Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. · TSE:4028
Ishihara Sangyo Kaisha — Shareholder Meeting (June 2024)
53 slides from Ishihara Sangyo Kaisha's shareholder meeting presentation, Jun 26, 2024
Slide 1: th Bl MGR: FO— Ny,
th Bl MGR: FO— Ny, EFORACHESLEBAZS EBS KS 2024476A 26H iSKK BRExHUMSI
Slide 2: お願い
お願い 本日はご来場いただきありがとうございます スマートフォン・携帯電話は 電源をお切りいただくか、マナーモードに設定のうえ、 会場内での通話はお控えください 地震など非常の際は議長の指示に従い、落ち着いて 行動してください 1
Slide 3: 避難経路図
避難経路図 前方スクリーン 会場の外へ避難が 必要になった場合、 落ち着いて 議長の指⽰に 株主様席 従ってください。 階段で 1階へ 誘導は係員が⾏います。 階段で 1階へ 2
Slide 4: th Bl MGR: FO— Ny,
th Bl MGR: FO— Ny, EFORACHESLEBAZS EBS KS 2024476A 26H iSKK BRExHUMSI
Slide 5: HAO RS
HAO RS CRRA KAR iS SK BRE RASA
Slide 6: im SET ICDUVCO
im SET ICDUVCO GRAY SK BRE RASA
Slide 7: Sethe
Sethe SK BRE RASA
Slide 8: 報告事項
報告事項 1 . 第101期事業報告・連結計算書類の内容、 会計監査人・監査役会の連結計算書類監査結果報告 2 . 第101期計算書類の内容報告 7
Slide 9: th Bl MGR: FO— Ny,
th Bl MGR: FO— Ny, EFOADCHESLEBAZSD iSKK BRExHUMSI
Slide 10: AbmC+ Ses
AbmC+ Ses iSK BRERRSit
Slide 11: 概況 有機化学事業
概況 有機化学事業 売上高 671億円（前期比34億円増↗） 農薬 農薬全体では増収 米州 … 除草剤が堅調に推移、殺菌剤が販売減少 欧州 … 殺虫剤の需要が拡大 アジア … 除草剤や殺菌剤が販売増加 国内 … 殺虫剤や殺菌剤などが前期を上回る ヘルスケア 動物用医薬品などは前期を上回る 営業利益 96億円（前期比6億円増↗） 農薬販売が国内外とも順調に推移し増益 10
Slide 12: 売上高・営業利益 有機化学事業
売上高・営業利益 有機化学事業 売上高 671億円 営業利益 96億円 （前期比 34億円増） （前期比 6億円増） （億円） （億円） 700 100 90 600 80 500 70 60 400 50 300 637 671 90 96 40 200 30 20 100 10 0 0 第100期 第101期 第100期 第101期 11
Slide 13: RRC SB SR
RRC SB SR iSK BRERRSit
Slide 14: 概況 無機化学事業
概況 無機化学事業 売上高 680億円（前期比35億円増↗） 機能性材料 電子部品材料はMLCCメーカーの過剰在庫調整などが影響、 販売数量の減少 酸化チタン 自動車向けの需要は回復 アジアの市況低迷による販売数量の減少 価格改定寄与、為替が円安で推移 営業利益 15億円（前期比21億円増↗） 販売数量減少などに伴う稼働率の低迷によるコスト増 原料価格の高騰による販売価格改善の取り組みが寄与 13
Slide 15: 売上高・営業利益 無機化学事業
売上高・営業利益 無機化学事業 売上高 680億円 営業利益 15億円 （前期比 35億円増） （前期比 21億円増） （億円） （億円） 700 20 600 15 500 10 400 644 680 300 5 15 200 0 100 -6 -5 0 第100期 第101期 第100期 第101期 -10 14
Slide 16: iSK BRERRSit
iSK BRERRSit
Slide 17: 売上高・営業利益 その他の事業
売上高・営業利益 その他の事業 売上高 32億円 営業利益 2億円 （前期比 2億円増） （前期並み） （億円） （億円） 40 3 30 2 20 29 32 1 2 2 10 0 0 第100期 第101期 第100期 第101期 16
Slide 18: 第101期 連結業績
第101期 連結業績 （億円） 売上高 1,384億円 （億円） 160 1,400 1,384 （前期比 72億円増） 140 1,312 1,200 120 営業利益 114億円 100 1,000 （前期比 28億円増） 800 80 148 148億円 600 経常利益 60 114 103 400 （前期比 45億円増） 40 86 79 69 200 79億円 20 純利益 0 0 （前期比 10億円増） 第100期 第101期 17
