Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — Q2 FY2013 Earnings Presentation
46 slides from Tobu Railway's earnings presentation, Nov 7, 2013
Slide 1: 2013年度第2四半期決算説明会
2013年度第2四半期決算説明会 2013年11月7日
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１３年度 第２四半期実績 Ｐ０２ •Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 Ｐ１７ •Ⅲ. ２０１３年度 通期見通し Ｐ３４ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 1
Slide 3: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2013年9月末現在 項 目 連結子会社 持分法適用会社 計 2013年3月 増 減 セグメント 運輸 33 2 35 35 レジャー 21 2 23 19 5社増 1社減 不動産 4 0 4 4 流通 15 3 18 18 その他 18 0 18 18 計 91 7 98 94 4社増 ※東武鉄道(株)とトップツアー 東武鉄道㈱ 増加内訳 減少内訳 (株)他4社との相関図 レジャーセグメント レジャーセグメント 100% ㈱ティラミスホールディングス ㈱伊香保カントリー倶楽部 ㈱ティラミス ホールディングス トップツア
Slide 4: 収益力（連結）
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 １ 収益力（連結） （単位：億円） 12年度 第2四半期 １３年度第２四半期 参 考 （実績） （実績） （前年対比） （計 画） （計画対比） 営業収益 ２，８１９ ２，８００ ▲１９ ２，８３０ ▲３０ 営業費用 ２，５８２ ２，５２９ ▲５３ ２，５７５ ▲４６ 営業利益 ２３７ ２７１ ３４ ２５５ １６ 経常利益 ２０８ ２５２ ４４ ２３５ １７ 四半期純利益 １１６ １５８ ４２ １３５ ２３ ※計画値は１３年５月９日発表のものを使用している。（Ｐ３～Ｐ１6） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILW
Slide 5: 損益項目の増減要因
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 ２ 損益項目の増減要因（1２年度第２四半期→1３年度第２四半期） (単位：億円) １３年度 四半期純利益158億 《営業損益》 ＋３４ （前年同期比：+42） ＋２３７ ＋２７１ 営業損益 ： +34 運輸事業 レジャー事業 不動産事業 流通事業 その他増：8 営業損益 営業損益増 営業損益減 営業損益増 営業外損益 ： +10 ：0 ：24 ：4 ：6 特別損益 ： +15 《営業外損益》 東京スカイツリータウン 受取配当金増：1 支払利息減：6 開業イベント等費用減：5 税金等調整前 その他減：２ 四半期純利益 ： +59 ▲２９ ▲１９ ＋１０ 四半期純
Slide 6: 総資産の動き
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 ３ 総資産の動き （13年3月末→13年9月末） (単位：億円) 総資産（13/3末比） ： ２１４ 投資有価証券 ： ９０ ＋２１４ 有形固定資産 ： ▲７９ その他 ： ２０３ 負債（13/3末比） ： ３０ 負債： 負債： 総資産： １１,３５７ 総資産： １１,３８７ 有利子負債 ： ▲３２ １４,６３４ （８,０５５) １４,８４８ （８,０２３) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金） その他 ： ６２ 純資産： 純資産： 純資産（13/3末比） ： １８４ ３,２７７ ３,４６１ 利益剰余金 ： １２６ 13年3月末 13年9月末 その他有価証券評
Slide 7: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 ４ キャッシュフロー（連結） (単位：億円) 12年度 第2四半期 １３年度第２四半期 １２年度 （実績） （実績） （前年対比） 通期実績 ＥＢＩＴＤＡ ４９６ ５２３ ２７ １，０６２ （営業利益） （２３７） （２７１） （３４） （５２５） （減価償却費） （２５９） （２５２） （▲７） （５３７） 有利子負債残高 ８，３２１ ８，０２３ ▲２９８ ８，０５５ 設備投資(資本的支出) ２１９ １７４ ▲４５ ５７７ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 6
Slide 8: セグメント別営業利益（連結）
