Slide 1: Corporate Presentation 2008年5月期決算説明会資料
Corporate Presentation http://www.jcm.co.jp/ 2008.7.2 2008年5月期 決算説明会資料 証券コード：２４６２ 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 社 名 ジェイコム株式会社 (J-COM Co.,Ltd.) 設 立 1993年9月 上 場 証券コード：2462 東証1部 2007年2月 （東証マザーズ 2005年12月） 所 在 地 大阪市中央区西心斎橋2丁目1番3号 御堂筋ダイヤモンドビル8階 代 表 者 代表取締役社長 岡本泰彦 事 業 内 容 営業支援サービス、就職支援サービス、人材派遣サービス、マルチメディアサービス 従 業 員 数 175名 （2008年5月末日現在 連結ベース） 本社・支社 ７ヶ所 （大阪、東京、東海、中国、東北、九州、北海道） 営 業 拠 点 サテライトオフィス 6ヶ所 （栃木、群馬、静岡、岡山、
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 大阪市西区においてパッケージ旅行の企画事業を目的として、株式会社パワー 1993年 9月 ズインターナショナル（現ジェイコム株式会社）を設立。 会社創業期 1 9 9 6 年 4 月 マルチメディアサービス事業を開始。 11月 会社名をジェイコム株式会社へ変更し、業態変更。 ビジネスモデル 構築期 総合人材サービス事業を開始。 1998年10月 丸紅テレコム株式会社と販売業務に関する委託契約を締結。 1 9 9 9 年 5 月 一般労働者派遣事業の許可を取得。 2 0 0 0 年 1 月 名古屋市に東海支社を開設。 4月 広島市に中国支社を開設。 2 0 0 3 年 1 0 月 東京
Slide 4: 総合人材サービスのビジネスモデル
総合人材サービスのビジネスモデル 充実の 知識・社会経験 就職活動の 例えば… 例えば… 教育制度 ノウハウの蓄積 支援 携帯系企業の 社員として活躍 社会経験の浅い若年層 若年層の希望する職業に サポート サポート サポート 学生・フリーター 派遣社員もしくは 正社員として就職 就職支援サービス アルバイト採用 ステップアップ 営業支援サービス 勤続数年で アウトソーシング アウトソーシング 販売支援サービス 販売支援サービス サービス サービス 人材派遣サービス 紹介予定派遣・転職支援・新卒採用 例えば… 例えば… 就職支援サービス 金融機関で営業 職として活躍 若年層の成長過程のあらゆる
Slide 5: 2008年5月期 連結業績の状況
2008年5月期 連結業績の状況 インダス株式会社を11月1日より連結子会社化したことにより、08/5期より連結決算とな インダス株式会社を11月1日より連結子会社化したことにより、08/5期より連結決算とな りますが、期間比較を容易にするため、07/5期は個別数値、08/5期は連結数値を記載 りますが、期間比較を容易にするため、07/5期は個別数値、08/5期は連結数値を記載 しております。 しております。 5
Slide 6: 2008年5月期 連結業績サマリー
2008年5月期 連結業績サマリー 2007年5月期（個別実績） 2008年5月期（連結実績） （単位：百万円、％） ■前年同期比 金額 百分比 金額 百分比 増減額 増減率 売 上 高 9,605 100.0% 12,404 100.0% +2,798 +29.1% 売 上 総 利 益 2,008 20.9% 2,531 20.4% +523 +26.1% 営 業 利 益 812 8.5% 885 7.1% +73 +9.0% 経 常 利 益 786 8.2% 907 7.3% +120 +15.3% 当 期 純 利 益 444 4.6% 489 4.0% +44 +10.1% 2008年5
Slide 7: 2008年5月期 連結業績ハイライト
2008年５月期 連結業績ハイライト １．前年同期比：増収増益を達成 売上高・・・ 29.1％増 営業利益・・・9.0％増 経常利益・・・15.3％増 ¾ 携帯電話販売台数は過去最高を記録。積極的な販促活動を背景に前期比で増収を達成。 ¾ 営業利益・経常利益とも増収となったが、売上総利益率の低下等により営業利益率は低下。 ¾ 計画対比では、売上高・利益共、計画未達。特に関西での売上高が計画比で大きく未達となった。 ２．携帯業界向け営業支援サービスが引き続き拡大 ¾ 最大マーケットである首都圏における売上シェアの拡大に注力した結果、計画値を大幅達成。 ¾ 群馬、岡山、新潟にサテライトオフィスを開
