Relo Group, Inc. · TSE:8876
Relo — Q2 FY2015 Earnings Presentation
17 slides from Relo's earnings presentation, Nov 28, 2014
Slide 1: 2015年3月期第2四半期 決算説明会
2015年3月期第2四半期 決算説明会 2014年11月28日
Slide 2: 目次・連結業績概要
目次 項目 スライドNO. ◆ 連結業績 3 ◆ セグメント別業績 6 国内セグメント 海外セグメント 6 22 連結業績 その他 31 ◆ 2015年3月期計画 33 ◆ 参考資料 35 2 3 連結業績概要 連結業績概要 第2四半期として （百万円未満切捨） 14/4-9 13/4-9 前年 14/4-9 15期連続 増収 実績 実績 同期比 計画 計画比 ① 営業収益 76,830 59,087 +30.0% 70,000 +9.8% 営業利益 4,005 3,418 +17.2% 3,850 +4.0% 4,383 6期連続 最高益更新 経常利益 3,910 +12.1% 4,200
Slide 3: 国内セグメント業績・福利厚生事業業績
国内セグメント 業績 営業利益 営業収益 セグメント別業績 632億2百万円 前年同期比 35.9%増 国内セグメント 営業利益 38億34百万円 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 前年同期比 16.4%増 6 7 国内セグメント 福利厚生事業 業績 社宅管理 営業利益 営業収益 84億37百万円 福利厚生 前年同期比 50.0%増 営業利益 18億21百万円 賃貸管理 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 前年同期比 17.7%増 ※（旧）福利厚生事業セグメント 8 9
Slide 4: 福利厚生事業 第二の成長カーブ・会員数
福利厚生事業 第二の成長カーブ システム ユーザ サービス ◆ 「第二の成長カーブ」が好調 投資 ビリティ向上 利用増加 ユーザビリティ向上により利用を促進 利用関連収益が会員数増加に寄与 新商品投入により大手企業の会員数拡大 会員基盤の ローコスト 利用関連 拡大 メニュー開発 収益拡大 10 11 福利厚生事業 福利厚生事業 会員数 ◆ 既存会員企業 社員数が増加 福利厚生代行事業 既存企業 入社人数－退職人数＝自然増 会員数 451万人 パート社員の 66 女性社員の増加 前年同期末比 万人増 正社員化 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 12 13
Slide 5: 社宅管理・賃貸管理事業 業績
社宅管理・賃貸管理事業 業績 社宅管理事業 営業利益 営業収益 547億65百万円 ◆ 社宅管理の新規営業 順調 33.9%増 商品ラインナップ拡充により、幅広い顧客層を獲得 前年同期比 営業利益 ◆ 仲介取扱件数増加 20億13百万円 リロネット+コンシェルジュにより、 管理ストックからの仲介件数増加 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 前年同期比 15.2%増 ※（旧）国内リロケーション事業セグメント 14 15 社宅管理事業 社宅管理事業 リロネット 社宅管理戸数 リログループの強み 借上社宅からの 仲介取扱件数 借り換えニーズ すべての矢面に立つ 「転貸方式」 + コンシェ
Slide 6: 賃貸管理事業・国内セグメント通期計画
賃貸管理事業 賃貸管理事業 ㈱東都 リログループ 集合賃貸管理戸数 集合賃貸管理戸数 ◆ 東都モデルの確立 安定収益が得られる管理ストックの積み増し 付帯サービス収益増加によるさらなる利益拡大 ◆ 東都モデルの横展開 20,135戸 29,804戸 ベスタス・ナカミチにおいても賃貸管理戸数が増加 前年同期末比 10.6%増 前年同期末比 12.0%増 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 18 19 賃貸管理事業 国内セグメント 通期計画 民間借家 約1,450万戸 営業利益 営業収益 東都モデルを横展開 1,242億円 （※平成25年
Slide 7: 海外セグメント業績・海外赴任サポート事業
海外セグメント 業績 営業利益 営業収益 セグメント別業績 121億68百万円 前年同期比 9.2%増 海外セグメント 営業利益 6億60百万円 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 前年同期比 0.3%減 22 23 海外セグメント 海外赴任サポート事業 ◆ 海外赴任サポート 順調に拡大 海外赴任者新規獲得数 305世帯 新規顧客の獲得が進み、支援世帯数が増加 1,567世帯 海外赴任サポートに関する付帯商品の販売が好調 海外赴任完了数 ◆ 海外現地サポート 拡充 6,092件 ホテルや24時間緊急電話サポートなどサービスを拡充 海外出張サポート数 24 25
Slide 8: 海外赴任サポート事業・海外現地サポート事業
海外赴任サポート事業 海外赴任サポート事業 Relo-AIRINC指数 指数販売/コンサル売上 海外駐在員保険 海外駐在員保険 • 米国AIRINC社と共同開発 33百万円 補償対象 一般の海外旅行保険 営業収益 85.6%増 • 海外駐在員の生計費指数 + 62.5%増 - 生活費 前年同期比 - 家賃 前年同期比 - 危険手当 など ・家族の総合賠償責任 • 世界400都市をカバー ・緊急一時帰国 など 導入社数 前年同期比 55.6%増 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 26 27 海外赴任サポート事業 海外現地サポート事業 Panasonic Excel Boston I
Slide 9: 海外セグメント通期計画・その他セグメント業績・2015年3月期計画
