Kitoku Shinryo Co., Ltd. · TSE:2700

Kitoku Shinryo — FY2016 Earnings Presentation

28 slides from Kitoku Shinryo's earnings presentation, Feb 28, 2017

Slide 3: 決算ハイライト（P/L）
決算ハイライト（Ｐ/Ｌ）証券コード：2700 増収・減益単位：百万円前期当期増減額前年同期比（2015年度）（2016年度）売上高 100,724 102,797 ＋2,073 102.1％売上総利益 7,249 6,764 ▲485 93.3％売上比 7.2％ 6.6％販売管理費 5,864 5,703 ▲161 97.3％売上比 5.8％ 5.5％営業利益 1,385 1,061 ▲324 76.6％売上比 1.4％ 1.0％経常利益 1,389 1,116 ▲273 80.3％売上比 1.4％ 1.1％特別損益 78 43 ▲35 55.1％売上比
Slide 5: コメの相対取引価格の推移
コメの相対取引価格の推移証券コード：2700 24年産 25年産 28年産 27年産 26年産注：１．価格には、運賃、包装代、消費税相当額が含まれている。２．相対取引価格は全銘柄平均価格であり、産地銘柄ごとの前年産検査数量ウエイトで加重平均した価格である。３．25年４月から消費税３％アップで８％となっている。 4 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 8: 資産、負債及び純資産の状況（１）
資産、負債及び純資産の状況（１）証券コード：2700 単位：百万円 35,000 【資産の部】 29,319 30,000 27,517 25,000 流動資産＋1,100 20,000 流動資産棚卸資産＋1,365 流動資産 20,134 現預金 ▲1,029 19,034 15,000 前渡金(*) ＋820 (*)前渡金の増加要因は、主にﾐﾆﾏﾑ・ｱｸｾｽ米に係る取引によるもの。 10,000 5,000 固定資産固定資産固定資産＋702 8,483 9,185 主に神田小川町本社ビル取得によるもの。 0 前期末当期末（2015年１2月31日）（2016年
Slide 9: 資産、負債及び純資産の状況（２）
資産、負債及び純資産の状況（２）証券コード：2700 単位：百万円 35,000 【負債・純資産の部】 29,319 30,000 27,517 25,000 流動負債＋1,749 流動負債流動負債 20,000 13,681 15,430 買掛金等＋752 未払金･未払法人税 ▲613 15,000 短期借入金等（*）＋1,684 固定負債固定負債 (*) １年以内返済予定長期借入金を含む。 10,000 6,099 5,302 5,000 純資産純資産固定負債 ▲797 7,736 8,586 長期借入金 ▲549 0 前期末当期末（2015年１2月31
Slide 10: 決算ハイライト（B/S）
決算ハイライト（Ｂ/Ｓ）証券コード：2700 前期末当期末増減額（2015年12月31日）（2016年12月31日）総資産（百万円） 27,517 29,319 ＋1,802 純資産（百万円） 7,736 8,586 ＋850 自己資本比率（％） 27.6 28.9 ＋1.3 １株当たり 893.96 998.29 ＋104.33 純資産（円）（参考）自己資本：2015年12月末 7,581百万円、2016年12月末 8,465百万円。 9 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 11: 決算ハイライト（C/F）
決算ハイライト（Ｃ/Ｆ）証券コード：2700 単位：百万円前期当期増減額（2015年度）（2016年度）営業活動によるキャッシュ・フロー 1,430 ▲840 ▲2,270 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲679 ▲1,969 ▲1,290 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲782 1,757 ＋2,539 2015年度 2016年度 10 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 15: 経営方針
経営方針証券コード：2700 米穀事業（主力事業）飼料事業国内：生産者に近づく体制づくりの進化鶏卵事業販売における量の拡大と質の向上 ■ 販売数量の拡大生産体制の再構築 ■ 加工品の販売強化 ■ 用途転用の促進海外：コメビジネスのグローバル展開 ■ 独自商品の開発国産米輸出の拡大と市場の開拓食品事業 ■ 付加価値商品の拡大と海外展開 14 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 16: 経営戦略（米穀事業・国内①）
経営戦略（米穀事業・国内①）証券コード：2700 ◇生産者に近づく体制作りの進化 ■ 仕入体制の進化農業競争力強化プログラムやJA全農改革の進展に対応経営環境の変化にフレキシブルな体制を構築取引先への安定供給とコストダウンの実現複数年・収穫前等の事前契約や期別相対・個別取引等の活用産地・生産者のニーズにも応えられる仕入の深化主食用、加工用、米粉用、輸出用、飼料用等供給の総合力を発揮 15 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 17: 経営戦略（米穀事業・国内②）
経営戦略（米穀事業・国内②）証券コード：2700 ◇生産者に近づく体制作りの進化 ■ との連携進化安定的な再生産に寄与する長期契約への取組み生産者にも実需者にもメリットがある契約へ北海道産米の輸出拡大「ゆめぴりか」等道産米の中国等向け輸出の拡大昨年11月に輸出した12トンは好評を得て完売今年２月に第２弾の輸出へ生産における連携強化精米工場の相互利用の拡大左：ホクレン佐藤会長中央：北海道高橋知事中国向け「北海道産ゆめぴりか」右：当社三澤専務 16 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: 経営戦略（米穀事業・国内③）