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 ５ セグメント別営業利益（連結） （単位：億円） １２年度 第２四半期 １３年度第２四半期 参 考 （実 績） （実 績） （前年対比） （計 画） （計画対比） 運 輸 １５９ １５９ ０ １５２ ７ レジャー ３７ ６１ ２４ ６３ ▲２ 不動産 ２９ ２５ ▲４ １８ ７ 流 通 １ ７ ６ ４ ３ その他 １３ ２１ ８ １９ ２ （各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 7
Slide 9: 運輸事業
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 《運輸事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 第２四半期 第２四半期 （前年対比） （計画対比） 実 績 実 績 営業収益 １，０５２ １，０６０ ８ ７ 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） A B C B－A C-B C－A 12年度 13年度 13年度 13２Ｑ計画-12２Ｑ実績 13２Ｑ実績-13２Ｑ計画 13２Ｑ実績-12２Ｑ実績 鉄 道 ７９８ ７９９ １ ３ ２Ｑ実績 ２Ｑ計画 ２Ｑ実績 差額 ％ 差額 ％ 差額 ％ 定期外 154 154 155 0 ▲ 0.4 1 0.8 1 0.4 その
Slide 10: 輸送人員（定期外）増減率の推移
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 輸送人員（定期外）増減率の推移 他社比較（対前年） （％） 10.0 4.5 4.7 4.9 4.9 5.0 3.1 2.9 2.5 2.1 2.3 1.5 3.5 0.7 1.6 2.1 2.2 2.2 0.0 1.6 0.2 0.3 0.8 -1.0 0.1 -0.4 -0.7 -5.0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2012 2013 東武 同業８社（関東） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 9
Slide 11: レジャー事業
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 《レジャー事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （第２四半期実績） （第２四半期実績） （前年対比） （計画対比） 主なホテルの状況（実績） 営業収益 ３６２ ３４１ ▲２１ ▲８ 客室稼働率（％） 婚礼組数（組） 12年度２Ｑ 13年度２Ｑ 差引 12年度２Ｑ 13年度２Ｑ 差引 ホテル ８２ ８２ ０ ▲２ 錦糸町 86.5 89.7 3.2 152 121 ▲ 31 銀 座 91.8 93.2 1.4 68 76 8 77.8 74.9 ▲ 2.9 0 0 0 その他 ２８０ ２５９ ▲２１ ▲６ 成 田 その他のうち、スカイ
Slide 12: 主なホテルの稼働率の推移
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 主なホテルの稼働率の推移 （％） 錦糸町 銀座 成田 100.0 95.3 94.8 95.2 94.0 94.3 93.7 91.3 92.9 91.9 92.5 91.5 92.5 93.5 92.6 92.1 90.0 86.8 89.9 87.4 88.3 87.0 87.0 87.1 84.2 79.6 80.0 79.2 79.3 75.0 70.0 70.5 71.4 68.5 61.5 68.2 66.1 65.9 62.8 60.0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2012 2013 All ri
Slide 13: 主なレジャー施設の売上高の推移
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 主なレジャー施設の売上高の推移（対前年比較） （％） 東武動物公園 東武ワールドスクウェア ゴルフ 40.0 35.0 37.9 30.3 30.0 25.0 20.9 21.7 20.0 21.6 15.1 15.0 11.7 11.5 12.3 8.3 10.0 6.2 5.2 9.6 10.6 2.9 5.0 5.7 -0.7 5.5 1.9 0.0 -3.4 -3.0 -0.8 -2.6 0.5 -1.5 1.1 -3.7 -5.0 -2.9 -6.7 -5.0 -4.3 -10.0 -5.7 -9.7 -13.2 -15.0 10月 11月 12月
Slide 14: 不動産事業
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 《不動産事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （第２四半期実績） （第２四半期実績） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ２８３ ２５６ ▲２７ ▲４ 分譲販売戸数 単位：戸 販売戸数 持分換算後販売戸数 賃 貸 ２２０ ２３６ １６ ▲５ 戸建住宅 マンション 戸建住宅 マンション １3年度２Ｑ実績 0 73 0 29 分 譲 ６３ ２０ ▲４３ １ １2年度２Ｑ実績 6 373 6 191 増 減 ▲ 6 ▲ 300 ▲6 ▲ 162 営業費用 ２５４ ２３１ ▲２３ ▲１１ 賃 貸 １８２ １８９ ７ ▲９ 賃貸業のうち、ス
