Natixis — Groupe BPCE — 9M 2022 Earnings Presentation
75 slides from Natixis's earnings presentation, November 2022
Slide 1: Résultats
aL, @ GROUPE BPCE RESULTATS ) /) fo
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires La préparation des informations financières exige dans certains domaines la relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections formulation d’hypothèses et d’estimations q
Slide 3: Faits marquants
Faits marquants DEVELOPPEMENT PERFORMANCES SOLIDITE FINANCIERE BPA Bonne maîtrise des coûts dans 15,1 % de ratio de CET1 Forte dynamique commerciale dans un contexte d'inflation élevée, à fin septembre 2022 les réseaux de banque de proximité et de fidélisation des talents et de Dont 19 pb de créatio
Slide 4: Climat / ESG : un engagement dans la durée
Climat / ESG : un engagement dans la durée RENFORCEMENT ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS DANS LEURS ENJEUX DE NOS ENGAGEMENTS DE TRANSITION ENVIRONNEMENTALE Net Zero Asset Owners Alliance Prêts à impact : un modèle de financement vertueux Adhésion du Groupe BPCE pour ses activités Prêt BP Impact, pour
Slide 5: Résultats du Groupe BPCE
01 Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 6: Résultats : Produit net bancaire - publié
Résultats : Produit net bancaire - publié BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE en M€ GLOBAL FINANCIAL SERVICES en M€ + 4,3 % 13 694 + 0,6 % + 4,0 % 13 129 5 210 5 242 10 578 11 006 + 8,0 % (0,5) % + 7,9 % (3,7) % + 4,6 % 915 989 726 723 666 718 2 696 2 821 2 514 2 421 Réseaux SEF Assurance Paiements & BP
Slide 7: Résultats : frais de gestion - publié
Résultats : frais de gestion - publié CROISSANCE CONTINUE DE FRAIS DE GESTION HORS FRU (en M€) LA CONTRIBUTION AU FRU (M€) 19 453 + 41 % PNB + 3,8 % 18 749 CHARGES + 3,0 % 596 421 83 79 12 873 20 24 50 242 9M-21 9M-22 (119) 12 503 (10) 4% 3% % Coûts du FRU / Frais de 9M-21 Réseaux SEF Assurance Paie
Slide 8: Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs
Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs Stage 3 Stage 1/Stage 2 COÛT DU RISQUE TOTAL PROVISIONS (en Md€) en pb(1) 21 23 21 22 21 Hausse du coût du 13,8 14,2 risque « Stage 1 / 13,5 14 10 12,9 17 12 18 Stage 2 » de 418 M€ BPA 4 10 11 10 3 vs. 9M-21 reflétant une politique de 44 37 27 9
Slide 9: Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié
Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié % % M€ T3-22 T3-21 variation 9M-22 9M-21 variation vs. T3-21 vs. 9M-21 Marge nette d'intérêt en hausse de 0,2 % à 7,3 Md€, commissions en Produit net bancaire 6 309 6 295 0,2 % 19 453 18 749 3,8 % hausse de 2,6 % à 7,4 Md€ Frais de gestion (4 258)
Slide 10: Fonds propres et liquidité
Résultats du Groupe BPCE 02 Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 11: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes Exigences Niveaux actuels EVOLUTION DU RATIO DE CET1 (en pb) au 30 septembre au 30 septembre 2022 2022(1) Génération organique de capital = 19bp 9,52 %(2) 15,1 % Ratio de CET1 (BCE) + 24 pb + 5 pb 15,1 %(1) 14,9 % 18,1 % (5) pb (2) pb (2) pb (5) pb R
Slide 12: Liquidité – programme 2022 de refinancement finalisé
Liquidité – programme 2022 de refinancement finalisé(1) En bonne position pour envisager du pré-funding pour 2023 Structure du refinancement MLT de marché(3) PROGRAMME 2022 DE REFINANCEMENT MLT DE MARCHÉ levé en 2022(1) Objectif : 24 Md€(2) / levés(1,2) : 23,9 Md€ ou 99 % Emissions non sécurisées 47
Slide 13: Résultats des métiers
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité 03 Résultats des métiers Conclusion
