Hitachi, Ltd. · TSE:6501

Hitachi — Investor Day (June 2019)

38 slides from Hitachi's investor day presentation, Jun 4, 2019

  1. Slide 1: Hitachi IR Day 2019 Industry Sector

    インダストリーセクター Hitachi IR Day 2019 2019年6月4日 株式会社日立製作所 執行役副社長 インダストリー事業統括本部長 青木 優和 © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本日お伝えしたいこと

    本日お伝えしたいこと 1 Lumadaでつなぐトータルシームレスソリューションへ 2 さらなる成長に向けたグローバル展開 3 2021年度に売上収益1兆円へ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: Contents

    インダストリーセクター Contents 1. インダストリーセクターについて 2. 2018中期経営計画の総括 3. 2021中期経営計画の事業戦略 4. Lumadaデジタルソリューション事例 5. さらなる成長に向けたグローバル展開 6. まとめ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: Contents

    インダストリーセクター Contents 1. インダストリーセクターについて 2. 2018中期経営計画の総括 3. 2021中期経営計画の事業戦略 4. Lumadaデジタルソリューション事例 5. さらなる成長に向けたグローバル展開 6. まとめ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: インダストリーセクターの位置づけ

    １-１．インダストリーセクターの位置づけ モビリティ ライフ インダストリー エネルギー ＩＴ セクター セクター セクター セクター セクター ビ 鉄 生 オ ヘ 産 水 原 エ 金 社 デ ル 道 活 ー ル 子 ネ 融 会 ィ シ Ｂ ・ ト ス 業 ・ 環 力 ル Ｂ Ｂ フ ス エ モ ケ ・ ギ Ｕ Ｕ ェ Ｕ コ テ ア 流 境 Ｂ ン テ シ ィ Ｕ ー ス ム Ｂ 通 Ｂ Ｂ ス ブ Ｕ Ｂ Ｂ テ シ Ｂ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ ム ス Ｕ 事 テ ム 業 事 業 サービス＆プラットフォームＢＵ プロダクト事業 （日立インダストリアルプロダクツ、日立産機システム） システム＆サービ

  6. Slide 6: 事業概要

    １-２．事業概要 インダストリアルプロダクツ事業 産業・流通BU 量産プロダクト事業(32％) デジタルソリューション事業 ・空気圧縮機 ・ドライブシステム ・マーキング ・受変電機器 など 50% 30% 2018年度*1 8,436億円 非量産プロダクト事業(18％) 水・環境BU ・遠心圧縮機 ・ポンプ 20% ユーティリティソリューション事業*2 ・ドライブシステム ・搬送システム など 関連するSDGs  お客さまの生産、サービス提供の効率化 事業の  安全・安心な水環境の提供 社会・環境価値  プロダクトの省エネルギー化により CO2排出量削減に貢献 *1 産業・流通BUの大

  7. Slide 7: Contents

    インダストリーセクター Contents 1. インダストリーセクターについて 2. 2018中期経営計画の総括 3. 2021中期経営計画の事業戦略 4. Lumadaデジタルソリューション事例 5. さらなる成長に向けたグローバル展開 6. まとめ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 7

  8. Slide 8: 2018中期経営計画の振り返り

    ２-１．2018中期経営計画の振り返り 2019年度のセクター制移行前から、一体経営により改革を継続 成長施策  サルエアー社の買収 グローバル展開  北米を中心に事業基盤を強化 の加速  プロダクト×OT×ITによるシナジー創出へ デジタル  Lumadaの活用による強化 ソリューションの強化  国内製造業を中心とした顧客との協創推進 プロダクト事業  大型から小型までの産業機器を集約し 事業基盤を強化 の強化 収益改善施策  不採算事業からの撤退(海外EPC事業) 事業構造改革  プロジェクトマネジメント強化による の推進 不採算プロジェクトの撲滅 © Hitachi, L

  9. Slide 9: 2018中期経営計画の業績

    ２-２．2018中期経営計画の業績 構造改革と成長戦略に取り組み、収益性を改善 売上収益 (億円) ＊ 調整後営業利益率＊ 8,436 8 7,888 8,024 6.9％ 2,518 産業・流通BU 2,751 2,559 (30%) 6 (35%) (32%) 1,691 1,598 (20%) 水･環境BU 1,565 (20%) 4 3.4％ (20%) 1,480 インダストリアル 1,636 1,432 (18%) 2.1％ プロダクツ事業 3,586 (21%) 3,835 (18%) 4,198 非量産プロダクト事業 2 量産プロダクト事業 2,718 2,403 (32%)

