Patrizia Se · XETR:PAT
Patrizia — Shareholder Meeting (May 2023)
29 slides from Patrizia's shareholder meeting presentation, May 25, 2023
Slide 1: Hauptversammlung der PATRIZIA SE am 25. Mai 2023
Hauptversammlung der PATRIZIA SE am 25. Mai 2023 PATRIZIA | © 2023 1
Slide 2: Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung der PATRIZIA SE
Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung der PATRIZIA SE 25. Mai 2023 PATRIZIA | © 2023 2
Slide 3: Rede des Versammlungsleiters
Rede des Versammlungsleiters Uwe H. Reuter PATRIZIA | © 2023 3
Slide 4: Vorstellung des geschäftsführenden Direktors/Designierter CEO
Vorstellung des geschäftsführenden Direktors/Designierter CEO Dr. Asoka Wöhrmann PATRIZIA | © 2023 4
Slide 5: Rede des geschäftsführenden Direktors/CEO
Rede des geschäftsführenden Direktors/CEO Wolfgang Egger PATRIZIA | © 2023 5
Slide 6: Rede des geschäftsführenden Direktors/CFO
Rede des geschäftsführenden Direktors/CFO Christoph Glaser PATRIZIA | © 2023 6
Slide 7: Anstieg der AUM durch M&A, organisches Wachstum und Bewertungseffekte
Anstieg der AUM durch M&A, organisches Wachstum und Bewertungseffekte ASSETS UNDER MANAGEMENT (AUM) (in Mrd. Euro) +21,6% 59,1 48,6 2021 2022 PATRIZIA | © 2023 7
Slide 8: Rückgang des EBITDA aufgrund des sich abschwächenden Marktumfelds
Rückgang des EBITDA aufgrund des sich abschwächenden Marktumfelds EBITDA (in Mio. Euro) -38,8% 128,9 78,9 2021 2022 PATRIZIA | © 2023 8
Slide 9: Wiederkehrende Verwaltungsgebühren kontinuierlich gesteigert
Wiederkehrende Verwaltungsgebühren kontinuierlich gesteigert GEBÜHRENEINNAHMEN INSGESAMT (in Mio. Euro) 342,4 324,7 -5,2% 81,9 61,2 22,5 Leistungsabhängige 51,4 Gebühren Transaktionsgebühren 209,1 241,0 Verwaltungsgebühren 2021 2022 PATRIZIA | © 2023 9
Slide 10: Strategische Reduzierung des Eigenbestands erfolgreich umgesetzt
Strategische Reduzierung des Eigenbestands erfolgreich umgesetzt NETTO-ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN DES EIGENBESTANDS UND CO-INVESTMENTS (in Mio. Euro) -61,4% 11,2 4,3 2021 2022 PATRIZIA | © 2023 10
Slide 11: Kostenstruktur: M&A und Reorganisation als Haupttreiber
Kostenstruktur: M&A und Reorganisation als Haupttreiber NETTOAUFWANDSPOSTEN (in Mio. Euro) +11,3% 250,1 224,7 2021 2022 PATRIZIA | © 2023 11
Slide 12: Rückgang des EBITDA und höherer Anteil wiederkehrender Gebühren
Rückgang des EBITDA und höherer Anteil wiederkehrender Gebühren ZUSAMMENSETZUNG EBITDA (Mio. EUR) -25,3% -61,4% +11,3% 22,5 61,2 4,3 -250,1 -56,3% +15,3% 241,0 22,5 -38,8% 128,9 78,9 EBITDA Verwaltungs- Transaktions- Leistungs- Netto-Erträge aus Nettoaufwands- EBITDA 2021 gebühren gebühre
Slide 13: Starke Bilanz und finanzielle Flexibilität
Starke Bilanz und finanzielle Flexibilität Starke Bilanz Signifikante Liquidität Mio. Euro 31.12.2022 Mio. Euro 31.12.2022 Bilanzsumme 2.045.874 Bankguthaben, Kassenbestand und 421,9 Eigenkapital Termingelder (ohne nicht-beherrschende 1.258.992 - Regulatorische Reserve KVGs -41,3 Gesellschafter) - L
Slide 14: TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns | Dividendenvorschlag