Slide 14: Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance Banques Populaires > 12 000 nouveaux clients ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION 9M-22 vs. 9M-21 professionnels sur un an Encours de crédit à un niveau élevé 23,4 24,3 Crédits immobiliers +4% en Md€ sur 9M-22 portés par les crédits + 8,6 % immobiliers, en hausse de 9
Slide 15: Banque de proximité & Assurance – Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance Caisse d’Epargne > 172 000 nouveaux clients particuliers actifs sur un an ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION 9M-22 vs. 9M-21 Encours de crédit à un niveau élevé 29,5 30,9 Crédits immobiliers sur 9M-22, portés par les crédits + 7,6 % +4% immobiliers, en hausse de 8 %
Slide 16: Banque de proximité & Assurance – Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance Solutions & Expertises Financières RÉPARTITION DES REVENUS ÉVOLUTION DES REVENUS Crédit à la consommation : poursuite de la bonne dynamique PAR MÉTIER sur 9M-22 PAR MÉTIER sur 9M-22 avec des encours de crédit personnels et revolving en hausse de 9 % vs. 9M-21 3% 25 %(
Slide 17: Banque de proximité & Assurance – Assurance
Banque de proximité & Assurance Assurance ENCOURS GÉRÉS PRIMES(1) en Md€ ASSURANCE VIE (1) en Md€ 2,5 Encours Assurance vie(1) : + 0,8 % (3) % 1,6 10,7 10,5 vs. déc. 2021 (3,4) 0% 2,8 2,8 +8 % Collecte brute de 8,0 Md€ et +8 % collecte nette de 4,1 Md€ en 81,3 81,9 (4) % Assurance vie sur 9M-22 (1)
Slide 18: Banque de proximité & Assurance – Paiements & Oney
Banque de proximité & Assurance Paiements & Oney PAIEMENTS Chiffres sous-jacents(1) % % Payment & Processing Solutions : nombre de transactions par carte T3-22 9M-22 M€ variation variation traitées en hausse de 17 % sur un an (l'activité sur 9M-21 a été affectée par les mesures de confinement). Croi
Slide 19: Digital et Data
Digital et Data Chiffres clés T3-22 Poursuite de la digitalisation de la Banque en ligne • 9,4 M de clients particuliers et professionnels équipés de Sécur’Pass pour réaliser leurs opérations courantes et sensibles en toute sécurité : + 29 % à fin T3-22 vs. T3-21 de clients actifs sur les applis mob
Slide 20: Banque de proximité & Assurance – Compte de résultat du métier
Banque de proximité & Assurance Compte de résultat du métier Progression dynamique du portefeuille de prêts sur tous les marchés : Chiffres sous-jacents(1) • Crédits immobiliers : + 8,5 % sur T3-22 % variation 9M-22 % variation M€ un an, à 386 Md€ • Crédits d'équipement : + 8,3 % Produit net bancai
Slide 21: Global Financial Services – Gestion d'actifs
Global Financial Services Gestion d’actifs Actifs sous gestion : légère baisse de 1 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d'un effet de ACTIFS SOUS GESTION(1) en Md€ marché négatif important (Equity et Fixed income), partiellement compensé par l'appréciation du dollar Autres
Slide 22: Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle
Global Financial Services Banque de Grande Clientèle REVENUS NETS(1) en M€ GLOBAL MARKETS Progression des revenus grâce à une diversification continue et une 2 718 2 850 bonne gestion des risques 977 321 Revenus FIC-T: 330 M€, en hausse de 20 % vs. T3-21 et 1 006 M€ en hausse 874 887 100 374 de 12 %
Slide 23: Global Financial Services – Compte de résultat du métier
Global Financial Services Compte de résultat du métier Gestion d’actifs % % Performance comparable ou supérieure à celle Chiffres sous-jacents(1) % variation % variation de nos pairs dans un contexte de marché difficile T3-22 9M-22 M€ variation Change variation Change constant constant Baisse des co
Slide 24: Conclusion
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers 04 Conclusion
Slide 25: Conclusion
