Slide 1: 2013年3月期 上半期決算説明会
2013年3月期 上半期決算説明会 2012年10月31日 TDK株式会社 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 -1-
Slide 2: 本日の説明内容
◆ 2013年3月期 上半期連結業績概要 2013年3月期 通期見通しについて 代表取締役社長 上釜 健宏 ◆ 2013年3月期 第２四半期連結業績概要 執行役員/経理部長 桃塚 高和 ◆ 記録デバイス事業について ヘッドビジネスグループゼネラルマネージャー 石黒 成直 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 -2-
Slide 3: 2013年3月期 上半期連結業績概要 通期見通しについて
2013年3月期 上半期連結業績概要 2013年3月期 通期見通しについて TDK株式会社 代表取締役社長 上釜 健宏 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 -3-
Slide 4: 2013年3月期 上半期連結業績概要
2013年3月期 上半期連結業績概要 2012年3月期 2013年3月期 対前年同期比 第2四半期累計実績 第2四半期累計実績 (億円） (2011.4.1～2011.9.30) (2012.4.1～2012.9.30) 増減 増減率(%) 売上高 4,161 4,156 △5 -0.1 営業利益 145 204 59 40.9 営業利益率 3.5% 4.9% 1.4pt - 継続事業税引前利益 114 183 69 60.7 当期純利益 67 97 30 44.7 1株当たり利益(円) 52円9銭 77円25銭 - - 為 対ドルレート 79円84銭 79円46銭 0.5％の円高 替 対ユー
Slide 5: 2013年3月期 上半期決算のポイント
2013年3月期 上半期決算のポイント ◆連結売上高は前年同期比 0.1％減、営業利益は40.9％増 ・HDD市場の減速により記録デバイスの販売が想定を下回って推移 ・受動部品の通信市場向け販売の増加が想定を下回って推移 ・昨年発生したタイ洪水に係る受取保険金５４億円を営業利益に計上 ・収益力改善に向けた構造改革は計画通り実行中 ●売上高及び営業利益の四半期別推移 売上 営業利益 (億円) (億円) 85 92 112 110 2,100 60 74 85 60 1,900 2,099 2,087 2,070 2,070 2,062 35 1,700 1,913 10 -32 -15 1,50
Slide 6: 2013年3月期連結業績予想
2013年3月期連結業績予想 事業環境の変化及び上期実績を踏まえて通期業績予想を下方修正 業績見通し 業績見通し 上期実績 （億円） （4月27日時点） （10月31日時点） 売上高 9,000 4,156 8,500 営業利益 570 204 410 税引前当期純利益 530 183 370 当期純利益 400 97 200 2013年3月期第3四半期以降の平均為替レート想定 対米ドル：77円（前回想定から変更なし） 対ユーロ：100円（前回想定：95円） Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算
Slide 7: 連結業績予想 - 固定資産の取得、減価償却費、研究開発費
2013年3月期連結業績予想 - 固定資産の取得、減価償却費、研究開発費- 事業環境の変化及び上期実績を踏まえて通期予想を修正 前回見通し 業績見通し 上期実績 （4月27日時点） （10月31日時点） （億円） 固定資産の取得 850 440 800 減価償却費 820 362 780 研究開発費 530 259 510 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 -7-
Slide 8: 2013年3月期 配当金見通し
2013年3月期 配当金見通し 1株当たり配当金見通しの修正 中間配当金 40円 期末配当金 40円（見通し） 年間配当金 80円（見通し） 前回発表いたしました当期期末配当金50円/株の予定を 当期業績見通し及び当社配当政策等を勘案し、変更いたします。 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 -8-
Slide 9: 下期以降に向けて
下期以降に向けて コスト管理を徹底し収益力改善に注力 構造改革の確実な実行 構造改革効果は受動部品を中心に顕在化 設備投資・研究開発費の見直し 設備投資は一時的に凍結し、投資計画の見直しを実施 購入資材・諸経費などコストダウン徹底 ＋ 受動部品ビジネスの拡大 高周波部品の販売増加及び顧客基盤の拡大 薄膜部品など新製品販売の拡大 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 -9-
Slide 10: 2013年3月期 第２四半期連結業績概要
2013年3月期 第２四半期連結業績概要 TDK株式会社 執行役員/経理部長 桃塚 高和 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 - 10 -
Slide 11: 2013年3月期 第２四半期連結業績概要
