Cl Holdings Inc. · TSE:4286
Cl — FY2019 Earnings Presentation
54 slides from Cl's earnings presentation, Feb 17, 2020
Slide 1: 2019年12月期 決算説明会
2019年12月期 決算説明会 於 社団法人日本証券アナリスト協会会議室 (日経茅場町別館B1Ｆ) 株式会社レッグス 2020年2月17日 1
Slide 2: Contents
Contents Ⅰ. 2019年12月期決算概要 Ⅱ. 2020年12月期業績予想 Ⅲ. 2020年12月期重点戦略 Ⅳ. 当社の会社概要およびビジネスモデル Ⅴ. Appendix 2
Slide 3: Ⅰ. 2019年12月期決算概要
Ⅰ. 2019年12月期決算概要 3
Slide 4: 2019年12月期総括ハイライト
2019年12月期総括ハイライト 〈定量〉 ■ 売上高は前期比15.8％の増収 ■ 営業利益、経常利益、当期純利益とも過去最高益を更新 ■ 販促受託を中心とする既存サービスと、既存サービスから派生した見込ビジネスを中 心とする複合サービス、ともに前期比で増加 〈定性〉 ■ 既存・複合サービスともに、エンターテイメント性を強く意識したサービス提供を加速 ■ 複数の投資を決定（株式会社CDGとの資本業務提携、RERAISE株式会社の株 式取得等） ■ 経営基盤の強化を継続（新人事評価制度の施行、基幹システムリニューアル、HP のリニューアル等） 4
Slide 5: 2019年12月期連結業績①
2019年12月期連結業績① 売上高は、対前期比15.8％増収 営業利益は、人員増に伴う人件費の増加分を吸収し増益 営業利益、経常利益、当期純利益とも、過去最高益を達成 売上高 前期比 +15.8 ％ 営業利益 前期比 +7.4 ％ 親会社株主に帰属する当期純利益 前期比 +49.8％ 1,163 1,132 16,522 1,054 776 14,270 2018/12 2019/12 2018/12 2019/12 2018/12 2019/12 (単位：百万円) 5
Slide 6: 2019年12月期連結業績②
2019年12月期連結業績② 2019年度 2018年度 2019年度 業績予想比 前期比 業績予想 (単位：百万円) 実績 （％） 期初計画 （％） 実績 （％） 増減 増減率 増減 増減率 売上高 14,270 (100.0) 16,000 (100.0) 16,522 (100.0) 522 3.3% 2,252 15.8% 売上原価 9,915 (69.5) 11,120 (69.5) 11,596 (70.2) 476 4.3％ 1,681 17.0% 売上総利益 4,355 (30.5) 4,880 (30.5) 4,926 (29.8) 46 0.9％ 570 13.1% 販売費
Slide 7: 営業利益の増減分析
営業利益の増減分析 発注コントロールを継続する一方で、 人員増強による人件費が増加し、 主に業務委託費をはじめとする 売上高が増加し、売上原価は 前期比11.2％増の 支払手数料等が増加し、前期比 前期比17.0％増の1,681百万円増加 238百万円増加 21.6％増の253百万円増加 ＋2,252 △1,681 (単位：百万円) △238 △253 当初計画 当期実績 前期比＋78 1,054 1,100 1,132 販管費比率は 営業 営業 売上総利益 販管費 0.1pt減 営業 前期比+570 前期比+492 利益率 利益率 利益率 7.4% 6.9% 6.9% 営業利益 売上高増 売
Slide 8: 営業外・特別損益の状況
営業外・特別損益の状況 (単位：百万円) 前期比 段階利益 18/12 19/12 ％ 増減 営業利益 1,054 1,132 78 7.4％ ●特別利益 営業外収益 34 29 △5 △14.6% 投資有価証券売却益 491百万円 営業外費用 5 10 5 109.9％ 経常利益 1,083 1,151 67 6.2％ 特別利益 0 492 491 119,371.6％ 特別損失 10 0 △10 △98.5% 税金等調整前当期純利益 1,073 1,643 569 53.1％ 法人税等 287 514 226 78.6％ 法人税等調整額 9 △33 △43 ― 法人税等合計 297 480
Slide 9: 提供商材別売上高（前期対比）