Conclusion DÉVELOPPEMENT UN BILAN PARMI UNE ATTENTION FAIBLE PROFIL DE COMMERCIAL LES PLUS SOLIDES CONSTANTE À RISQUE SOUTENU DES BANQUES L'EFFICACITÉ EUROPÉENNES • Poursuite du • Ratio de CET1 de 15,1 % • Frais de gestion sous • Appétit pour le risque développement des à fin septembre 2022, contrôl
Slide 26: Annexes
@ GROUPE BPCE 7 / J x Annexes a . =~, BANQUE 7 CAISSE Feassen 2) *y =. ee le POPULAIRE KA peparcne GSU SocPeeane ~— — Oney RAN AW NATIXIS 4 NATIXIS
Slide 27: Sommaire
Sommaire Banque de proximité & Assurance • Compte de résultat et série trimestrielle Résultats consolidés du Groupe BPCE • Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle • Précisions méthodologiques • Encours d'épargne et de crédit • Passage des données publiées aux données retraitées •
Slide 28: Précisions méthodologiques (1/5)
Précisions méthodologiques (1/5) Présentation des résul tats trimestriels pro forma C r é a t i o n d u s o u s - p ô l e Pa i e m e n t s & O n e y Simplification de l’organisation du Groupe • Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même • Le projet de simplification de l’organ
Slide 29: Précisions méthodologiques (2/5)
Précisions méthodologiques (2/5) Co û t d u r i s q u e • Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de Produit net bancaire risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de • La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée crédit ; il e
Slide 30: Précisions méthodologiques (3/5)
Précisions méthodologiques (3/5) Capacité totale d ’absorption des per tes Liquidité Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC Les réserves de liquidité totales comprennent : (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par l’article 92a de CRR. • Les actifs éligibles banqu
Slide 31: Précisions méthodologiques (4/5)
Précisions méthodologiques (4/5) Indicateurs digitaux Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web Les Crédits consommation initiés sur le digital, correspondent aux crédits correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite sur un pour lesquels le titulaire ou cot
Slide 32: Précisions méthodologiques (5/5)
Précisions méthodologiques (5/5) I n d i c a t e u r s m é t i e r s – O n ey B a n k BtoC : solutions de financement distribuées directement auprès de la clientèle. Cette ligne englobe les prêts personnels et les crédits renouvelables. BtoBtoC : solutions de paiement et de financement distribuées a
Slide 33: Passage des données publiées aux données retraitées
Passage des données publiées aux données retraitées GROUPE BPCE m€ 9M-21 Coface 9M-21 publié retraité Produit net bancaire 18 749 18 749 Frais de gestion (12 924) (12 924) Résultat brut d'exploitation 5 825 5 825 Coût du risque (1 163) (1 163) Quote-part du résultat net des 227 (7) 220 entreprises m
Slide 34: Passage aux données pro forma 2021
Passage aux données pro forma 2021 Banque de proximité T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 & Assurance Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat En millions d'euros Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat net avan
Slide 35: Passage aux données pro forma 2021
Passage aux données pro forma 2021 Hors métiers T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat En millions d'euros Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat net avant net avant net ava
Slide 36: Résultats T3-22 & T3-21 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats T3-22 & T3-21 : passage des données publiées ou retraitées aux indicateurs alternatifs de performance Produit net Frais de Gains ou Résultat Résultat net bancaire gestion pertes sur avant (part du autres impôt groupe) m€ actifs hors Coface Résultats T3-22 publiés 6 309 (4 258) 14 1 732 1 2
