Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406
Kobe Steel — Merger or Acquisition (March 2021)
31 slides from Kobe Steel's merger presentation, Mar 11, 2021
Slide 1: 神戸製鋼所と三浦工業の資本業務提携に関する基本合意書締結について
転載不可 ㈱神戸製鋼所と三浦工業㈱の 資本業務提携に関する基本合意書締結に ついて 2021年3月11日 株式会社神戸製鋼所 ・ 三浦工業株式会社
Slide 2: 汎用圧縮機事業に関する資本業務提携の基本合意書締結
2 神戸製鋼所と三浦工業はこの度、神戸製鋼所の汎用圧縮機事業に関 して、両社が資本業務提携を行うための基本合意書を締結致しました。 目指すべき姿はCO2排出削減に大きく貢献できる、ワンストップサービス の提供です。空気と熱（蒸気）を組み合わせたユーティリティ（※）の トータルソリューションを提供してまいります。 ※ユーティリティ…電気・空気・水・熱などの工場の動力源。空気・熱のみ工場で作る必要がある。 汎用圧縮機（神戸製鋼所） ボイラ（三浦工業）
Slide 3: 工場ユーティリティについて
工場ユーティリティについて 3 蒸気ボイラ設備 対象範囲 圧縮機（コンプレッサ） 設備 ：電気 ：水 ：空気 ：熱（蒸気）
Slide 4: Ⅰ. 提携により目指す姿
l. felch 0 Bias = KOBELCO Miura
Slide 5: 今回の資本業務提携により目指す姿 1．省エネ、CO₂削減
Ⅰ. 今回の資本業務提携により目指す姿 5 1．省エネ、CO₂削減 ☆両社の技術を組み合わせることで、CO₂排出量を大幅削減 ・排熱回収による、ボイラ稼働エネルギーの削減【足元から実現可能】 ーCO₂排出量36%減 ・ボイラとヒートポンプの併用による、CO₂排出量削減【中長期的に実現】 ーヒートポンプはCO₂排出量ゼロ
Slide 6: 今回の資本業務提携により目指す姿 2．ワンストップサービスの実現
Ⅰ. 今回の資本業務提携により目指す姿 6 2．ユーティリティプラットフォームでの ワンストップサービスの実現 ☆多くの工場に必要なユーティリティである空気と熱を供給する両社 が、プラットフォーマとして提携 お客様目線でのトータルソリューションを提供
Slide 7: Ⅱ. 神戸製鋼所の汎用圧縮機事業について
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Slide 8: 神戸製鋼所の汎用圧縮機事業について
Ⅱ-①. 神戸製鋼所の汎用圧縮機事業について 8 KOBELCO 鉄鋼アルミ 素形材 溶接 機械 エンジニアリング 建設機械 電力 圧縮機 回転機 汎用圧縮機 空気圧縮機 ヒートポンプ 産業機械 冷凍機 ＋米国 全25拠点 10か国に展開 （国内15拠点） 播磨工場 汎用圧縮機グローバル事業拠点
Slide 9: 圧縮機概論
Ⅱ-②. 圧縮機概論 9 圧縮機とは、空気等の気体の容積を縮めて高圧にし、次の工程へ送る空気機械 の一種。 用途によって使用する吐出圧力や空気量が異なる為、圧縮空気を作り出す手法 によって色々な種類が存在。 汎用圧縮機とは、機械製品の製造工場や空圧工具等で使用される中小型の 空気圧縮機。 プラント等に使用される大型の回転機（プロセス圧縮機）は除く 圧縮方式別の圧縮機種別 汎用圧縮機 世界市場規模 往復式 ねじ式 中東・アフリカ （レシプロ式） （スクリュ式） 260 北南米 アジア太平洋 2100 5280 全世界 遠心式 回転式 約1兆円 （ターボ式） （スクロール式） 欧州・ロ
Slide 10: 本日のご説明について
本日のご説明について 10 Ⅰ．提携により目指す姿（済） P.4 Ⅱ．神戸製鋼所の汎用圧縮機事業について（済） P.7 Ⅲ．両社製品紹介 P.11 Ⅳ．目指すビジネスモデルについて P.20 Ⅴ．ワンストップサービスについて P.24 Ⅵ．最後に P.27 (参考資料) P.30
Slide 11: Ⅲ. 両社製品紹介
11 MM. mete ntasy KOBELCO Miura
Slide 12: 神戸製鋼所：汎用圧縮機の取り扱い製品
Ⅲ-①.神戸製鋼所：汎用圧縮機の取り扱い製品 12 汎用圧縮機事業では、スクリュとスクロールという2種類の圧縮方法を用いた 製品を展開。 オイルフリーのスクリュ圧縮機は、神戸製鋼所が国産初。 スクリュ スクロール オイルフリー 油冷式 製品図 圧縮原理 出力 15～400kW 1.5～250kW 0.75～11kW 特徴 圧縮工程に潤滑油 中容量、中圧縮用 小容量、中圧縮用 を使用しない 途に適している 途に適している クリーンエア用途に適 している
