Tis Inc. · TSE:3626

Tis — Q2 FY2019 Earnings Presentation

36 slides from Tis's earnings presentation, Oct 31, 2018

  1. Slide 1: 2019年3月期第2四半期 決算説明資料

    2019年3月期第2四半期 決算説明資料 2018.10.31 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved.

  2. Slide 2: 業績概要・業績見通し・中期経営計画の進捗状況・参考資料

    2019年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2019年3月期 業績見通し 中期経営計画（2018-2020）の進捗状況 参考資料 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 2019年3月期第2四半期（累計）業績ハイライト

    2019年3月期第2四半期（累計） 業績ハイライト （単位：百万円） ・良好な事業環境を背景に、事業拡大や収益向上の取組み等により、前年同期比増収増益。 計画過達で着地。 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 四半期純利益  前年同期比+8,216百万円（+4.2%）  前年同期比+1,951百万円（+14.4%）  前年同期比+2,089百万円（+24.3%）  計画比 +2,030百万円（+1.0%）  計画比 +1,542百万円（+11.0%）  計画比 ＋1,392百万円（+15.0%） 203,030 15,542 10,692 194,813 201,000 （計画）

  4. Slide 4: 主要セグメント別損益状況①

    2019年3月期第2四半期（累計） 主要セグメント別損益状況① （単位：百万円） サービスIT BPO 売上高 売上高  前年同期比+8,365百万円（+17.5%）  前年同期比 ▲53百万円（▲0.3%）  計画比 +7,356百万円（+15.1%）  計画比 ▲541百万円（▲2.9%） 56,156 18,313 18,259 18,800 47,790 48,800 （計画） （計画） 2018年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 営業利益 営業利益  前年同期比＋34

  5. Slide 5: 主要セグメント別損益状況②

    2019年3月期第2四半期（累計） 主要セグメント別損益状況② （単位：百万円） 金融IT 産業IT 売上高 売上高  前年同期比+2,097百万円（+4.1%）  前年同期比+3,887百万円（+4.5%）  計画比 ▲1,477百万円（▲2.7%）  計画比 +2,264百万円（+2.6%） 52,723 54,200 85,976 89,864 87,600 50,625 （計画） （計画） 2018年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 営業利益 営業利益  前年同期比＋8

  6. Slide 6: 売上高・営業利益増減分析

    2019年3月期第2四半期（累計） 売上高・営業利益増減分析 （単位：億円） 売上高 2,030.3 1,948.1 BPO 金融IT 産業IT その他 ＋82.1 サービスIT ▲0.5 +20.9 +38.8 ▲6.3 内部消去 （＋4.2％） ＋83.6 （183.1→182.5） （506.2→527.2） （859.7→898.6） （52.1→45.8） 調整額 （477.9→561.5） ▲54.5 （▲131.0→▲185.6） 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 営業利益 155.4 135.9 産業IT その他 内部消去 ＋19.5

  7. Slide 7: 営業利益要因別増減分析

    2019年3月期第2四半期（累計） 営業利益要因別増減分析 （単位：億円） 前年同期比 155.4 収益性改善 ＋19.5 135.9 販管費増加 （＋14.4％） ＋26.3 ▲24.5 増収効果 ＋17.7 売上総利益増加＋44.1 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 7

  8. Slide 8: （参考）第2四半期 業績ハイライト・主要セグメント別損益

    （参考） 2019年3月期第2四半期 業績ハイライト・主要セグメント別損益 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 四半期純利益 103,035 106,562 9,720 6,360 8,537 4,908 ＋3,527 ＋1,182 ＋1,451 8.3% （＋13.9％） 9.1% （＋29.6％） （＋3.4％） 6.0% 営業利益率 4.8% 2018年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 ＜サービスIT＞ ＜BPO＞ ＜金融IT＞ ＜

  9. Slide 9: （参考）第2四半期 営業利益要因別増減分析

    （参考） 2019年3月期第2四半期 営業利益要因別増減分析 （単位：億円） 前年同期比 97.2 85.3 ＋11.9 （＋13.9％） 収益性改善 販管費増加 ＋18.1 ▲14.3 増収効果 ＋8.0 売上総利益増加＋26.1 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期 第2四半期 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 顧客業種別売上高