  10. Slide 10: インダストリーセクター一体運営に向けた準備

    ２-３．インダストリーセクター一体運営に向けた準備 １．各BU・会社の事業領域を明確化 産業・流通BU デジタルソリューション事業 水・環境BU ユーティリティソリューション事業 日立インダストリアルプロダクツ 非量産プロダクト事業 日立産機システム 量産プロダクト事業 プロダクト、OT、ITの各事業領域を強化し、 シームレスなソリューションの提供に向けた組織再編 ２．インダストリーセクター統括機能の強化  インダストリー事業統括本部 を新設 各事業領域をつなぐ機能を強化 セクター 一体運営の強化 © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: インダストリーセクター体制

    ２-４．インダストリーセクター体制 インダストリーセクター 執行役副社長 青木 優和 8,436億円 CEO 阿部 淳 CEO 中津 英司 取締役社長 小林 圭三 取締役社長 荒谷 豊 日立インダストリアル 産業・流通BU 水・環境BU 日立産機システム プロダクツ 2,518億円 30% 1,691億円 20% 4,198億円 50% デジタル ユーティリティ 非量産 量産 ソリューション事業 ソリューション事業 プロダクト事業 プロダクト事業 数値は売上収益(2018年度実績) © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 事業領域

    ２-５． 事業領域 プロダクト×OT×IT を強みにデジタルソリューションを提供 バリューチェーンでの顧客価値創出 一体運営の 次世代 次世代マニュファクチャリング 次世代ロジスティクス メンテナンス 機能強化で ニーズ 日立の強み発揮 生産の安定化、効率化、最適化 ロジスティクス高度化 保守品質向上 セキュリティ ビッグデータ処理 Cloud ＡＩ アナリティクス 経 サプライチェーン 営 ＩＴ 生産計画・制御最適化 最適化 ロジスティクス メンテナンス 産 管 ＆リペア 業 エネルギー・設備マネジメント 最適化 品質・安全検証 ・ 水 理 製造実行システム 流 系 設備O&M 通 ・ 環

  13. Slide 13: Contents

    インダストリーセクター Contents 1. インダストリーセクターについて 2. 2018中期経営計画の総括 3. 2021中期経営計画の事業戦略 4. Lumadaデジタルソリューション事例 5. さらなる成長に向けたグローバル展開 6. まとめ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: インダストリーセクターのめざす姿

    ３-１．インダストリーセクターのめざす姿 日立はプロダクト×OT×IT をすべて有する強みを生かし、 現場と経営をシームレスにつなぐ事業体制へ 日立グループ 競合状況 2021中期経営計画 コ 日立がめざすソリューション コンサル ン ティング ト サ ー ITセクター ル 経営 タ テ インダストリーセクターの ル ィ ITシステム 一体運営組織強化 シ 顧 ン IT グ インテグ ー レーター ム 客 レ ITセクター 連携強化 ス 課 現場 ソ OT リ Man ュ 題 OT系ベンダー ー Machine シ 業務の最適化、高度化 Material ョ プロ ン インダストリー プロダク

  15. Slide 15: 2021中期経営計画の事業戦略

    ３-２．2021中期経営計画の事業戦略 基本方針  デジタルでつなげるトータルシームレスソリューション 次世代 次世代 次世代 次世代 コネクテッド マニュファクチャリング ロジスティクス メンテナンス ユーティリティ プロダクト  さらなる成長に向けたグローバル展開 産業系顧客に対し、ベストソリューションパートナーになる 高度につながる未来の製造業のバリューチェーンの「際」に着眼し さまざまなお客さまの課題をデジタル技術で解決 売上収益 1兆円 2021年度にめざす 2021年度にめざす 調整後営業利益 1,000億円 ポジション ポジション 調整後営業利益率 10％ © Hitachi

  16. Slide 16: トータルシームレスソリューション

    ３-３．トータルシームレスソリューション 市場ニーズが多様化・加速化。顧客に生じる企業間・組織間の 「際」の課題を解決し新しい事業価値の創造を実現 トータルシームレスソリューションの実現に向けて Lumadaデジタルソリューション戦略 １ 「現場」と「経営」の「際」をタテにつなぐ ２ サプライチェーン上の業務、企業の「際」をヨコにつなぐ オープンイノベーションで「つながる場」を提供し、 ３ 異業種間の「際」をつなぐ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 「現場」と「経営」の「際」をタテにつなぐ

