Slide 1: 2012年第二季及上半年營運報告
2012年第二季及上半年營運報告 2012年08月30日 台灣證券交易所: 2412 紐約證券交易所: CHT
Slide 2: 聲明
聲明 本文件係由中華電信股份有限公司（以下簡稱本公司）提供，本文件中之資訊或 意見並未明示或暗示陳述或保證其具有公正性、準確性、完整性或隨時更新，亦 非完全可信賴。文件中之資訊係以發布時點之環境變動為考量，日後亦不可能為 反映此時點後之重大發展狀況而更正相關資訊。本公司、轄屬機構、關係人、代 表均不就使用（例如疏忽或其他情況）本文件資訊或其內容或其他與本份文件有 關資訊所引發之損害負責。 本文件之陳述可能會表達出本公司對未來願景之信心與期望，但這些前瞻性之陳 述係建立在若干與本公司營運及超出本公司管控因素外之假設條件上，因此，實 際結果與上開前瞻性陳述可能有很大的差異。 本文件之任一部分不可因
Slide 3: 業務綜覽
業務綜覽 營收分析 提供整合電信服務之市場領導者 (a) 2012第二季合併營收佔比 國內固網 – #1 市話 • 95.1% 客戶數市佔率 (1.19 千萬客戶數) • 87.3% 分鐘數市佔率 – #1 長途 • 75.4% 分鐘數市佔率 – #1 寬頻接取 • 79.7% 客戶數市佔率 (b)(c) (4.55 百萬客戶數) 行動 – #1 行動客戶數 • 34.8% 市佔率 (d) (10.13 百萬客戶數) – #1 行動營收 • 31.8% 市佔率 (d) 網際網路 – #1 ISP • 69.6% 客戶數市佔率 (4.23 百萬客戶數) 資料來源: 公司網站, MOTC, NCC
Slide 4: ChunghwaTelecom
ChunghwaTelecom Seis LU
Slide 5: 智慧型手機趨動行動業務
智慧型手機趨動行動業務 客戶數及忠誠度領先同業 策略 千戶 12,000 2.5% 持續業界領先地位，維持最高客戶數及最低流失率 10,000 2.0% 打造以客戶為導向的服務通路 精選展店地點，服務更多客戶 流 失 率 客 8,000 – 1.5% 戶 6,000 – 配合客戶作息，調整服務時間 數 以客戶為尊，提供貼心服務 1.0% 4,000 – 2,000 0.5% 預計2012年底Wi-Fi熱點數達合計達35,000台，大 0 0.0% 都會區熱區建置超過100處，以提供行動上網替代 O-11 N-11 D-11 J-12 F-12 M-12 A-12 M-12 J-12 CHT T
Slide 6: 行動加值服務成長
行動加值服務成長 加值服務績效 策略 增裕行動加值服務營收 新台幣百萬 25.8% 27.9% 30% – 推出週年慶優惠活動，以網內語音優惠價格促銷行 22.7% 行 加 6,000 動上網服務 21.7% 21.6% 值 341 動 328 20% 服 4,000 338 1,333 加 353 – 推出學生優惠上網專案，深入年輕族群，搶攻市場 352 1,255 務 1,229 1,230 值 1,237 營 2,000 10% 佔 3,362 收 2,969 比 – 客製化並整合行動加值Hami服務 2,180 2,335 2,446 0 0% Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1
Slide 7: 固網寬頻營運績效
固網寬頻營運績效 寬頻績效 策略 鼓勵客戶使用高速寬頻，擴展光世代寬頻客戶數 持續建設寬頻網路，擴增光纖涵蓋率，推展高速 固網寬頻接取營收 新台幣百萬 780 ARPU (新台幣元) 上網 742 741 702 700 5,000 800 佈局整合及發展triple play服務，強化產品整合 3,365 3,305 3,414 3,476 3,611 600 包裝：提供豐富多樣化產品，提升數位匯流競爭 1,771 1,703 1,636 400 力 2,500 1,269 1,167 200 推廣物聯網等多元化服務，以刺激寬頻使用需求 0 0 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12
Slide 8: MOD/ IPTV 氣勢增長