    2019年3月期第2四半期（累計） 顧客業種別売上高 （単位：百万円） 49,076 44,819 36,931 34,414 （＋9.5％） 22,504 19,062 （＋7.3％） 21,537 19,075 15,884 16,072 12,236 13,410 16,728 13,146 12,554 9,333 14,534 8,516 10,277 （＋4.5％） （▲0.1％） 7,725 （▲3.9％） （▲6.9％） （＋6.8％） （+9.3％） （＋10.2％） （▲9.2％） ｶｰﾄﾞ 銀行等 保険 その他金融 組立系製造 ﾌﾟﾛｾｽ系製造 流通 ｻｰﾋﾞｽ 公共 そ

  11. Slide 11: 受注状況（ソフトウェア開発）

    2019年3月期第2四半期（累計） 受注状況（ソフトウェア開発） （単位：百万円） ・金融ITにおける大型案件反動減等を吸収し、当期受注高、期末受注残高とも前年同期比増加。 （第2四半期の力強い動きにより、第1四半期の前年同期比減少を吸収。） 受注高 期末受注残高  前年同期比＋5,492百万円（+5.1%）  前年同期比＋4,962百万円（+7.3%） 112,488 73,326 106,996 68,274 +2,134 23,523 15,227 21,389 +1,683 (+10.0%) サービスIT 13,544 (+12.4%) サービスIT ＋208 31,581 ＋1,

  12. Slide 12: 受注高の推移（ソフトウェア開発）

    受注高の推移（ソフトウェア開発） （単位：百万円） 112,229 112,488 108,697 104,569 103,737 106,996 （＋ 8.2％） （＋ 5.1％） （▲1.6％） 98,648 （＋6.0％） （▲4.6％） （＋ 2.3％） （＋10.4％） 61,621 53,437 57,419 54,949 63,427 61,709 53,369 （＋6.1％） （＋0.1％） （▲6.8％） （＋2.8％） （＋10.5％） （＋12.3％） （＋11.8％） 47,076 51,133 46,318 52,047 48,802 50,779 45,279 （＋

  13. Slide 13: 受注高の推移（セグメント別）

    受注高の推移（ソフトウェア開発，セグメント別） （単位：百万円） 23,523 21,389 21,368 （+10.0％） 11,900 サービスIT 10,699 11,914 （+11.2％） 9,454 11,623 10,690 （+8.7％） 39,590 31,581 （+0.7％） 31,373 24,013 20,810 17,145 金融IT （+21.4％） 14,228 15,577 10,771 （▲24.3％） 57,384 54,233 51,272 （+5.8％） 29,000 産業IT 27,105 27,500 （+7.0％） 28,384 27,128 2

  14. Slide 14: 受注状況（全体）

    2019年3月期第２四半期（累計） 受注状況（全体） （単位：百万円） ・新たに運用等に関わる受注情報の開示を開始。第2四半期末の受注残高（全体）は積み上がっ ており受注状況は好調。金融ITの2018年3月期末比減少は、販売関連案件の減少によるもの。 ■受注高（全体） ■受注残高（全体） 2019年3月期 2019年3月期 第2四半期 2018年3月期末 対増減率 第2四半期末 (累計) サービスIT 57,320 サービスIT 30,693 38,257 ＋24.6% BPO 16,801 BPO ー ー ー 金融IT 50,218 金融IT 39,254 36,885 ▲6.0% 産業IT

  15. Slide 15: 業績概要・業績見通し・中期経営計画の進捗状況・参考資料

    2019年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2019年3月期 業績見通し 中期経営計画（2018-2020）の進捗状況 参考資料 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 外部環境の認識

    外部環境の認識 ・デジタル経営への志向を強める顧客のIT投資ニーズ拡大等を背景とし、事業環境は引き続き堅調 に推移すると期待。 ・産業構造の変化や働き方改革といった社会課題など、外部環境の変化を敏感に汲み取り、社会 課題の解決をリードする企業に変革していくことが、ビジネスの成長に不可欠と認識。 サービスIT ＜これまで＞ ＜これから＞  クラウドサービスの利用拡大の流れが継続。2020年にはクラウド調達が過半にも。  国内セキュリティ市場は2020年まで高成長継続、重要な経営課題化。  決済ビジネスの構造変化により幅広い業種でIT投資は高水準を継続。 ＢＰＯ  BPO事業は企業経営の改