    （１） 「現場」と「経営」の「際」をタテにつなぐ 「際」 経営 現場 価値 変化に即応した柔軟な意思決定を実現 多様化する市場ニーズに コンサル ティング 経営 即応する経営意思決定 経営 サイバー デジタルでつなぐ IT 生産計画 生産 製品 OT Man 部品 リアル 4M Method データ Material 高効率生産体制の確立 現場 ・生産ラインの柔軟な変更 プロ ダクト 現場 Machine ・製品開発サイクル短縮 ・多品種変量・混流生産 © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: サプライチェーン上の業務、企業の「際」をヨコにつなぐ

    （２） サプライチェーン上の業務、企業の「際」をヨコにつなぐ サプライヤー 製造 「際」 価値 需要に即応したE2Eでの全体最適を実現 流通 市場 サプライヤー 製造 流通 市場 多拠点連携 生産計画 物流 需要予測 効率化 効率化 高度化 高度化 データを用いた サプライチェーンの全体最適化 多様なソリューションコア群 E2E: End to End © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: オープンイノベーションで異業種間の「際」をつなぐ

    （３） オープンイノベーションで「つながる場」を提供し、 異業種間の「際」をつなぐ 「際」 異業種 価値 新たな価値、事業機会を創造 パートナー お客さま • ITパートナー • 製造業 • OTパートナー • 流通業 • プロダクトパートナー • サービス業 人工 新しいビジネス NEXPERIENCE* 知能 新しいアイデア アナリ データ ティクス イネーブラー 日立の技術・知見 • 研究開発 デジタルトランスフォーメーション • コンサルティング • エンジニアリング お客さまやパートナーとの協創を通じて、 新しいビジネスモデルを創出 * デザイン思考で新サービスを創生するための手法、

  20. Slide 20: Contents

    インダストリーセクター Contents 1. インダストリーセクターについて 2. 2018中期経営計画の総括 3. 2021中期経営計画の事業戦略 4. Lumadaデジタルソリューション事例 5. さらなる成長に向けたグローバル展開 6. まとめ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 20

  21. Slide 21: Lumadaデジタルソリューション事例

    ４． Lumadaデジタルソリューション事例 タテにつなぐ 【次世代マニュファクチャリング】 事例１ 株式会社アマダホールディングス ヨコにつなぐ 【次世代マニュファクチャリング】 事例2 サントリー食品インターナショナル株式会社 ヨコにつなぐ 【次世代ロジスティクス】 事例3 株式会社エフピコ 事例4 ヨコにつなぐ 【次世代メンテナンス】 サルエアー社 場でつなぐ 【次世代メンテナンス】 事例5 化学メーカー 東京海上日動火災保険株式会社 © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 事例１ アマダホールディングス

    事例１ タテにつなぐ 【次世代マニュファクチャリング】 経営 「際」 現場 価値 生産性向上、オペレーション効率化 生産データ直結による 管理業務の効率化 IoT活用による 生産現場の高度化 経営 ロボティクスを活用した IT 生産設備の最適化 サーボ、設備用圧縮機、 現場 OT クレーン 出荷工程 プロ 完成工程 組立ナビゲーションシステム ダクト 熱処理工程 ヒトに優しい次世代製造 プレス用 サーボシステム* 前工程 モデル構築 Ｓｔｅｐ４ ITとの融合 無人・365日ノンストップの一貫IoTライン ＜富士宮事業所＞ 2019年～ 最短3時間の当日出荷体制構築 ＜土岐事業所 T876工場＞

  23. Slide 23: 事例２ サントリー食品インターナショナル

    事例２ ヨコにつなぐ 【次世代マニュファクチャリング】 「際」 製造 物流 市場 価値 需要変動に即応した商品の安定供給、業務効率化 AIによる最適提案でスピーディー・柔軟な生産計画を立案 工場 物流拠点 需要エリア ○○エリア 毎週平均 マーキング ××エリア 約40時間 工場 ロジスティクス 約1時間 で 制約条件 目標指数 制約条件 目標指数 自動立案 設備・ライン能力、 生産コスト トレード 輸送能力など 輸送コスト 作業時間、在庫など 抑制 抑制 オフ インクジェット プリンター Ｓｔｅｐ２ IT、OT領域に拡大 2018年～ Ｓｔｅｐ１ プロダクト提供 © Hitachi, Ltd