Slide 8: 2008年5月期 損益計算書
2008年５月期 損益計算書 07/5期 08/5期 前年同期比 単位：百万円 （個別） （連結） 金額 百分比 金額 百分比 増減額 増減率 売 上 高 9,605 100.0% 12,404 100.0% +2,798 +29.1% 総合人材サービス事業 総合人材サービス事業 売上高増加率 売上高増加率 総合人材サービス事業 8,848 92.1% 11,733 94.6% +2,884 +32.6% +32.6％ +32.6％ マ ル チ メ デ ィ ア サ ー ビ ス 事業 756 7.9% 670 5.4% △85 △11.4% 売上総利益率 売上総利益率 売 上 総 利 益 2,0
Slide 9: 業績推移
業績推移 売上高推移 （百万円） 経常利益推移 （百万円） 1 4 ,0 0 0 1,000 907 12,404 マルチメディアサービス売上高 900 786 1 2 ,0 0 0 総合人材サービス売上高 800 9,605 1 0 ,0 0 0 700 552 600 8 ,0 0 0 6,657 500 6 ,0 0 0 4,684 400 281 4 ,0 0 0 3,271 300 2,222 200 141 1,616 2 ,0 0 0 1,369 89 70 77 100 0 0 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 01/5 02/5
Slide 10: サービス別売上高
【総合人材サービス事業】 サービス別売上高 07/5期（個別） 08/5期（連結） 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 営 業 支 援 サ ー ビ ス 8,736 98.7% 11,244 95.8% +2,508 +28.7% 販 売 支 援 サ ー ビ ス 7,732 87.4% 9,437 80.4% +1,704 +22.0% アウトソーシングサービス 1,003 11.3% 1,807 15.4% +804 +80.2% 就 職 支 援 サ ー ビ ス ー - 220 1.9% - - 人 材 派 遣 サ ー ビ ス 112 1.3% 268 2
Slide 11: 業界別売上高
【総合人材サービス事業】 業界別売上高 07/5期（個別） 08/5期（連結） 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携 帯 電 話 業 界 8,178 92.4% 10,741 91.5% +2,562 +31.3% 情 報 通 信 業 界 364 4.2% 495 4.3% +131 +35.9% 金 融 業 界 276 3.1% 248 2.1% △28 △10.1% そ の 他 29 0.3% 248 2.1% +218 +753.1% 合 計 8,848 100.0% 11,733 100.0% +2,884 +32.6% 携帯電話業界 情報通信業
Slide 12: 顧客別の状況
【総合人材サービス事業】 顧客別の状況 ◆ 顧客別売上高の状況 07/5期（個別） 08/5期(連結) 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携 帯 キ ャ リ ア （ 5 社 合 計 ） 3,573 40.4% 4,951 42.2% +1,378 +38.6% 大手携帯電話販売代理店 （ 上 位 1 0 社 ） 3,988 45.1% 4,800 40.9% +812 +20.4% そ の 他 販 売 代 理 店 等 （ そ の 他 ） 617 6.9% 989 8.4% +372 +60.4% 携 帯 電 話 関 連 合 計 8,178 92.4% 1
Slide 13: 地域別売上高
