Slide 1: Presentation on Business Results of FY3/2011
Presentation on Business Results of FY3/2011 (April 1, 2010, to March 31, 2011) Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer Kimihisa Tsutsui Director & Senior Executive Vice President ２０１１年３月期 May 16, 2011 at Hotel Grand Palace 決算説明会 1st Sec. of the TSE #6417 Current Price: ¥4,140 (May 11, 201
Slide 2: Contents
２０１１年３月期 総括 p.2 FY3/2011 Overview ２０１２年３月期 予想 p.7 FY3/2012 Forecast 財務分析 p.16 Financial Analysis 付属資料 p.24 Appendix Contents
Slide 3: FY3/2011 Overview
FY3/2011 Overview Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer ２０１１年３月期 総 括 代表取締役社長 澤井明彦
Slide 4: FY3/2011 Business Results (Highlights)
FY3/2011 Business Results (Highlights) ２０１１年３月期 実績 3 million yen FY 3/2011 FY 3/2010 YoY 売上高 201,606 222,673 -21,067 Net Sales -9.5% 営業利益 51,923 55,776 -3,853 Operating Income -6.9% 経常利益 55,909 59,366 -3,457 Recurring Income -5.8% 当期純利益 34,733 36,198 -1,465 Net Income -4.0% パチンコ機販売台数 424,533 572,464
Slide 5: Sales of Pachinko Machines
Sales of Pachinko Machines パチンコ機販売実績 4 Sales Units FY 3/2011 FY 3/2010 パチンコ機販売台数 424,533 572,464 Pachinko SANKYO （7シリーズ 13機種） 189,252 284,687 SANKYO-brand (7 series, 13 models) フィーバーX JAPAN 合計 Fever X JAPAN 49,000 フィーバー創聖のアクエリオン 転翅篇 Fever Aquarion--Tenshihen 37,000 フィーバータイガーマスク 合計 Fever Tiger Mask 3
Slide 6: Sales of Pachislot Machines
Sales of Pachislot Machines パチスロ機販売実績 5 Sales Units FY 3/2011 FY 3/2010 パチスロ機販売台数 116,424 104,266 Pachislot SANKYO （4機種） 46,310 27,408 SANKYO-brand (4 models) 創聖のアクエリオン Aquarion 24,000 超時空要塞マクロス The Super Dimension Fortress Macross 17,000 Bisty （2機種） 70,114 76,858 Bisty-brand (2 models) ヱヴァンゲリヲン 真実の
Slide 7: Impact of the Earthquake on the Financial Results
Impact of the Earthquake on the Financial Results 決算に対する震災影響 6 ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 納期変更 Change of Delivery Dates of Evangerion--For Your Own Wish 震災影響による納期変更は約11,000台 Delivery dates for approx. 11,000 units were changed in the aftermath of the earthquake 売上債権の対応 Dealt with Certain Accounts Receivable 貸倒引当
Slide 8: FY3/2012 Forecast
FY3/2012 Forecast Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer ２０１２年３月期 予 想 代表取締役社長 澤井明彦
Slide 9: FY3/2012 Forecast (Highlights)
FY3/2012 Forecast (Highlights) ２０１２年３月期 業績予想 8 million yen FY 3/2012 FY 3/2011 YoY 売上高 182,000 201,606 -19,606 Net Sales -9.7% 営業利益 40,000 51,923 -11,923 Operating Income -23.0% 経常利益 43,000 55,909 -12,909 Recurring Income -23.1% 当期純利益 26,000 34,733 -8,733 Net Income -25.1% パチンコ機販売台数 369,000 424,533
Slide 10: Market Environment
Market Environment 市場環境 9 市場見通し Market Outlook 単位：千台 thousand units CY2011 CY2010 パチンコ機販売台数 2,000 - 2,500 2,820 No. of Shipped Pachinko Machines パチスロ機販売台数 900 - 1,000 920 No. of Shipped Pachislot Machines 東日本大震災、節電アクションによる影響 Impact of power-saving initiatives following the earthquake 低貸玉営業に伴う収益の低下 D
Slide 11: Impact of the Earthquake on Business Environment
Impact of the Earthquake on Business Environment 経営環境に対する震災影響 10 パーラーの経営状況 Business Environment of Pachinko Parlors 東京電力・東北電力管内のパーラー数は全国の約35％ Parlors in the service areas of Tokyo Electric Power and Tohoku Electric Power account for approx. 35% of the pachinko parlors in Japan. 震災影響で営業が困難なパーラー数は全国の約
Slide 12: Improved SANKYO-brand Pachinko Machine Utilization
