Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. · TSE:9041
Kintetsu — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation
20 slides from Kintetsu's earnings presentation, Nov 10, 2016
Slide 1: 2017年3月期第2四半期 決算説明資料
2017年３月期第２四半期 決算説明資料 2016年11月１0日 近鉄グループホールディングス株式会社 （証券コード 9041） http://www.kintetsu-g-hd.co.jp
Slide 2: 20174 A RASS
20174 3 A RASS 2 004 LZ RARE
Slide 3: 四半期連結損益計算書
四半期連結損益計算書 (単位：百万円,%) 2017/3期 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 増減要因 第2四半期見込 増減 第2四半期 第2四半期 （当初計画） 営業収益 589,362 591,327 1,964 0.3 「セグメント別業績」参照 610,000 △ 18,672 営業利益 32,047 32,259 212 0.7 「セグメント別業績」参照 27,000 5,259 営業外収益 4,621 1,828 △ 2,792 △ 60.4 うち受取利息・ 配当金① 662 593 △ 69 △ 10.5 うち持分法による 投資利益 2,813 － △ 2,813 －
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 第2四半期 第2四半期 2017/3期 増減 増減率 第2四半期見込 増減 営業収益 営業収益 （当初計画） 営業利益 (営業利益率) 営業利益 (営業利益率) 115,186 116,871 1,685 1.5 113,500 3,371 運 輸 16,426 (14.3) 16,426 (14.1) 0 0.0 13,500 2,926 71,812 61,922 △ 9,889 △ 13.8 59,000 2,922 不動産 9,076 (12.6) 7,025 (11.3) △ 2,051 △ 22.6 4,800
Slide 5: セグメント情報（運輸）
セグメント情報（運輸） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 115,186 116,871 1,685 1.5 鉄軌道事業 78,699 78,527 △ 171 △ 0.2 バス事業 18,196 17,494 △ 701 △ 3.9 タクシー業 5,915 5,886 △ 29 △ 0.5 交通広告業 3,852 4,292 440 11.4 鉄道施設整備業 7,945 12,240 4,295 54.1 海運業 1,000 962 △ 37 △ 3.7 レンタカー業 1,628 1,629 0 0.1 観光施設業 5,48
Slide 6: 鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体
鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体 2016/3期 2017/3期 増減 増減率(％) 第2四半期 第2四半期 輸送人員 （千人） 292,794 293,170 376 0.1 定期外 117,155 117,038 △ 117 △ 0.1 定期 175,639 176,132 493 0.3 営業収益 （百万円） 78,410 78,208 △ 202 △ 0.3 旅客収入 74,574 74,459 △ 115 △ 0.2 定期外収入 50,301 50,273 △ 28 △ 0.1 定期収入 24,273 24,185 △ 87 △ 0.4 運輸雑収等 3,835 3,748 △ 86 △
Slide 7: セグメント情報（不動産）
セグメント情報（不動産） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 71,812 61,922 △ 9,889 △ 13.8 不動産販売業 32,235 22,391 △ 9,844 △ 30.5 不動産賃貸業 23,483 23,212 △ 271 △ 1.2 不動産管理業 18,320 19,200 879 4.8 調整 △ 2,227 △ 2,881 △ 653 営業利益 9,076 7,025 △ 2,051 △ 22.6 ( 主 不動産販売業 2,302 57 △ 2,244 △ 97.5 な 内 訳 不動産賃貸業 6,29
Slide 8: セグメント情報（流通）
セグメント情報（流通） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 188,889 187,543 △ 1,345 △ 0.7 百貨店業 132,448 131,068 △ 1,379 △ 1.0 ストア・飲食業 57,391 57,312 △ 78 △ 0.1 調整 △ 949 △ 836 112 営業利益 2,198 1,909 △ 289 △ 13.2 ( 主 百貨店業 841 848 7 0.9 な 内 訳 ストア・飲食業 1,355 1,058 △ 296 △ 21.9 ) （主な増減要因） 百貨店部門で、節約志向の高まりや天
Slide 9: セグメント情報（ホテル・レジャー）
セグメント情報（ホテル・レジャー） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 227,333 240,897 13,563 6.0 ホテル業 29,730 30,504 774 2.6 旅行業 195,959 203,518 7,558 3.9 映画業 1,643 1,701 57 3.5 水族館業 － 5,306 5,306 － 調整 － △ 132 △ 132 営業利益 2,826 6,199 3,373 119.3 ( 主 ホテル業 1,477 2,140 662 44.8 な 内 訳 旅行業 1,251 2,186 934 7
Slide 10: セグメント情報（その他）
セグメント情報（その他） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 7,253 7,659 405 5.6 ケーブルテレビ業 5,487 5,727 239 4.4 情報処理業 1,478 1,623 144 9.8 保険代理業 287 308 21 7.5 調整 － － － 営業利益 606 554 △ 51 △ 8.5 （主な増減要因） ケーブルテレビ部門で、インターネット利用者が増加したこと等により、その他の事業全体の営業収益は増収となり ましたが、営業利益はインターネット新規加入者確保に伴うコストが増加しましたため、減益となり
Slide 11: 四半期連結貸借対照表
四半期連結貸借対照表 (単位：百万円,%) 2017/3期 2016/3期 第2四半期 増減 増減要因 構成比 構成比 流動資産 296,782 15.4 282,626 14.9 △ 14,156 現預金 △11,223 固定資産 1,631,503 84.5 1,609,315 85.0 △ 22,188 うち事業用資産 1,426,137 1,427,392 1,255 うち投資有価証券 118,883 92,698 △ 26,184 関係会社株式 △24,911 資産合計 1,930,906 100.0 1,894,411 100.0 △ 36,495 流動負債 566,703 29.