【総合人材サービス事業】 地域別売上高 07/5期（個別） 08/5期（連結） 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 西 日 本 地 区 5,202 58.8% 5,534 47.2% +332 +6.4% 東 海 地 区 1,665 18.8% 1,995 17.0% +330 +19.8% 東 日 本 地 区 1,981 22.4% 4,204 35.8% +2,222 +112.2% 合 計 8,848 100.0% 11,733 100.0% +2,884 +32.6% 西日本地区 東海地区 東日本地区 （百万円） ＋6.4％ 5,202 5,534
Slide 14: 月次売上高の状況
【総合人材サービス事業】 月次売上高の状況 総合人材サービスの前年同月比売上高の推移 前年同月比 180% 1 6 9 .9 % イーモバイルが 168.3% 169.7% イーモバイルが 164.5% 事業を開始 170% 事業を開始 160.7% 162.2% 163.6% 160% 1 5 6 .1 % 163.7% 156.5% 1 6 1 .5 % 1 5 5 . 3 %1 5 2 . 1 % イーモバイルが音声 イーモバイルが音声 155.6% 148.8% サービスを開始 サービスを開始 150% 141.2% 151.4% 1 5 0 . 9 %1 4 8 . 1 % 1 4
Slide 15: 稼動スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼動スタッフ数・四半期別売上高の推移 期末稼動スタッフ数の推移 （百万円） 総合人材サービス事業売上高 （人） 3,500 （四半期別） 4,500 3,292 4,197 3,088 4,000 3,000 2,717 2,634 3,500 3,389 2,574 2,500 2,384 3,000 2,129 1,761 2,000 2,500 1,643 1,482 2,195 1,425 1,500 2,000 1,345 1,568 1,500 1,000 1,058 1,000 632 500 500 0 0 第1Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 第1Ｑ 第2
Slide 16: 2008年5月期 営業費用の分析
2008年５月期 営業費用の分析 前年同期比 売上原価率の上昇 単 位 ： 07/5期 08/5期 79.1％ → 79.6％（0.5p悪化） 百 万 円 （個別） （連結） 増減額 増減率 •個別では79.1％→80.3％と1.2p悪化したが、イ ンダスの就職支援サービスが高粗利であり、連 結では0.5pの悪化となった。 売 上 原 価 7,597 79.1% 9,872 79.6% +2,275 +30.0% •一部の契約において高付加価値の業務委託か ら派遣への契約変更があり、利益率の高いラウ 販管費合計 1,195 12.4% 1,646 13.3% +450 +37.6% ンダーが減
Slide 17: 貸借対照表
貸借対照表 【資産の部】 【負債の部】 07/5期 08/5期 07/5期 08/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減 単位：百万円 構成比 構成比 増減 (個別) (連結） (個別) （連結） 流 動 資 産 4,681 90.2% 3,769 72.1% △911 流 動 負 債 1,299 25.0% 1,602 30.7% +302 現 預 金 1,551 29.9% 1,033 19.8% △518 買 掛 金 127 2.5% 87 1.7% △40 売 掛 金 1,101 21.2% 1,381 26.4% +279 未 払 金 717 13.8% 965 18.5% +24
Slide 18: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 営業キ ャ ッシ ュ フ ロー 財務キ ャ ッシ ュ フ ロー 現金及び 現金同等物の期末残高 2,000 1,615 1,551 1,532 1,500 1,000 455 562 500 △1 131 0 △ 500 △ 38 △ 1,000 △ 731 △ 1,500 07/5期(個別) △ 2,000 08/5期(連結) △ 2,073 △ 2,500 営業ＣＦ 07/5期 08/5期 単位：百万円 税金等調整前当期純利益 879 (個別) (連結) 売 上 債 権 の 増 加 額 △226 営業キャッシュ・フロー 455 562 主な要因 未
