Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Debt Investor Presentation (2016)
45 slides from Toronto-dominion Bank's debt investor presentation, 2016
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T3 2016
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 3
Slide 4: Groupe Banque TD
Groupe Banque TD Nos secteurs d’activité Services de détail au Canada Services bancaires personnels, cartes de crédit et financement auto Services bancaires commerciaux et aux petites entreprises Placements directs, services-conseils de gestion de patrimoine et gestion de placements Assuranc
Slide 5: Stratégie de la TD
Stratégie de la TD Être la meilleure banque Une banque résolument nord-américaine Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord1 Mise à profit de la plateforme et de la marque pour L’une des rares banques dans le monde à avoir obtenu la note favoriser la croissance Aa1 de Moody’s2 So
Slide 6: Affronter la concurrence sur des marchés attrayants
Affronter la concurrence sur des marchés attrayants Statistiques du pays Statistiques du pays 10e économie mondiale Première économie mondiale PIB nominal de 2 000 G$ CA PIB nominal de 18 000 G$ US Population de 36 millions d’habitants Population de 322 millions d’habitants Système banca
Slide 7: La TD en Amérique du Nord
La TD en Amérique du Nord Classement T3 2016 Classement en Amérique $ CA, sauf indication contraire au Canada4 du Nord5 Total de l’actif 1 182 G$ 2e 6e Total des dépôts 758 G$ 1re 5e Capitalisation boursière 106 G$ 2e 6e Bénéfice net comme présenté 8,5 G$ 2e 6e (quatre derniers trimestres) Bénéfice
Slide 8: Composition des bénéfices
Composition des bénéfices Répartition des bénéfices Trois grands comme présentés pour 20151 secteurs d’activité Services de détail au Canada Plateforme solide assurée par les services de détail au Canada et rendement démontré Services Services de détail aux É.-U. de détail Parmi les 10 principal
Slide 9: Évolution stratégique de la TD
Évolution stratégique de la TD Accent croissant sur les activités de détail Acquisition de Principal émetteur de la Acquisition Services Acquisition du portefeuille Entente entre carte de crédit Visa Conclusion d’une d’une Acquisition Intégration de Acquisition de financiers de cartes de crédit de T
Slide 10: Confort et commodité de l’omnicanal
Confort et commodité de l’omnicanal Stratégie cohérente Améliorations numériques Nos avantages concurrentiels Grâce à une approche centrée sur la clientèle, les clients peuvent choisir le mode, le moment et le lieu de leurs Appli TD Bank entièrement repensée pour les La nouvelle expérience omnican
Slide 11: Responsabilité sociale de l’entreprise
Responsabilité sociale de l’entreprise La Fondation TD des amis de l’environnement célèbre son 25e anniversaire en ayant Faits saillants versé plus de 76 M$ CA de fonds pour soutenir plus de 24 000 projets locaux liés à l’environnement Classée 54e sur la liste des 100 sociétés les plus Plus de
Slide 12: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 12
Slide 13: Croissance stable des bénéfices
Croissance stable des bénéfices Bénéfice comme présenté1,2 (en M$ CA) 8,024 7,883 20112 : Services bancaires de gros 6,460 6,640 Gestion de patrimoine et 6,045 Assurance Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. Services bancaires personnels et commerciaux au Canada De 2012 à 20153 : Se
Slide 14: Faits saillants du T3 2016
Faits saillants du T3 2016 Faits saillants financiers – M$ Total des résultats comme présentés Comme présenté T3 2016 T2 2016 T3 2015 par la Banque (sur 12 mois) Produits 8 701 8 259 8 006 Bénéfice en hausse de 4 % (6 % après rajustement1) Provision pour pertes 556 584 437 sur créances (PPC) BPA en
Slide 15: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T2 2016 T3 2016 Portefeuille des Services de détail au Canada 361,9 $ 368,4 $ Services bancaires personnels 300,9 $ 306,0 $ Prêts hypothécaires résidentiels 185,7 187,7 Lignes de crédit sur va
Slide 16: Solide qualité de crédit
Solide qualité de crédit Ratios des prêts douteux bruts et PPC (pdb) 83 81 78 66 65 63 61 60 63 58 59 56 50 50 43 45 39 42 37 38 39 34 34 26 31 25 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1/16 T2/16 T3/16 IFRS Prêts douteux bruts / montant brut des prêts et des acceptations (pdb) Provision
