Litalico Inc. · TSE:7366
Litalico — Q3 FY2024 Earnings Presentation
35 slides from Litalico's earnings presentation, Jan 29, 2024
Slide 1: 2024年3月期第3四半期 決算説明資料
1 2024年1月29日 2024年3月期第３四半期 決算説明資料 株式会社LITALICO [証券コード：7366] ©2023 LITALICO Inc.
Slide 2: 免責事項
免責事項 2 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成 日時点において当社が入手している情報および合理的であると判断している一定 の前提に基づいており、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。 実際の業績などは、経営環境の変動などにより、当該記述と大きく異なる可能性 があります。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含 まれる見通し情報の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 ©2023 LITALICO Inc.
Slide 3: 目次
目次 3 事業方針 …………………………………………………………… 4 連結決算概要 ……………………………………………………… 10 業績予想 …………………………………………………………… 14 事業報告 …………………………………………………………… 18 参考資料 …………………………………………………………… 30 ©2023 LITALICO Inc.
Slide 4: 事業方針 Growth Strategy
4 事業方針 Growth Strategy ©2023 LITALICO Inc.
Slide 5: 事業方針 ビジョン紹介
事業方針 ビジョン紹介 5 障害のない社会をつくる 障害は人ではなく、社会の側にある 社会にある障害をなくしていくことを通して 多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会をつくる ©2023 LITALICO Inc.
Slide 6: 障害福祉領域の動向(障害者雇用)
事業方針 障害福祉領域の動向 6 • 障害者雇用数は増加傾向、法定雇用率は2.3%。法定雇用率は今後段階的に2.7%まで上昇 障害者雇用数 法定雇用率 （％） （単位:千人） 精神障害者の雇用数が 2.9 700 直近10年で6.8倍 2.7 制度開始時点から 600 法定雇用率は継続的 2.5 500 に上昇し続けている 2.3 400 2.1 300 1.9 200 1.7 100 1.5 0 1.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 身体障害 知的障害 精神障害 出典：内閣府「障害者白書」 出典：厚生労働省「障害者雇用状況
Slide 7: 障害福祉領域の動向(利用者数・施設数)
事業方針 障害福祉領域の動向 7 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 施設数 利用者数 (単位：千施設) (単位：千人) 200 障害福祉サービス施設数 1,200 障害福祉サービス利用者数 160 1,000 120 800 600 80 400 40 200 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 出典：厚生労働省「社会福祉施設等調査」、国民健康保険団体連合会 ▶ 障害福祉サービスの利用者数と施設数は年々増加し、社会的なニーズが高まっている。 それに伴い、障害福祉予算（国及び自治体予算の合計）は年間3.5兆円で年率8%で増加 ©2023
Slide 8: 障害のある方の一生をサポートする事業展開
事業方針 障害のある方の一生をサポートする事業展開 8 ・プラットフォーム基盤とリアル事業所を活用し、人生の各ステージに合った個別最適なサービスを提供 学び 就職 生活 老後 BtoC • 早期発見・診断 • 社会参加 • 住まい、医療、 • 老後 • 教育と療育 資産管理 障害のある方の一生をサポートするサービス群 BtoB 障害のある方・福祉従事者・福祉事業者向けプラットフォームサービス群 ©2023 LITALICO Inc.
Slide 9: 周辺領域への拡大
事業方針 周辺領域への拡大 9 • 障害福祉分野とシナジーが高い周辺領域にも、段階的に事業を拡大 生活 ヘルス 障害福祉 教育 ケア 介護 ©2023 LITALICO Inc.
Slide 10: 連結決算概要 Consolidated Financial Results
10 連結決算概要 Consolidated Financial Results ©2023 LITALICO Inc.
Slide 11: 連結決算概要 損益計算書
連結決算概要 損益計算書 11 IFRS （単位：百万円） FY2022 FY2023 前年比 Q1-Q3 Q1-Q3 売上収益 17,472 22,075 + 26.3% 営業利益 2,100 2,599 + 23.8% 親会社の所有者に 1,210 2,632 2.2倍 帰属する四半期利益 ©2023 LITALICO Inc.