経営戦略（米穀事業・国内③）証券コード：2700 ◇販売における量の拡大と質の向上 ■独自品種の生産と販売の拡大産学官連携事業「ゆうだい21」コンソーシアムの推進（量販店栃木県下２店舗における販売の実施、中食向け供給へ）産地との独自取組みで「ささ結」消費地での販売を拡大 ■「健康」、「利便性」を軸に独自商品の展開好評販売中の「ゆめぴりかプラスもち麦」に続き雑穀入り商品の拡充精米小容量（300グラムから２キロ）商品の付加価値と品質の向上店頭販売用「ゆうだい21」2kg 「ささ結」の店頭販売「ゆめぴりかプラスもち麦」300g 17 Copyright© KITOKU SHINRYO
Slide 19: 経営戦略（米穀事業・国内④）
経営戦略（米穀事業・国内④）証券コード：2700 ◇生産体制の再構築 ■ 本牧工場のリニューアルへ着手温度・湿度をコントロールできる先端工場への取組み ■ 主力桶川工場に小容量商品生産ラインの導入鮮度維持や長期保存が可能となる商品づくり精米商品に賞味期限の導入に向けたリーダーシップの発揮ハサップ ■ ＨＡＣＣＰやＦＳＳＣ認証の取得 ※1 ※2 品質管理、工場運営のさらなるレベルアップへのチャレンジ ※1 HACCP（ハサップ） Hazard Analysis and Critical Control Point →製品の安全を確保する国際的な衛生管理の手法 ※2 FSSC（
Slide 20: 経営戦略（米穀事業・海外①）
経営戦略（米穀事業・海外①）証券コード：2700 ◇コメビジネスのグローバル展開 ■世界各国の美味しいコメを供給ジャポニカ米（国産・海外産）をはじめ、香り米、カルローズの取扱の拡大タイ香り米アメリカカルローズベトナムジャポニカ米中国稲花香 ■ ベトナム南部における生販体制の拡充左：アンジメックス・キトク大森社長中央：アンジメックス社フン社長合弁相手アンジメックス社との連携強化右：当社石田常務昨年アンジメックス社に5％出資、栽培拡大へ 19 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 21: 経営戦略（米穀事業・海外②）
経営戦略（米穀事業・海外②）証券コード：2700 ■ ベトナム北部ハノイにおける生販体制の確立高品質ジャポニカ米の栽培の拡大今年春作精米500トンを取扱い（昨年75トン実績）戦略的パートナーシップの構築の実現籾乾燥から精米までの生産体制を構築北部におけるジャポニカ米栽培ベトナム共産党フート省党書記と会談（左：当社平山社長） 20 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 22: 経営戦略（米穀事業・海外③）
経営戦略（米穀事業・海外③）証券コード：2700 ■ タイ関連コメビジネスの強化タイフェックス（5月31日～6月4日）への初参加日本米、ベトナム産ジャポニカ米、機能性米等を紹介日本におけるタイ香り米の認知と普及日タイ修好130周年記念行事を全面的バックアップライスベリーの取扱い開始ライスベリー米は、カセサート大学のライスサイエンスセンターにおいて選択・改良された品種。米粒は黒紫色で細長く、抗酸化物質がライスベリーを使用した炒飯多く含まれ、栄養価が高い。 21 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 23: 経営戦略（米穀事業・海外④）
経営戦略（米穀事業・海外④）証券コード：2700 ◇国産米の輸出拡大と市場の開拓 ■ 安全・安心で高品質の国産米輸出の拡大に注力販売先はアジア、オセアニア、ヨーロッパ ■ 輸出拡大の課題旺盛な海外マーケットの需要に対し、輸出向け国産米の生産拡大が進まず最大の市場である中国への精米輸出の障壁（指定精米工場、登録くん蒸倉庫はそれぞれ１箇所のみ） 22 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 25: 経営戦略（食品事業）
経営戦略（食品事業）証券コード：2700 国内初 ◇付加価値商品の拡大と海外展開 ■ たんぱく質調整「真粒米」シリーズの拡充たんぱく質を通常の1/50まで純国産米油「こめしぼり」をリニューアル低減した真粒米 ■ 台湾における「真粒米」の量産化と販売拡大台湾、中国や東南アジア向けにこめしぼり（現行パッケージ）台灣木德生技股份有限公司董事会メンバー左：当社平山社長（長田産業（日本）、ユニオンライス（台湾）、当社）右：台湾農業委員会農糧署陳署長 24 Copyright© KITOKU SHINRYO Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 27: 2017年12月期連結業績予想
2017年12月期連結業績予想証券コード：2700 単位：百万円項目 16年12月期実績 17年12月期予想増減額増減率売上高 102,797 102,580 ▲217 ▲0.2％営業利益 1,061 1,000 ▲61 ▲5.8％経常利益 1,116 1,040 ▲76 ▲6.9％親会社株主に帰属する当期純利益 918 1,040 ＋122 ＋13.2％主要増減要因売上高 ▲217百万円：米穀事業国内販売額の増加（増収）コメ国際価格の下落でミニマム・アクセス米販売額の減少（減収）前期中譲渡した食品子会社の売上高（減収）営業利益 ▲61百万円：成長ための投資
Slide 28: 注意事項
注意事項証券コード：2700 本資料は、会社情報、経営計画、連結業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。また、本資料のうち、業績予想等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等と異なる可能性があります。本資料は、2017年２月24日現在のデータに基づき作成しております。【お問い合わせ先】木徳神糧株式会社社長室 TEL：03-3233-5125 Emai