  24. Slide 24: 事例３ エフピコ

    事例３ ヨコにつなぐ 【次世代ロジスティクス】 「際」 サプライチェーン 価値 物流現場の安定稼働、サプライチェーン最適化 自動化配送センター増強 IT・物流を活用した による小売店サービス強化 問屋との連携強化 自動搬送機器を活用した IT 仕分・配送業務の効率化 基盤 ERPシステム構築による エフピコ 問屋 業務改革 インフラ 八王子配送センター エフピコの商品 物流 食品トレー 基盤 外観 エフピコの IT・物流インフラ基盤を 環境・エコ 問屋で利活用 対応強化 福山配送センター 2019年～ 自動搬送設備の拡大に伴い、 Ｓｔｅｐ４ 保守/アフターサービスを強化 SCM協調 自動搬送機

  25. Slide 25: 事例４ サルエアー社

    事例４ ヨコにつなぐ 【次世代メンテナンス】 プロダクト 「際」 アフターサービス 価値 空気圧縮機のメンテナンス効率化、安定稼働 AI・IoTを活用した 次世代メンテナンス提供 ロボットSI顧客への展開 KDDI 「IoT世界基盤」活用 製品競争力強化 （オーガニック＋M&A） 故障 Lumadaソリューション展開 ロボットSI事業との連携 Ｓｔｅｐ３ 2020年～ IoT化への対応 シナジーによる ラインアップ拡充 Ｓｔｅｐ２ OTとの連携 2019年～ Ｓｔｅｐ１ プロダクト強化 2017年～ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: 事例５ 化学メーカー・東京海上日動

    事例５ 場でつなぐ 【次世代メンテナンス】 「際」 異業種 価値 プラント運転リスクの最小化 化学メーカー ＩｏＴ×保険による新サービス提供 化学メーカーの課題 保険サービス ・熟練技術者不足 ・設備経年劣化 東京海上日動の 保険開発力 化学プラント向け モーター、インバーター、 予兆診断 AI分析データ 監視制御システム 日立の サービス ARTiMo* OT・ITと ノウハウ ＩｏＴ 保険 モーター インバーター プラント全体の状態変化や × 予兆診断結果による 異常予兆をリアルタイム診断 ユーザーの財務的負担の軽減 プラント監視制御システム Ｓｔｅｐ２ IoTへの展開 2018年～ Ｓｔ

  27. Slide 27: Contents

    インダストリーセクター Contents 1. インダストリーセクターについて 2. 2018中期経営計画の総括 3. 2021中期経営計画の事業戦略 4. Lumadaデジタルソリューション事例 5. さらなる成長に向けたグローバル展開 6. まとめ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 日立が考える製造業の進化

    ５-１．日立が考える製造業の進化 ロボット活用によるモノづくりの最適化へ ロボットシステムインテグレーター2社を日米で買収 [将来] 現場と経営がつながるモノづくり コンサルティング 経営 IT [今後] OT 人とロボット活用によるモノづくり 現場 Man ロボット SI Machine Material [従来] Method 人と設備によるモノづくり プロダクト ４Mデータ 現場と経営のシームレスな連携 経営効率の最適化 ロボット活用によるラインSI ＋ トータルデータSI 人によって培われる現場力 © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 2

  29. Slide 29: JRオートメーション社の概要

    ５-２．JRオートメーション社の概要 提案力、技術力、顧客基盤を強みに 幅広い業界に多様なロボットソリューションを提供 JR Automation ロボットSI事業 社名 主要事業 Technologies, LLC (生産ラインや物流システムの構築) •自動車 603百万米ドル(約670億円) 主要 •航空機 売上高 (2018年連結) 顧客業界 •eコマース •医療機器 他 本社拠点 米国ミシガン州ホランド市 代表者 CEO: Bryan Jones 設立年 1980年 従業員数 約2,000名 多様なラインへの 高品質を達成する 質の高い顧客基盤 提案力 技術力 © Hitachi, L

  30. Slide 30: JRオートメーション社の注力市場

    ５-３．JRオートメーション社の注力市場 ロボットSI市場は高い成長率 JRオートメーション社の注力業種で豊富な事業機会 成長ドライバー 事業機会 •電動化 自動車 •強い自動化ニーズ •人件費高騰 世界の •航空機の需要拡大 ロボットSI市場 航空機 •Tier1-3の裾野拡大 CAGR(2018-2023) •軽量化（新素材） •高頻度配送、倉庫数増 •プロセス全体の自動化 10%超* eコマース •人手不足 （ピッキング他） 医療機器 •医療機器イノベーション •厳しいFDA基準への適合 自動車 航空機 eコマース 医療機器 イ メ ー ジ * 出典：IFR2017レポートなどを元に日立