Slide 15: 流通事業
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 《流通事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （第２四半期実績） （第２四半期実績） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ９９４ １，０１２ １８ ▲１９ 注１ 池袋店 ＋１２ 注１ 百貨店 ８８９ ９００ １１ 注２▲２２ 船橋店 ＋１ 宇都宮店 ▲１ その他 １０５ １１２ ７ ３ 注２ 営業費用 ９９３ １，００５ １２ ▲２２ 池袋店 ▲８ 船橋店 ▲４ 百貨店 ８９３ ８９８ ５ ▲２３ 宇都宮店 ▲９ その他 １００ １０７ ７ １ 営業利益 １ ７ ６ ３ 百貨店 ▲４ ２ ６ １ その他 ５ ５ ０ ２ All ri
Slide 16: 百貨店売上高の推移
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 百貨店売上高の推移 ３店舗（対前年比較） 池袋店 船橋店 宇都宮店 （％） 10.0 9.2 8.0 6.0 4.7 3.9 2.9 3.5 4.0 3.9 2.7 2.5 1.8 2.0 1.5 1.8 2.0 1.2 0.7 1.4 0.0 -0.6 0.0 -0.4 1.6 -1.7 -2.0 -2.0 -1.7 -2.2 -2.2 -2.1 -2.0 -3.2 -4.0 -4.7 -3.9 -4.1 -3.5 -5.5 -6.0 -5.6 -4.9 -6.8 -8.0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 201
Slide 17: その他事業
Ⅰ．２０１３年度 第２四半期実績 《その他事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （第２四半期実績） （第２四半期実績） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ３８９ ４２０ ３１ １３ 営業費用 ３７６ ３９９ ２３ １１ 営業利益 １３ ２１ ８ ２ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 16
Slide 18: 東京スカイツリータウンの状況
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンの状況 ◆東京スカイツリーおよび東京スカイツリータウンの来場者数 ４月から９月まで１８３日間の来場者数 （13年4月1日～13年9月30日） 東京スカイツリー 327万人 東京スカイツリータウン 2,054万人 ⇒計画対比 ▲2.2％ ⇒計画対比 ＋0.7％ 一日平均来場者の推移 （千人） 東京スカイツリー（左軸） 東京スカイツリータウン（右軸） （万人） 25 25 東京スカイツリー 来場者属性 20 20 大人：小人 ８０：２０ 15 15 個人：団体 ８０：２０ 10 10 団体地域別 １位 関東 ５５％ 5 5 ２位 東海
Slide 19: 主なイベント
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 主なイベント 「開業1周年記念ロゴ」 ○開業一周年行事 （13年 5月7日～ 6月4日） ・１周年歓迎セレモニー ・サンクストレイン・サンクスバスによる 「東京スカイツリータウン」 チャリティーツアー ・地元連携イベント「ご当地キャラクターフェスティバル inすみだ2013」の実施 ご当地キャラクターフェスティバル ○七夕イベント（13年6月29日～7月7日） ・お客様参加の笹飾りの設置 ・仙台七夕飾り展示 仙台七夕飾り ○東京スカイツリータウンイルミネーション２０１３ プロジェクションマッピングイメージ （13年11月1日～ 14年1月31日） 墨田区
Slide 20: 東京スカイツリータウンへのインバウンド誘致活動
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンへのインバウンド誘致活動 ○台北１０１との共同プロモーションを実施 ・友好関係の締結式および記者発表（5月13日） ・両タワー来場キャンペーン、 スクラッチカードキャンペーン（7月1日～） ・共同写真展 10月18日～11月18日（於：台北 101） 12月10日～14年1月5日（於：東京スカイツリー） 友好関係の締結式 ○台湾でのインバウンド活動について スクラッチカードキャンペーンの様子 ・台北市内のバス３２台へのラッピング広告の実施 ・高雄旅行博（５月）、台北旅行博（10月）※への参加 （※台湾最大の国際旅行見本市） 台湾から
Slide 21: 東京スカイツリータウンの収支実績および見込