海外セグメント 通期計画 営業利益 営業収益 250億円 セグメント別業績 前期比 9.8%増 その他 営業利益 16億円 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 前期比 12.3%増 30 31 その他セグメント 業績 リゾート 営業収益 14億59百万円 前年同期比 2.3%増 2015年3月期 計画 保険・金融 営業利益 1億88百万円 前年同期比 48.4%増 32 33
Slide 10: 参考資料 連結通期上方修正計画・業績推移
連結 通期上方修正計画 （百万円未満切捨） 14/3期 15/3期 実績 修正計画 前期比 営業収益 125,332 152,000 +21.3% 営業利益 7,212 8,450 +17.2% 参考資料 経常利益 8,252 9,300 +12.7% 当期純利益 4,819 5,800 +20.3% EPS（円） 329.61 395.00 +19.8% 120 1株当たり 年間配当金（円） 100 +20円 34 35 第2四半期 連結業績推移 第2四半期 セグメント別営業利益推移 （百万円） （百万円） （百万円） 営業収益（左） 76,830 国内セグメント 80,000 5,000
Slide 11: セグメント別業績・連結BS・連結CF
2015年3月期 第2四半期 セグメント別業績 2015年3月期 セグメント別業績計画 （百万円未満切捨） （百万円未満切捨） 営 業 収 益 営 業 利 益 営 業 収 益 営 業 利 益 14/9期 13/9期 14/9期 13/9期 15/3期 14/3期 15/3期 14/3期 前期比 前期比 前期比 前期比 実績 実績 実績 実績 修正計画 実績 修正計画 実績 国内ｾｸﾞﾒﾝﾄ 63,202 46,517 +35.9% 3,834 3,295 +16.4% 国内ｾｸﾞﾒﾝﾄ 124,200 99,801 +24.4% 8,100 7,042 +15.0% 海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ 12,1
Slide 12: 2015年3月期第2四半期 決算説明会
2015年3月期第2四半期 決算説明会 2014年11月28日
Slide 13: 第一次オリンピック作戦 目標と成果
第一次オリンピック作戦 目標 「第二の創業」 使命 営業収益 ◆ 本業以外の業務をサポート 経常利益 営業収益： 使命 ◆ 日本企業の世界展開を支援 1,520億円 経常利益： 90億円 09/3期 11/3期 13/3期 15/3期 2 3 第一次オリンピック作戦 ４年間の取り組み 第一次オリンピック作戦 取り組みの成果 ・福利厚生⇔社宅管理 顧客層の拡大による受注増 ・経営資源を主力事業へ集中 ・ホテル運営⇔福利厚生 ・セグメント体制による経営管理 保養所の収益化が福利厚生代行に寄与 ・周辺事業を主力事業の積み上げに活用 ・海外赴任⇔現地サポート 海外現地での住宅斡旋件数等増加 4 5
Slide 14: 第二の創業 前半戦テーマ 国内経営基盤強化
第二の創業 前半戦テーマ 国内経営基盤強化 リログループの主力事業 留守宅 社宅 管理 管理 + 賃貸 第二の創業 前半戦テーマ 市場シェア ダントツNo.1 管理 ①国内基盤の強化 福利厚生 海外赴任 ②世界展開に向けた基盤の創造 代行 サポート 6 7 国内経営基盤強化 社宅管理事業 地方創生・経済特区 借換需要取込率 などによる 海外からの 企業の移動 インバウンド 人の移動がさらに活発化すると予測 社宅管理 借換ニーズ 需要取込 約9万戸 約 30% 約30% 移動に伴うすべてをサポートできる機能を整備 社宅管理から リロネット仲介 社宅管理 発生する借換ニーズ 成約 8 9
Slide 15: 社宅管理の成長カーブ・賃貸管理事業
社宅管理の成長カーブ 賃貸管理事業 全国 リロネット 転勤時の システム ユーザ サービス 管理戸数 7ブロック 物件数 サポート 投資 ビリティ向上 利用増加 増加 展開 増加 体制充実 社宅管理事業の優位性確保 管理戸数の ローコスト 利用関連 増加 メニュー開発 収益拡大 主力事業へ貢献 リログループの使命実現 10 11 国内経営基盤強化 世界展開に向けた基盤の創造 ◆ 社宅管理・福利厚生代行 ◆ 海外赴任サポート • システム、キラーコンテンツへの投資 • 海外赴任サポート事業の伸張 • 市場シェアの拡大 • 海外での住宅斡旋・社宅管理につなげる • 業界再編を推進 第一次オリンピッ
Slide 16: 世界展開に向けた基盤の創造
世界展開に向けた基盤の創造 世界展開に向けた基盤の創造 ◆ サービスコンテンツ • 赴任時のワンストップ・サービス体制確立 Panasonic Excel • 海外現地サポートコンテンツの拡充 International • さらなる国内営業の強化 海外赴任サポート事業は • 商品の共同開発 • サービスレベルの向上 成長期に 14 15 世界展開に向けた基盤の創造 北米オフィス ニューヨーク ニュージャージー リロ・リダックモデル デトロイト 世界展開 シカゴ ロサンゼルス サンノゼ 営業利益 約1.7億円 見込 2015/3期 北米 ボストン 16 17
Slide 17: 第二次オリンピック作戦・経営理念・お問い合わせ
世界展開に向けた基盤の創造 第二次オリンピック作戦 世界企業のリロケーションを 請け負える体制の構築 主力事業ダントツNo.1に向けた ①さらなるストック積み増し ②付加サービスの拡充 18 19 経営理念 お問い合わせ パートナーシップ経営 ご連絡先 （株）リロ・ホールディング 企画IRグループ 全社員株主 TEL: 03-5312-8704 E-Mail: ir@relo.jp 全社員経営参加で URL : http://www.relo.jp/ 使命を実現！！ 本資料は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。 また、本資料は2014年11月28日現在のデータに基づい