Slide 13: 汎用圧縮機の主要用途
Ⅲ-②. 汎用圧縮機の主要用途 13 汎用圧縮機の主要用途 使用の目的 力の伝達・作動 製造プロセス 制御調整 圧縮空気の 押す・回す 吹く・飛ばす 混ぜる・冷やす 作用 適用業界例 電気機械、自動車、 自動車、電気機械、 製薬・電子部品 等 鉄鋼、鋳造 等 家具 等 用途例 エアシリンダ ペットボトル成型 エアレーション （水道水水質調整等） エアドリル 塗装 半導体ボンディング
Slide 14: 神戸製鋼所：ヒートポンプの製品紹介
Ⅲ-③.神戸製鋼所：ヒートポンプの製品紹介 14 ヒートポンプは、物質を圧縮すると温度が上昇する性質を利用し、圧縮機と 熱交換器を用いて空気から熱を集めることで、熱エネルギーを生み出す装置 業務用空調から産業用冷却加熱まで幅広い温度範囲に対応。 神戸製鋼所の製品は、業界最高水準のエネルギー効率を実現。 製品名 HEMⅡ HEMⅡ-HR HEM-HR90 SGH120 SGH165 業務用 温度 産業用 製品図 対応温度 ～50℃ ～70℃ ～90℃ ～120℃ ～165℃ 用途 空調用 低温度加熱 中温度加熱 殺菌 殺菌 低温度乾燥 中温度乾燥 乾燥
Slide 15: 神戸製鋼所：ヒートポンプの主要用途
Ⅲ-④.神戸製鋼所：ヒートポンプの主要用途 15 ヒートポンプの適用可能領域は広く、各業種ごとに様々なプロセスでの導入が 可能。 HEMⅡ HEMⅡ-HR HEM-HR90 SGH120 SGH165 適用業界 50℃ 70℃ 温度 90℃ 120℃ 165℃ 塗装前処理 電気・ 塗装乾燥 変圧器 コイル乾燥 電子・ メッキ槽加温 洗浄 機械 純水加温 医薬・ 蒸留・濃縮・乾燥 化学 溶解 洗浄・給湯 食品・ 排水 原料保温 ゆで麺 蒸留 飲料 処理 殺菌 フィルム接着乾燥 紙の乾燥 紙・ 発泡スチ 溶解 印刷乾燥 パルプ・ ロール乾燥 素材 等 ガラス洗浄
Slide 16: 三浦工業：ボイラ製品紹介
Ⅲ-⑤.三浦工業：ボイラ製品紹介 16 ボイラとは、燃料を燃やして水を加熱し、大気圧よりも高い圧力の蒸気又は温 水を発生させて、“蒸気”又は“温水”という形で熱を送る装置。 ボイラの特徴 貫流ボイラ 水管ボイラ 炉筒煙管ボイラ 製品図 国内市場の構成比 77% 15% 8% （蒸発量ベース） 仕組み 特徴 ボイラ効率が良い 高圧、大容量に最適 負荷変動に強い 起動時間が短い 屋外設置可 水処理が容易 コンパクトで省スペース 保守点検が容易 寿命が長い 取扱が容易 寿命が長い 副生燃料に対応可能 水素燃料ボイラの開発が進む 副生燃料対応
Slide 17: 三浦工業：特徴（1）MIシステム
Ⅲ-⑥.三浦工業：特徴（1） 17 三浦工業のMIシステムとは、必要時に必要なだけの蒸気量を供給し、エネル ギーコスト低減やCO2 、NOx等の排出量削減に繋げる、小型貫流ボイラの特 徴を活かした省エネルギーシステム。 大きなボイラ1台 小さなボイラを複数台 （通常） （MIシステム） 3個 1個 ＭＩシステム はなぜ効率 ポテトの数に関わらず大量の水を沸かす ポテトの数に応じて沸かす水の量を調整 的か？ 省エネ化 省スペース化 省力化 低公害化
Slide 18: 三浦工業：特徴（2）オンラインメンテナンス
Ⅲ-⑦.三浦工業：特徴（2） 18 三浦工業のオンラインメンテナンス🄬🄬とは、ボイラを含めたボイラ室内のユーティ リティ機器等をオンラインで結んだ、24 時間365 日のサポート体制。 30年前からオンラインメンテナンス🄬🄬を活用した効率的なサービス運営を実現 回線により通報 顧客側ボイラ 全国のメンテナンス拠点 対処方法を電話連絡 メンテナンス 対処方法を 拠点が休日の 電話連絡 場合は転送 出向 サービスエンジニア ZISオンラインセンター 対処方法を電話連絡 出向指示 遠隔での故障原因究明 １人当りの管理缶数の増加 メンテナンス員の３Ｋ（危険・汚い・きつい）からの解放
Slide 19: 三浦工業：製品の用途・使用例
Ⅲ-⑧.三浦工業：製品の用途・使用例 19 （産業）使用先割合 使用例 構成比 食品製造 その他 20% 食品 35% 化学工業 15% リネン関連 ロール乾燥機 乾燥用蒸気 鉄鋼・機械 リネン関連 ギャップピース ローラ 送りベルト 15% 15% ※三浦工業調べ チェスト 投入 排出
Slide 20: Ⅳ. 目指すビジネスモデルについて
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Slide 21: 目指すビジネスモデルについて