  17. Slide 17: 2019年3月期 業績予想ハイライト①

    2019年3月期 業績予想ハイライト① （単位：百万円） ・堅調な事業環境の中、大型案件の反動減を吸収し、増収増益を目指す。 ・新中期経営計画で掲げる構造転換を推進するため、成長・得意領域へ積極的な投資を実行。 ⇒期初計画値の変更はなし。 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益  前期比+8,352百万円（+2.1%）  前期比+2,257百万円（+6.9%）  前期比+2,680百万円（+13.0%） 414,000 23,300 405,648 35,000 32,743 20,620 （計画） （計画） （計画） 8.1% 8.5％ 5.1% 5.6％ 営業利益率 当期

  18. Slide 18: 2019年3月期 業績予想ハイライト②

    2019年3月期 業績予想ハイライト② （単位：円） ・ROEは、初の10％超達成を目指す。 一株当たり当期純利益 自己資本当期純利益率（ROE）  前期比 +34.12円（+14.1%）  前期比 +0.3％ 275.56 10.2％ 241.44 （計画） 9.9% （試算） 2018年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2019年3月期 親会社株主に帰属する当期純利益の増加に伴い、 主として収益性向上により、さらなる向上を見込む。 前期比向上を見込む。 (⾃⼰株式の取得に伴い、期初予想値から引き上げ） Copyright © 2018 TIS Inc. All rights

  19. Slide 19: 主要セグメント別損益状況（予想）①

    2019年3月期 主要セグメント別損益状況（予想）① （単位：百万円） サービスIT BPO 売上高 売上高  前期比+15,897百万円（+15.8%）  前期比+743百万円（+1.9%） 116,500 38,257 39,000 100,603 （計画） （計画） 期初計画比＋13,500 2018年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2019年3月期 営業利益 営業利益  前期比＋161百万円（＋2.0%）  前期比+362百万円（+22.1%） 8,139 8,300 （計画） 2,000 1,638 （計画） 8.1% 5.1% 7.1% 4.3% 営業利益率 営

  20. Slide 20: 主要セグメント別損益状況（予想）②

    2019年3月期 主要セグメント別損益状況（予想）② （単位：百万円） 金融IT 産業IT 売上高 売上高  前期比▲2,155百万円（▲2.0%）  前期比+3,515百万円（+2.0%） 106,655 104,500 176,485 180,000 （計画） （計画） 期初計画比▲3,000 2018年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2019年3月期 営業利益 営業利益  前期比＋469百万円（＋4.1%）  前期比+991百万円（+8.6%） 11,800 11,509 12,500 11,331 （計画） （計画） 10.6% 11.3% 6.5% 営業利益率 6

  21. Slide 21: 2019年3月期 株主還元

    2019年3月期 株主還元 中期経営計画（2018-2020）における株主還元の基本方針等 成長投資の推進・財務健全性の確保とのバランスをとりつつ、株主還元を強化。 2018年3月期まで 2019年3月期から ・総還元性向35％を目途 ・総還元性向 40％を目安 （安定的な配当の継続＋⾃⼰株式取得） ・配当性向 30％を目安（2021年3月期） ・⾃⼰株式保有5％程度を上限（超過分は消却） 1株当たり年間配当金 自己株式取得 2019年3月期計画：60円(前期比＋20円) 総額42億円（実績）* *2018年5月10日発表の⾃⼰株式の取得内容に基づく実績 1株当たり配当金等の推移 ⾃⼰株式取得

  22. Slide 22: 業績概要・業績見通し・中期経営計画の進捗状況・参考資料

    2019年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2019年3月期 業績見通し 中期経営計画（2018-2020）の進捗状況 参考資料 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 中期経営計画（2018-2020）の概要 Transformation to 2020

    中期経営計画（2018-2020）の概要 Transformation to 2020 ～グループ一体となり構造転換を実現し、社会の課題解決をリードする企業へ～ Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: 基本方針・重要な経営指標

    基本方針・重要な経営指標 ＜基本方針＞ ＜重要な経営指標＞ （2021年3月期） 持続的な 社員の 利益成長 自己実現重視 戦略ドメイン比率 50％ ・事業を通じて社会課題を解決すること ・社員が働きがいを実感できる環境、風 で、社会とともにサステナブルな企業へ 土、制度作り 中長期的に利益を生み出す体質確立 ・構造転換を支える人財ポートフォリオを 営業利益 ・本社機能の高度化・効率化によりコス 構築し、グループでの最適配置 ト削減 430億円 継続的なスピードある構造転換 コア事業への 先行投資型 グローバル事業 営業利益率 集中 への転換 の拡大 10％ ・成長エンジン伸長のための積極 投