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンの収支実績および見込 （単位：億円・％） １２年度 １３年度 差額 １２年度実績 １３年度見込 進捗率 第２四半期実績 第２四半期実績 （B-A） （C） （B/C） （Ａ） （B） 東 京 営業収益 82 104 22 187 207 50.2 ス カ 営業費用 45 50 5 96 109 45.9 イ （うち減価償却費） 0 (13) (13) (25) (24) 54.2 ツ リ 営業利益 37 54 17 91 98 55.1 ー （営業キャッシュフロー） (37) (67) (30) (116) (122) 54.9 ス
Slide 22: 東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献 （１３年度） （単位：億円・％） 営業収益 営業利益 セグメント 第２四半期実績 通年 第２四半期実績 通年 主な内容 １２年度 １３年度 差額 １２年度 １３年度見込 差額 １２年度 １３年度 差額 １２年度 １３年度見込 差額 鉄道旅客輸送・バス 運輸事業 12 12 0 27 26 ▲1 11 11 0 24 23 ▲ 1 旅客輸送等 飲食・観光サービス レジャー事業 13 15 2 32 31 ▲1 3 5 2 10 10 0等 不動産事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slide 23: 運輸事業 鉄道業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 １ 運輸事業 ■池袋駅・川越駅の1日平均定期外乗車人員 鉄道業 78,000人 の推移（４～９月実績） 東上線全体でも ●交流人口創出・拡大策 対前年＋１．３％ 13年3月16日実施のダイヤ改正による効果（東上線） 25,000人 ・東急東横線・横浜高速みなとみらい線との相互直通運転開始 24,000人 による交流人口の拡大 23,000人 ⇒企画乗車券の発売による相互誘客の促進 ⇒沿線観光地（川越）の積極的な宣伝活動 22,000人 12年度 13年度 12年度 13年度 区間別各駅乗車人員 和光市駅～川越駅間 ：＋2.5％ 池 袋 川 越 （定期外）
Slide 24: ダイヤ改正による効果
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 13年3月16日実施のダイヤ改正による効果 ■特急列車の１日平均乗車人員の推移 （４～９月実績） （東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線） 16,800人 ・とうきょうスカイツリー駅に停車する特急列車を大幅増加 対前年＋３．５％ ⇒東京スカイツリータウンから当社沿線 16,400人 観光地へのお客様利用を促進 ・特急りょうもう、特急きりふりの増発 16,000人 ⇒帰宅時間帯における通勤利用のお客様に 帰宅時間帯に北千住駅を発車する 対する特急列車の利用を促進 特急りょうもう 12年度 13年度 東京スカイツリータウンとの連携 開業１周年を記念して
Slide 25: 沿線振興：野田線の活性化
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 沿線振興：野田線の活性化 ・新型車両６００００系の営業運転開始 ⇒13年度8編成導入予定（2編成導入済み） ⇒新型車両の導入に関連し、柏駅での出発式や 七光台でのイベントの様子（6月9日） 車両基地でのイベントを開催し、賑わいを演出 柏駅での出発式（6月15日） ⇒鉄道施設や車両等における省エネ化の推進を支援する プロジェクトである「エコレールラインプロジェクト」（環境省 及び国土交通省の連携事業）に、当社の新型車両60000 系を申請 野田線新型車両（60000系） ・駅リニューアル工事（橋上駅舎化）の実施 ⇒運河駅 １３年７月より駅改札及び自由通路(
Slide 26: 沿線資源活用のための地域との連携・協働
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 沿線資源活用のための地域との連携・協働 ◆「アニ玉祭（アニメ・マンガまつりin埼玉）」への協力（埼玉県） ・「アニ玉祭プレイベントｉｎ東京スカイツリータウン®」の開催 ・とうきょうスカイツリー駅から大宮駅まで「アニ玉コスプレトレイン」の運行 ⇒サブカルチャーを活用した沿線価値向上 アニ玉コスプレトレイン ◆大学生との連携企画「ふらっとりょうもう女子旅」（東洋大学） ・館林、足利、桐生において、女性にお勧めの観光・散策コースを設定 ⇒両毛地域における新たな需要を喚起 「ふらっとりょうもう女子旅」ポスター ◆「両毛地域市民号」の運行（両毛７市） ⇒両毛地域に
Slide 27: 安全・安定輸送の確保