Slide 12: セグメント別損益計算書
連結決算概要 セグメント別損益計算書 12 IFRS （単位：百万円） FY2022 FY2023 前年比 Q1-Q3 Q1-Q3 売上収益 7,091 7,939 + 12.0% 就労支援 セグメント利益 2,591 2,665 + 2.9% 売上収益 5,823 7,001 + 20.2% 児童福祉 セグメント利益 1,034 1,086 + 5.0% 売上収益 2,326 2,820 + 21.3% プラットフォーム セグメント利益 880 1,052 + 19.6% 売上収益 2,232 4,314 + 93.3% その他 セグメント利益 24 360 約15倍 ©2023 LITAL
Slide 13: FY2023 Q1-Q3 セグメント別概況
連結決算概要 FY2023 Q1-Q3 セグメント別概況 13 連結 • 売上221億円（前年同期比+26%）、営業利益26億円（前年同期比+24%） • Q1に持分法適用関連会社Olive Unionの全株式を売却し10億円の売却益を金融収益 に計上し、四半期利益は26億円（前年同期比2.2倍） • 2024年３月期の期末配当予想は8円（1.5円増配） • 新たな事業セグメント。LITALICOワークスとヒューマングローで構成 就労支援 • 今期は16施設を開設予定（前年は14） • Q1-Q3の就職者数は1,721人となり前年比22%増加。就職者数が引き続き高水準で 推移し順調 • 将来の
Slide 14: 業績予想 Financial Forecast
14 業績予想 Financial Forecast ©2023 LITALICO Inc.
Slide 15: 通期連結予想(IFRS)
業績予想 通期連結予想（IFRS） 15 【予想の前提】 • 就労支援事業16施設、児童福祉事業18施設、LITALICOワンダー3施設の開設を計画 • 児童福祉は大半を上期中に開設するためQ1に開設費用が集中する計画 • プラットフォーム事業の営業力を強化し契約事業所獲得ペースを加速 • M&Aによる新規連結効果は保守的に計上 IFRS （単位：百万円） FY2022 FY2023 増減率 実績 業績予想 (昨年対比) 売上収益 24,170 30,000 + 24.1% 営業利益 2,928 3,850 + 31.5% 親会社の所有者に 1,812 3,450 + 90.4% 帰属する当期
Slide 16: 財務サマリー
業績予想 財務サマリー 16 • 11期連続の増収増益を計画 売上収益 営業利益 （百万円） （百万円） 3,850 30,000 30,000 3,500 24,170 3,000 2,928 25,000 2,444 19,737 2,500 20,000 15,907 2,000 15,000 1,678 13,866 12,127 1,500 10,384 10,000 8,728 982 1,000 881 7,263 669 747 5,527 562 5,000 4,210 2,925 500 331 1,740 198 803 36 57 37 0 0 FY10 11 12 1
Slide 17: 当事者向けサービス 施設数の推移
業績予想 当事者向けサービス 施設数の推移 17 • FY2023に全390施設を予定 450 390 400 338 350 88 300 83 262 250 231 210 43 159 186 39 200 173 35 128 140 26 23 113 150 116 100 21 93 92 86 20 84 100 73 57 18 60 43 143 39 13 30 127 50 5 22 106 15 15 82 92 4 66 74 53 59 34 37 38 44 0 15 FY10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ※
Slide 18: 事業報告 Business Results
18 事業報告 Business Results ©2023 LITALICO Inc.
Slide 19: LITALICOの事業セグメント
事業報告 LITALICOの事業セグメント 19 就労支援 児童福祉 (スタンダードコース) プラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.
Slide 20: LITALICOの事業セグメント
事業報告 LITALICOの事業セグメント 20 就労支援 児童福祉 (スタンダードコース) プラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.