Improved SANKYO-brand Pachinko Machine Utilization ＳＡＮＫＹＯパチンコ稼働状況 好転 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Released in FY3/2010 初期ロット出荷からの経過期間（週） Koda Kumi Fever Live in Hall 2 SF-T Weeks elapsed since initial shipment 201% 195% 173% 156% 158% 121% 125% 115% 112% 88% 100% Fever The Super Dimension Fortre
Slide 13: SANKYO-brand Pachislot Machine Utilization: Buoyant Utilization of Aquarion
SANKYO-brand Pachislot Machine Utilization: Buoyant Utilization of Aquarion ＳＡＮＫＹＯパチスロ稼働状況 創聖のアクエリオン好調 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Released in FY3/2010 初期ロット出荷からの経過期間（週） Koda Kumi Pachislot Live in Hall 2 Weeks elapsed since initial shipment 229% 216% 187% 154% 136% 122% 118% 112% 103% Martian
Slide 14: Product Development Initiatives
Product Development Initiatives 商品開発の取り組み 13 あるべき姿（理想像） The Ideal 「ＳＡＮＫＹＯは好きだが、 No.1ではない」 I like SANKYO but SANKYO is not my favorite. FY 3/2012 ファン目線（標準レベル） Players’ Viewpoint (Standard Level) FY 3/2011 Ｖコントローラー、釘配置等への不満を解消 Eliminate dissatisfaction with the V controller and the pin layout
Slide 15: Internet Marketing Initiatives
Internet Marketing Initiatives ネットマーケティングの取り組み 14 FY 3/2012 新たなファンの創出とＳＡＮＫＹＯファンの囲い込み Cultivate new players and lock in SANKYO fans FY 3/2011 積極的な情報発信と来訪者数の向上 Vigorously disseminate information and increase traffic to the SANKYO website 検索エンジン Web Search Engines SANKYO Web Site パチンコファンサイト Site for Pa
Slide 16: Reinforce the Pachislot Machines Business
Reinforce the Pachislot Machines Business パチスロ機関連事業の強化 15 商品開発力の強化 Strengthen Product Development Capabilities ＰＳ開発部を新設（開発人員を増強） Pachislot Development Dept. established (larger development workforce) 有力先とのアライアンスを展開 Alliance with promising partners 満を持して自信作を投入 Confidently Introduce New Products at th
Slide 17: Financial Analysis
Financial Analysis Kimihisa Tsutsui Director & Senior Executive Vice President 財務分析 取締役 副社長執行役員 筒井公久
Slide 18: Net Sales (FY3/2012 Forecast)
Net Sales (FY3/2012 Forecast) 連結売上高 ２０１２年３月期予想 17 million yen -27,976 +12,084 -3,552 -161 -19,606 201,606 182,000 Pachinko Pachislot Ball Bearing Other Machines Machines Supply Business Business Business FY3/2012 FY3/2011 Forecast (Apr-Mar) (Apr-Mar) ２０１２年３月期 ２０１１年３月期 パチンコ機 パチスロ機 補給機器 その他 予想 （４月-３月）
Slide 19: Sales of Pachinko Machines Business (FY3/2012 Forecast)
Sales of Pachinko Machines Business (FY3/2012 Forecast) パチンコ機関連事業売上高 ２０１２年３月期予想 18 -1,533 -3,282 million yen -15,923 149,876 Sales volume Unit price of -5,551 of SANKYO- SANKYO- -1,687 -27,976 brand brand pachinko pachinko Sales volume Unit price of Other factors 121,900 machines machines of Bisty-
Slide 20: Sales of Pachislot Machines Business (FY3/2012 Forecast)
Sales of Pachislot Machines Business (FY3/2012 Forecast) パチスロ機関連事業売上高 ２０１２年３月期予想 19 +11,934 -3 +43 million yen Sales volume Unit price of Other factors 42,400 +12,084 of Bisty- Bisty-brand brand pachislot pachislot machines +207 -97 machines decreases. increases. 30,316 Sales volume Unit price of of
Slide 21: Operating Margin (FY3/2012 Forecast)
Operating Margin (FY3/2012 Forecast) 連結営業利益 ２０１２年３月期予想 20 million yen -13,797 51,923 The gross +2,454 -4,711 margin of the +1,512 +4,605 -1,986 pachinko R&D expenses -11,923 machine sales Sales increases. The gross PR costs decreases. commission margin of the decreases. Other factors 40,000 decrease
