35 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Aug 25, 2015
Slide 1: 2015年12月期第2四半期 決算説明会
ソフトマックス株式会社 2015年12月期第2四半期 決算説明会 2015年8月25日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 会社概要 ・・・2 Ⅱ. 2015年12月期第2四半期決算概要 ・・・16 Ⅲ. 2015年12月期通期計画と今後の事業戦略 ・・・25 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社概要
Ⅰ．会社概要 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 MATSUMOTOビル 本店 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 従業員数 192名(2015年6月30日現在) 経営理念 顧客の成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、 お客様に最適なソリューションを提供するトータルなシステムインテグレーションサービスを実現します。 3 Copyright © SOFT M
Slide 5: 会社沿革
会社沿革 2013年 東日本地域の営業強化のため仙台・秋田営業所開設 製品ブランド名を「HONEST」から「PlusUs」へ変更 3,700 3,761 (計画) 東京証券取引所マザーズ市場へ上場 医療情報システムに特化 3,510 3,540 2011年 Web型電子カルテシステム 「HONEST カルテV3」リリース 2,957 2,699 2009年 全ての経営・人的資源を医療情報システムに投入 2,479 2,570 2004年 電子カルテシステム 「HONEST カルテV1」リリース 2002年 オーダリングシステム 「HONEST オーダ V1」リリース 2001年 ソフトマックス
Slide 6: 医療業務フローに対応するサービス
医療業務フローに対応するサービス 診断から検査、処方、会計までの流れ 診断 写真や模式図 検査指示 実施 会計 診療履歴参照 による説明 施行部門へ伝達 診療支援 診療支援 部門支援 部門支援 医療事務 医療事務 電子カルテ オーダリング 部門支援 医事会計 システム システム システム システム ・患者基本情報 ・処方 ・オーダー受け ・オーダー受信 ・所見入力 ・注射 ・実施 ・算定 ・インフォームド ・処置 ・実施入力 ・会計処理 コンセント ・検査 ・レセプト電算処理 5 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 7: 製品の特徴(Ⅰ)
製品の特徴(Ⅰ) ＷＥＢブラウザを利用した電子カルテシステム 電子カルテのWｅｂ型システムは開発難易度が高く、参入障壁は高い 医療機関にSEを常駐させる必要がなく、稼働コストを低く抑えられる 使用端末(PCやスマホ)の事前インストールが不要。導入納期を短縮 専用端末は不要(Ｗin OSとインターネット・エクスプローラーで運用) クラウド型ネットワークシステムへの移行可能。外部システムとの高い親和性 → インストール型システムに比べて導入メリットが大きい一方、競合相手は少ない クライアント側の導入メリット 参入障壁 クラウド化 (開発難易度) 移行 競合 稼働コスト 端末設定 カスタマイズ 導入
Slide 8: 製品の特徴(Ⅱ)
製品の特徴(Ⅱ) 顧客ニーズへの対応：低コストを実現した独自のシステム 個々のユーザー毎に異なるニーズに対応可能 迅速かつ低コストのカスタマイズを可能とする開発体制 当社従来比、2カ月程度の納期短縮を実現 ユーザー毎に画面と情報パーツを自由にレイアウト 各種情報管理パーツ パッケージソフト オーダーメイドシステム 利用者ごとに、 パーツの配置換えが可能 安価な導入時のコスト ユーザーが求める 短い導入期間 画面、機能を開発 ● ● ● ドラッグ＆ドロップにより ドラッグ＆ドロップにより 管理情報を追加可能。 管理情報を追加可能。 両者のメリットを兼ね備えた 親和性の高いシステム設計 7 Cop
Slide 9: 製品の特徴(Ⅲ)
製品の特徴(Ⅲ) 顧客ニーズへの対応：画面のレイアウトは自由自在 画面に表示させる情報、新規機能の開発にかかる稼働確認テストの期間を大幅に短縮 保守費用内での多様なカスタマイズも実現可能 出力帳票のレイアウトはExcelで簡単設定 中小病院と大病院の業務比較 中小病院 大病院 通院記録を カスタマイズしたい 医師・看護師の業務内容 煩雑 標準化 業務フロー 多様 標準化 内科医師 効率化余地 高 中 薬歴を管理したい 術後経過を見たい ユーザー毎の画面を作成 外科医師 薬剤師 することが可能 引継ぎ記録を 部門システム情報 見やすくしたい を一覧したい 看護師 8 Copyright © SO
Slide 10: 販売形態
販売形態 当社グループ 販売 販売 販売 直接販売 製販一体 ㈱ソーネット リース会社 販売代理店 非持分法適用会社 システム開発・販売・導入・保守 システム販売・導入・保守 総合病院 中小病院 クリニックなど 医療機関 9 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 11: 成長する医療情報システム市場(Ⅰ)