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ●安全・安定輸送の確保 連続立体交差化事業の推進 ・伊勢崎線 伊勢崎駅付近 ⇒１３年10月19日高架化 （今後の計画） ・野田線 清水公園～梅郷間 高架化された伊勢崎駅 ⇒17年度完成予定 ・東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅付近 ⇒20年度完成予定 伊勢崎駅での高架化記念イベント 可動式ホーム柵の設置 ・駅ホームの転落防止対策として13年度より 船橋駅・柏駅への可動式ホーム柵整備工事を 着手 ⇒船橋駅は13年度末、柏駅は14年度末の使用開始予定 船橋駅設置イメージ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY
Slide 28: バス・タクシー業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 バス・タクシー業 「スカイツリーシャトル」の運行状況 スカイツリーシャトル一日平均利用人員の推移 （人） 一日平均利用人員 5,000 4,000 3,000 2,000 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2012 2013 ※上野・浅草線以外は、共同運行会社分を含む ・羽田空港線・東京ディズニーリゾート線を中心に堅調に推移 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 27
Slide 29: レジャー事業の増収施策
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ○レジャー事業の増収施策 ◆東武動物公園 新観覧車 エマさんのチーズ風車 １３年３月２０日にハートフルファーム内に新規オープン ４月～９月末 利用者数 １２万人（入園者数７７万人 ） ホワイトタイガーの赤ちゃん４頭の名前が決定 １３年３月１６日に誕生したホワイトタイガーの赤ちゃんの名前が６月９日 ホワイトタイガー親子 一般公募などにより決定 長男…スカイ、次男…アクア、三男…アース、長女…サン ◆スポーツ業 スポーツクラブに新ブランド「ネオス」誕生 完全セルフ型「アスレティック(ジム)」と 女性に特化したカルチャースクールスタジオを併せ持つ新形態 ⇒東上
Slide 30: ホテル業の増収施策
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆ホテル業の増収施策 東武ホテルレバント東京 ６階屋上「ハッピーシェアガーデン」で 「夏のビアガーデン２０１３」を開催 「天望デッキ（３５０ｍ）入場券引換券付宿泊プラン」や 「ソラカラちゃん®ルーム 宿泊プラン」の販売等 「夏のビアガーデン２０１３」 「 ソラカラちゃんルーム」 コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル ＮＹグリル＆ブッフェ「フィオーレ」 リニューアルオープン （13年3月竣工） ・お客様の目の前で調理するライブキッチンを新設 ・シェフズテーブル（個室・８席）を新設 ＮＹグリル＆ブッフェ 「フィオーレ」 All rights reserv
Slide 31: 旅行業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆旅行業 ８月３０日トップツアー㈱を東武グループ傘下へ 概 要 １２年度実績 取扱額 １，１６３億８，６００万円 営業収益 １５０億１，３００万円 団体旅行 １１５億５，２００万円（業界３位） …トップツアー支店有 訪日旅行 ７億４，４００万円（業界４位） …東武トラベル 営業利益 １０億７，２００万円 トップツアー支店有 トップツアー(株) 全国１１６ヶ所および北米、アジア、欧州、豪州のネットワーク １３年６月末Ｂ/Ｓ ・スカイツリータウンへの訪日旅行・団体旅行による送客 ・日光・鬼怒川温泉等の沿線観光資源への送客 ・営業力・仕入力の共有、拠点ネッ
Slide 32: 不動産事業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ３ 不動産事業 ◆賃貸業の強化 「ＥＫＩＭＩＳＥ(エキミセ)」 「EKIMISE」外観 約８０年前のモダンな姿を再現（１２年１１月グランドオープン） ・夏季に屋上ビアガーデン「エキビア」をオープン ・開業以降（本年９月迄）約 ６５０万人来館 ◆生活支援事業の展開 屋上ビアガーデン「エキビア」からの眺望 駅ナカ・駅近に保育施設を誘致 ・東上線 ときわ台南口駅ビル ・大師線 大師前駅ビル ・野田線江戸川台駅西口ビル ・東上線若葉駅西口 計4カ所 子育て応援ロッカー、スマートロッカーの設置や保育施設とのタイアップ イベント等により子育て施設を支援 「大師前駅ビ
Slide 33: マンション事業の推進
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 「 ソライエ ロゴマーク」 ◆マンション事業の推進 １３年度 引渡予定戸数および 第２四半期までの実績と進捗率 「空のように、ここちいい未来」がコンセプト 13年度2Ｑ 13年度 13年度2Ｑ 所在地 契約実績 進捗率 主な物件名 総戸数 引渡予定 引渡実績 竣工予定年月 （未引渡） ((B+C)/A) （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） ブリリア有明スカイタワー 江東区 1,089 92 73 17 97.8% 竣工済 埼玉県草加市 ソライエ草加松原 255 255 0 255 100.0% 13年12月 墨田区 ソライエ・プレミアムテラス 336 235 0 1
