Slide 1: 2021年度（2022年3月期）決算説明会
2021年度（2022年3月期）決算説明会 2022.5.20
Slide 2: 目次
目次 １．2021年度業績 ４．株主還元 （１）決算ハイライト ・・・ 4 （１）配当、自己株式取得 ・・・ 24 （２）業績ハイライト（受注高・売上高） ・・・ 5 （２）総還元額、ROE・EPS ・・・ 25 （３）業績ハイライト（営業利益） ・・・ 6 （４）業績ハイライト（セグメント別状況） ・・・ 7 ２．2022年度通期計画 ５．経営基盤強化の取り組み （１）計画サマリー ・・・ 9 （１）構造改革 ・・・ 27 （２）計画サマリー（営業利益） ・・・ 10 （２）M＆A ・・・ 28 （３）計画サマリー（セグメント別状況） ・・・ 11 （３）ESG経営の実践 ・・・ 29 （４
Slide 3: １．2021年度業績
１．2021年度業績 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 4: （１）決算ハイライト
（１）決算ハイライト 過去最高の売上高（5,948億円）を達成 営業利益も423億円と過去最高 期末配当増配（年間96円へ）、自己株式取得（50億円*） *２月公表分のうち21年度取得20億円を含む 開示セグメントを主要会社別から事業別に変更 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 5: （２）業績ハイライト（受注高・売上高）
（２）業績ハイライト（受注高・売上高） 売上高は過去最高。受注高も前年特需要因（GIGAスクール関連）を除くと、前年度実績を上回る ■ 受注高 ■ 売上高 （単位:億円） 20年度実績比 ＋2％ 20年度実績比 ＋13％ （GIGA除き） （GIGA除き） ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 6: （３）業績ハイライト（営業利益）
（３）業績ハイライト（営業利益） 都市インフラが減益となるも他セグメントで増益、過去最高の営業利益を達成 ■ 営業利益 （単位:億円） 通信キャリア 収益認識基準 利益向上 システムS による影響額 ＋52 利益向上 ＋13 ＋21 都市インフラ 利益低下 ▲29 ＋57 20年度実績比 ＋16％ ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 7: （４）業績ハイライト（セグメント別状況）
（４）業績ハイライト（セグメント別状況） （単位:億円） 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション 売 上 高 セ グ メ ン ト 利 益 （ 率 ） ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 7
Slide 8: ２．2022年度通期計画
２．2022年度通期計画 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 8
Slide 9: （１）計画サマリー
（１）計画サマリー 通信キャリアは減収となるが、都市インフラ・システムソリューションのさらなる成⾧を織り込み増収 施策工事の一部縮小やビジネス拡大に向けたコスト増により減益計画 2021年度 2022年度 （単位:億円） 実績 通期計画 前期差 A B BーA 受注高 5,953 6,000 47 売上高 5,948 6,000 52 （7.1%） （6.4%） (▲0.7P) 営業利益 423 385 ▲38 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 10: （２）計画サマリー（営業利益）
（２）計画サマリー（営業利益） 通信キャリア事業は減収減益、都市インフラ事業は増収減益、システムソリューション事業は増収増益 システムソリューション事業は国内リカーリングビジネスの拡大に加え、グローバル事業の成⾧により 利益率・額ともに増 ■ 営業利益 システムS （単位:億円） 利益向上 ＋12 通信キャリア 利益低下 都市インフラ ▲20 利益低下 ▲30 ▲38 21年度実績比 ▲9％ ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 11: （３）計画サマリー（セグメント別状況）
（３）計画サマリー（セグメント別状況） （単位:億円） 通信キャリア 都市インフラ システムソリューション 売 上 高 セ グ メ ン ト 利 益 （ 率 ） ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 11
Slide 12: ３．セグメント別取り組み
３．セグメント別取り組み ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 13: （１）通信キャリア