  25. Slide 25: 2019年3月期 グループ経営方針と進捗状況

    2019年3月期 グループ経営方針 2019年3月期グループ経営方針 第2四半期時点の進捗状況 サービス型への転換に向けたスタートダッシュ  戦略ドメイン比率は上期42%と、前期実績35% から順調に進捗。コア事業への集中進むも、中計  「スピード・柔軟性を重視した価値観・スタイル」「知識集約型の事業構 目標達成に向けては更なる収益性向上が必要。 造」を目指した構造転換を強力推進  決済・ERP・ネットワーク系が牽引し、サービスITは △ 上期計画超過。 「トークンリクエスタ代行サービス」 新サービス創出のための積極的な先行投資 等、先行投資型ビジネス立ち上げ。  戦略的パートナーとの

  26. Slide 26: 構造転換戦略

    中期経営計画への取り組み（トピックス）①構造転換戦略 中期経営計画（2018-2020）では、グループビジョン2026の達成に向け、スピード感ある構造転 換を推進。戦略ドメインの拡充に注力。 ⇒SPB・IOSの比率が向上しており進捗良好。引き続きコア事業への集中を推進。 ＜戦略ドメイン比率の推移＞ 2019年3月期 （売上高ベース） 50% 上期時点 42% 40% 35% 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 実績 計画 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 決済事業戦略

    中期経営計画への取り組み（トピックス）②決済事業戦略 デジタルバンキングプラットフォーム構想 ～API連携で銀行をより身近な存在へ～ 基本方針 進捗状況 ① トークンサービスをベースとしたウォレットサービスを展開 IoT決済へ！ ①MUFGWallet(仮称)に採用された技術(トークン)を活かし、第1弾として 株式会社三菱UFJ銀行と共同で「トークンリクエスタ代行サービス」を開始。 ② マルチ決済ゲートウェイをベースとしたQR決済サー 外国人の国内 ②資本業務提携先CIL社の接続先である「Alipay、WeChat、銀聯」に ビス等を展開(海外ブランド・国内XXXPayと接続) 決済が便利に！

  28. Slide 28: 参考：トークンリクエスタ代行サービス

    参考：トークンリクエスタ代行サービス IoT時代を見据えた「トークンリクエスタ代行サービス*」を、三菱UFJ銀行と共同でスタート。 *スマートフォンのみならず、ウェアラブル端末、IoT機器などの各種デバイスに決済ID情報をトークン化してセキュアに格納するサービス MUFG Wallet（仮称）にTISの技術を採用  三菱UFJ銀行が2019年春サービス開始に向けて検討を進めている「MUFG Wallet（仮称）」に、 決済情報・カード情報をトークン化（暗号化）するTISのセキュアな技術を採用。 三菱UFJ銀行と共同で「トークンリクエスタ代行サービス」を事業展開  TISのペイメントIT基盤

  29. Slide 29: グローバル事業戦略

    中期経営計画への取り組み（トピックス）③グローバル事業戦略 「ASEANトップクラスのIT企業連合体」の組成の実現に向け、顧客基盤と先端技術の融合を通じ て、グローバル事業の拡大を推進。 ⇒Anabatic社との協業強化、資本・業務提携した各企業との連携促進により事業展開を加速。 日本 資本・業務提携 資本・業務提携 （10％出資） （1.4％出資） 中国 アメリカ 上海訊聯数据服務有限公司 資本・業務提携 (CardInfoLink) R3 HoldCo LLC （30.5％出資＋CB取得） FinTech ブロックチェーン 決済・銀行業務領域での知見・ノウハウを提供 インドネシア PT A