Slide 22: Extraordinary Losses Incurred (FY3/2012 Forecast)
Extraordinary Losses Incurred (FY3/2012 Forecast) 特別損失の発生 ２０１２年３月期予想 21 持分変動損失（9.8億円） Loss on Change in Equity (980 million yen) ＧＣジョイコＨＤ設立（株式移転）に伴う当社持分の変動 Change in the Company’s stake due to establishment of Gamecard-Joyco Holdings, Inc. (share transfer) 株式移転前 株式移転後 Before Share Transfer After Sha
Slide 23: Progress of Share Buyback
Progress of Share Buyback 自社株買いの進捗状況 22 自社株買いの取得期間を平成２３年６月１３日まで延長 Extended the period of repurchase of own shares to June 13, 2011 (million yen) 株式数 取得金額 No. of shares Aggregate amount 自社株買いの上限 3,000,000 15,000 Upper limit for share buyback ３月までの累計実施分 1,916,900 8,361 Cumulative number of own shares
Slide 24: Returns to Shareholders
Returns to Shareholders 株主還元策 23 配当政策 自社株買いに関する考え方 Dividend Policy Policy on Share Buybacks 配当性向25％ 時期、金額は機動的に判断 Payout ratio: 25% Decide the timing and the amount flexibly Ordinary DPS [yen] オーナー、その他株主双方から取得 175 53.9% Purchase shares from the owners group 41.2% as well as from other shareholders 15
Slide 25: Appendix
Appendix times
Slide 26: FY3/2011 Business Results
FY3/2011 Business Results ２０１１年３月期 実績 25 FY 3/2011 FY 3/2010 Forecast FY 3/2010 FY 3/2011 連結：百万円 Consolidated: million yen Full Year Full Year YoY (30-Mar) Change 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 Net Sales 201,606 222,673 -21,067 202,000 -394 87,019 55,311 37,412 42,931 51,124 67,378 32,806 50,298 パチンコ P
Slide 27: Sales Results by Series
Sales Results by Series パチンコ機・パチスロ機販売台数 26 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business Series name No. of models Sales: units FY 3/2011 フィーバー機動戦艦ナデシコ 甘M.O.E-RX Fever Martian Successor NADESICO Ama M.O.E (Apr-10) 1 - 1Q ヱヴァンゲリヲン 始まりの福音 "Evangelical of The Beginnings" (Jun-10) 1 206,000 2Q パトラッシュ３ RED Patrus
Slide 28: FY3/2011 Business Results (Year-on-Year Changes)
FY3/2011 Business Results (Year-on-Year Changes) ２０１１年３月期 前期比較 27 連結売上高 Net Sales (million yen) -30,595 +2,534 +376 -21,067 1 パチンコ機関連事業 222,673 +6,618 2 パチスロ機関連事業 201,606 3 補給機器関連事業 1 2 3 4 4 その他 1 Pachinko Machines Business 2 Pachislot Machines Business 3 Ball Bearing Supply Business 4 Other FY3/20
Slide 29: FY3/2011 Business Results (Year-on-Year Changes)
FY3/2011 Business Results (Year-on-Year Changes) ２０１１年３月期 前期比較 28 パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business (million yen) -29,509 1 ＳＡＮＫＹＯパチンコ機の数量減少 180,471 +3,390 -17,863 2 +13,393 -6 -30,595 ＳＡＮＫＹＯパチンコ機の価格上昇 3 Ｂｉｓｔｙパチンコ機の数量減少 149,876 4 Ｂｉｓｔｙパチンコ機の価格上昇 1 2 3 4 5 5 その他 1 Sales volume of SANKY
Slide 30: Consolidated Cash Flows
Consolidated Cash Flows ２０１１年３月期 連結キャッシュフロー 29 税金等調整前当期純利益 自己株式の取得による支出 million yen Income before income taxes Payment for purchase of treasury stock, net +8,986 -15,186 +4,710 -1,816 +816 +55,107 -4,212 -782 -8,370 +24,814 -14,394 -46 243,230 減価償却費 218,416 Depreciation and amortization 売上債権の増加 配当金の
Slide 31: FY3/2012 Forecast
FY3/2012 Forecast ２０１２年３月期 業績予想 30 6 Months Full Year 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2012 FY 3/2011 YoY FY 3/2012 FY 3/2011 YoY 売上高 Net Sales 55,000 118,502 -63,502 182,000 201,606 -19,606 パチンコ Pachinko 33,200 105,055 -71,855 121,900 149,876 -27,976 パチスロ Pachislot 14,000 4,203 +9,797 42,400 3