（１）通信キャリア ■ 売上高の推移 （単位:億円） 22年度計画 高度無線事業の終了・キャリア投資減に より減収減益となるが、生産性向上により 利益率は維持 主な取り組み ■ セグメント利益の推移 ・ 施工のマルチスキル化・マルチキャリア化 （柔軟で効率的な施工体制構築） ・ プロセス見える化による業務効率化 （自動化・標準化・オフショア） ・ リスキリングによる成⾧領域への要員シフト ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 14: （１）通信キャリア（収益性向上の取り組み例）
（１）通信キャリア（収益性向上の取り組み例） 工事のプロセスごとに分解し、効率化に向けてDX・AIを最大限活用 工事の業務フロー 取り組み施策 受注 ② ① 設計業務における 写真検査のAI判定と ①設計 写真 設計 工程算出のAI化 送信 システム改善による効率化 施工指示 ②写真送信 タブレット端末を使用した ④ ③ 品質管理システムの機能改善 ③施工 図面の電子化による効率化 写真 施工 検査 による検査員の生産性向上 （ペーパレス化） ④写真検査 進捗確認 ④ 生産性・品質向上の ⑤ 竣工処理 写真 取組みを標準化 ➡オフショア化 竣工 自動判定ロジックのAI化 検査 ⑤竣工 ©202
Slide 15: （２）都市インフラ
（２）都市インフラ ■ 売上高の推移 （単位:億円） 22年度計画 積極的な先行投資で、前年比10％以上の 成⾧を見込む。重点領域で中期的な利益 改善を目指す 主な取り組み ■ セグメント利益の推移 ・ 再生可能エネルギー事業の本格展開 （洋上風力、バイオマス、営農型太陽光） ・ 高難度土木推進工事へのチャレンジ （新規連結会社とのシナジー強化） ・ 技術者獲得・育成に先行投資 （他社との業務連携も積極活用） ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 16: （２）都市インフラ（ビジネスユニット別内訳）
（２）都市インフラ（ビジネスユニット別内訳） ■ 売上高の推移 （単位:億円） ・エネルギー ・公共基盤 ・施設基盤 （電気、環境、再エネなど） （鉄道通信、都市土木など） （700MHz、ローカル5G設備など） ※開示セグメントの内訳を「ビジネスユニット」と呼称しています。 ユニット別定義は参考資料(P.36)を参照ください。 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 17: （２）都市インフラ（エネルギー）
（２）都市インフラ（エネルギー） 社会的意義の高まる新たなエネルギー事業（再生可能エネルギー・スマートエネルギー）の更なる 拡大を目指す（太陽光・洋上風力・バイオマスガス化発電など） ■ 営農型太陽光発電施設への取り組み ■ 直流給電設備構築 東急不動産様と共に、埼玉県東松山市にてソーラーシェア NTTアノードエナジー様と金沢工業大学様がキャンパス内に （営農型発電）を中心とした再生可能エネルギーの 太陽光発電設備と蓄電池を設置、発電した電気を 実証施設『リエネソーラーファーム東松山』を建設 直流のまま各設備に供給 発電所下部での営農イメージ 完成予想図 （出典:NTTアノードエナジーNews
Slide 18: （２）都市インフラ（土木）
（２）都市インフラ（土木） シールド・推進技術を強化し、難易度の高い工事へも挑戦 ■ 新工法開発の取り組み ■ 高難度工事への挑戦 （出典:JR東海ホームページ） イセキ開発工機（2022年4月当社のグループ会社に）と 共同開発した短距離陸揚げ推進工法。第10回国際風力 土被り最大６０ｍとなる大深度地下を約２.２ｋｍ掘進する 発電展にも出展。 難易度の高い工事。シールドの最高実績の獲得へ ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 19: （３）システムソリューション
（３）システムソリューション ■ 売上高の推移 （単位:億円） 22年度計画 ワンストップサービス拡大により着実に成⾧、 グローバル事業進展も含め増収増益 主な取り組み ■ セグメント利益の推移 ・ コンサル強化、AIの自社ソリューション化 により高付加価値ビジネスへ ・ 保守運用、セキュリティサービス拡大による リカーリング収入の増加 ・ グローバル事業の更なる拡大 （IoTソリューション、デジタル貿易PF等） ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 20: （３）システムソリューション（ビジネスユニット別内訳）
（３）システムソリューション（ビジネスユニット別内訳） ■ 売上高の推移 （単位:億円） ・情報システム （受託開発、サーバ構築等） ・サービス ・グローバル （保守・運用等リカーリング） ※開示セグメントの内訳を「ビジネスユニット」と呼称しています。 ユニット別定義は参考資料(P.36)を参照ください。 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 21: （３）システムソリューション（戦略会社の設立）
（３）システムソリューション（戦略会社の設立） システムソリューション事業を牽引する戦略会社2社(ｴｸｼｵ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ / ｴｸｼｵ･ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)を4月に 設立。お客さまDXの実現に向け、フルレイヤでコンサル提案から開発・構築、保守運用まで一気通貫でご支援 Microsoft 365 ガバメントクラウド 業務DXコンサル 業務プロセスを可視化・効率化 プロセスマイニングを活用・ あるべき姿をお客さまと共創 aws お客さまDXの 実現をご支援 ! 自治体セキュリティ 新時代の働き方改革 ゼロトラストセキュリティ・SASE 最適なコミュニケーション手段・ 社員エン