  31. Slide 31: ロボットSI事業を軸にしたシナジー創出

    ５-４．ロボットSI事業を軸にしたシナジー創出 獲得した顧客基盤とノウハウを活用し、 Lumadaソリューションをグローバルに展開 技術レイヤー 北米 日立Gr. 日本 日立Gr. コンサルティング 日立製作所 日立製作所 経営 IT OT 現場 ロボット 2019年4月 2019年3月 買収契約 Man SI 買収契約 Machine (日立産機システム) Material プロダクト Method 2017年7月 買収完了 4Mデータ (日立産機システム) 多様化・高度化が進む市場ニーズに対し、日立のIT・AI技術と ロボットSIのOTを融合し、バリューチェーンの高度化を実現 © Hita

  32. Slide 32: 北米における事業展開

    ５-５．北米における事業展開 M&Aにより北米の事業基盤を強化 北米グループ会社の ターゲット売上収益規模： グローバル売上収益規模： 2,000億円(2021年度) 約730億円(2018年度) コンサル ティング 経営 IT さらなる 現場と経営がつながることによる 成長 顧客の社会・環境・経済価値の向上 現場 OT 2019年4月 Man ロボット JRオートメーション社 SI 顧客基盤の獲得による Machine 買収契約締結 デジタルソリューション事業の拡大 Material Method 4Mデータ プロダクト 2017年7月 サルエアー社買収 リカーリング事業*（コネクテッド製品

  33. Slide 33: Contents

    インダストリーセクター Contents 1. インダストリーセクターについて 2. 2018中期経営計画の総括 3. 2021中期経営計画の事業戦略 4. Lumadaデジタルソリューション事例 5. さらなる成長に向けたグローバル展開 6. まとめ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 33

  34. Slide 34: インダストリーセクターの重点投資方針

    ６-１．インダストリーセクターの重点投資方針 ポートフォリオ強化/成長地域への拡大/オペレーション効率化 によりインダストリーセクターを高付加価値/高収益な事業体へ オペレーション ポートフォリオ強化 成長地域への拡大 効率化 重点投資内容 ■ トータルシームレス ■ グローバル事業投資 ■ 経営基盤の強化 ソリューション拡大投資 ・北米中心にフロント強化 ・ オペレーション改革 ・Lumadaソリューションコア開発 (デリバリー体制・顧客基盤) (業務プロセス最適化、 ・リカーリング事業拡大 生産システム高度化) 経営指標 インダストリーセクターの ・ROIC(投下資本利益率) 高付加価値化

  35. Slide 35: 2021年度目標

    ６-２．2021年度目標 ROIC*1 9.0％ 10.1％ 10.8％ 10％*2 (投下資本利益率) 9.1％ 調整後営業利益率＊1 7.0％ 6.9％ （8.6％） （ ）EBIT率＊1 （6.7％） （6.0％） 10,000 /30% 売上収益 (億円) / 海外売上収益比率＊1 8,436 /22% 8,396 /23% 3,480 (35%) 産業・流通BU 2,518(30%) 2,345 (28%) 1,815(18%) 水･環境BU 1,691(20%) 1,712 (20%) 1,640 インダストリアル 1,480 1,433 (16%) プロダクツ事業 4,198 (

  36. Slide 36: まとめ

    ６-３． まとめ さらなる成長に向けて  トータルシームレスソリューション強化、拡大  グローバル展開の加速  リカーリング事業の拡大 産業系顧客に対しての ベストソリューションパートナーへ © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 36

  37. Slide 37: 将来の見通しに関するリスク情報

    将来の見通しに関するリスク情報 本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する 一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。 その要因のうち、主なものは以下の通りです。 • 主要市場（特に日本、アジア、米国および欧州）における経済状況および需要の急激な変動 • 為替相場変動 • 資金調達環境 • 株式相場変動 • 原材料・部品の不足および価格の変動 • 長期契約におけるコストの変動および契約の解除 • 信用供与を行った取引先の財政状態 • 製品需給の変動 • 製品需給、為替相場および原材料価格

  38. Slide 38: © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved.

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