Slide 19: with PESEReIGHal Statt
with PESEReIGHal Statt
Slide 20: 外部環境：人材派遣業界
外部環境：人材派遣業界 派遣会社の再編統合の動き 労働者の直雇用化 •固定費増加要因の抑制 •人材紹介サービスの充実 •競争激化への対応 •若年層のステップアップ支援 真の総合 人材サービス企業 への発展 雇用情勢の変化 コンプライアンス意識の高まり •景況感に左右されないバランス経営 •法律や行動指針の強化 •登録者の伸び悩みへの対応 •遵法企業への発注集中 20
Slide 21: 外部環境：携帯電話業界
外部環境：携帯電話業界 割賦販売制度の一般化による消費者の意識・動向の変化 大手販売代理店やＮＴＴドコモにおける地域子会社の統合 総契約件数の１億件突破等、市場の成熟期の到来 各キャリアの新料金プランの発表による競争の激化 想定される 想定される 「短期的」な影響 「長期的」な影響 • 販売促進活動の活発化 • 消費者のキャリアショップへの回帰 • 各携帯販売代理店の派遣費用は増加 • 更なる説明責任が問われる時代に • 販売の複雑化による販売員の質の重視 • 人材サービス会社の取捨選択 21
Slide 22: 2009年5月期 業績予想
2009年5月期 業績予想 通期計画 08/5期実績 09/5期予想 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 売 上 高 12,404 100.0% 15,500 100.0% +3,095 +25.0% 総合人材サービス事業 11,733 94.6% 14,950 96.4% +3,216 +27.4% マルチメディアサービス事業 670 5.4% 550 3.6% △120 △18.0% 営 業 利 益 885 7.1% 1,080 7.0% +194 +22.0% 経 常 利 益 907 7.3% 1,110 7.2% +202 +22.4% 当 期 純
Slide 23: 2009年5月期 業績予想 半期比較
2009年5月期 業績予想 半期比較 上半期 下半期 9,000 15.00% 8,257 上半期 8,000 15.00% 23.2％増 27.0％増 7,243 8,000 13.00% 売上高 7,000 13.00% 6,701 11.00% •携帯業界向けを中心に総合人材サービス 7,000 6,000 5,702 11.00% が27.0％の増収見込 6,000 8.0% 9.00% •四国・茨城サテライト開設が売上に寄与 5,000 9.00% 5,000 7.2% 7.1% 7.00% 営業利益 4,000 7.00% 5.8% 4,000 5.00% •ジェイコムの原価率は8
Slide 24: 総合人材サービス事業売上高予想【地域別】
総合人材サービス事業売上高予想【地域別】 地 域 別 売 上 高 推 移 地域別売上構成比推移 百万円 16,000 14,950 100% 9.6% 14.1% 14,000 22.4% 11,733 35.8% 39.6% 23.7% 12,000 75% 22.4% 18.8% 10,000 8,848 17.0% 16.1% 8,000 50% 5,896 6,000 3,910 66.7% 63.5% 58.8% 4,000 25% 47.2% 44.3% 2,000 0 0% 05/5期 06/5期 07/5期 08/5期 09/5期（予） 05/5期 06/5期 07/5期 08
Slide 25: 当社の対応①：携帯業界における圧倒的なシェアの確立
当社の対応①：携帯業界における圧倒的なシェアの確立 携帯業界における圧倒的なシェアの確立へ 第15期に引続き積極的に実施 全国営業網の確立 エリアの拡充 首都圏中心のさらなる強化 サテライトオフィスの設置・拡大等の営業拠点の拡充 体制の強化 質の向上 教育制度の更なる充実によるスタッフの質の向上 採用力強化による人材供給面の充実 25
Slide 26: 当社の対応①：携帯業界における圧倒的なシェアの確立