Slide 22: （３）システムソリューション（グローバル）
（３）システムソリューション（グローバル） ３事業セグメントにおけるポートフォリオが充実。ソリューション提供能力拡充とともに収益性が大幅に改善 セグメント間・国内事業とのシナジーを追求しながら、更なる収益・利益の拡大を目指す 通信・都市インフラ事業 信号設備工事 通信/都市インフラ 電気設備工事 空調設備工事 設備工事 リカーリング 収入を拡大 システムソリューション事業 2025年度に ICTソリューション IoTソリューション ニュートラル ICTソリューション グループ全体 ホスティング 収益・利益の 10%へ成⾧ 新規事業展開 ITハードウェア製品 クラウドベース の通関システム イン
Slide 23: ４．株主還元
４．株主還元 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 24: （１）配当、自己株式取得
（１）配当、自己株式取得 株主配当はDOE3.5％を基準として安定的/継続的に実施 2021年度は業績向上により期末配当を6円増配し、年96円(記念配当2円含む)とする 2022年度は、年間102円への増配を予定 ■ 年間配当 : 11期連続増配予定 ■ 自己株式取得: マーケット動向や業績・資金状況等に照らし、機動的に実施 40億円を追加取得（２月公表済50億円の当期取得分30億円とあわせ70億円） ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 25: （２）総還元額、ROE・EPS
（２）総還元額、ROE・EPS 継続的な増配と積極的な自己株式取得により株主還元を実施 中期経営計画達成に向けて引き続き資本効率向上に取り組む ■ 総還元額 ■ ROE・EPS ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 26: ５．経営基盤強化の取り組み
５．経営基盤強化の取り組み ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 27: （１）構造改革
（１）構造改革 更なる事業の成⾧と効率的な事業運営を加速するため、組織機構改革を実施する 通信キャリア事業 都市インフラ事業 ソリューション事業 マルチスキル化で、生産性向上を 成⾧分野へ集中、施工支援体制を ソリューション系組織再編による 加速 強化し、事業拡大を加速 利益改善を加速 通信キャリア:キャリア別施工組織の統合、集約（リソース一体運用、柔軟な施工体制構築） セグメント事業 一体運営 都市インフラ:エネルギー事業組織の統合（再生可能エネルギー、スマートエネルギーの連携強化） ソリューション:NI・SI系ソリューション事業本部の統合（コンサルから保守運用まで一体運営） 通信キャリア:
Slide 28: （２）M&A
（２）M&A 成⾧ドライバーとなるパートナーを厳選し、戦略的に投資を実行 シナジー最大化に向けたPMIを推進 持続的成⾧へ ■ 2021年度の主な投資先 ■ M&Aターゲット 通信キャリア 会社名 領域 都市インフラ 社会課題 1 ㈱アイティ・イット ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ システムソリューション 解決 2 ㈱リョウセイ(旧社名:菱星システム㈱) 都市ｲﾝﾌﾗ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ グローバル 3 機動建設工業㈱(機動グロ－バルHD) 都市インフラ AI活用 エネルギー 4 Ascent Solutions Pte Ltd グローバル 事業 先端技術 5 光陽エンジニアリング㈱ 都市インフラ
Slide 29: （３）ESG経営の実践
（３）ESG経営の実践 社員の想いを集約し、グループの社会的な存在意義としての「グループパーパス」を制定 グループパーパス “つなぐ力”で創れ、未来の”あたりまえ”を。 生活を支えるインフラを、地域や世代を超えた全ての人々が当たり前に使えて、 自由に幸せを追求する事が出来る。 それこそが、エクシオグループがめざす豊かな世界です。 技術の研鑽と、ハードからデジタルに至る知見をつないで、 目まぐるしく変化する社会に、 パートナーの皆様と、新しい“あたりまえ”を創り続けていきます。 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 30: （３）ESG経営の実践（環境）