MOD/ IPTV 氣勢增長 客戶數 & 使用情況 策略 2012年第二季客戶數市佔率(CATV+IPTV)年成長率 提供客戶更豐富之節目內容 由13.6%提高至18.4% 77.7% IPTV客戶申請節目套餐 因應數位匯流熱潮，推出IPTV第二平台，提升使 – 套餐申裝率由75.1%提高至77.7% 用者經驗，帶動寬頻業務成長 IPTV總客戶數 & 申裝套餐客戶數 千戶 145 ARPU (新台幣元) 133 133 130 136 提供最多高畫質頻道 1,300 1500 140 1200 961 1,058 1,091 1,133 120 多螢一雲服務，帶給客戶全方位優質服務 887 1
Slide 9: 潛力新業務- 資通訊與雲端服務
潛力新業務- 資通訊與雲端服務 資通訊業務策略 雲端業務策略 擴展業務範圍，聚焦於潛力產品線 強化雲端運算基礎服務，發展行業別雲端應用 - 智慧型運輸、智慧節能 、資安、 資訊委外 服務，打造全民數位生活 服務管理 、 客服中心 、IDC、雲端運算及 建商ICT整合 與軟體開發業者合作，推廣雲市集平台，活絡 - 物聯網 雲市集交易 以CT為基礎帶動ICT服務成長 主要服務：hicloud CaaS, SaaS CRM, hicloud 2012年上半年ICT營收年成長率為25.1% marketplace, Hami cloud 2012年推出個人、儲存、企業、觀光、流通、 政府 產業 健康六
Slide 10: ChunghwaTelecom
ChunghwaTelecom AI Sil Van ey a
Slide 11: 近期法規更新
近期法規更新 • 通傳會於2012年7月30日將電信法修正草案陳送行政院 • 草案擬加重市場主導者管制 •主管機關必要時得要求固網市場主導者採行業務功能分離 電信法修法 •主管機關得參考國際或國內類似服務逕行核定市場主導者價格 •固網市場主導者應公開管道資訊並提供共用服務 •市場主導者會計分離細分至服務項目 • GSM 900/1800執照分別將於2012 /2013年到期 2G 執照屆期 • 政府同意2G業者可申請換照至2017年6月，本公司已提出換照申請，通傳會正在審查中 及4G發照 • 通傳會預計將依行政院指示在2013年底前釋出4G執照，釋照方式尚在討論中 • 通傳會於2012年7月1
Slide 12: BATS El an ee
BATS El an ee
Slide 13: 損益與財務指標
損益與財務指標 ROC GAAP (合併) (單位：新台幣十億) 2011上半年 2012上半年 成長率 2011第二季 2012第二季 成長率 營收 106.90 109.61 2.5% 54.42 54.19 (0.4%) 營業成本及費用 77.54 83.83 8.1% 39.01 39.75 1.9% 營業利益 29.36 25.78 (12.2%) 15.41 14.44 (6.3%) 純益 25.13 20.76 (17.4%) 13.30 11.27 (15.2%) 純益率 (%) 23.51 18.94 24.43 20.80 EBITDA 45.42 41.98 (7.6%)
Slide 14: 各項業務營收
各項業務營收 ROC GAAP (合併) (單位：新台幣十億) 2011上半年 2012上半年 成長率 2011第二季 2012第二季 成長率 國內固定通信 38.98 37.44 (4.0%) 19.78 18.44 (6.8%) 市內網路 20.59 20.24 (1.7%) 10.77 10.23 (5.0%) 長途網路 2.94 1.93 (34.3%) 1.46 0.93 (36.4%) 寬頻接取 10.36 9.52 (8.1%) 5.14 4.78 (7.0%) 行動通信 45.20 50.32 11.3% 22.35 24.74 10.7% 行動語音 27.78 26.16 (
Slide 15: 成本與費用
成本與費用 ROC GAAP (合併) (單位：新台幣十億) 2011上半年 2012上半年 成長率 2011第二季 2012第二季 成長率 營業成本 62.60 70.09 12.0% 31.35 33.47 6.8% 營業費用 14.94 13.74 (8.1%) 7.66 6.28 (18.1%) 行銷費用 11.02 9.93 (10.0%) 5.56 4.33 (22.2%) 管理費用 2.22 2.02 (8.9%) 1.23 1.02 (17.2%) 研發費用 1.70 1.79 5.2% 0.87 0.93 6.5% 合計 77.54 83.83 8.1% 39.01 39.7
Slide 16: 現金流量