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円) 2016/3期 2017/3期 増減 第2四半期 第2四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 44,013 53,921 9,908 うち税金等調整前四半期純利益 28,785 27,024 △ 1,761 うち売上債権の増減額 △ 8,265 20 8,286 うちたな卸資産の増減額 3,692 △ 5,149 △ 8,841 うち仕入債務の増減額 1,675 5,198 3,522 うち利息の支払額 △ 7,388 △ 5,382 2,005 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19,209 △ 25,598 △ 6,389 うち投資有価
Slide 13: 設備投資 減価償却費
設備投資 減価償却費 (単位：百万円) 2016/3期 2017/3期 増減 第2四半期 第2四半期 設備投資 11,091 18,778 7,687 運 輸 5,996 10,434 4,437 （うち鉄軌道） (4,541) (6,705) (2,164) 不動産 1,048 1,223 175 流 通 2,161 4,211 2,050 ホテル・レジャー 806 2,298 1,492 その他 759 595 △163 調 整 318 13 △305 減価償却費 26,268 26,477 208 （主な増減要因） 運輸： 営業システム改良、総合指令所新設 流通： 百貨店各店売場改装 1
Slide 14: 2017年3月期 業績予想
2017年３月期 業績予想 13
Slide 15: 連結業績予想
連結業績予想 (単位：百万円,%) 2017/3期当初予想 2016/3期実績 2017/3期予想 増減 増減率 増減 （2016年5月公表） 営業収益 1,217,995 1,220,000 2,004 0.2 1,250,000 △30,000 営業利益 64,736 58,000 △6,736 △10.4 58,000 0 経常利益 61,142 50,000 △11,142 △18.2 50,000 0 親会社株主に帰属する 当期純利益 28,956 28,000 △956 △3.3 28,000 0 持分法投資利益 6,744 3,000 △3,744 △55.5 5,500 △2,
Slide 16: セグメント別業績
セグメント別業績 (単位：百万円,%) 2017/3期当初予想 2016/3期実績 2017/3期予想 （2016年5月公表） 増減 増減率 増減 営業収益 営業収益 営業収益 営業利益 (営業利益率) 営業利益 (営業利益率) 営業利益（営業利益率） 230,608 231,000 391 0.2 228,500 2,500 運 輸 30,557 (13.3) 27,800 (12.0) △2,757 △9.0 25,500 (11.2) 2,300 155,798 156,000 201 0.1 154,500 1,500 不動産 16,617 (10.7) 15,800 (10.1) △
Slide 17: セグメント別業績（主な増減要因）
セグメント別業績（主な増減要因） （主な増減要因） 鉄軌道部門における退職給付に係る数理計算上の差異の費用処理額増加 運輸 や、バス部門での減収により減益を見込む。 営業収益は、百貨店部門であべのハルカス近鉄本店ほか各店舗での減収を 前年比 流通 見込み、営業利益は、ストア・飲食部門での減益もあり、流通業全体として減 益を見込む。 ホテル・ 営業利益は、旅行部門で個人旅行が低調であるものの、水族館部門で海遊 館の新規連結等により、ホテル・レジャー業全体で増収を見込み、営業利益 レジャー は旅行部門の減収により減益を見込む。 営業収益は、鉄軌道部門での訪日外国人の堅調な利用等により増収を見込 運
Slide 18: 設備投資 減価償却費 EBITDA 借入金・社債残高
設備投資 減価償却費 借入金・社債残高 (単位：百万円,倍) 2017/3期当初予想 2016/3期実績 2017/3期予想 増減 増減 （2016年5月公表） 設備投資 52,792 65,000 12,207 69,000 △4,000 運 輸 20,715 31,000 10,284 31,000 0 不動産 19,706 17,500 △2,206 19,500 △2,000 流 通 5,053 8,000 2,946 10,000 △2,000 ホテル・レジャー 4,776 5,500 723 5,500 0 その他 1,850 2,000 149 2,000 0 調 整 689 1
Slide 19: 鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体
鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体 2017/3期 2016/3期 2017/3期 増減 増減率(％) 増減 （当初計画） 輸送人員 （千人） 573,582 573,478 △104 △0.0 574,979 △1,501 定期外 234,332 234,516 184 0.1 233,951 565 定期 339,250 338,962 △288 △0.1 341,028 △2,066 営業収益 （百万円） 155,936 156,000 63 0.0 155,700 300 旅客収入 148,064 148,253 188 0.1 148,066 187 定期外収入 100,613 100,9
Slide 20: お問合せ先
お問合せ先 経理部 Tel：06-6775-3465 Fax：06-6775-3691 Mail:ir-info@rw.kintetsu.co.jp 19
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