Slide 34: 流通事業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ４ 流通事業 ◆百貨店の状況 東武百貨店池袋店で高額商品が好調 高額品（宝飾品等） 上期（3月～8月） 売上対前年比＋18.4％ 2013 東武ワールドウォッチフェア（8/22～8/27） 売上対前年比＋29.7％ 2013 東武ワールドウォッチフェア 東武宇都宮百貨店 宇都宮本店 レストラン街「スパイス」を改装 ・店舗面積 ２８０坪（通路除く） お客様に「おいしい・おしゃれ」をご提供 ・営業時間 １１：００～２１：３０ ・店 舗 数 ６店舗（うち４店舗が栃木県内初出店） このほか、宴会や会食・会議室などとしても利用可能 なバンケットルーム（最大４０名（
Slide 35: 通期見通し 期間損益(連結)
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し １ 期間損益(連結) （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 （実績） （計画） （見込） (前年対比) (計画対比) 営業収益 5,772 5,780 5,860 88 80 営業利益 525 530 535 10 5 経常利益 475 490 495 20 5 当期純利益 286 290 295 9 5 利益剰余金 901 1,126 1,134 233 8 営 業 利 益 ROA ※ 3.6% 3.6% 3.6% 0Ｐ 0Ｐ ROE ※ 9.7% 9.0% 9.3% ▲0.4Ｐ 0.3Ｐ ※営業利益ROA=連結営業利益÷{(期首総資産＋期末総資産)÷２}
Slide 36: キャッシュフロー計画(連結)
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し ２ キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 （実績） （計画） （見込） (前年対比) (計画対比) ＥＢＩＴＤＡ 1,062 1,046 1,051 ▲11 5 （営業利益） （525） （530） （535） （10） （5） （減価償却費） （537） （516） （516） （▲21） （0） 有利子負債残高 8,055 7,930 7,930 ▲125 0 Ｄ／Ｅレシオ 2.6（倍） 2.4（倍） 2.4（倍） ▲0.2Ｐ 0Ｐ 設備投資（資本的支出） 577 653 700 123 47 All rights rese
Slide 37: セグメント別営業利益見込
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し ３ セグメント別営業利益見込 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 （実績） （計画） （見込） (前年対比) (計画対比) ２９０ ２８３ ２９０ ０ ７ 運 輸 (3.6%) (3.5%) (3.6%) (0Ｐ) (0.1Ｐ) １０６ １２３ １２４ １８ １ レジャー (7.1%) (8.1%) (8.2%) (1.1Ｐ) (0.1Ｐ) ８０ ７７ ７７ ▲３ ０ 不動産 (1.9%) (1.8%) (1.8%) (▲0.1Ｐ) (0Ｐ) １９ １６ １４ ▲５ ▲２ 流 通 (2.0%) (1.6%) (1.4%) (▲0.6Ｐ) (▲0.2Ｐ) ３
Slide 38: 運輸事業
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し 《運輸事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 営業収益 ２，１１３ ２，０９８ ２，１１７ ４ １９ A 12年度 B 13年度 C 13年度 B－A 13計画-12実績 C-B 13見込-13計画 C－A 13見込-12実績 実 績 計 画 見 込 差額 ％ 差額 ％ 差額 ％ 定期外 311 308 310 ▲3 ▲0.9 2 0.7 ▲ 1 ▲0.3 鉄 道 １，５８８ １，５８４ １，５９６ ８ １２
Slide 39: レジャー事業
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し 《レジャー事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ７４３ ６９３ ７４６ ３ ５３ その他のうち、スカイツリー業 １２年度実績 １３年度見込 ホテル １７２ １７５ １７１ ▲１ ▲４ 営業収益 187 207 営業費用 96 109 その他 ５７１ ５１８ ５７５ ４ ５７ 営業損益 91 98 営業費用 ６３７ ５７０ ６２２ ▲１５ ５２ ホテル １６５ １６６ １６４ ▲１ ▲２ その他 ４７２ ４０４ ４５８ ▲１４ ５４ 営業利益 １０６ １２３ １２４
Slide 40: 不動産事業