Slide 37: Résultats 9M-22 & 9M-21 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats 9M-22 & 9M-21 : passage des données publiées ou retraitées aux indicateurs alternatifs de performance Produit net Frais de Gains ou Résultat Résultat net bancaire gestion pertes sur avant (part du autres impôt groupe) m€ actifs hors Coface Résultats 9M-22 publiés 19 453 (13 469) 61 4 863 3
Slide 38: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES m€ T3-22 T3-21 T3-22 T3-21 T3-22 T3-21 T3-22 T3-21 Impact des éléments exceptionnels sur le (38) (29) (6) (7) (42) (28) (86) (64) résultat avant impôt SOLUTIONS BAN
Slide 39: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES m€ 9M-22 9M-21 9M-22 9M-21 9M-22 9M-21 9M-22 9M-21 Impact des éléments exceptionnels sur le (93) (62) (2) (51) (70) (127) (164) (240) résultat avant impôt SOLUTIONS
Slide 40: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent Produit net Frais de gestion Coefficient bancaire d’exploitation m€ T3-22 - Chiffres publiés 6 309 (4 258) Impact des éléments exceptionnels 3 (96) T3-22 - Chiffres sous-jacents 6 306 (4 162) 66,0 % Produit net Frais de gestion Coefficient bancair
Slide 41: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Produit net Frais de gestion Coefficient bancaire d’exploitation m€ 9M-22 - Chiffres publiés 19 453 (13 469) Impact des éléments exceptionnels 10 (221) FRU (596) 9M-22 - Chiffres sous-jacents hors FRU 19 442 (12 649) 65,1 % Produit net Fr
Slide 42: Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE m€ T3-22 T3-21pf T3-22 T3-21pf T3-22 T3-21pf T3-22 T3-21 % Produit net bancaire 4 437 4 399 1 692 1 758 179 138 6 309 6 295 0,2 % Frais de gestion (2 756)
Slide 43: Groupe BPCE : compte de résultat 9M par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat 9M par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE m€ 9M-22 9M-21pf 9M-22 9M-21pf 9M-22 9M-21pf 9M-22 9M-21 % Produit net bancaire 13 694 13 129 5 242 5 210 516 411 19 453 18 749 3,8 % Frais de gestion (8 431) (8 1
Slide 44: Groupe BPCE : série trimestrielle
Groupe BPCE : série trimestrielle GROUPE BPCE m€ T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 T2-22 T3-22 Produit net bancaire 6 117 6 337 6 295 6 967 6 575 6 569 6 309 Frais de gestion (4 655) (4 151) (4 119) (4 916) (4 961) (4 250) (4 258) Résultat brut d'exploitation 1 462 2 187 2 176 2 051 1 614 2 319 2 051 Co
Slide 45: Bilan consolidé
Bilan consolidé ACTIF PASSIF 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 m€ m€ Caisse, Banques Centrales 164 655 186 317 Banques Centrales 15 6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 222 721 198 919 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 216 256 191 768 Instruments dérivés de c
Slide 46: Tableau de variation des capitaux propres
Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres m€ part du groupe 31/12/2021 78 884 Distributions (402) Augmentation de capital (parts sociales) 536 Remboursement des TSSDI (82) Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le (129) contrôle (intérêts minoritair
Slide 47: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Fonds propres globaux (en Md€) 82,7 83,2 Md€ 30/09/2022 31/12/2021 12,9 13,7 Fonds propres Tier 2 Capitaux propres part du groupe 81,8 78,9 27,9 28,6 Parts sociales Annulation des titres hybrides en CP part du CET 1 CET 1 - - gr
Slide 48: Structure financière : montant maximal distribuable (MDA)
Structure financière : montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin contra- contra- Exigences Coussin de Coussin cyclique Exigences Coussin de Coussin cyclique 2022 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total 30/09/2022 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total Exigence
Slide 49: Structure financière : ratios prudentiels et notations