Slide 21: 事業報告 就労支援
事業報告 就労支援 21 • Q1-Q3は14施設を新規に開設 • 施設数: 141施設 (LW: 134, HG: 7) • Q1-Q3の就職者数は1,721人となり 引き続き高水準で推移 • FY2023は16施設の開設を計画。 新規開設ペースを高めていく方針 *LW=LITALICOワークス、 HG=ヒューマングロー 就労支援事業の売上推移 LITALICOグループ施設展開 （百万円） 12,000 東京都における施設ニーズ 11,000 5施設以上 LITALICOグループ25施設 10,000 1～4施設 9484 未進出エリア 施設ニーズ 就労支援施設 8,000 8556 350
Slide 22: LITALICOの事業セグメント
事業報告 LITALICOの事業セグメント 22 就労支援 児童福祉 (スタンダードコース) プラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.
Slide 23: 事業報告 児童福祉
事業報告 児童福祉 23 • Q1-Q3は18施設を新規に開設 • 施設数 159施設（LJ: 146, U: 13） • スタッフの採用育成が順調に進捗し、計画 通り18施設を開設済 （発達障害児教育） • 今後も新規開設ペースを高めていく方針 * LJ=LITALICOジュニア、 U=unico 児童福祉事業の売上推移 LITALICOグループ施設展開 （百万円） 12,000 東京都における 児童発達支援施設ニーズ 5施設以上 9,600 LITALICOグループ26施設 10,000 1～4施設 未進出エリア 8,000 施設ニーズ 東京都の施設数 7927 1381施設 6,000
Slide 24: LITALICOの事業セグメント
事業報告 LITALICOの事業セグメント 24 就労支援 児童福祉 (スタンダードコース) プラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.
Slide 25: 事業報告 プラットフォーム事業
事業報告 プラットフォーム事業 25 • 昨年同期比で売上21%増 • 利用者/従事者向けのマッチングメディア、施設向けDX支援のSaaS事業を展開 • FY2023は営業力を強化し契約事業所獲得ペースを加速 プラットフォーム事業の売上推移 （百万円） 5,000 情報提供 4,100 利用者 利用者 福祉従事者 福祉従事者 4,000 インターネットプラットフォーム 3,000 3197 2820 2,000 1839 集客・採用支援 1,000 経営支援(SaaS) 1040 福祉施設 福祉施設 一般企業 一般企業 593 0 FY19 20 21 22 23 IFRS 予想 ©2023
Slide 26: プラットフォーム事業 契約事業所数
事業報告 プラットフォーム事業 26 • 契約事業所数は順調に増加。獲得ペースは加速傾向 • 解約率は低水準で推移 • Q3末の事業所数は25,500施設 プラットフォーム事業の定額課金契約事業所数 サービス提供先を順次拡大していく 30,000 25,000 プラスワンソリューションズ をグループ化 20,000 障害福祉 学校・保育園 福祉ソフトを 15万件 7万件 15,000 グループ化 10,000 5,000 企業・その他 介護 0 10万件 30万件 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Slide 27: 現在のプロダクト展開と今後の方針
事業報告 現在のプロダクト展開と今後の方針 27 • 現在は障害福祉、学校・保育園、介護領域にてサービスを展開 • 提供プロダクトを順次拡充、より高付加価値のサービスを展開・施設運営情報など、 あらゆるデータの集約・活用を通じて業界全体の品質向上に貢献 障害福祉施設 請求・運営支援 教育研修支援 ファクタリング 集客支援 採用支援 学校・保育園 介護施設 教材研修支援 計画作成システム 請求・運営支援 ©2023 LITALICO Inc.
Slide 28: LITALICOの事業セグメント
事業報告 LITALICOの事業セグメント 28 就労支援 児童福祉 (スタンダードコース) プラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.