Slide 19: 第101期 連結貸借対照表
第101期 連結貸借対照表 （億円） 2400 資産 2,243億円 2200 （前期末比 224億円増） 2000 1800 負債 1,182億円 1600 1,182 1,044 （前期末比 137億円増） 1400 1200 2,243 純資産 1,061億円 1000 2,019 800 （前期末比 86億円増） 600 974 1,061 400 当社グループ有利子負債残高 200 703億円 0 （前期末比 142億円増） 第100期 第101期 18
Slide 20: th Bl MGR: FO— Ny,
th Bl MGR: FO— Ny, 1LFDACHHLERAS, Sc SHORE Gt iSKK BRExHUMSI
Slide 21: Vision 2030 StageⅠの振り返り
中期経営計画 Vision 2030 StageⅠ の振り返り 2021年4月1日から2024年3月31日まで
Slide 22: 長期ビジョン
長期ビジョン 独創・加速・グローバル。化学の力で暮らしを変える。 21
Slide 23: Vision 2030 StageⅠ の振り返り
Vision 2030 StageⅠ の振り返り ◎有機化学事業・無機化学事業ともに堅調に推移 2021年度 ◎中期経営計画の目標を達成 ◎有機化学事業、順調に推移 2022年度 ◎無機化学事業、原燃料価格高騰を吸収できず ◎中期経営計画の目標は未達 ◎有機化学事業、欧州・アジア向け順調に推移 2023年度 ◎無機化学事業、販売数量未達等 ◎中期経営計画の目標は未達 22
Slide 24: Vision 2030 StageⅠ の振り返り ～主な成果～
Vision 2030 StageⅠ の振り返り ～主な成果～ 有機化学事業 無機化学事業 経営全般 農薬の販売会社 電子部品材料拡販 DX推進、業務効率化 複数起用、 に向けた合弁会社設立 による働き方改革 農薬登録の維持 ▶MFマテリアル ▶社内環境を整備 ▶売上目標達成 延岡第２工場建設決定 コンプライアンス経営の 継続・強化 化学合成技術の錬磨と 四日市工場の ▶コンプライアンス研修 伝承の基盤強化 コスト削減推進 ▶リスクマネジメント強化 ▶ひょうご小野研究センター ▶工場廃棄物低減の達成 株主還元の強化 の建設計画を決定 ▶CNロードマップ策定 ▶配当性向目標30%達成 23
Slide 25: Vision 2030 StageⅠ の振り返り ～主な課題～
Vision 2030 StageⅠ の振り返り ～主な課題～ 有機化学事業 無機化学事業 経営全般 農薬原体の低コスト製造 高機能・高付加価値品の 販売比率向上未達 新製法導入計画が遅滞 資本コスト経営の徹底 イヌ用抗膵炎薬の ROIC経営のための グローバル展開 仕組みと体制構築が必要 更なる成長ドライバとなる 新製品の開発遅延 米国販売開始遅れ 24
Slide 26: 長期ビジョン「Vision 2030」経営目標
長期ビジョン 経営目標 無機化学事業の構造改革に伴う長期売上計画の見直し等により、 長期ビジョン「Vision 2030」経営目標を変更 長期ビジョン「Vision 2030」経営目標 2031年3月期 変更前 変更後 連結売上高 2,000 億円超 連結営業利益 240 億円 連結営業利益率 15％ 以上 （想定連結売上高 1,800 億円以上） ROE 10％ 以上 ROE 10％ 以上の安定確保 安定的な株主還元の継続 安定的な株主還元の継続 25
Slide 27: Vision 2030 StageⅡ 中期経営計画
中期経営計画 Vision 2030 StageⅡ 2024年4月1日から2027年3月31日まで
Slide 28: Vision 2030 StageⅡ 基本方針
Vision 2030 StageⅡ 基本方針 事業活動とサステナビリティの Vision 2030 両立に向けた取り組みを推進することにより、 企業価値創造を目指す。 StageⅢ 研究・技術開発力の強化と効率化 新中期経営計画 グローバル化の加速 StageⅡ ROIC経営の推進 104期 2026 103期 2025 安定した株主還元の継続 StageⅠ 102期 2024 27
Slide 29: AbmC+ Ses
AbmC+ Ses iSK BRERRSit
Slide 30: Vision 2030 StageⅡ 重点施策 有機化学事業
Vision 2030 StageⅡ 重点施策 有機化学事業 ～研究・技術開発力の強化と効率化を図る～ バイオサイエンス 新規農薬用化合物の創製ペースアップ 製造コスト低減による、世界市場における占有率の拡大 世界各国での農薬登録取得と販売エリア拡大 M＆A、資本業務提携を推進、事業規模を拡大 バイオロジカル分野の開発及び商品化を推進 ヘルスケア Panoquell®の米国での販売増、世界主要国での販売開始 動物用及び人体用医薬品分野での新事業創出 29