現金流量 ROC GAAP (合併) (單位：新台幣十億) 2011上半年 2012上半年 成長率 2011第二季 2012第二季 成長率 營業活動之淨現金流入 26.00 27.31 5.0% 16.28 14.19 (12.8%) 資本支出 9.92 14.23 43.4% 5.54 7.54 36.0% 自由現金 16.08 13.08 (18.6%) 10.74 6.65 (38.0%) 現金及約當現金 81.46 75.14 (7.8%) 81.46 75.14 (7.8%) 註： 1.成長率係以百萬為單位計算。 2.自由現金係營業活動之淨現金流入扣除資本支出。 © 2011 Chu
Slide 17: 財務預測及營運績效
財務預測及營運績效 ROC GAAP (母公司) 2012年 2012第二季 (單位：新台幣十億) 2012上半年 (預測) 達成率 2012第二季 (預測) 達成率 營收 94.36 188.88 50.0% 46.62 46.91 99.4% 營業成本及費用 70.19 143.75 48.8% 32.92 35.75 92.1% 營業利益 24.17 45.13 53.6% 13.70 11.16 122.8% 純益 20.76 39.18 53.0% 11.27 9.68 116.4% EPS 2.68 5.05 1.46 1.25 EBITDA 40.17 77.09 52.1% 2
Slide 18: 有效管理資本支出
有效管理資本支出 資本支出 中期策略：適度加速資本支出 新台幣十億 – 著重於固網及行動寬頻建設 40 17.3% 20% 12.2% 12.3% 33.1 13.0% 2012年預計資本支出331億 35 0.8 9.3% 資 未來投資方向將持續著重在核心業務 1.6 10% 30 26.9 4.5 本 24.6 資 25 0.7 1.5 支 – 2G / 3G / HSPA / HSPA+ 1.4 0% 本 1.7 1.9 3.7 6.9 出 – 光纖 20 支 4.3 5.3 14.2 -10%佔 – Wi-Fi 15 0.3 出 9.9 1.0 1.3 營 – 各業務服務平台 0.2
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Slide 20: 參考資料
參考資料
Slide 21: 法規現況
法規現況 資費管制 •固網及行動業務資費降價自2010年4月1日起實施，為期三年(請參閱第22頁) •立法院交通委員會於2011年1月5日決議，通傳會及本公司應提出全臺單一話價區的規劃方案，該方 單一話價區 案已於2012年1月1日起實施 © 2011 Chunghwa Telecom 21
Slide 22: 法規現況：資費管制(2010/4/1~2013/3/31)
法規現況：資費管制(2010/4/1~2013/3/31) 適用對象 適用業務 適用服務項目 X值 實施年度 公式 : △CPI - X 1 網際網路互聯頻寬雙向互連 2 數據電路-市內長途批發服務 1. 實施期間從99年4月1日起至 固網 102年3月31日止，每年新費 市場主導者 4.816% 3 通信 率係以前一年度費率為基礎 3 ADSL 電路費 2. 2009年△CPI = -0.87 4 長途電話(不含公用電話) 3. 2010年△CPI = 0.96 4. 2011年△CPI = 1.42 1 國內簡訊 5. 2012年△CPI 尚待決定 5% 3 所有 2G/3G 行動 行動通
Slide 23: 致力追求高品質網路
致力追求高品質網路 引進異質網路，提升網路服務品質 – 預計2012年底21M HSPA+ 基地台數量將達5,000座 – WiFi – 毫微微型訊號(Femtocell) 行動數據用量 成長約65% 基地台接取頻 寬擴充約 70% 行動網路 backhaul頻寬 2012 (預估) 擴充約73% 提升網路品質以符合客戶需求 © 2011 Chunghwa Telecom 23
Slide 24: 寬頻網路建設
寬頻網路建設 光纖佈建計畫 FTTx 涵蓋率(≥ 100Mbps)預計於2016 年達97% 預計增加FTTH建設，以支持高速寬頻 客戶需求 1G試點用戶數已超過1,000戶 – 為全球少數領先提供家庭客戶1G頻寬之 國家 光纖建設量將配合市場需求檢討與調整 ，以發揮資本支出效益 註: (1) 涵蓋率係以2012年6月內政部公佈之家戶數(8.11百萬)計算 (2) 有線 = 固網 + 網際網路及數據 © 2011 Chunghwa Telecom 24