2013年3月期 第２四半期連結業績概要 2012年3月期 2013年3月期 対前年同期比 第2四半期実績 第2四半期実績 (億円） (2011.7.1～2011.9.30) (2012.7.1～2012.9.30) 増減 増減率(%) 売上高 2,099 2,070 △ 29 -1.4 営業利益 85 112 27 31.8 営業利益率 4.0% 5.4% 1.4pt - 継続事業税引前利益 77 95 18 22.9 当期純利益 43 53 10 22.3 1株当たり利益(円) 33円30銭 41円74銭 - - 為 対ドルレート 77円96銭 78円67銭 0.9％の円安 替 対ユーロレ
Slide 12: 第２四半期 連結業績概要 セグメント別
2013年3月期第２四半期 連結業績概要 2012年3月期 2013年3月期 2013年3月期 対前年同期比増減 対直前四半期増減 第2四半期 第1四半期 第2四半期 （Ｃ）－（Ａ） （Ｃ）－（Ｂ） (2011.7.1～2011.9.30) (2012.4.1～2012.6.30) (2012.7.1～2012.9.30) (億円） （Ａ） （B） （C） 増減 増減率(%) 増減 増減率(%) コンデンサ 342 314 292 △ 50 -14.6 △ 22 -7.0 インダクティブデバイス 314 282 296 △ 18 -5.7 14 5.0 その他受動部品 344 318 317
Slide 13: 第２四半期営業利益増減分析
第２四半期営業利益増減分析 営業利益の増加 27億円 112 億円 震災影響 タイ洪水 の減少 85 6億円 保険収入 52億円 億円 売上による利益変動 （操業度、品種構成含む） ▲29億円 構造改革効果 27億円 合理化 コストダウン 33億円 為替変動 （US$=Yen 78.67) ▲2億円 売価値引き ▲48億円 販売費及び 2013年3月期 2012年3月期 一般管理費増 第２四半期 ▲12億円 第２四半期 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月
Slide 14: 2013年3月期連結売上高増減イメージ
2013年3月期連結売上高増減イメージ 第３四半期 第4四半期 セグメント 第1四半期 第2四半期 予想 予想 備考 区分 実績 実績 （対２Q比） （対3Q比） 主に高周波部品、インダクティブ 受動部品 915 906 ＋8～10％ ＋3～5% デバイスの販売が増加見込み 磁気応用製品 882 834 -1～-2％ -2～-3% フィルム 232 277 ＋16～18% ±0％ 主に二次電池の販売が増加見込み 応用製品 その他 58 52 ±0％ ±0％ 合計 2,087 2,070 ＋5%程度 ±０％程度 為替レート $/Yen 80.27 78.67 77.00（下期前提） Copyri
Slide 15: 記録デバイス事業について
記録デバイス事業について ヘッドビジネスグループ ゼネラルマネージャー 石黒 成直 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 - 15 -
Slide 16: 記録デバイス事業について
記録デバイス事業について ●ＨＤＤ市場 2013年3月期（7月末時点当社予測）：約６億６０００万台 2013年3月期（10月末時点当社予測）：約５億7５００万台 ●出荷指数 記録デバイス売上高（左軸、HDD用ヘッド及びHDD用サスペンションを含む） ヘッド（HGA）数量出荷指数（右軸、2012年3月期第１四半期の出荷数量を100とした場合の指数） 予想 (億円) (出荷指数) 600 100 110 109 98 102 120 104 110 400 84 599 100 552 582 558 559 90 533 420 80 200 70 60 0 50 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Slide 17: 補足資料
補足資料 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 - 17 -
Slide 18: 売上高及び営業利益の四半期推移
売上高及び営業利益の四半期推移 2012年3月期 2013年3月期 （億円） １Q ２Q ３Q ４Q 通期 １Q ２Q ３Q ４Q 通期 コンデンサ 361 342 306 316 1,324 314 292 インダクティブデバイス 329 314 286 284 1,212 282 296 その他受動部品 328 344 304 305 1,280 318 317 受動部品合計 1,017 999 895 905 3,816 915 906 売 記録デバイス 552 533 420 582 2,087 599 558 上 高 その他磁気応用製品 244 277 260 297 1,077 2
Slide 19: 分野別売上高四半期推移
分野別売上高四半期推移 (2012年3月期1Q～2013年3月期2Q) ＜分野別四半期売上比率推移＞ 25.8% 23.6% 22.6% 20.7% 20.4% 20.3% 産業機器及びその他 12.9% 14.3% 17.2% 18.4% 17.5% 16.6% 14.3% 15.4% 自動車 14.7% 15.5% 18.0% 15.2% 通信 46.6% 46.5% 42.2% 45.7% 47.8% 47.8% 情報家電 1Q of FY2012 2Q of FY2012 3Q of FY2012 4Q of FY2012 1Q of FY2013 2Q of FY2013 ＜分野別四