当社の対応①：携帯業界における圧倒的なシェアの確立 •早期の全国営業網の確立 サテライトオフィスを 東京での売上シェアの •全国的なシェアの早期拡大 積極的に開設 拡大 サテライトオフィスの設立状況 北海道支社 北海道支社 東京支社 売上高推移 2007年 9月 群馬サテライトオフィスを開設 （単位：百万円） 2007年10月 岡山サテライトオフィスを開設 大阪本社とほぼ拮 2007年12月 新潟サテライトオフィスを開設 抗する売上予算 2008年 6月 四国サテライトオフィスを開設 新潟サテライト 新潟サテライト 2008年 7月 茨城サテライトオフィスを開設予定 オフィス +1,050 オ
Slide 27: 当社の対応②：収益率の向上
当社の対応②：収益率の向上 高利益率案件の受注 キャンペーンの受注強化 年間を通じて、収益率の向上を図る 新料金プランなどキャリア・販売代理店の販促活動強化に対応 アウトソーシングサービスの受注強化 適正な請負による付加価値の高いサービスを提供 適正利益の確保 不採算案件等の見直し・改善による適正利益の確保 新規事業の拡大 就職支援サービスの強化 直雇用化の動き及び求職者のニーズに対応し、営業強化 インダス株式会社の売上・利益増 新卒向けセミナーなど、下期にかけて収益貢献 27
Slide 28: 当社の対応③：第二の収益の柱の構築
当社の対応③：第二の収益の柱の構築 ＭＦ事業部 ◆取引先の拡大や職種の拡充を行うことにより、若年層の人材 派遣や正社員希望者に対する就職支援の提案力の向上 ◆ジェイコムスタッフのステップアップの受皿機能の強化 ⇒ 売上高700百万円を見込む インダス株式会社 ◆第16期はジェイコムグループでの実質第１期目 ◆セミナー開催回数の増加や就職情報サイトの一新を図り、体 育会学生への就職支援サービスを更に充実 ⇒ 売上高300百万円を見込む 28
Slide 29: 当社の対応③：第二の収益の柱の構築
当社の対応③：第二の収益の柱の構築 株式会社エクサージ 株式会社ガーディアンシップ 事業内容 パッケージ事業、デジタルプロモーション事業 事業内容 体育会学生採用事業、 総合広告事業 出資比率 50％（出資額20百万円） 出資比率 45％（出資額18.9百万円） 出資日 平成20年６月２日 合意日 平成20年７月１日（出資は7月中を予定） 29
Slide 30: 当社の対応④：ステップアップ支援とコンプライアンスの充実
当社の対応④：ステップアップ支援とコンプライアンスの充実 ステップアップ支援 教育研修の充実 携帯電話販売の複雑化や期待の拡大に対応し、研修の質・量ともに充実を図る 近々に開始予定の携帯電話販売員検定試験への対応 ステップアップを目指す若年層に、企業の求めるスキルの習得を実施 付加価値の高い若年層の創出と雇用の安定を図る コンプライアンスの充実 法令遵守を宣言 社員・スタッフ・得意先に対する教育の徹底及び周知の実施 社内体制の充実 30
Slide 31: 目標とする経営指標と配当性向
目標とする経営指標と配当性向 目標とする経営目標 平成23年5月期を目標に・・・ 営業利益率８％の再達成（第15期実績 7.1％） 売上高成長率30％の維持（第15期実績 29.1％） 配当性向の見直し 年間配当性向 30～35％ に目標を変更し、決算発表と同時に配当の増額を発表。 中間期 期末 年間 配当性向 2 0 0 7 年 5 月 期 １，０００円 １，５００円 ２，５００円 30.2％ （ 実 績 ） 記念配当 ５００円 記念配当 ５００円 （個別） 2 0 0 8 年 5 月 期 １，５００円 ２，０００円 ３，５００円 33.6％ （ 実 績 ） 2 0 0 9 年 5 月 期
Slide 32: 経営理念
経 営 理 念 Include ～ J ～ J ob 優 れ た 人 材 ・ 労 働 力 J oint 働 く 人 と 企 業 を 繋 げ る 力 J ump 業 界 と と も に 飛 躍 す る 力 ・・・ ｐｌａｎｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ ～ 人を活かし、未来を創造する ～ J oyful 社会へ出る楽しみを若者に与える力 総合人材サービス企業として、若者の社会進出と雇用を支援し、 ともに未来を創造してまいります。 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム ℡：06-4708-1001 Fax: 06-4708-1010 e-mail: ir@jcm.co.jp 32