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Kitoku Shinryo — FY2016 Earnings Presentation

Slide 1: 2016年12月期決算説明資料

Slide 2: 連結業績の概況

Slide 3: 決算ハイライト（P/L）

Slide 4: 売上高（セグメント別）

Slide 5: コメの相対取引価格の推移

Slide 6: 販売数量（米穀事業）

Slide 7: 営業利益（セグメント別）

Slide 8: 資産、負債及び純資産の状況（１）

Slide 9: 資産、負債及び純資産の状況（２）

Slide 10: 決算ハイライト（B/S）

Slide 11: 決算ハイライト（C/F）

Slide 12: 経営戦略

Slide 13: 目次

Slide 14: 経営理念

Slide 15: 経営方針

Slide 16: 経営戦略（米穀事業・国内①）

Slide 17: 経営戦略（米穀事業・国内②）

Slide 18: 経営戦略（米穀事業・国内③）

Slide 19: 経営戦略（米穀事業・国内④）

Slide 20: 経営戦略（米穀事業・海外①）

Slide 21: 経営戦略（米穀事業・海外②）

Slide 22: 経営戦略（米穀事業・海外③）

Slide 23: 経営戦略（米穀事業・海外④）

Slide 24: 経営戦略（飼料事業）

Slide 25: 経営戦略（食品事業）

Slide 26: 2017年12月期連結業績予想

Slide 27: 2017年12月期連結業績予想

Slide 28: 注意事項

Kitoku Shinryo — FY2016 Earnings Presentation

Slide 1: 2016年12月期 決算説明資料

Slide 2: 連結業績の概況

Slide 3: 決算ハイライト（P/L）

Slide 4: 売上高（セグメント別）

Slide 5: コメの相対取引価格の推移

Slide 6: 販売数量（米穀事業）

Slide 7: 営業利益（セグメント別）

Slide 8: 資産、負債及び純資産の状況（１）

Slide 9: 資産、負債及び純資産の状況（２）

Slide 10: 決算ハイライト（B/S）

Slide 11: 決算ハイライト（C/F）

Slide 12: 経営戦略

Slide 13: 目次

Slide 14: 経営理念

Slide 15: 経営方針

Slide 16: 経営戦略（米穀事業・国内①）

Slide 17: 経営戦略（米穀事業・国内②）

Slide 18: 経営戦略（米穀事業・国内③）

Slide 19: 経営戦略（米穀事業・国内④）

Slide 20: 経営戦略（米穀事業・海外①）

Slide 21: 経営戦略（米穀事業・海外②）

Slide 22: 経営戦略（米穀事業・海外③）

Slide 23: 経営戦略（米穀事業・海外④）

Slide 24: 経営戦略（飼料事業）

Slide 25: 経営戦略（食品事業）

Slide 26: 2017年12月期連結業績予想

Slide 27: 2017年12月期連結業績予想

Slide 28: 注意事項

Slide 1: 2016年12月期決算説明資料