Slide 17: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T3 2016 Faits saillants Services bancaires personnels Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux au Canada1 (en G$) bruts (en M$) bruts/prêts Crédit garanti par des biens immobiliers Prêts hypothécaires résidentiels 188 406 0,22 % Solde brut des prêts de 252 G$
Slide 18: Exposition au secteur du pétrole et du gaz
Exposition au secteur du pétrole et du gaz Solde des prêts aux entreprises et des Faits saillants prêts commerciaux par segment (en G$) Le solde des prêts aux producteurs de pétrole et de gaz et aux sociétés de 3,5 $ services pétroliers et gaziers a connu une réduction de 300 M$ et continue de rep
Slide 19: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 19
Slide 20: Le point sur le régime de recapitalisation interne
Le point sur le régime de recapitalisation interne Le 22 mars 2016, le gouvernement du Canada a proposé dans son budget 2016 l’instauration d’une loi-cadre pour le régime de recapitalisation interne des banques ainsi que des améliorations connexes à la trousse d’outils du Canada en matière de réso
Slide 21: Notation financière de la TD
Notation financière de la TD Notes attribuées par les agences1 Moody’s S&P DBRS Notes Aa1 AA- AA Perspective Négative Stable Négative Notes par rapport à celles des homologues Notes attribuées par S&P aux titres de créance à long terme Notes attribuées par Moody’s aux titres de créance à long terme
Slide 22: Notation des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires
Notation des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires Les notations de la TD sont parmi les plus élevées du secteur1 pour les fonds propres de catégorie 1 supplémentaires ou de catégorie 2 Notes par rapport à celles des homologues Notes des titres de créance de second rang de FPUNV Notes
Slide 23: Fonds propres
Fonds propres Fonds propres de catégorie 1 sous forme d’AO1 Faits saillants Ratio des fonds propres de Ratio de fonds propres de catégorie 1 10,1 % catégorie 1 sous forme d’actions sous forme d’AO au T2 2016 ordinaires de 10,4 % Production de fonds propres à l’interne 33 pdb Perte actuarielle sur
Slide 24: Gestion rigoureuse des liquidités
Gestion rigoureuse des liquidités Distribution des actifs liquides Contribution du paradigme de la trésorerie de haute qualité (HQLA) à un bénéfice stable et croissant (pondérés et incluant les HQLA excédentaires des É.-U.) Concordance de la durée du financement Niveau 1 avec celle des actifs
Slide 25: Stratégie de financement à terme
Stratégie de financement à terme Grand bassin de dépôts stables de particuliers et d’entreprises Le modèle d’affaires axé sur le service à la clientèle génère une base grandissante de dépôts durables et fondés sur la marque Réserve d’actifs conservée pour le solde de dépôt en fonction des exigen
Slide 26: Composition attrayante du bilan
Composition attrayante du bilan1 Composition du financement2 Titres de créance de gros à terme Dette subordonnée 1% Dépôts personnels Dépôts détenus à des Obligations sans terme fins de transaction5 sécurisées 8% 38 % 26 % Titres de créance de gros à terme Billets à Dépôts à terme 12 % Actifs titris
Slide 27: Répartition des titres de créance de gros à terme
Répartition des titres de créance de gros à terme1 Par devise2,3 Par terme2,3 5 ans 56 % EUR 15 % 55 G$ 15 G$ USD 49 % 48 G$ GBP 4 % 4 G$ 6 ans 3 % AUD 3 % 4 ans 3 % 3 G$ 3 G$ 3 G$ CAD 29 % 3 ans 21 % 28 G$ 21 G$ 7 ans 8 % 10 ans 2 % 8 G$ 2 G$ < 2 ans 7 % 7 G$ 1. Au 30 juillet 2016. 2. Exclut certai
Slide 28: Profil des échéances de la dette
Profil des échéances de la dette1 De l’exercice 2016 à l’exercice 2020 Échéances des emprunts remboursables in fine (en G$ CA)2 25 $ 23 $ 20 $ 18 $ 17 $ 2016 2017 2018 2019 2020 Titres MBS adossés Obligations Covered Bond Seniorde Titres Debt créance Titres ABS Titres de créance Subordinated Debt à
Slide 29: Points à retenir
Points à retenir Solide assise financière Notes parmi les plus élevées du secteur Gestion proactive et rigoureuse des risques Composition attrayante du bilan Stratégie de financement diversifiée 29