成長する医療情報システム市場(Ⅰ) 主戦場である電子カルテ市場の急成長 2020年までに実現するICTインフラ 政府が推進する医療情報化に関する政策 厚労省「保健医療分野の情報に向けてのグランドデザイン」策定。電子カルテの推進が始まる (2001年) 出所：厚生労働省、首相官邸 社会保障制度改革国民会議 医療等分野におけるICT化の推進について (2013年8月報告書) (2015年5月厚生労働省) ＩＣＴ活用で地域医療機関・介護事業者による迅速 且つ適切な患者・利用者情報の共有・連携を推進 2020年までに実現する地域包括ケアシステムの構築 質が高く効率的な医療・介護サービス体制の確立 医療
Slide 12: 成長する医療情報システム市場(Ⅱ)
成長する医療情報システム市場(Ⅱ) 地域包括ケアシステム 2025年を目途に地域の特性に応じて住まい・医療・介護・生活支援を一体的に提供 2025年 出所：厚生労働省 11 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 13: 成長する医療情報システム市場(Ⅲ)
成長する医療情報システム市場(Ⅲ) 医療分野に於けるビッグデータの利活用 健康寿命を延伸するためには、ＩＣＴを利用した個人による日常的な健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 特定健診 調査・分析 被保険者 介護・医療関連 介護保険統合 情報の共有 医療機関 ＤＢ 医療保険者 電子カルテ 介護保険者 （SS-MIX) 健康増進・医療費 レセプト情報 介護レセプ (E.F file) ト情報 の効率化を推進 特定健診 薬局 介護事業者 診療行為・結果 医療情報ＤＢ ・効果、分野別ＤＢ 難病ＤＢ 全国がん登録 全国規模での統計・分析・研究 出所：厚生労働省 12 Copyright © SOFT
Slide 14: 成長する医療情報システム市場(Ⅳ)
成長する医療情報システム市場(Ⅳ) 主戦場である電子カルテ市場 単位：億円 電子カルテシステム直接売上高* 1,535 1,408 1,293 1,244 1,067 1,004 869 776 708 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 ＊直接売上高とはエンドユーザーに販売した売上高 出所：保健医療福祉情報システム工業会データより作成 13 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 15: 成長する医療情報システム市場(Ⅴ)
成長する医療情報システム市場(Ⅴ) 主戦場である電子カルテ市場の急成長 電子カルテシステム導入状況(病床規模別) 電子カルテ ※1 ※2 当社のターゲット 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 電子カルテ未導入 20～99床 337 15.7% 3,134 10.8% 約6,400施設 (全体の約7.5割) 100～199床 587 27.4% 2,750 21.3% 病床規模別の病院施設数の割合 200～299床 337 15.7% 1,123 30.0% 300～399床 335 15.6% 710 47.2% 20～99床 37% 100～199床 小計 1,596 74.5% 7
Slide 16: 成長する医療情報システム市場(Ⅵ)
成長する医療情報システム市場(Ⅵ) 医療機関が関心のある医療ＩＴトレンド モバイル端末を利用した院内外からの情報参照・入力 49.0 仮想化技術を活用したシステム構築 47.0 地域医療連携システム 46.0 医療ビッグデータ活用 37.0 （私物端末の業務利用） BYOD（私物端末の業務利用） 30.0 医療・介護連携システム 27.0 医療・介護・福祉連携 23.0 ヘルスケア機器や各種生体センサーとの連携 20.0 遠隔医療支援システム 17.0 個人の健康管理サービス／アプリケーションとの連携 13.0 高齢者の見守りサポート 9.0 0 10 20 30 40 50 60 （％） ＊
Slide 17: Ⅱ．2015年12月期第2四半期決算概要
Ⅱ．2015年12月期第2四半期決算概要 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 18: 業績ハイライト
業績ハイライト 2015年12月期 第2四半期 総括 売上高 1,582百万円(前期比 82.6％) 営業利益 54百万円(前期比 56.6％) 経常利益 71百万円(前期比 59.4％) 四半期純利益 28百万円(前期比 42.3％) 中小規模病院へのWeb型電子カルテシステム導入が堅調推移 地域中核病院への総合的医療情報システム導入のアプローチを推進 プライベートクラウドによる導入が堅調推移 17 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 19: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2014年12月期 2015年12月期 第2四半期 第2四半期 前期比 主な増減要因 ・システムソフトウェアの販売高が減少(▲362百万円) 1,917 1,582 売上高 82.6% ・ハードウェアの販売高が増加 (＋ 17百万円) (100.0%) (100.0%) ・保守サービス等の売上高が増加 (＋ 10百万円) ・売上高の減少 (▲334百万円) 479 436 ・売上原価の減少 (＋291百万円) 売上総利益 (25.0%) (27.6%) 91.0% (製造原価の減少 ＋292百万円) (その他売上原価の増加 ▲ 1百万円) ・売