Ⅳ-①. 目指すビジネスモデルについて 21 空気圧縮機とヒートポンプとボイラをメニューに持つプラットフォーマとして、 お客様の省エネ・CO₂削減課題を総合的に解決するシステムを提案する グローバル市場のお客様（産業） 外部調達 工場 電気 ユーティリティ ルーム 水 空気 熱 圧縮機とボイラを一括提案 することで、お客様工場設備 の更なる省エネに貢献 空気と熱のユーティリティプラットフォームの構築 空気 熱回収 熱（蒸気） 新KCC 新KCC＋三浦工業 三浦工業 技術力 製品力 販売・メンテ網 顧客基盤
Slide 22: 目指すビジネスモデルについて：JVの強み
Ⅳ-②. 目指すビジネスモデルについて 22 お客様の困りごと：地球温暖化防止のための省エネニーズに応えたい 消費エネルギーの大きいユーティリティを効率化したい JVの強み：空気と熱（蒸気）の分野で培った技術を組み合わせた トータルソリューションを供給することができる。 世界初の空気圧縮機・ヒートポンプとボイラをメニューに持つ ユーティリティプラットフォーマとして、お客様の省エネ要求を総合的に 解決するシステムを提案する。 ワンストップで提案 ① 圧縮機 × ボイラによる省エネ 省エネ効率UP ② ボイラ ＆ ヒートポンプによる省エネ CO₂排出量の削減
Slide 23: 目指すビジネスモデルについて：省エネ効率UPとCO2排出量削減
Ⅳ-③. 目指すビジネスモデルについて 23 診断・分析技術を駆使し、システム提案・導入・メンテナンスまでの ワンストップで提案 一貫した対応 省エネ効率UP ① 圧縮機（コンプレッサ）の未利用排熱をボイラ給水に活用 ② 工場の未利用排熱をヒートポンプで活用 CO2排出量削減 ③ ヒートポンプ温水と蒸気の最適バランスで最大効果 冷水 熱 温水 熱 蒸気 空気 排熱 アフターサービス (診断・分析） 圧 ２ 縮 蒸 空 気 気 温 冷 水 水 排熱 給水 給水 給水加温 ヒート 温水加温 １ 排熱 排熱回収 ポンプ ３
Slide 24: Ⅴ. ワンストップサービスについて
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Slide 25: ワンストップサービスの手法について
Ⅴ-①. ワンストップサービスの手法について 25 三浦工業が30年以上手掛けるオンラインメンテナンス🄬🄬に 圧縮機も参加することで、ワンストップでお客様工場ユーティリティ のライフサイクルメンテナンスを提供する オンラインメンテナンス🄬🄬に、 圧縮機も参加。 ユーティリティの安定稼働を 更に後押し
Slide 26: ワンストップサービスのグローバル展開について
Ⅴ-②. ワンストップサービスのグローバル展開について 26 三浦工業 新KCC アジア圏を中心に、 資本提携によりワンストップ 世界24か国、300拠点 の活動を加速・拡大 以上の拠点を保有 神戸製鋼 三浦工業 日本国内で ワンストップサービスによる 圧縮機1,000台以上の 納入実績 神戸製鋼 東南アジアでトップクラスの 汎用圧縮機シェア JVの国内ワンストップサービスモデルを中国・韓国・台湾・東南アジアを 皮切りにグローバル市場への展開を加速する
Slide 27: Ⅵ. 最後に
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Slide 28: 最後に
Ⅵ. 最後に 28 今回の資本業務提携により、空気と熱を併せ持つユーティリティプラッ トフォーマのパイオニアとして、お客様の省エネ・CO₂削減課題を総合 的に解決するソリューションの提案を通じて、ユーティリティ分野におい て確固たる地位を築きます。 今後もグローバル市場でのプレゼンス拡大に向けて、両社は積極的な 挑戦を続けて参ります。
Slide 29: 参考資料
Cmie ASIC EWELE KOBELCO MIURA
Slide 30: (CBS HF)
(CBS HF) 30 KOBELCO Miura
Slide 31: （ご参考）今回の提携スキームについて
（ご参考）今回の提携スキームについて 31 ① 神戸製鋼所が製造、コベルコ・コンプレッサ（当社100％子会社。以下、KCC）が販売を それぞれ手掛ける汎用圧縮機事業を、会社分割（簡易吸収分割）によりKCCに集約し、 製造と販売を統合する。(2021年7月1日予定） ② 製販統合後の新KCCに対して、三浦工業から議決権の49%の出資を受け入れる。 (2021年10月中の実行目標） 現 状 ①製販統合後 ②出資受入後 神戸製鋼所 神戸 神戸製鋼所 三浦工業 機械事業部門 製鋼所 汎用圧縮機本部 51% 49% ・技術 ・品質 ・製造 新KCC ・技術 ・品質 ・製造 新KCC 国内販売・ｻｰﾋﾞｽ