Slide 29: 事業報告 その他
事業報告 その他 29 • 昨年同期比で93%増収 • M&Aも活発に実施 売上推移 福祉サービスの受給者証がなくても 利用できる発達障害児童向けの教室。 （百万円） 短期集中型で手厚い指導を行うモデル 6,000 (パーソナルコース) にて展開 5,300 5,000 ゲーム作りやロボット製作を通じて 子どもの創造性を伸ばす児童向け プログラミング教育を教室とオンライン 4,000 4314 にて展開 3560 3,000 一人ひとりちがう興味や課題に合わせた 2611 情報提供及びライフプラン設計を支援 2,000 するオンラインセミナーや面談を展開 1760 1629 1376 1475
Slide 30: 参考資料 Appendix
30 参考資料 Appendix ©2023 LITALICO Inc.
Slide 31: LITALICOの周辺環境(1)
参考情報 LITALICOの周辺環境（１） 31 • 障害者数は増加傾向、また特別支援学級や通級に通う児童数も増加 障害児・者数 発達障害児童の数 発達障害関連ニーズ※のある特別支援学級・通級に通う児童数 12,000 障害児・者数 全児童数 発達障害児童数 直近で約960万人 (単位:千人) (単位:千人) 10,500 300 10,000 250 8,000 10,000 4,193 200 3,924 6,000 9,500 3,233 150 1,082 3,327 741 9,000 4,000 547 100 329 4,360 2,000 3,937 8,500 3,663 5
Slide 32: LITALICOの周辺環境(2)
参考情報 LITALICOの周辺環境（２） 32 • 障害福祉サービス及び近接業界（医療、介護等）の市場規模は年々増加している 障害福祉サービス等予算の推移 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 *サービス費用全体の内、地方自治体及び自己負担分を除いた国の負担分 利用者数 施設数 (単位：千人) 160,000 1,200 障害福祉サービス等予算は 1,600 増加しており、 140,000 直近で1.5兆円*以上に 1,000 120,000 1,200 800 100,000 80,000 600 800 60,000 施設数も増加トレンドが続き、 400 15万施設以上に 40,000
Slide 33: 公費事業の仕組み
参考情報 公費事業の仕組み 33 • 1回利用ごとの単価が設定されており、1割が自己負担、残りの9割が公費負担となっている。 LITALICOワークスの報酬単価 就労移行支援事業 利用者1名あたり、定員20名 報酬償還支払：9割 1年目：約8,100円/回 （LITALICOが利用者に 2年目：約8,100円～9,400円/回 代わり請求） 3年目：約11,000円/回 ※定着者実績により年度ごとに報酬単価が変動 国民健康保険 団体連合会 就労定着支援事業 利用者1名あたり、定員定めなし 約20,000円～30,000円/月 LITALICOジュニアの報酬単価 児童発達支援事業 利用者1名あた
Slide 34: 各施設の報酬単価の決定方法
各施設の報酬単価の決定方法 34 各施設の報酬単価の決定方法 就労移行支援事業の事例 成果に基づく報酬体系 就労移行支援事業の基本報酬単価 C. 就労定着率 D. 報酬単位 行政が設定した特定の KPI （就職者数、等） 5割以上 1,128 によって測定されるサービスの品質と成果に基づいて 報酬単価が決定 4割以上5割未満 959 3割以上4割未満 820 *報酬構造やKPIは各サービスごと異なります … … （1単位 = 約10円） 施設ごとの報酬算定 計算方法 法人単位では無く、各施設ごとの算定 • 測定期間：過去2年間の合計 • KPI：就職者数、6か月以上の定着率 • 数式： C.
Slide 35: その他参考情報(ファクトシート)
参考情報 その他参考情報(ファクトシート) 35 就労支援を通じた就職者数 児童福祉の利用者数 LITALICOワンダーの利用者数 • 2023年12月末： 1,721名 • 2023年12月末： 10,240名 • 2023年12月末： 4,805名 セグメント別の人員数 人事制度（LITALICO単体） • ワークス： 1,220名 • 年齢に関係なく、長く安心してお客様に向き合うため定年制を廃止 • ジュニア： 1,608名 • プラットフォーム： 302名 • より多様な働き方を自己選択できるよう、従来の週40時間勤務に加えて、週32時 • その他： 1,166名 間、週35時間勤務制