  30. Slide 30: 人財戦略

    中期経営計画への取り組み（トピックス）④人財戦略 2021年3月期に目指す姿 自己実現サイクルの グループの変革を牽引する グループ人財の最適配置を 循環による働きがい向上 モデル人財の重点的な育成 実現する仕組み・制度の整備 TIS人事本部「マニフェスト」 ～人事本部が担う3つの使命～ 「１ 働きがいの高い会社を目指し、制度面・環境面を早く・強く推進します。」 「２ 最適な人材配置を目指すと共に、⾃⼰実現が可能な環境を提供します。」 「３ 労務関連コンプライアンスを徹底し、安全で快適な会社を作ります。」 ⇒上記に沿って、「評価・処遇・報酬」「働き方改革・健康経営・ダイバーシティ」「採用・育成

  31. Slide 31: 業績概要・業績見通し・中期経営計画の進捗状況・参考資料

    2019年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2019年3月期 業績見通し 中期経営計画（2018-2020）の進捗状況 参考資料 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 31

  32. Slide 32: 下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想）

    2019年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想） （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 四半期純利益 210,835 210,970 12,018 12,608 ＋135 （計画） 19,152 19,458 （計画） ＋590 （計画） （＋０.1％） ＋306 （＋4.9％） （＋１.6％） 9.1% 営業利益率 9.2% 5.7% 6.0% 2018年3月期下期 2019年3月期下期 2018年3月期下期 2019年3月期下期 2018年3月期下期 2019年3月期下期 ＜サービスIT＞ ＜BPO＞ ＜金融IT＞ ＜産業IT＞ 売上高 売上高 売上高

  33. Slide 33: プレスリリース/お知らせ①

    2019年3月期第2四半期 プレスリリース/お知らせ① 発表日付 タイトル 2018年7月2日 TISおよび連結子会社の人事異動、機構改革のお知らせ 2018年7月2日 TIS、大同生命の支払査定業務でのAI活用を支援 2018年7月3日 TIS、ｅラーニングコンテンツサービス「学べるてすと君」に新教育コンテンツ『ダイバーシティ研修』を追加 2018年7月5日 TIS、2018年テレワーク・デイズに参加 2018年7月6日 ⾃⼰株式の取得状況に関するお知らせ 2018年7月6日 TISが住宅金融支援機構の大規模レガシーシステムのオープン化を支援 2018年7月9日 TIS、新規事業創出のビジネ

  34. Slide 34: プレスリリース/お知らせ②

    2019年3月期第2四半期 プレスリリース/お知らせ② 発表日付 タイトル 2018年8月1日 連結子会社の人事異動、機構改革のお知らせ 2018年8月1日 クオリカ、製造業のアフターサービスを効率化する「PITT Qube」の新バージョンをリリース 2018年8月2日 食品製造の安全確保の管理手法「HACCP」対応の分野で3社協業 2018年8月3日 TIS、「エンタープライズ・クラウド運用サービス」をMicrosoft Azureにも対応 2018年8月6日 TISの業務チャットボット作成サービス「DialogPlay」がチャットサポートツール「モビエージェント」と連携 2018年8月6日

  35. Slide 35: プレスリリース/お知らせ③

    2019年3月期第2四半期 プレスリリース/お知らせ③ 発表日付 タイトル 2018年9月6日 IoT時代を見据えた｢トークンリクエスタ代行サービス｣について 2018年9月6日 インテック、インテリジェント・モデル社と大規模バッチ向け超高速開発ツールの販売代理店契約を締結 2018年9月11日 クオリカ、鋳造シミュレーション「JSCAST」をトルコで販売開始 2018年9月11日 アグレックス、「AIビジネス推進コンソーシアム」へ加入 2018年9月12日 インテック、ロボット開発を強力にサポートする「RDBOX」評価版の無償提供を開始 2018年9月13日 TIS、国内初のクラウドRPA「

  36. Slide 36: ロゴマークに込めた思い・ご注意事項

    ＜ロゴマークに込めた思い＞ 新たなる挑戦の場を表現する「オーシャンブルー」と、堅実さと確かな技術の裏付けを表現する「インテリジェントグレー」の2色で表現される ロゴマークには、私たちのコアコンピタンスである『IT』2文字を包含しています。グループ各社が異なるエキスパートであり、その集合体としての TISインテックグループの一体感、そして未来へ向かって進み続ける躍動感を表現しています。 ＜ブランドメッセージ 「Go Beyond」＞ 現状に満足せず、常に新たなチャレンジを求めて「その先に向かって」歩み続ける。クライアントの課題をクリアするだけでは満足せず、クライ アントのさらにその先にあるお客様

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