Slide 30: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement 30
Slide 31: Perspectives économiques
Perspectives économiques L’économie canadienne prête à revenir sur la voie de la croissance Le PIB réel devrait augmenter de 1,1 % en 2016 et de 1,8 % en 2017 Les mesures du budget fédéral de 2016 et l’amélioration prévue des exportations devraient équilibrer le rajustement du prix du pétrole
Slide 32: Perspectives relatives aux taux d’intérêt
Perspectives relatives aux taux d’intérêt Taux d’intérêt au Canada et aux É.‐U. 1 Comme le taux de chômage approche (%) des niveaux sains aux États-Unis, 7 Taux des la Réserve fédérale devrait fonds fédéraux américains Prévisions2 vraisemblablement continuer à 6 augmenter les taux. Au Canada, le
Slide 33: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement 33
Slide 34: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Faits saillants Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Les formations totales de prêts douteux ont baissé de 229 M$, ou 1 717 $ 4 pdb, pour le trimestre Les formations de prêts douteux 1 453 $ des Services de détail aux États-Unis
Slide 35: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par portefeuille Faits saillants Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Le taux de formation de prêts douteux bruts 3 799 $ des Services de détail au Canada 39 $ / 10 pdb 3 567 $ se maintient à de faibles niveaux cycliques 3 467 $ 3 244 $ Les formations de prêts douteux brut
Slide 36: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants 648 $ La qualité du crédit au Canada et 10 $ / 11 pdb 592 $ aux États-Unis demeure solide 563 $ 550 $ 65 $ / négl. 48 $ / 53 pdb 11 $ / 14 pdb 9 $ / 10 pdb 34 M$ d’augmentation pour les 40 $ / négl.
Slide 37: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Prêts bruts / T3 2016 Prêts Prêts Faits saillants Services bancaires commerciaux et AB douteux douteux Services bancaires de gros au Canada (en G$) bruts (en M$) bruts/prêts Solide croissance des prêts à Services bancaires comm
Slide 38: Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US
Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US T3 2016 Services bancaires personnels Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux Faits saillants aux États-Unis1 (en G$) bruts (en M$) bruts/prêts Prêts hypothécaires résidentiels 20 333 1,64 % La qualité des actifs des Lignes de crédit sur valeur d
Slide 39: Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US
Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US T3 2016 Services bancaires commerciaux Prêts bruts/AB Prêts douteux Prêts douteux Faits saillants aux États-Unis1 (en G$) bruts (en M$) bruts/prêts Croissance soutenue et Immobilier commercial 21 129 0,61 % bonne qualité du portefeuille Immobili
Slide 40: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement 40
Slide 41: Mesures législatives canadiennes visant les obligations sécurisées
Mesures législatives canadiennes visant les obligations sécurisées Le cadre juridique régissant l’inscription des programmes d’obligations sécurisées, annoncé dans le budget fédéral 2012 sous forme de modification de la Loi nationale sur l’habitation, a été adopté en juin 2012. Les nouvelles émi
Slide 42: Éléments importants du guide de la SCHL
Éléments importants du guide de la SCHL Test de couverture par l’actif Afin de confirmer le niveau de surdimensionnement des biens donnés en garantie des obligations sécurisées par rapport au capital des obligations sécurisées en circulation. L’exigence relative à l’indexation (à partir du 1er j
Slide 43: Obligations sécurisées de la TD
Obligations sécurisées de la TD Faits saillants du programme d’obligations Panier de sûretés au 31 juillet 2016 sécurisées de la TD La valeur du programme d’obligations sécurisées de la TD est de Prêts hypothécaires résidentiels ordinaires canadiens de premier rang 40 G$ CA. et de première quali
Slide 44: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Meilleures relations avec Site Web : les investisseurs par secteur : Services financiers www.td.com/francais/investisseurs Meilleure gouvernance d’entreprise
Slide 45: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T3 2016