Structure financière : ratios prudentiels et notations 30/09/2022(1) 31/12/2021 31/12/2020 Notations long terme senior préféré (09/11/2022) Total risques pondérés 461 Md€ 441 Md€ 431 Md€ AA- Fonds propres perspective negative 69,5 Md€ 69,8 Md€ 69,0 Md€ Common Equity Tier 1 Fonds propres Tier 1 69,5
Slide 50: TLAC / MREL ratio
TLAC / MREL ratio Ratio TLAC (1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL (1,2) (en % des risques pondérés) 30,8 % Dettes senior préférées éligibles 6,5 % 25,0 % 24,3 % 21,5 % 5,0 % Senior non-préféré 5,0 % Senior non-préféré 4,2 % Tier 2 4,2 % Tier 2 CET1 CET1 15,1 % 15,1 % Exigences TLAC 30/09/202
Slide 51: Risques pondérés
Risques pondérés Répartition par métier (en Md€) Répartition par risque (1) (en Md€) 441 461 441 461 8% Autres 9% 10 % 9% 4% Risque opérationnel 3% 21 % 20 % Global Financial Services Risque de marché Banque de proximité & Assurance 88 % 87 % Risque de crédit 70 % 71 % 31/12/2021 30/09/2022 31/12/20
Slide 52: Ratio de levier
Ratio de levier Md€ 30/09/2022(1) 31/12/2021 Fonds propre Tier 1 69,5 69,8 Total bilan(2) 1 551,9 1 516,0 Retraitements prudentiels (125,5) (130,5) Total bilan prudentiel(2) 1 426,3 1 385,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés(3) (33,9) (17,4) Ajustements au titre des opérations de finan
Slide 53: Conglomérat financier
Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 4,8 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres 88,0 88,0 88,1 Assurance CR(1) (Solvency 2) globaux 83,2 83,2 (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 + 4,9 71,4 Pas
Slide 54: Réserves de liquidité et refinancement CT
Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du MLT (2) par les réserves de liquidités 329 329 323 242 % 247 % 158 % 182 158 187 Liquidités placées auprès des b
Slide 55: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE m€ T3-22 T3-21 % T3-22 T3-21 % T3-22 T3-21pf % T3-22 T3-21pf % T3-22 T3-21pf % T3
Slide 56: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 9M
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 9M RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE 9M-22 9M-21 % 9M-22 9M-21 % 9M-22 9M-21pf % 9M-22 9M-21pf % 9M-22 9M-21pf % 9M-22 9M-21pf
Slide 57: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 m€ Produit net bancaire 4 304 4 425 4 399 4 397 4 627 4 630 4 437 Frais de gestion (2 757) (2 684) (2 664) (2 920) (2 856) (2 819) (2 756) Résultat brut d'exploitat
Slide 58: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 T2-22 T3-22 m€ Produit net bancaire 1 669 1 737 1 736 1 725 1 838 1 818 1 771 Frais de gestion (1 078) (1 056) (1 080) (1 141) (1 126) (1 100) (1
Slide 59: Banque de proximité & Assurance : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 887,1 866,8 + 2,3 % + 8,4 % 268,7 691,4 264,3 637,9 + 1,7 % Dépôt à vue + 6,0% Livrets 227,5 386,3 214,6 (1,9) % Epargne logement 356,0 + 17,3 % Comptes à terme Immobilier 82,5 80,9 + 8,
Slide 60: Réseau Banque Populaire : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 368,2 + 3,8 % + 8,6 % 354,7 295,3 271,9 140,1 137,9 + 1,6 % Dépôt à vue 164,1 + 7,7 % Livrets 150,6 73,8 68,5 (1,5) % Epargne logement + 9,0 % Immobilier 22,1 2
Slide 61: Réseau Caisse d'Epargne : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 494,1 500,6 + 1,3 % + 7,6 % 355,2 330,2 117,4 118,9 + 1,3 % Dépôts à vue 219,6 145,0 152,5 202,9 + 5,2 % Livrets (1,9) % Epargne logement 60,2 59,0 + 13,9 % Com
Slide 62: Série trimestrielle, SEF
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 m€ Produit net bancaire 300 307 308 306 336 332 321 Frais de gestion (160) (157) (155) (172) (166) (163) (163) Résultat brut d'exploitation 141 149 153 135
Slide 63: Série trimestrielle, Assurance