提供商材別売上高（前期対比） 2018年12月(売上) 2019年12月(売上) （単位：百万円） 前期比+19% 5,000 4,716 前期比+21% 4,500 4,314 3,948 4,000 3,560 前期比+21% 3,500 3,048 3,000 2,524 前期比▲5% 前期比+20% 2,338 2,500 2,215 2,126 2,000 1,771 1,500 1,000 500 0 VMD プレミアム OEM プレミアム 物販 (メーカー・外食) (流通) 既存サービス:9,889(前期比20％増) 複合サービス:6,529(前期比11％増) 受託サービス:12
Slide 10: 提供サービス別の状況
提供サービス別の状況 VMD 前期比20.0％の成長 既 『プレミアム(メーカー・外食向け)』では、 存 サ プレミアム 「飲料顧客向け」は大型キャンペーン案件が、「外食顧客 受 託 ー (メーカー・外食) 向け」はコンテンツコラボ案件が業績に寄与 ビ サ ス ー 『VMD』では、「化粧品メーカー向け」の販促什器案件 ビ ス OEM が好調に推移 プレミアム 前期比10.7％の成長 複 (流通) 合 サ 『物販』では、「流通顧客向け物販」「カフェ物販」ともに、 ー サ見 ビ 前期に引き続き、コンテンツコラボ案件が、それぞれ業績 ー込 ビみ ス 物販 に寄与 ス 10
Slide 11: 提供商材別売上高（上期・下期対比）
提供商材別売上高（上期・下期対比） （単位：百万円） 2019年上期(売上) 2019年下期(売上) 3,000 2,683 2,404 2,500 2,033 1,909 2,000 1,521 1,527 1,500 上 1,223 期 1,176 下 1,039 期 1,000 下 903 期 上 上 下 期 下 期 期 上 期 下 500 上 期 期 期 0 VMD プレミアム OEM プレミアム 物販 (メーカー・外食) (流通) 既存サービス:9,889(前期比20％増) 複合サービス:6,529(前期比11％増) 受託サービス:12,105(前期比14％増) 見込みサービス 4,
Slide 12: バランスシートの状況・キャッシュフローの状況
バランスシートの状況 キャッシュフローの状況 (単位：百万円) (単位：百万円) 主な増減内訳 18/12末 19/12末 増減額 主な内訳 18/12 19/12 増減額 資産 8,043 9,461 1,417 営業活動によるキャッシュフロー 711 520 △190 投資活動によるキャッシュフロー △114 431 546 負債 2,189 2,729 539 財務活動によるキャッシュフロー △314 △217 96 純資産 5,853 6,731 878 現⾦同等物期⾸残高 2,884 3,145 261 現⾦同等物期末残高 3,145 3,873 728 ⾃⼰資本比率 72.0% 7
Slide 13: Ⅱ. 2020年12月期業績予想
Ⅱ. 2020年12月期業績予想 13
Slide 14: 2020年12月期 連結業績予想
2020年12月期 連結業績予想 売上、営業利益・経常利益については、引き続き過去最高額を更新予想 中長期の成長を見据え、人材・新規事業・社内デジタル化への先行投資は継続していく 売上高 前期比 +8.9％ 営業利益 前期比 +10.4％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 前期比 ▲1.5％ 18,000 1,250 16,522 1,132 1,163 1,145 2019/12 2020/12予想 2019/12 2020/12予想 2019/12 2020/12予想 2019年度 2020年度 前期比 (単位：百万円) 実績 （％） 計画 （％） 増減 増減率 売上高 16,52
Slide 15: 2020年12月期 提供商材別売上高予想
2020年12月期 提供商材別売上高予想 （単位：百万円） 2020年上期(売上) 2020年下期(売上) 3,000 2,782 2,496 2,500 2,288 2,245 2,000 1,843 1,582 1,500 1,292 下 下 1,172 期 上 1,118 上 期 下 期 918 期 1,000 期 上 下 期 下 上 期 500 上 期 期 期 0 VMD プレミアム OEM プレミアム 物販 (メーカー・外食) (流通) 既存サービス:9,966(前期比1％増) 複合サービス:7,770(前期比19％増) 受託サービス:12,666(前期比5％増) 見込みサービス ※
Slide 16: 2020年12月期 営業利益の増減予想
2020年12月期 営業利益の増減予想 主に人員増強による 主に業務委託費をはじめとする 主に売上高の増加により、売上原価は 人件費増加により、前期比 支払手数料等増加により、前期比 前期比7.9％増の914百万円増加 14.8％増の349百万円増加 6.8％増の98百万円増加 (単位：百万円) ＋1,478 △914 △349 △98 前期比 ＋118 販管費比率は 1,250 1,132 0.6pt増 営業 営業 売上総利益 販管費 利益率 前期比+564 前期比+447 利益率 6.9% 6.9% 営業利益 売上高増 売上原価増 人件費増 支払手数料等増 営業利益 2019年度 2020
Slide 17: 株式会社CDGとの資本業務提携
株式会社CDGとの資本業務提携 ■ 株式会社CDGを株式公開買付けにより持分法適用会社に ・買付⾦額：約36億円 ・資⾦調達額：銀行借入約36億円 ・償却対象⾦額：約14.5億円 ■ 連結業績予想への影響 ・ 2020年12月期連結業績予想への影響は軽微。 まずは2社の事業シナジー創出の為の土台作りの1年にする。 17
Slide 18: 株式会社CDGとの資本業務提携
株式会社CDGとの資本業務提携 ■提携の概要 ・TOBにより、当社がCDG社の株式（約44%）を取得。 ・当社とCDG社の2社間で、資本業務提携契約を締結。 株式会社レッグス 株式会社CDG (東証1部：証券コード4286) (東証1部：証券コード2487) ・代表者：代表取締役 内川 淳一郎 ・代表者：代表取締役会長 藤井 勝典 代表取締役社長 小西 秀央 ・設立：1988年 ・設立：1974年 ・事業内容：店頭プロモーション、エンターテイン ・事業内容：店頭プロモーション、デジタルプロ メントマーケティング モーション ・資本金：3.5億円(2019/12期) ・資本金：4.5億円(201
Slide 19: 株主還元 配当
株主還元 配当 配当、資⾦の使途に関する方針 ●グループ経営の観点から連結配当性向主義を採用し、業績に応じた配当を実施する方針 ●連結配当性向30％以上として利益配分を実施 配当 ●2019年12月期配当は、1株当たり34円※（中間―円 期末34円）※特別利益相当分約10円を含みます ●2020年12月期配当は、1株当たり33円※（中間―円 期末33円）を予想 ※特別利益相当分約9円を含みます 16年12月期 17年12月期 18年12月期 19年12月期 20年12月期 (予想) 1株当たり配当⾦※ 18.0円 19.0円 23.0円 34.0円 33.0円 配当性向（連結） 35.6% 3
Slide 20: Ⅲ. 2020年12月期重点戦略
Ⅲ. 2020年12月期重点戦略 20
Slide 21: 中期方針：変革と挑戦
中期方針：変革と挑戦 事業基盤の強化 経営基盤の強化 「場に人を集める」 組織改革・制度改革 ビジネス推進 システム改革 既存サービス ：確実に成長 ・コンテンツ活用によるスモールマス市場へのシフト ・組織単位での連携と個々人のプロフェッシ ・流通対策費獲得の最大化 ョナル化 複合サービス ：成長を加速 ・コンテンツ×場による新しいプラットフォームの開発 ・機能別組織が、責任と権限を持ち、一体 ・コンテンツ権利獲得と、サブライツの開発 ・新しいソリューションの開発 となって事業へ取り組む ・コアファンを育成する（ファンマーケティング） 21
Slide 22: BLU —CARE ASH
BLU —CARE ASH [AEOWVAWGBIOE—TV ay ] somata ico C a Pe MS Bie BAS OnE REZ BaF ES - te VAs AEWA fl—4e Marie VARAF AP FLAT WFVUAK—-Y FIVF4YIFOE—FYay
Slide 23: AU —-ECAREYNWWYI2
AU —-ECAREYNWWYI2 J NIN (M)F—NUTE Prox F-h SS LY S—F1AVM(AYFLY) WH P-F4AAK) Sv ll YI Zot peor PSS 1 GMS (ABE - YAR) mah OF Otakeiiaz ie = F4ANOYRAKP (ARIE: YON) RGA (RAR - MOAR) EC (#9) DIX (OR) RAR = Fe AR) PEA—ZXY Witeas (AAE- YOA) pea KX FW 7e-) AYER 32200) IYY—b/ 5-17 (Ae: MAR) EO
Slide 24: SO meets,
SO meets, P-F4AAk TYINIY— yua— eae) |e me, 20ND 2HH1057FO Fay bIz—h HABwIPY
Slide 25: 2020年12月期 重点戦略
2020年12月期 重点戦略 中長期的な成長に向けた事業基盤・経営基盤づくりを継続 事業基盤の強化 経営基盤の強化 「場に人を集める」 組織改革・制度改革 ビジネス推進 システム改革 ①生産管理力・品質管理力・調達力の強化 ④横串機能の導入 ②企画力・開発力の強化 （事業部制×機能別組織の強化） ③新規事業・イノベーションへの投資 ⑤人事制度・業務プロセスの見直し ⑥オペレーション・ITの最適化 25
Slide 26: ①生産管理力・品質管理力・調達力の強化
①生産管理力・品質管理力・調達力の強化 ■ モノづくりのインソース化の推進 協力会社に当社専用の機械を導入し、専用生産ライン を構築 生産拠点とデリバリー拠点を有することで、多品種・小ロ ット・短納期の実現へ 26
Slide 27: モノづくりのインソース化の推進
①生産管理力・品質管理力・調達力の強化 モノづくりのインソース化の推進 Before 外注 レッグスが発注 協力会社で生産 倉庫、ピッキング 個別に配送 After リードタイム短縮 カフェ店舗 インソース化 レッグスが発注 協力会社で生産 倉庫、ピッキング 個別に配送 レッグス専用生産ラインを構築 （ポリカーボネート） （木材） （塩ビ） 技術の進化により （アルミ） あらゆる素材へのプリントが可能 （PVC） （アクリル） 埼玉センターのインクジェットプリンター （ガラス） （ABS、PS） （樹脂） 27
Slide 28: ②企画力・開発力の強化
②企画力・開発力の強化 ■ 新コンテンツや他業種とのコラボレーションを積極展開 ■ ディズニーやインフルエンサーなどの新しいコンテンツとのコ ラボレーションを展開 ■ デベロッパーなど他業種とのコラボレーションで、「場」を拡 張 28
Slide 29: ディズニーとのコラボレーションカフェの展開
②企画力・開発力の強化 ディズニーとのコラボレーションカフェの展開 『シュガー・ラッシュ：オンライン』 『アラジン』OH MY CAFE 『トイ・ストーリー4』OH MY CAFE MovieNEX発売記念OH MY CAFE ©Disney ©Disney ©Disney 『リトル・マーメイド』OH MY CAFE 『アナと雪の女王2』OH MY CAFE ©Disney ©Disney 29
Slide 30: ③新規事業・イノベーションへの投資
③新規事業・イノベーションへの投資 ■ M＆A（業務提携・資本提携）、コンテンツ投資など 中長期の成長を見据えた投資を継続 株式会社CDGとの資本業務提携 インフルエンサープロダクション企業への出資 オリジナルTVアニメ製作委員会への出資 30
Slide 31: 株式会社CDGとの資本業務提携の効果
③新規事業・イノベーションへの投資 株式会社CDGとの資本業務提携の効果 ①顧客基盤の強化 (顧客への提供価値の増大) ◉レッグスの強み・・・エンターテインメント・マーケティング ◉CDGの強み・・・デジタルプロモーション ・似た事業ドメインだが強みが異なる為、顧客ニーズを広範囲でカバー。 ・両社の顧客基盤も重複が少ない為、提案機会が増大。 ②経営基盤の強化 (経営資産の相互活用) ・両社の保有リソース（人的リソース・経営管理リソース)の相互活用により、経営基盤のさらなる強化が 可能。 ③ソリューション力の強化 (企画、調達、実施等オペレーションの相互活用) ・両社の企画・調達・実施等のソリュ
Slide 32: インフルエンサープロダクション企業への出資
③新規事業・イノベーションへの投資 インフルエンサープロダクション企業への出資 RERAISE株式会社の新規発行株式を取得 RERAISE株式会社 ・インフルエンサーマネジメントを始め、特に短 ・代表者：代表取締役 又吉教太 編動画共有アプリケーションサービス ・設立：2018年 「TikTok(ティックトック)」に係るサービス提供 ・事業内容：インフルエンサープロダクション事 を強みとしている企業 業、インフルエンサーマーケティング事業、動画制 作事業 ・本件出資により、インフルエンサーを活用し ・資本金：87百万円 た販促プロモーションの企画・実施や、グッズ の企画・製作・販売などへの取り
Slide 33: オリジナルTVアニメ製作委員会への出資
③新規事業・イノベーションへの投資 オリジナルTVアニメ製作委員会への出資 『慎重勇者 ～この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる～』 ・原作 土日 月「この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる」 （株式会社KADOKAWA/カドカワBOOKS刊） ・監督 迫井政行 ・シリーズ構成・脚本 猪原健太 ・キャラクターデザイン・総作画監督 戸田麻衣 ありえないほど慎重な性格の勇者と彼に振り回されまくる ・アニメーション制作 駄女神が送る異世界救済が今、幕を開ける！ WHITE FOX ・2019年10月より各TV局で放映開始。また、AmazonやAbemaTVでも放送中で、ファン数を 急拡大中。 33
Slide 34: ④⑤⑥組織改革・制度改革・システム改革
④⑤⑥組織改革・制度改革・システム改革 ■事業基盤の成長を支える経営基盤の増強 ■横串機能の導入（事業部制×機能別組織の強化） … 生産性の高い組織へ ■人事制度・業務プロセスの見直し … 組織サーベイの実施、テレワーク・フレックス勤務の検討 ■オペレーション・ITの最適化 … 業務のデジタル化による生産性の向上 34
Slide 35: 横串機能の導入
④⑤⑥組織改革・制度改革・システム改革 横串機能の導入（事業部制×機能別組織の強化） 事業本部 事業本部 事業本部 事業本部 事業本部 企画・開発 企画・開発 企画・開発 企画・開発 企画・開発 横串機能 機能 機能 機能 機能 機能 生産機能 生産機能 生産機能 生産機能 生産機能 横串機能 35
Slide 36: Ⅳ. 当社の会社概要およびビジネスモデル
Ⅳ. 当社の会社概要および ビジネスモデル 36
Slide 37: 当社の市場（販促市場・物販市場への注力）
当社の市場（販促市場・物販市場への注力） ●既存サービス…約10兆円あるとされている販促市場（B2Bサービス） ●複合サービス…コンテンツを使用した対コンシューマー物販市場（B2B2C／D2Cサ ービス） レッグス B2B ビジネス B2B2C ビジネス 複合サービス 既存サービス 物販市場 流通 消費者 （小売・ 卸） 広告市場 販促市場 対コンシューマー物販市場 流通・小売の場を介して コンテンツ物販を展開する事業 消費者 流通 （エンドユーザー） （小売・ 卸） D2C ビジネス 複合サービス 広告宣伝市場 対流通販促市場 物販市場 消費者 企業の広告宣伝費 企業の流通対策費 メーカー
Slide 38: 当社の強み（ビジネス上の強み）
当社の強み（ビジネス上の強み） ①プラットフォーム（場） ●コンシューマーとのタッチポイント、特に流通に強い ●売上構成の約1/3が流通向け ●売り場作りやキャンペーンの豊富な実績 → 流通業界知識を蓄積 ●流通以外の横展開として、飲食施設・アミューズメント施設・EC等にも展開 ②エンターテイメント（コンテンツ） ●コンテンツに強い ●売上構成の約2/3以上でコンテンツ活用 ●アニメ・キャラクターを活用したキャンペーン・物販の豊富な実績 → コンテンツ知識を蓄積 ●コンテンツの世界観を担保するデザイン力と品質管理力 ●アニメ・キャラクター以外の横展開として、ゲーム・映画・アーティスト等にも展開
Slide 39: 当社のビジネスモデル：場に人を集める
当社のビジネスモデル：場に人を集める 既存サービス 収益源 Ｖ プラットフォーム （場） プ Ｍ 複 プロモーション物販 ロ Ｄ 合 商 モ 設 強 品 ー 計 サ 体験型イベント物販 み 企 シ ・ ー （カフェ・コンサート等） エンターテイメント 画 ョ デ ビ （コンテンツ） 力 ン ザ ス ライセンスビジネス イ 力 ン 力 B2B2C D2C 深堀り／進化 収益源 プレミアム ＶＭＤ ＯＥＭ 新たな収益基盤 B2B 顧客企業（メーカー、流通）へ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ：企業が行う販売促進活動で提供する景品、賞品等 ＯＥＭ：発注元企業の名称やブランド名で販売される 商品 ＶＭＤ：商品展示効果を高
Slide 40: 当社のビジネスモデル：場に人を集める
当社のビジネスモデル：場に人を集める 既存サービス 収益源 Ｖ プラットフォーム （場） プ Ｍ 複 プロモーション物販 ロ Ｄ 合 商 モ 設 強 品 ー 計 サ 体験型イベント物販 み 企 シ ・ ー （カフェ・コンサート等） エンターテイメント 画 ョ デ ビ （コンテンツ） 力 ン ザ ス ライセンスビジネス イ 力 ン 力 B2B2C D2C 深堀り／進化 収益源 プレミアム ＶＭＤ ＯＥＭ 新たな収益基盤 B2B 顧客企業（メーカー、流通）へ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ：企業が行う販売促進活動で提供する景品、賞品等 ＯＥＭ：発注元企業の名称やブランド名で販売される 商品 ＶＭＤ：商品展示効果を高
Slide 41: 既存サービスの主な特徴
既存サービスの主な特徴 受託型ビジネス 流通とコンテンツに強い 顧客の大半が大手企業 競合は、広告代理店、印刷会社、百貨 店外商部、プロモーション会社等 41
Slide 42: 当社のビジネスモデル：場に人を集める
当社のビジネスモデル：場に人を集める 既存サービス 収益源 Ｖ プラットフォーム （場） プ Ｍ 複 プロモーション物販 ロ Ｄ 合 商 モ 設 強 品 ー 計 サ 体験型イベント物販 み 企 シ ・ ー （カフェ・コンサート等） エンターテイメント 画 ョ デ ビ （コンテンツ） 力 ン ザ ス ライセンスビジネス イ 力 ン 力 B2B2C D2C 深堀り／進化 収益源 プレミアム ＶＭＤ ＯＥＭ 新たな収益基盤 B2B 顧客企業（メーカー、流通）へ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ：企業が行う販売促進活動で提供する景品、賞品等 ＯＥＭ：発注元企業の名称やブランド名で販売される 商品 ＶＭＤ：商品展示効果を高
Slide 43: 複合サービスの主な特徴
複合サービスの主な特徴 受託型+見込み型ビジネス（在庫リスクを持つ） 既存サービスでの強みを生かす （プロモーション力×商品企画力×コンテンツ調達力×流通理解力） コト消費を取り込む （期間限定・場所限定・商品限定） 競合は少ない 43
Slide 44: コラボカフェの案件数の推移
コラボカフェの案件数の推移 2020年度は、150本以上のコラボカフェ企画を実施予定 160 150本 以上予定 約135本 ＜常設店＞ ●東京都 ・原宿・表参道：4店舗 140 115本 ・渋谷：3店舗 ・押上：1店舗 120 ●愛知県 ・名古屋：2店舗 100 81本 ●大阪府 ・心斎橋：2店舗 ・梅田・阿倍野：2店舗 80 ●福岡県 42本 ・博多：1店舗 60 ＜パートナー店舗＞ ●埼玉県 ●北海道 ・越谷：1店舗 ●東北 40 ●関東甲信越 ●沖縄県 4本 ・那覇：1店舗 ●北陸 20 ●東海 ●近畿 0 ●中国・四国 ●九州・沖縄 2015年 2016年 2017年 2018年
Slide 45: Ⅴ. Appendix（補足）
Ⅴ. Appendix（補足） 45
Slide 46: 中長期ビジョン
中長期ビジョン 経営目的 お客様に喜ばれる誠意あふれるサービスを適正な価格で提供し、 社会、企業文化の進歩発展に貢献する。 常に高い目標と情熱を持ち、不断の改良改善を行い、 従業員の成長と物心両面の幸福を追求する。 ミッション 私たちが作った物を 楽しさと喜びと共に世界中の人達に届けよう 中長期ビジョン 『真のマーケティングサービスカンパニーへ』 売上高1,000億円規模 50年企業、100年企業 の企業をめざす をめざす 46
Slide 47: 価値創造プロセス
価値創造プロセス 社会課題 インプット 強み ビジネスモデル アウトプット ステークホルダーと の共有価値 財務資本 顧客 プレミアム 商品企画力 既 存 楽しさ・喜び 製造資本 プロモーション力 サ ＶＭＤ 少子高齢化 プラットフォーム ＶＭＤ設計・ ー デザイン力 ビ 知的資本 （場） ス ＯＥＭ 従業員 経済・産業の 構造変化 人間力 ・生産性向上 プロモーション 人的資本 物販 気候変動 エンターテイメント ビジネスパートナー 複 （コンテンツ） 合 社会・関係資本 サ 体験型 ー イベント物販 ビ ビジネス活性化 ス ⾃然資本 ライセンス ビジネス 株主 組織改革・制度改革・システム
Slide 48: 当社におけるサステナビリティ
当社におけるサステナビリティ 経営理念 “社会に協調、社会に貢献” 環境方針 品質方針 調達方針 ●社会・環境への貢献 ●安心・安全、品質の確保 • 本社近隣清掃活動 (2012年より継続) • 港区 『環境にやさしい事業者会議』 参加（港区の環境・CSRに取組む事業者の集まり） • ISO9001、14001認証 • “みなと環境アワード” 「省エネ推進モデル事業所」として表彰 (2020/2月) • ソニー・グリーンパートナー認証 • 『調布を耕す会』参加 (バザー等の支援活動) • プライバシーマーク取得 • 被災地募⾦活動 (地震、台風等で被災された方々への復興支援) 社員一人ひとりが
Slide 49: レッグスの成長の方程式
レッグスの成長の方程式 Ｇ＝Ｂ×Ｐ× Ｍ G＝Growth （成長力） B＝Business P＝Person Ｍ＝Management （ビジネスモデル） （人間力） （経営システム） 既存サービスの深掘り 理念をベースにした 「スピード×実行」の 複合サービスの拡大 人間づくり マネジメント 49
Slide 50: P＝Person（人間力）：理念型経営の実践
P＝Person（人間力）：理念型経営の実践 「人材から人財へ」を実現する理念型経営 理念教育で経営理念を共有し、社員一人ひとりが経営 者の視点での発想力を徹底 理 念 教 《理念BOOK&理念ｶｰﾄﾞ》 《社外清掃（会社周辺）》 育 《理念教育》 の 風 景 《朝会・唱和》 50
Slide 51: M＝Management（経営システム）：成果を最大化させる仕組み
Ｍ＝Management （経営システム）：成果を最大化させる仕組み 前提：マネジメントの7原則 管理システム 1. 目標を明確にする。 部門別採算管理（管理会計） 2. 組織をつくり、役割を明確にする。 営業3指標 × 52週オペレーション 3. 重要課題と優先順位を明確にした綿密 ＡＢＣ分析 改善システム な計画を立てる。 4. 実行する。 × 戦略シート （PDCAサイクル） 5. 進捗状況をチェックし、評価する。 引合い 6. 常に改良改善とモチベーション向上を行 う。 7. 目標達成は強い意志で決まる。 レッグス 経営マニュアル スピード×実行 変化に迅速に対応するマネジメン
Slide 52: 2019年12月期 決算説明会 終了
2019年12月期 決算説明会 終了 ＜ご案内＞ 本資料に記載された見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点での弊社の判断であります。 市場環境等の様々な要因により、実際の業績はこれら見解、見通し、ならびに予測等と大きく 異なる結果となり得ることをご了承下さい。 52
Slide 53: 用語解説
用語解説 コンテンツ 商品企画 アニメ・ゲーム等のキャラクターやアーティスト OEM商品、物販商品の企画 プロモーション プロモーション物販 企業の販促活動の支援サービス 企業のプロモーションに物販を掛け合わせた事業 プレミアム 体験型イベント物販 プレミアムグッズ、プレミアム賞品。販促活動で提供する景品・商品 コンテンツを活用したカフェ物販やコンサート会場等での物販を展開 する事業 VMD ライセンスエージェントフィー Visual Merchandising。商品の視覚的印象を重視する販売方 レッグスではメーカーに対して、流通への導入代理営業、コンテンツを 法。商品をより良く見せるために、
Slide 54: ご案内
＜ご案内＞ ・本資料に記載された見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点での当社の判断であります。 市場環境等の様々な要因により、実際の業績はこれら見解、見通し、ならびに予測等と大きく異なる 結果となり得ることをご了承下さい。 ・当社では、株価に影響を及ぼす情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、決算期日の２週間前 から決算発表日までの一定期間を沈黙期間としています。この期間は決算に関するコメントや質問に 対する回答は控えさせていただきますのでご了承下さい。ただし、同期間中に業績予想が大きく変動す る見込みが生じた場合には、適宜、情報開示を行います。 54