（３）ESG経営の実践（環境） SDGs実現への貢献に向け、気候変動対策への取り組みを加速 ■TCFD提言への賛同、TCFDコンソーシアムへの加盟 ⇒非財務情報を含めた情報開示を推進 ■「サステナビリティ推進室」、「サステナビリティ委員会」の設置 ■グループ全体で排出する温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定 ⇒scope1,2については、2050年までにカーボンニュートラルをめざす。 区分 内容 排出量(t-CO2) ※１ 2030年度削減目標 ※２ 事業者自らによる温室効果ガスの Scope１ 60,400 直接排出 ▲42% Scope２ 他社から供給された電気、熱・蒸気の 26,18
Slide 31: （３）ESG経営の実践（その他）
（３）ESG経営の実践（その他） 社会・ガバナンス関係の取り組みも継続実施、外部評価も獲得 ■ MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 採用銘柄 MSCIが日本の時価総額上位700銘柄から、ESG評価に優れた企業を選別して構築 ■ 「準なでしこ銘柄」 に選定 経済産業省と東京証券取引所が共同で女性活躍推進に優れた上場企業を選定 ■ 「D&I Award 2021」 最上位 「Best Workplace for Diversity＆Inclusion」を受賞 Job rainbowが策定した、企業の多様性推進を可視化する指標「ダイバーシティスコア」により認定 ■ 「PRIDE指標20
Slide 32: （４）各テーマへの取り組み状況
（４）各テーマへの取り組み状況 中期経営計画で掲げる経営基盤強化に向けた取り組みを着実に実行中 テーマ 主な取り組み テーマ 主な取り組み ・NWカメラを活用した現場点検 ・グリーンボンドの発行 安全・品質 ・安全の見える化 財務戦略 ・政策保有株式の見直し・売却 ・BCP （労働災害度数・強度率の測定） ・記念配当、自己株式消却の実行 ・ワクチン職域接種の実施（3回） ・再エネ由来電力の導入 ・北海道・東北エリアにおける子会社再編 環境 ・TCFDへの賛同表明、情報開示促進 グループ経営 ・グループ各社との人材交流促進 ・エネルギー ・サステナビリティ推進室の新設 ・各種システム共用化の促進
Slide 33: ６．トピックス
６．トピックス ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 33
Slide 34: （１）技能五輪全国大会で金メダルを獲得
（１）技能五輪全国大会で金メダルを獲得 ー人材育成の取組みー 当社の水谷社員が、技能五輪全国大会の“情報ネットワーク施工職種”で金メダルを獲得 同全国大会における当社社員の金メダル獲得は3大会連続9回目。 隔年で開催される国際大会に当社社員は日本代表として過去5回出場し、全ての大会で金メダルを獲得しています。 2021年12月＠東京 注:技能五輪全国大会は、原則23歳以下の青年技能者たちが種目別に技能を競い合う大会で、今大会は42職種に1,028名の選手が参加 水谷社員が出場した “情報ネットワーク施工職種” は、光ファイバ融着接続のスピード競技やビル構内を想定した配線施工課題などを 2日間で
Slide 35: （２）特定技能外国人の採用
（２）特定技能外国人の採用 フィリピン国籍の特定技能外国人5名を採用し、4月15日に入社 電気通信で初めて海外試験合格者を採用、入国規制緩和で実現 今回入社した5名は、一般社団法人建設技能人材機構が 2021年3月に建設分野で初めて海外（フィリピン）で実施した 特定技能1号評価試験（電気通信）の合格者です。 当社は、現地の5名に対してリモートで試験対策トレーニング等の 支援を行ってまいりました。 ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 35
Slide 36: （参考）ビジネスユニット詳細
（参考）ビジネスユニット詳細 セグメント ビジネスユニット 工事内容等 アクセス NTTグループ向けアクセス工事、土木工事 NTT ネットワーク NTTユニット NTTグループ向けネットワーク工事 通信 グループ キャリア モバイル NTTグループ向けモバイル工事 NCC（KDDI、ソフトバンク、楽天）向け通信インフラ工事 NCC NCCユニット （アクセス、ネットワーク、モバイル） エンジニアリング 電気・空調設備工事、太陽光・洋上風力発電施設等の再生可能エネル ソリューション ギー工事・維持管理 エネルギーユニット EVステーションなどのスマートエネルギー工事・維持管理 廃棄物処理プラント
Slide 37: 注記事項・お問合せ先
■ 注記事項 本資料に掲載している将来の見通しや業績予想等につきましては、当社が発表日現在において 認識および入手している情報にもとづき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって 予想と大きく異なる場合がありますのでご留意ください。 【お問合せ先】 エクシオグループ株式会社 経営企画部 コーポレート・コミュニケーション室ＩＲ担当 酒井、徳田、深堀 TEL 03-5778-1073 MAIL exeo.ir@en2.exeo.co.jp ©2022 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 37
Slide 38: Engineering for Fusion
Engineering for Fusion HBR LY VAT VY YFRTNTOREN EXEO