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 Produit net bancaire 242 253 231 245 258 257 207 Frais de gestion (136) (121) (117) (129) (145) (129) (123) Résultat brut d'exploitation 106 132 114 116 113 128 84 Résultat
Slide 64: Série trimestrielle, Paiements & Oney
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Paiements & Oney PAYMENTS & ONEY m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 Produit net bancaire 219 218 229 233 239 239 241 Frais de gestion (172) (169) (170) (184) (190) (184) (187) Résultat brut 47 49 58 48 49 54 53 d'exploitation R
Slide 65: Série trimestrielle, Autre réseau
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau AUTRE RÉSEAU T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 m€ Produit net bancaire 78 85 80 84 84 89 86 Frais de gestion (54) (44) (63) (51) (50) (52) (49) Résultat brut d'exploitation 24 41 16 33 34 37 37 Coût du risque (18) (2
Slide 66: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité
Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES m€ % T3-22 T3-21pf T3-22 T3-21pf T3-22 T3-21pf Produit net bancaire 796 894 897 864 1 692 1 758 (3,7) % Frais de gestion (640) (64
Slide 67: Global Financial Services : compte de résultat 9M
Global Financial Services : compte de résultat 9M par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES m€ % 9M-22 9M-21pf 9M-22 9M-21pf 9M-22 9M-21pf Produit net bancaire 2 421 2 514 2 821 2 696 5 242 5 210 0,6 % Frais de gestion (1 934) (1 855) (1 85
Slide 68: Global Financial Services : série trimestrielle
Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 T3-22 Produit net bancaire 1 693 1 759 1 758 2 348 1 781 1 769 1 692 Frais de gestion (1 188) (1 218) (1 225) (1 673) (1 275) (1 252) (1 265) Résultat brut 506 541 533 675 505 5
Slide 69: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 Produit net bancaire 771 849 894 1 397 812 814 796 Frais de gestion (593) (618) (644) (958) (644) (650) (640) Résultat brut d'exploitation 178 231 250 439 167 164
Slide 70: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 T3-22 Produit net bancaire 922 910 864 950 969 955 897 Frais de gestion (595) (599) (581) (715) (631) (602) (626) Résultat brut 328 310 282 235 338 353 271 d'exploitation Coût
Slide 71: Hors métiers : série trimestrielle retraitée
Hors métiers : série trimestrielle retraitée HORS MÉTIERS m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 T3-22 Produit net bancaire 120 153 138 221 168 170 179 Frais de gestion (710) (249) (230) (323) (830) (179) (236) Résultat brut d'exploitation (590) (96) (92) (102) (662) (9) (57) Coût du risqu
Slide 72: Encours sains et douteux et dépréciations
Encours sains et douteux et dépréciations Md€ 30/09/2022 31/12/2021 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 938,2 889,0 Dont encours S1 787,9 788,2 Dont encours S2 128,9 79,2 Dont encours S3 21,4 21,6 Taux encours douteux / encours bruts 2,3 % 2,4 % Total dépréciations constitu
Slide 73: Coût du risque par métier
Coût du risque par métier S3 S1/S2 COÛT DU RISQUE(1) (en pb) 40 19 28 25 22 22 20 22 9 BP 22 18 20 12 10 21 19 9 12 3 2 2 26 19 17 11 17 12 15 13 8 10 8 7 CE 10 15 12 8 7 7 10 2 -2 34 25 21 z 16 23 18 21 21 20 BPA 19 17 12 14 10 18 5 4 8 10 11 -1 53 56 44 47 11 26 BGC 17 8 54 17 13 14 29 27 11 2 7 6
Slide 74: Répartition des expositions brutes au 30 septembre 2022
Répartition des expositions brutes au 30 septembre 2022(1) Un portefeuille diversifié Répartition géographique Répartition des expositions Etablissements financiers / Administrations centrales / Entreprises brutes par contrepartie Secteur public Banques centrales et autres expositions souveraines 4
Slide 75: groupebpce.com
GROUPE ~ BPCE ~ PARIS 2024 PARIS 2024 QOH PREMIUM PARTNER jw groupebpce.com