Incuvo S.a. · NEWCONNECT:IVO
Incuvo — Investor Presentation (June 2020)
24 slides from Incuvo's investor presentation, June 2020
Slide 1: Prezentacja Inwestorska Incuvo S.A.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego t
Slide 2: Nota prawna
nota prawna • Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. • Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zaw
Slide 3: Podsumowanie
podsumowanIe Model biznesowy Emitenta obejmuje, realizowaną w dwóch modelach, produkcję gier VR na zlecenie. Pierwszy zakłada realizację prac w zamian za płatności otrzymywane po zrealizowanym etapie i niewielki udział w zysku brutto ze sprzedaży gry, drugi zakłada prowadzenie prac na własny koszt z
Slide 4: Profil studia
PROFIL STUDIA Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie za
Slide 5: Incuvo S.A.
Incuvo s.a. Incuvo S.A. to spółka działająca na rynku gier wideo i specjalizująca się, jako jeden z niewielu podmiotów w Polsce, w produkcji gier na platformy wirtualnej rzeczywistości (ang. VR) oraz tworzeniu portów innych tytułów na platformy VR. Emitent współpracuje z 19 osobowym zespołem z dużym
Slide 6: Kluczowe osoby
Kluczowe osoby Najważniejszymi osobami w strukturze Emitenta są Prezes Spółki Andrzej Wychowaniec, główny producent Wojciech Borczyk oraz kierownik zespołu programistów Radomir Kucharski. Andrzej Wychowaniec jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 20-
Slide 7: Team deweloperski
Team deweloperskI 2 Grafików Efektywnie liczba osób uczestniczących w produkcjach Emitenta wynosi 25 8 Programistów (wraz z osobami zatrudnionymi w spółkach Spectral Games i Sepctral Applications). Zarząd planuje ze środków pozyskanych z emisji rozwinąć i 2 Tester & Designer powiększyć zespół do oko
Slide 8: Produkcje VR Emitenta
Produkcje VR emItenta Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny orga
Slide 9: Green Hell
„Green hell” Gatunek gry: Survival horror Termin rozpoczęcia prac: 2Q 2020 Platforma i data debiutu: 3Q 2021 r. (VR na PC), IVQ 2021/IQ 2022 roku (wersja Oculus Quest) Rola Spółki w tworzeniu gry: deweloper, wydawca Platforma sprzedaży: Steam, Oculus, Viveport Cena sprzedaży: 90.00 PLN Koszty produk
Slide 10: Projekt X
„projekt x” Termin rozpoczęcia prac: 1Q 2020 Platforma i data debiutu: Windows Mixed Reality, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, PS VR. Emitent nie może podać daty debiutu ze względu na ograniczenia umowne. Planowany termin ukończenia prac przez Spółkę to III/IV kw. 2020 r. Rola Spółki w tworzeniu
Slide 11: Layers of Fear
„layers of fear” Gatunek gry: psyhodelic horror Platforma i data debiutu: 10 grudnia 2019 Microsoft Mixed Reality, Oculus Rift, planowane wydanie na Oculus Quest i HTC Vive Rola Spółki w tworzeniu gry: deweloper Wydawca: Bloober Team S.A. Platforma sprzedaży: Steam, Viveport, Oculus Przychody Emiten
Slide 12: Strategia rozwoju & parametry emisji
strategIa rozwoju & parametry EmIsjI Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani
Slide 13: Rynek VR
Rynek vr Pierwsze platformy VR zadebiutowały na rynku w roku 2014, lecz przez niedopracowane technicznie konstrukcje nie zdobyły uznania wśród graczy. Wydatki ponoszone przez producentów na badania i rozwój oraz poprawę doświadczeń użytkowników sprawiły, iż obecnie platformy VR cieszą się bardzo duż
Slide 14: Rynek VR
Rynek vr Obecnie największą popularnością cieszą się zestawy standalone, których sprzedaż kształtowała się na poziomie blisko 3 mln sztuk w roku 2019. Globalne przychody ze sprzedaży gier rozszerzonej rzeczywistości (ang. W roku 2019 sprzedaż gogli VR była większa niż w roku 2018 o około 100 Extende
Slide 15: Strategia rozwoju
StrategIa rozwoju Specjalizacja w segmencie VR # 1 W roku 2021 Emitent zamierza skoncentrować się na stworzeniu portu VR gry „Green Hell”. Po ukończeniu prac nad „Projektem X” (gra, której tytułu Emitent nie może ujawnić z uwagi na zapisy z wydawcą) prace zespołu Emitenta będą w głównej mierze skupi
Slide 16: Cele emisyjne
Cele emIsyjne Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z nich przedstawia poniższa grafika.Cele emisyjne zostały zaprezentowane zgodnie z priorytetami ich r
Slide 17: Parametry emisji
Parametry emIsjI Nazwa Spółki Incuvo S.A. Cena za 1 akcję / Liczba akcji 2,10 zł / 1.333.335 akcji na okaziciela serii D Wartość oferty oraz procent kapitału 2,8 mln zł / 9,33% Wycena po emisji 29,99 mln zł Próg emisji 2,1 mln zł Finansowanie prac nad portem VR gry „Green Hell”, Główny cel oferty ro
Slide 18: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonarIatu Struktura akcjonariatu przed emisją Akcjonariusz Liczba akcji Procent w głosach Procent w kapitale Blite Fund 7 971 484 61,55% 61,55% Andrzej Wychowaniec 1 758 060 13,57% 13,57% Marcin Kozerski 944 690 7,29% 7,29% Mirosław Kuś 653 846 5,05% 5,05% Pozostali 1 623 090 12,53% 12,
Slide 19: Wyniki finansowe & czynniki ryzyka
wynIkI fInansowe & czynnIkI ryzyka Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani ża
Slide 20: Dane finansowe
Dane fInansowe Szacunkowe dane za 1Q 2020 Dane finansowe w PLN* 2018 2019 1Q 2020 Przychody 375 671,81 788 349,47 403 264,68 EBITDA - 627 125,05 - 322 664,83 - 82 936,64 Zysk operacyjny - 803 802,96 - 510 352,87 - 164 568,23 Zysk netto - 868 332,75 - 523 672,14 - 168 358,81 Suma bilansowa 2 552 356,
Slide 21: Czynniki ryzyka
CzynnIkI ryzyka Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzon
Slide 22: Czynniki ryzyka
CzynnIkI ryzyka Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier W przypadku zleceń work for hire to kontrahent zobowiązany jest spełnić wszystkie wymogi formalne związane z rozpoczęciem dystrybucji gry, a Emitent otrzymywać będzie % od generowanego zysku brutto ze sprzedaży. Chociaż opisane obowiązki ni
Slide 23: Czynniki ryzyka
CzynnIkI ryzyka Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych zleceń i praw do tytułów Strategia Emitenta oraz jego model biznesowych zakładają rozwój w oparciu o trzy nogi biznesowe. Pierwszą z nich jest prowadzenie prac na zlecenie w zakresie portowania gier do VR, w modelu tym Emitent otrzymuje wynagrod
Slide 24: Kontakt
kontakt Oferujący w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 Spółka ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Dom Maklerski INC S.A. Ul. Krasińskiego 16 60-830 Poznań Incuvo S.A. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, KRS: 0000371004 NIP: 7010277149 Polska Regon: 142721519 Tel./fax.: +48 61 297 79 27 KRS: 0000642202