Slide 20: 営業利益の状況(前期比較)
営業利益の状況(前期比較) 単位：百万円 営業利益 △ 42百万円(前年同期比△ 43.4％) その他費用 売上総利益 減少 減少 旅費交通費 車両費 11.7 43.1 租税公課 減少 減少 減少 1.0 雑費減少 3.2 5.8 6.0 96 研究開発費 増加 14.0 広告宣伝費 増加 人件費 8.0 増加 その他費用 増加 3.8 0.7 54 プラス要因 マイナス要因 +28百万円 ▲70百万円 2014年12月期 2015年12月期 第2四半期 第2四半期 19 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 21: 種類別売上高
種類別売上高 単位：百万円／下段は構成比 2014年12月期 2015年12月期 第2四半期 種類別売上高 第2四半期 前期比 1,917 1,582 売上高 (100.0%) (100.0%) 82.6% 1,100 737 システムソフトウェア (57.4%) (46.6%) 67.0% 364 382 ハードウェア (19.0%) (24.2%) 104.8% 452 462 保守サービス等 (23.6%) (29.2%) 102.3% 主な増減要因 − システムソフトウェアについては、前期を33％下回りました。(構成比は前期の57％から47％にダウンしました) − ハードウェアについて
Slide 22: 受注実績
受注実績 受注高 (単位：百万円) 2014年12月期 2015年12月期 第2四半期 種類別 第2四半期 前期比 受注高 1,296 1,102 85.0% システムソフトウェア 1,056 849 80.4% ハードウェア 240 252 105.2% 受注残高 (単位：百万円) 2014年12月期 2015年12月期 第2四半期 種類別 第2四半期 前期比 受注残高 1,330 1,245 93.6% システムソフトウェア 993 985 99.3% ハードウェア 337 259 76.8% 21 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights
Slide 23: 地域別医療情報システム新規稼働状況
地域別医療情報システム新規稼働状況 2015年12月期第2四半期 地域 2014年12月期末 合計 新規導入数 九州 79 3 82 関東・東北 11 4 15 中部・東海 6 1 7 中国 6 1 7 近畿 11 1 12 四国 2 0 2 合計 115 10 125 新規稼働状況 − 九州 、関東・東北地域においては、新規導入が順調に推移 − 新規導入数のほか、3件の自社リプレ－スを実現 22 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 24: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2015年12月期 第2四半期末 2014年12月期 増減額 主な増減要因 2,568 2,207 現金及び預金 ▲ 75百万円 流動資産 ▲ 360 受取手形及び売掛金 ▲ 296百万円 (56.5%) (53.1%) 1,979 1,948 有形固定資産 ▲ 382百万円 固定資産 ▲ 31 投資その他の資産 ＋ 359百万円 (43.5%) (46.9%) 4,547 4,156 資産合計 ▲ 391 (100.0%) (100.0%) 1,278 972 流動負債 ▲ 306 支払手形及び買掛金 ▲ 312百万円 (28.1%) (23
Slide 25: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円) 2015年12月期 現金及び現金同等物増減分析 2014年12月期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー 344 36 1,200 税引前四半期(当期)純利益 145 71 ▲4 売上債権増減額(▲は増加) ▲36 296 36 1,000 ▲137 たな卸資産の増減額(▲は増加) 49 1 仕入債務の増減額(▲は減少) 157 ▲312 800 投資キャッシュ・フロー ▲417 ▲4 営業キャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 ▲364 ▲3 600 1,011 投資キャッシュ・フロー 財務キャッシュ・フロー 110 ▲137 906 財務
Slide 26: Ⅲ．2015年12月期通期計画と今後の事業戦略
Ⅲ．2015年12月期通期計画と今後の事業戦略 25 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 27: 2015年12月期 通期計画
2015年12月期 通期計画 (単位：百万円) 2014年12月期 2015年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 3,540 100.0% 3,700 100.0% 104.5% システムソフトウェア 1,973 55.7% 2,151 58.1% 109.0% ハードウェア 669 18.9% 615 16.6% 91.9% 保守サービス等 897 25.3% 934 25.2% 104.1% 売上総利益 865 24.4% 1,059 28.6% 122.4% 営業利益 115 3.3% 316 8.5% 274.8% 経常利益 146 4.1% 330 8.9% 224