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns der PATRIZIA SE | Dividendenvorschlag DIVIDENDE PRO AKTIE (in Euro) Hauptversammlung 2023 25.05.2023 +3,1% Handel der PATRIZIA Aktie ex Dividende 26.05.2023 0,33 Record Date für Dividendenzahlung 29.05.2023 0,32 Zahltag 30.05.2023 2021 2022 PATRIZIA | © 2023 14
Slide 15: Stabile Aktionärsstruktur mit gestiegenem Eigenanteil durch Rückkaufprogramm
Stabile Aktionärsstruktur mit gestiegenem Eigenanteil durch Rückkaufprogramm 6,3% First Capital Partner GmbH1 Union Investment Privatfonds GmbH2 25,2% Allianz SE3 51,8% PATRIZIA SE4 Sonstige institutionelle Investoren5 6,7% Privataktionäre5 5,0% 5,0% Zum 31.12.2022 | 1 First Capital Partner ist dem
Slide 16: PATRIZIA Kursentwicklung im Jahr 2022
PATRIZIA Kursentwicklung im Jahr 2022 ➢ Kursrückgang in Höhe von 49,5% in 2022 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% PATRIZIA SE SDAX Stoxx 600 Fin. Services FTSE EPRA/ NAREIT Dev. Europe MSCI World Small Cap Quelle: Thomson Reuters Datastream PATRIZIA | © 2023 16
Slide 17: Moderat optimistischer Ausblick für das Geschäftsjahr 2023
Moderat optimistischer Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 ASSETS UNDER MANAGEMENT EBITDA (in Mrd. Euro) (in Mio. Euro) 60 - 65 50 - 90 59,1 78,9 2022 2023e 2022 2023e PATRIZIA | © 2023 17
Slide 18: Veränderung der Anzahl eigener Aktien 2022 / 2023
Veränderung der Anzahl eigener Aktien 2022 / 2023 Grund und Zweck der Veränderung Zahl der erworbenen/ Betrag des Anteil am Aktienbestand Gegenwert der Anzahl eigener Aktien veräußerten Aktien Grundkapitals Grundkapital PATRIZIA SE 01.01.2022 3.731.301 Zugang im Rahmen des +3.507.115 3.507.115 EUR 3
Slide 19: Pause
Pause PATRIZIA | © 2023 19
Slide 20: Beantwortung der Aktionärsfragen
Beantwortung der Aktionärsfragen PATRIZIA | © 2023 20
Slide 21: Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte 2 bis 15
Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte 2 bis 15 PATRIZIA | © 2023 21
Slide 22: Pause
Pause letzte Möglichkeit zur Stimmabgabe bzw. zur Vollmachts- und Weisungs- erteilung an die Stimmrechtsvertreter PATRIZIA | © 2023 22
Slide 23: Feststellung der Abstimmungsergebnisse
Feststellung der Abstimmungsergebnisse PATRIZIA | © 2023 23
Slide 24: Pause zur Aufbereitung der Abstimmungsergebnisse
Pause zur Aufbereitung der Abstimmungsergebnisse PATRIZIA | © 2023 24
Slide 25: Filme der PATRIZIA SE
Filme der PATRIZIA SE Film der PATRIZIA Foundation Building Better Futures | PATRIZIA Foundation - YouTube 1 Film der PATRIZIA Grundinvest PATRIZIA GRUNDINVEST HEIDELBERG BAHNSTADT - YouTube Film der PATRIZIA Nachhaltigkeitsstrategie PATRIZIA Nachhaltigkeitsstrategie - YouTube 25 1 Englisches Video
Slide 26: Verkündung der Abstimmungsergebnisse
Verkündung der Abstimmungsergebnisse PATRIZIA | © 2023 26
Slide 27: Nächste ordentliche PATRIZIA Hauptversammlung
Nächste ordentliche PATRIZIA Hauptversammlung: 12. Juni 2024 PATRIZIA | © 2023 27
Slide 28: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! PATRIZIA | © 2023 28
Slide 29: Hauptversammlung der PATRIZIA SE am 25. Mai 2023
Hauptversammlung der PATRIZIA SE am 25. Mai 2023 PATRIZIA | © 2023 29