Slide 32: Pachinko Machines Business
Pachinko Machines Business パチンコ機関連事業 31 6 Months Full Year 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2012 FY 3/2011 YoY FY 3/2012 FY 3/2011 YoY 売上高 Net Sales 33,200 105,055 -71,855 121,900 149,876 -27,976 営業利益 Operating Income 1,200 34,713 -33,513 33,900 47,822 -13,922 営業利益率 Percentage 3.6% 33.0% -29.4p
Slide 33: Pachislot Machines Business
Pachislot Machines Business パチスロ機関連事業 32 6 Months Full Year 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2012 FY 3/2011 YoY FY 3/2012 FY 3/2011 YoY 売上高 Net Sales 14,000 4,203 +9,797 42,400 30,316 +12,084 営業利益 Operating Income 2,300 64 +2,236 9,000 6,953 +2,047 営業利益率 Percentage 16.4% 1.5% +14.9pt 21.2% 22.9
Slide 34: Gross Margin/Operating Margin
Gross Margin/Operating Margin 売上総利益率／営業利益率 33 6 Months Full Year 連結 Consolidated FY 3/2012 FY 3/2011 YoY FY 3/2012 FY 3/2011 YoY 売上総利益率 Gross Margin 45.5% 52.5% -7.0pt 48.4% 49.7% -1.3pt 営業利益率 Operating Margin 3.6% 28.4% -24.8pt 22.0% 25.8% -3.8pt 販売費及び一般管理費 SG & A Expenses 6 Months Full Year 連結：百万円
Slide 35: Game Machine Market
Game Machine Market 遊技機市場 34 パチンコ販売台数 4,500 (thousand units) 100 No. of shipped 全日遊連加盟パーラーの状況 Pachinko Machines 100 パチンコ設置台数 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren No. of installed Pachinko Machines 4,000 3,837 パチスロ販売台数 営業中の店舗数 100 No. of shipped Pachislot Machines No. of outlets cur
Slide 36: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
Number of Titles Sold (All Manufacturers) 販売タイトル数推移（全メーカー） 35 パチンコ機 Pachinko Machines ・１タイトル当たり販売台数 CY2005 115 2009年度：32,666台（3,332千台÷102） 2010年度：23,300台程度 2006 126 2007 128 ・Sales per title CY2009: 32,666 units (3,332,000 units/102) 2008 107 CY2010: about 23,300 units 2009 102 2010 121 2011 J-M 29
Slide 37: Compliance with Format Inspection
Compliance with Format Inspection 型式試験適合状況 36 パチンコ機 Pachinko Machines Source: Security Electronics and Communications Technology Association アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu CY2007 2008 2009 2010 2011 Jan-Mar 受付 Applicant 530 506 637 658 166 適合 Pass 442 374 537 544 151 不適合 Fail 104 98 134
Slide 38: Corporate Profile
Corporate Profile 会社概要 37 商号 株式会社ＳＡＮＫＹＯ （登記社名 株式会社 三 共） Listed Company Name SANKYO CO., LTD http://www.sankyo-fever.co.jp/ URL http//www.sankyo-fever.co.jp/ 本社 東京都渋谷区渋谷3丁目29番14号 Head office 3-29-14 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 資本金 148億4千万円 Paid-in capital 14,840 million yen 発行済株式総数 97,597,500株 No. of
Slide 39: SANKYO Group Companies
SANKYO Group Companies 企業集団 38 31.5% 日本ゲームカード(株) パチンコパーラー カードシステム機器 Nippon Game Card Corporation カード売上・システム提供 Pachinko Parlors Card system equipment Card sales & provision of card systems カードシステム機器 商社 ソフトウエア・部品・材料 Card system equipment Agency Software, parts & materials 100.0% (Brokerage of sales) イ
Slide 40: Gamecard-Joyco Holdings, Inc. (JQ #6249)
Gamecard-Joyco Holdings,Inc. (JQ #6249) 株式会社ゲームカード・ジョイコＨＤ（JQ:6249） 39 会社概要（２０１１年４月１日現在） Corporate Data: as of April 1, 2011 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 総務部 03-5214-4777 Gamecard-Joyco Holdings,Inc. General Affairs Dept. 813-5214-4777 Nippon Game Card Corporation Listed Company Name Gamecard-Joyco Holdin
Slide 41: Good luck* Good life
Good luck* Good life" SANGYO