Slide 20: 上期営業利益増減分析
上期営業利益増減分析 2012年3月期 2013年3月期 営業利益の増加 59億円 上期145億円 タイ洪水 上期204億円 保険収入 54億円 震災影響 の減少 36億円 構造改革効果 204 年金制度変更 52億円 億円 による影響 売上による利益変動 の減少 （操業度、品種構成含む） 31億円 ▲52億円 合理化 145 コストダウン 73億円 億円 売価値引き ▲125億円 為替変動 （US$=Yen 79.46) ▲9億円 販売費及び 一般管理費増 1億円 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上
Slide 21: 財政状態
財政状態 対6月末比 2012年3月末 2012年6月末 2012年9月末 （億円） 増減 総資産 10,728 10,465 10,481 16 負債合計 5,608 5,618 5,634 16 うち有利子負債 2,728 2,807 2,841 34 株主資本 4,982 4,707 4,696 △ 10 (うち包括利益） △ 2,308 △ 2,578 △ 2,643 △ 65 株主資本比率 46.4% 45.0% 44.8% △0.2pt Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 T
Slide 22: 固定資産の取得、減価償却費、研究開発費
2013年3月期連結業績予想 - 固定資産の取得、減価償却費、研究開発費- 固定資産の取得 減価償却費 研究開発費 (億円) 1,000 997 850 838 799 820 786 776 800 800 780 644 今回見直し 今回見直し 600 539 530 526 530 510 400 今回見直し 200 0 10/3 11/3 12/3 13/3 13/3 10/3 11/3 12/3 13/3 10/3 11/3 12/3 予想 予想 予想 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期
Slide 23: 2013年3月期連結業績予想 - 配当金
2013年3月期連結業績予想 - 配当金 - 1株当たり配当金見通しの修正 中間配当金 40円 期末配当金 40円（見通し）←従来見通し：50円 年間配当金 80円（見通し）←従来見通し：90円 円 % 配当 配当性向 100 80 見通し 80 80 80 80 60 57.2 50.4 60 60 40 40 22.8 20 20 0 0 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 - 23 -
Slide 24: TDK株式会社 2012年10月31日
Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 - 24 -
Slide 25: TDK株式会社 2012年10月31日
Copyright© 2012 TDK Corporation. All rights reserved. 2013年3月期 上半期決算説明会 TDK株式会社 2012年10月31日 - 25 -
Slide 26: 説明会資料に関してご留意頂きたい点
説明会資料に関してご留意頂きたい点 当社の事業のセグメントは、前期より「受動部品」、「磁気応用製品」及び「フィルム応用製品」の ３つの報告セグメントとそれらに属さない「その他」に分類しております。 従前セグメント セグメント 構成する主な事業 受動部品 セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、 フィルムコンデンサ、インダクティブデバイス、 報告セグメント 高周波部品、圧電材料部品・回路保護部品、センサ 磁気応用製品 記録デバイス、電源、マグネット、記録メディア ＋ その他 エナジーデバイス(二次電池)、 メカトロニクス(製造設備)等 その他 現行セグメント セグメント 構成する主な事業 受
Slide 27: 将来に関する記述についての注意事項
将来に関する記述についての注意事項 この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関す る業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関 する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手してい る情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているもの であり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるものです。従 って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、 TDKグループの将来の実績、経営成績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または
Slide 28: 決算説明会の質疑応答 掲載ページ
決算説明会の質疑応答を含むテキスト情報は以下のページに後日掲載をいたします。 http://www.tdk.co.jp/ir/ir_events/conference/2013/2q_1.htm