Slide 31: RRC SB SR
RRC SB SR iSK BRERRSit
Slide 32: Vision 2030 StageⅡ 重点施策 無機化学事業
Vision 2030 StageⅡ 重点施策 無機化学事業 ～構造改革を加速、収益性の高い事業体質への変革～ 機能性材料 研究・技術開発力の強化により機能性材料の拡販を推進 電子部品材料のポートフォリオを拡充 MFマテリアル・延岡第２工場建設による生産能力の増強 チタン酸バリウムの品質向上及び生産コスト低減 ユニークな開発品によるビジネス拡大 高誘電・低誘電正接材料など開発品の市場投入、事業創出 構造改革 事業本部を設置し、販売、生産、研究開発機能を一体化 製造拠点と製品ラインナップの集約・合理化 31
Slide 33: Vision 2030 StageⅡ 重点施策
Vision 2030 StageⅡ 重点施策 ～事業活動とサステナビリティを両立～ 1 気候変動 2 人権デューデリジェンス 省エネや温室効果ガス削減に サプライチェーンを含めた 寄与する施策の創出 人権対応 3 DX推進 生成AIの活用による 生産性の向上 4 人的資本経営 5 ガバナンス キャリア形成の支援 コンプライアンス経営の継続 タレントマネジメント リスクマネジメント強化 32
Slide 34: Vision 2030 StageⅡ 経営目標
Vision 2030 StageⅡ 経営目標 Vision 2030 StageⅡ 独創・加速・グローバル。化学の力で暮らしを変える。 連結営業利益 ROE 190億円以上 10％以上 （想定連結売上高 1,600億円 以上） ※2027年3月期 33
Slide 35: Vision 2030 StageⅡ 経営目標
Vision 2030 StageⅡ 経営目標 Vision 2030 StageⅡ 独創・加速・グローバル。化学の力で暮らしを変える。 2026年度に向けて 安定的な配当の継続 連結配当性向目標 40％ 機動的な自社株買いの実施 ※2027年3月期 34
Slide 36: th Bl MGR: FO— Ny,
th Bl MGR: FO— Ny, EFOADCHESLEBAZSD iSK BRExHRMSH
Slide 37: dil
w dil At BRE OMA OCF SK BRE RASA
Slide 38: 第１号議案 期末配当
第１号議案 期末配当 当社普通株式 １株につき 期末配当 ７０円 総 額 ２６億７３８１万９６８０円 剰余金の配当が 効力を生ずる日 ２０２４年６月２７日 37
Slide 39: AURIS BELO
AURIS 9 BELO SK BRE RASA
Slide 40: 第２号議案 取締役候補者
第２号議案 取締役候補者 田中 健一 大久保 浩 堀江 幹也 川添 泰伸 西山 良夫 新名 芳⾏ 花澤 達夫 安藤 知史 内田 明美 39
Slide 41: 第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件 40
Slide 42: Bike
Bike ri K ti BRERRUSEH isk
Slide 43: 質疑応答
質疑応答 １．出席票の番号 ２．ご質問 の順にご発言ください 一回につき一問とさせて頂きます。 42
Slide 44: = eS aS
= eS aS aes ik SK BRE RASA
Slide 45: dil
w dil At BRE OMA OCF SK BRE RASA
Slide 46: 第１号議案 期末配当
第１号議案 期末配当 当社普通株式 １株につき 期末配当 ７０円 総 額 ２６億７３８１万９６８０円 剰余金の配当が 効力を生ずる日 ２０２４年６月２７日 45
Slide 47: AURIS BELO
AURIS 9 BELO SK BRE RASA
Slide 48: 第２号議案 取締役候補者
第２号議案 取締役候補者 田中 健一 大久保 浩 堀江 幹也 川添 泰伸 西山 良夫 新名 芳⾏ 花澤 達夫 安藤 知史 内田 明美 47
Slide 49: 第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件 48
Slide 50: Bike
Bike ri K ti BRERRUSEH isk
Slide 51: DE CARE OR BIS
DE CARE OR BIS 4S TUMELELE. iSK BRERRISH
Slide 52: ATE ANE OD CHAIT
ATE ANE OD CHAIT in yA ate fT Sth | LU CRRA AT SK BRE RASA
Slide 53: 本日はご多忙のところご出席頂きまして誠にありがとうございました
本日はご多忙のところ ご出席頂きまして 誠にありがとうございました。 52
Ishihara Sangyo Kaisha — Shareholder Meeting (June 2024) on 6ix