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し 《不動産事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ５６２ ６４４ ６３８ ７６ ▲６ 分譲販売戸数 販売戸数 単位：戸 持分換算後販売戸数 戸建住宅 マンション 戸建住宅 マンション 賃 貸 ４５８ ４７８ ４７６ １８ ▲２ 13年度見込 12年度実績 0 6 630 528 0 6 446 250 増 減 ▲6 102 ▲6 196 分 譲 １０４ １６６ １６２ ５８ ▲４ 賃貸業のうち、スカイツリータウン業 １２年度実績１３年度見込 営業費用 ４８２ ５６７
Slide 41: 流通事業
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し 《流通事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 営業収益 ２，０９４ ２，１０３ ２，０９４ ０ ▲９ 注１ 池袋店 ＋１５ 注１ 注２ 船橋店 ＋１３ 百貨店 １，８３７ １，８７５ １，８６９ ３２ ▲６ 宇都宮店 ＋４ 注３ その他 ２５７ ２２８ ２２５ ▲３２ ▲３ 注２ 池袋店 ▲２ 営業費用 ２，０７５ ２，０８７ ２，０８０ ５ ▲７ 船橋店 ▲３ 宇都宮店 ▲１ 百貨店 １，８３１ １，８７０ １，８６４ ３３ ▲６ 注３ 決算期変更による影響 その他 ２４４
Slide 42: その他事業
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し 《その他事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 主な増減要因 （実 績） 注１ （計 画） （見 込） （前年対比） （計画対比） 決算期変更による影響 東武ビルマネジメント ▲４９ 注１ 注２ 営業収益 ８７５ ８２５ ８５１ ▲２４ ２６ 注２ 東武建設 ＋２３ 営業費用 ８３９ ７８９ ８１５ ▲２４ ２６ 東武エナジーサポート ＋３ 営業利益 ３６ ３６ ３６ ０ ０ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 41
Slide 43: 鉄道単体
Ⅲ．２０１３年度 通期見通し ４ 鉄道単体 （単位：億円） １２年度 １３年度第２四半期 増減 １２年度 １３年度 増減 第２四半期 （実 績） （実績） （計画） （実績） （前年対比） （計画対比） （計画） （見込） （前年対比） （計画対比） 営業収益 １，１１４ １，０８２ １，０８５ ▲２９ ３ ２，２１８ ２，２８０ ２，２８５ ６７ ５ 営業費用 ９５０ ９３５ ９２７ ▲２３ ▲８ １，８８３ １，９５０ １，９５０ ６７ ０ 営業利益 １６４ １４７ １５８ ▲６ １１ ３３５ ３３０ ３３５ ０ ５ 経常利益 １３３ １２５ １４０ ７ １５ ２７８ ２８０ ２８９ １１
Slide 44: 中期経営計画の進捗状況
（参考）中期経営計画の進捗状況 13年度（最終年度）の連結目標数値 有利子負債／ 当期純利益 有利子負債残高 ＥＢＩTＤＡ倍率 ２００億円 ８，１００億円 ８倍程度 1１年度 1２年度 1３年度 1３年度 中期経営 差 引 実 績 実 績 見 込 計 画 営業収益 （億円） 5,434 5,772 5,860 5,828 32 営業利益 （億円） 326 525 535 447 88 経常利益 （億円） 278 475 495 338 157 当期純利益 （億円） 160 286 295 200 95 減価償却費 （億円） 514 537 516 544 ▲28 EBITDA （億円） 840
Slide 45: 東武グループ中期経営計画2010～2013
東武グループ中期経営計画2010～2013 東武本線 伊勢崎線 佐野線 会津若松 日光線 桐生線 亀戸線 小泉線 大師線 宇都宮線 ○ 会津田島 ◆業平橋押上開発プロジェクトの推進 ○ 会津高原尾瀬口 東武東上線 野田線 東上本線 鬼怒川線 越生線 「尾 瀬」 ○ 新藤原 ※路線愛称名を導入（12年3月17日） 伊勢崎線 浅草・押上⇔東武動物公園間 ・魅力ある街づくりによる広域集客の実現 赤城 鬼怒川温泉 「東武ワールドスクウェア」 「東武スカイツリーライン」が誕生 ＪＲ東日本 「大規模太陽光発電」 ○ 葛生 東武日光 ＪＲ東日本相互直通特急 東京メトロ日比谷線 ○ ○ ○ 下今市 東武宇都宮
Slide 46: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社グループ会社の 事業に関連する業界の動向についての見通し等、 国内および諸外国の経済状況その他業績に 影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載されている見込値とは 異なる場合がありますことをご承知おきください。 東京スカイツリーからの眺望（隅田川花火大会） ©TOKYO-SKYTREE All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2