Slide 28: 今後の取り組み (Ⅰ)
今後の取り組み (Ⅰ) 収益性の改善 導入標準化の推進(WBS・PMO) 部門システムの競争力強化 中小規模施設でのマーケット・シェアの拡大 電子カルテ PlusUs-V3 Lite の小規模病院、クリニックへの提供 透析病院など専門領域への取り組み 小・中規模透析施設への営業推進 透析施設での患者、治療管理から報告書の作成を電子カルテと一体化 地域医療連携 ＳＳ－ＭＩＸ Ⅱ を網羅 医療連携ネットワークの普及・促進に向けて 医療情報学会標準連携仕様(厚生労働省電子的診療情報交換推進事業) 27 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights rese
Slide 29: 今後の取り組み (Ⅱ)
今後の取り組み (Ⅱ) 診療支援・経営支援システムの強化 電子カルテ 看護支援 医事会計 物流管理 各部門 その他 オーダー 総合医療情報システム 統合診療ＤＢ 経営指標に関する分析 最適化（患者導線、病床数） 医療安全に関する分析 コスト分析 インシデント分析 患者数予測 転倒転落患者予測 診療情報アラート 合併症・感染症の予測 診療の質に関する分析 発症予測分析 クリニカルパス分析 病院の質を評価する指標作成 診断精度分析 治療効果分析 類似症例分析 28 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 30: 今後の取り組み (Ⅲ)
今後の取り組み (Ⅲ) 営業エリアを拡大 地域別売上構成比 現状 目標 関東・東北 関東・東北 九州 関東・東北 近畿・中部 九州 近畿・中部 近畿・中部 九州 本社 営業拠点：14ヶ所 関係会社：1社 29 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 31: 当社の成長戦略(Ⅰ)
当社の成長戦略(Ⅰ) プライベートクラウドを利用したグループ連携 カルテ情報を共有 同一グループ病院・介護施設・診療所でカルテ情報を共有 サーバの一元管理で、システム管理の省力化 サーバの一元管理 介護 地域包括支援センター 健診センター グループ連携病院 Webカルテ 門前診療所 スマートフォンによるカルテ と画像の閲覧 Webカルテ 診療所 紹介・逆紹介の患者を双方から参 タブレット・ノートPCによる 照あるいはカルテの操作が可能 カルテと画像の閲覧 30 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 32: 当社の成長戦略(Ⅱ)
当社の成長戦略(Ⅱ) データセンターによる広域クラウドサービス 地域包括支援センター 訪問・在宅介護 グループ病院 (プライベートクラウド) データセンター リハビリ地域病院 グループ病院 (プライベートクラウド) 基幹病院 PlusUs-カルテV3 基幹病院 地域医療 ＰｌｕｓUｓ-Ｖ３ 支援病院等 介護センター 地域連携 検診結果・予約 データバックアップ 回復期病院 診療所 ソフトマックス サポートセンター 地域医療機能推進機構病院群 ＊独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO対象：10病院）を受注 31 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All ri
Slide 33: 当社の成長戦略(Ⅲ)
当社の成長戦略(Ⅲ) アフタ・カスタマーサービス体制の強化 450施設を超えるユーザー 140 125病院 120 100 営業拠点：14ヶ所 80 関係会社：1社 60 40 20 0 2006年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 2015年 医療情報システムの累積導入数(稼働中のみ) 本社 ㈱ソーネット 本店 32 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 34: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を取り込み更なる飛躍へ 電子カルテ導入率 医療IT化を促進する政策が当社の業績を牽引 20.7％(実績) 約35億円 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 30% 紙から電子媒体へ 2014年12月期 当社売上高 システム標準化 数年後 多機能化 市場の伸びを生かし 将来像 更なる飛躍 医療データのビッグデータ化とクラウド化が急進 33 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 35: 連絡先
[連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 MATSUMOTOビル 03-5651-7110(東京) [本店] 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222(鹿児島) 34 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved