Slide 1: 2020年3月期 決算説明会
２０２０年３月期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０２０年５月１２日（火）
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０２０年３月期の決算概要 2 Section ２ ２０２１年３月期の業績計画 22 Section ３ 当社グループの取り組み 26 1
Slide 3: 2020年3月期の決算概要
Section1 Section １ ２０２０年３月期の決算概要 Section ２ ２０２１年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０２０年３月期の決算概要 決算トピックス Section1 １ １０期連続増収/当期純利益は８期連続増益 ・ 売上および各利益段階で過去最高を更新 ２ 引き続き、利益率向上 ・ 営業利益率 ０.７ポイント向上、経常利益率 ０.９ポイント向上 ３ Ｍ＆Ａ等の推進 ・ 京阪神セキュリティの連結子会社化へ ・ ＦＭ事業における三菱商事株式会社との資本業務提携 3
Slide 5: 売上高・損益の状況【前期比】
２０２０年３月期の決算概要 売上高・損益の状況 【前期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する当期純利益 +3.7% +5.2% 4,435 4,601 +14.8% 1,150 +14.0% 1,093 +8.5% 367 388 322 338 222 241 19/3期 20/3期 19/3期 20/3期 19/3期 20/3期 19/3期 20/3期 19/3期 20/3期 (単位：億円) 4
Slide 6: 売上高・損益の状況【計画比】
２０２０年３月期の決算概要 売上高・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：億円） 20/3期 実績 20/3期 計画 計画比 達成率 売 上 高 4,601 4,650 ▲ 48 99.0% 営 業 利 益 367 346 21 106.3% 経 常 利 益 388 365 23 106.5% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 241 230 11 105.1% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前期比】
２０２０年３月期の決算概要 業務別売上高の状況【前期比】 Section1 (単位：億円) 19/3期 実績 20/3期 実績 前期比 増減率 セキュリティ事業 3,497 3,581 84 2.4% 機 械 警 備 1,755 1,755 0 0.0% 常 駐 警 備 1,119 1,169 50 4.5% 警 備 輸 送 622 656 33 5.4% 綜合管理・ 防災事業 629 692 63 10.1% 介 護 事 業 265 281 15 5.7% そ の 他 42 46 3 7.9% 合 計 4,435 4,601 165 3.7% 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０２０年３月期の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 [ 契約収入： 1,404億円 前期比 +2.0% ] 1,755 1,755 [ 工事収入： 50億円 前期比 +1.8% ] +0.0% [ 売却収入： 300億円 前期比 ▲8.6% ] 19/3期 20/3期 前期比 0.0％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０２０年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 (単位：件) 533,733 [累計契約件数： 533,733 件] 520,942 12,791 508,374 12,568 +2.5% 493,035 15,339 +2.5% ・ALSOK-ＳＴ（スタンダード） 478,925 14,110 +3.1% 15,872 +2.9% +3.4% ・ALSOK-GⅤ（ジーファイブ） ・ALSOK-G７（ジーセブン） 2.5% 増 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 前期比 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０２０年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 (単位：件) 439,333 [累計契約件数： 439,333 件] 428,916 10,417 414,554 14,362 +2.4% 395,920 18,634 +3.5% 375,158 20,762 +4.7% ・ホームセキュリティ Basic +5.5% 34,610 ・HOME ALSOKみまもりサポート +10.2% ※ 集合住宅における対象戸数を 含めると約１２１万戸 2.4% 増 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 前期比 9
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０２０年３月期の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 1,169 ・長期、短期契約ともに、受注は順調に推移 +4.5% 1,119 ・Ｇ２０、ラグビーワールドカップ２０１９等、 大規模警備の売上貢献 19/3期 20/3期 前期比 4.5％増 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０２０年３月期の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ ATM綜合管理 約７３,８００台 656 地域金融機関等のアウトソース拡大 622 +5.4% 入（出）金機 ・ 約２５,２００台 オンラインシステム 人手不足を背景とした小売・公共交通機関等からの受注 サービス業等からの受注が好調 19/3期 20/3期 前期比 5.4％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０２０年３月期の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・日本ファシリオの完成工事高が増加 692 ・ビル管理・防災等の契約収入、売却収入も堅調 +10.1% ・ ＡＥＤの累計販売台数 約１９１,７００台 629 19/3期 20/3期 前期比 10.1％増 12
Slide 14: 介護事業の状況
２０２０年３月期の決算概要 介護事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 281 ・入居率および入居者数 増加 +5.7% 入居率（＋１.３ポイント） 入居者数（＋１４１名） 265 ・前期Ｍ＆Ａの効果 19/3期 20/3期 前期比 5.7％増 13
Slide 15: その他の状況
２０２０年３月期の決算概要 その他の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ 情報セキュリティ関連 46 ・ 安否確認サービス 42 +7.9% ・ まもるっく、みまもりタグ 等 19/3期 20/3期 前期比 7.9％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０２０年３月期の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 497 516 個人 490 (11.2%) 468 (11.2%) (11.2%) 289 (11.3%) 322 (7.6%) 315 312 (7.0%) 公共法人 262 297 (7.2%) (7.0%) (6.9%) (7.2%) 914 932 917 920 (20.3%) 金融機関 923 (22.2%) (21.1%) (20.6%) (24.2%) 事業法人 2,449 2,636 2,712 2,829 2,343 (60.5%) (61.2%) (61.5%)
Slide 17: 損益の分析
２０２０年３月期の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 19/3期 20/3期 前期比 増減率 売 上 高 4,435 4,601 165.8 +3.7% 売 上 原 価 3,341 3,450 109.0 +3.3% 労 務 費 1,639 1,666 26.8 +1.6% 外 注 費 452 499 46.8 +10.4% 減 価 償 却 費 131 128 ▲ 3.4 ▲2.6% そ の 他 原 価 535 553 18.2 +3.4% 工 事 ・ 売 却 原 価 583 603 20.4 +3.5% 販 売 管 理 費 770 782 11.6 +1.5% 広 告 宣
Slide 18: 経常利益の増減要因（前期比）
２０２０年３月期の決算概要 経常利益の増減要因（前期比） Section1 （単位：億円） ▲5 +4 388 システム 営業外損益 関連費用等 +51 売上増加・ 利益率改善等 338 19/3期 20/3期 17
Slide 19: 経常利益（率）の推移
２０２０年３月期の決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：億円） 450 10.0% 425 400 388 9.5% 375 9.0% 350 319 338 325 306 303 8.5% 300 275 8.5% 8.0% 250 8.0% 7.6% 7.5% 225 7.0% 200 175 7.3% 7.3% 6.5% 150 6.0% 125 5.5% 100 75 5.0% 50 4.5% 25 - 4.0% 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 経常利益 経常利益率 18
Slide 20: 連結貸借対照表
２０２０年３月期の決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：億円） 20/3期末 19/3期末 前期末比 20/3期末 19/3期末 前期末比 流動資産 2,294 2,080 214 流動負債 984 925 59 現金及び預金 563 538 25 支払手形及び買掛金 253 229 23 警備輸送業務用現金 875 725 149 短期借入金 163 123 40 受取手形及び売掛金 560 549 11 未払金 207 247 ▲ 39 その他 295 266 28 その他 360 324 35 固定資産 1,993 2,020 ▲ 27 固定負債 599 605 ▲5 有形
Slide 21: 連結キャッシュ・フローの状況
２０２０年３月期の決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：億円） 19/3期 20/3期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 287 338 51 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 149 ▲ 133 15 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 109 ▲ 151 ▲ 41 現金及び現金同等物の期末残高 434 487 53 20/3期の主な内訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 383 減価償却費 149 法人税等の支払額 ▲ 99 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 ▲ 97 ● 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資
Slide 22: 設備投資および減価償却費
２０２０年３月期の決算概要 設備投資および減価償却費 Section1 ■設備投資推移 (単位：億円) ■減価償却費推移 (単位：億円) 168 158 140 141 150 149 ▲11.2% ▲1.1% 18/3期 19/3期 20/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21
Slide 23: 2021年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０２０年３月期の決算概要 Section ２ ２０２１年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 22
Slide 24: 2021年3月期 業績計画
２０２１年３月期の業績計画 ２０２１年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 4,850 4,601 +5.4% 388 392 367 376 +0.8% +2.2% 241 247 +2.2% 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 ※新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少を６０億円強見込む。 （単位：億円） 23
Slide 25: 2021年3月期 経常利益の増減（計画）
２０２１年３月期の業績計画 ２０２１年３月期 経常利益の増減（計画） Section2 （単位：億円） +9 ▲6 388 売上増加・ システム 392 利益率改善等 関連費用等 20/3期 21/3期 24
Slide 26: 配当額の推移
２０２１年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 21/3期 18/3期 19/3期 20/3期 (予想） 1株 あたり 60 66 70 70 配当額 （30.0）中間 （31.0）中間 （34.5）中間 （35.0）中間 （30.0）期末 （35.0）期末 （35.5）期末 （円） （35.0）期末 配当性向 31.3% 30.0% 29.3% 28.7% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 25
Slide 27: 当社グループの取り組み
Section3 Section １ ２０２０年３月期の決算概要 Section ２ ２０２１年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 26
Slide 28: ALSOKグループの取り組みについて
当社グループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 ☆ ALSOKグループの取り組みについて ① 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社グループの取り組み ② 介護事業のさらなる発展 ③ ファシリティマネジメント事業の拡大 ④ 新しい商品・サービスの拡充 ⑤ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み 27
Slide 29: 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組み
当社グループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section 3 ☆ 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社グループの取り組み 当社グループの取り組み ■感染拡大防止策 ・災害対策本部の設置 ・マスクの着用、手洗い、うがい、 サーモグラフィーによる検温 ・在宅勤務（リモートワーク）の拡大、時差出退勤の推進 ・各勤務場所からの移動制限 ・感染拡大防止のための入館規制、施設内除菌の徹底(介護) (室内噴霧器[次亜塩素酸水]）を活用した施設内除菌等) ・ウイルス対策商品の提案 等 28
Slide 30: 介護事業のさらなる発展
当社グループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section 3 ☆ 介護事業のさらなる発展 Ｍ＆Ａによる介護事業の拡充 グループ介護会社再編による介護事業の強化 らいふホールディングス 株式会社ウイズネット 株式会社ＨＣＭ ■株式会社らいふ １都３県（東京、神奈川、埼玉、千葉）で、主として有料老人 ホームを運営 ＡＬＳＯＫあんしん 有限会社あんていけあ ケアサポート株式会社 ■株式会社エムビックらいふ 食品衛生法に基づく各種検査業務や食中毒菌の食品衛生検査 等、社会に対し安全を提供 ＜統合＞ ＜量的拡大＞ ＜質的拡大＞ グループ全体で 施設開発 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 保険外サービ
Slide 31: ファシリティマネジメント事業の拡大
当社グループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section 3 ☆ ファシリティマネジメント事業の拡大 三菱商事株式会社との資本業務提携 国内外のファシリティマネジメント（以下、ＦＭ）事業規模を拡大 <国内事業> <海外事業> 三菱商事 ＡＬＳＯＫ 三菱商事 ＡＬＳＯＫ 33.4%出資 66.6%出資 70%出資 30%出資 ★株式取得 ★新会社設立 ＦＭ事業会社 ＦＭ事業持株会社（シンガポール） （ALSOK双栄） ＦＭ事業会社（タイ） 国内ＦＭ事業の規模拡大 タイ市場を皮切りに東南アジア市場へ進出 三菱商事の「総合力」や「海外ネットワーク」、ＡＬＳＯＫの「ＦＭのオペレーション力」
Slide 32: 新しい商品・サービスの拡充①
当社グループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section 3 ☆ 新しい商品・サービスの拡充① ＡＬＳＯＫ－Ｇ７ ・侵入、火災、非常通報に加えて、ライブ画像確認が可能 ・豊富な「オプションサービス」を追加し、お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提供 【 2020年2月28日 サービス提供開始 】 多彩なサービスメニュー（標準） 新サービス New ●遠隔警備セット･解除 ライブ画像確認（標準） ●警備セット忘れ通知 高性能なマイク付き画像セン サーにより、昼夜を問わず、 店舗などのライブ画像をお客 様のスマートフォンやパソコ ンから閲覧できます。 ●警備開始･解除通知 ●警備履
Slide 33: 新しい商品・サービスの拡充②
当社グループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section 3 ☆ 新しい商品・サービスの拡充② モバイルみまもりセキュリティ まもるっく 緊急通報時のかけつけ、GPS位置情報検索に加えて、電話機能も充実 【 2020年４月27日リニューアル発売 】 多彩なサービスメニュー 新しい「まもるっく」の特徴 ■かけつけサービス ■電話機能の充実 お客様のご依頼により、ALSOKがかけつけ 事前に登録した電話へ ■位置情報提供サービス の発着信が可能とな かけつけサービス お客様サポート GPSを利用した現在位置情報の提供 り、携帯電話として使 ■状況確認サービス 用可能 ストラップを引っ張
Slide 34: 新しい商品・サービスの拡充③
当社グループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section 3 ☆ 新しい商品・サービスの拡充③ ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ みまもりサポート 地方自治体と連携した災害対策や、「地域包括ケア」をキーワードにした 【 2020年７月 新機種発売予定 】 多様なサービス 多彩なサービスメニュー 新サービス New 災害時の避難支援 自治体から受信した緊 急速報メールを、お客 緊急通報 救急情報 見守り情報 ライフリズム 様に音声で読み上げて お知らせ 火災警報 ガス警報 健康相談 その他、徘徊等の早期把握、熱中症対策等 33
Slide 35: 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み
当社グループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 ☆ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み 東京２０２０大会への取り組み （２０２１年７月２３日 オリンピック、８月２４日パラリンピック開催予定） ＡＬＳＯＫグループの総力を結集し、 安全な大会運営と大会成功へ貢献する ■ リーディングカンパニーとしてのＡＬＳＯＫ 警備業界一丸となって世紀のイベントへ対応 34
Slide 36: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。