Mitsubishi Motors Corporation · TSE:7211
Mitsubishi Motors — FY2006 Earnings Presentation
24 slides from Mitsubishi Motors's earnings presentation, Apr 26, 2007
Slide 1: 2006年度決算説明会
0 2006年度決算説明会 三菱自動車工業株式会社 2007年4月26日
Slide 2: 2006年度業績の概況及び2007年度業績の見通し
1 2006年度業績の概況 及び2007年度業績の見通し 市川 秀 常務取締役(財務統括部門担当)
Slide 3: 2006年度業績サマリー【前年同期対比】
2 2006年度業績サマリー 【前年同期対比】 (単位： 億円,千台) 当期損益の黒字化達成 FY06 通期 FY05 FY06 差 ’06/10/30 実績① 実績② ②-① 公表値 売 上 高 21,201 22,029 +828 22,300 営業利益 68 402 +334 430 経常利益 -178 185 +363 210 当期利益 -922 87 +1,009 80 販売台数(小売) 1,344 1,232 -112 1,322 注：販売台数はOEMを除く。06年度販売台数実績は速報値。
Slide 4: 地域別販売台数実績【前年同期対比:小売ベース】
3 地域別販売台数実績 【前年同期対比：小売ベース】 日本 北米 欧州 アジア・その他地域 合計 FY06実績の対前年同期比増減 -10 +8 +15 -125 -112 (単位：千台) 1,344 664 1,232 282 158 539 359 257 267 247 333 72 76 139 4Q 94 77 167 326 164 300 156 64 64 141 56 41 3Q 55 35 168 333 39 307 40 65 71 132 62 2Q 60 40 42 66 71 326 292 1Q 48 52 171 127 41 42 FY05 FY06 FY05
Slide 5: 営業損益増減分析【前年同期対比】
4 営業損益増減分析 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY05 ＋334億円 FY06 実績 実績 （売上レート、単位：円） ・原価低減他 +213 ’05FY ’06FY ・販売金融事業 +119 米ドル 113 117 ユーロ 138 152 豪ドル 85 90 地域別 日本： +46 北米： +19 +332 欧州： +98 402 その他： -143 +204 -195 +20 -27 台数･ 原材料 68 ミックス変動 販売費 為替 高騰影響 コスト低減他
Slide 6: 営業外損益、特別損益等【前年同期対比】
5 営業外損益、特別損益等 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY05 FY06 差 実績① 実績② ②-① 営業利益 68 402 +334 ・利息収支 +21 営業外損益 -246 -217 +29 ・その他 +8 経常利益 -178 185 +363 特別損益 -744 -98 +646 及び法人税等 特別損益 +46億円の主な内訳 ・匿名組合清算損益 +139 当期利益 -922 87 +1,009 ・株式売却益 ・減損損失 +50 -75 (含 国内販社再編分) ・早期退職金 -31
Slide 7: 貸借対照表
6 貸借対照表 (単位： 億円) FY05末 FY06末 （’06/3E） （’07/3E） 増減 資産合計 15,576 17,787 +2,211 うち 現金預金 2,590 3,581 +991 たな卸資産 2,579 3,520 +941 負債合計 12,763 14,704 +1,941 うち 有利子負債合計 4,478 5,038 +560 純資産合計 2,813 3,083 +270
Slide 8: 2007年度業績見通し 地域別販売台数計画
7 2007年度業績見通し 地域別販売台数計画 【前年同期対比】 日本 北米 欧州 アジア・その他地域 合計 FY07計画の対前年同期比増減 +3 +12 +34 +42 +91 (単位：千台) 1,323 581 316 1,232 539 282 247 250 633 685 140 158 280 296 2H 133 176 145 164 80 86 142 158 259 285 599 638 1H 114 105 84 90 FY06 FY07 FY06 FY07 FY06 FY07 FY06 FY07 FY06 FY07 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績
Slide 9: 2007年度業績見通し 業績サマリー
8 2007年度業績見通し 業績サマリー 【前年同期対比】 (単位： 億円,千台) 黒字体質の定着化へ FY06 FY07 差 実績① 計画② ②-① 売 上 高 22,029 24,300 +2,271 営業利益 402 510 +108 経常利益 185 300 +115 当期利益 87 200 +113 販売台数(小売) 1,232 1,323 +91 注：販売台数はOEMを除く。06年度販売台数実績は速報値。
Slide 10: 2007年度事業計画
9 2007年度事業計画 益子 修 取締役社長
Slide 11: 新型セダンのグローバル展開
10 新型セダンのグローバル展開 新型セダン 『アウトランダー』 グローバル戦略車 新世代 プラットフォーム 『デリカＤ：５』 将来的に さらなる拡大展開
Slide 12: 地域別事業計画 日本
11 地域別事業計画 日本 量から質へ ～ 登録車比率 06年度30％→07年度40％ ～ 利益重視の販売戦略 新型車の投入 ・ギャラン フォルティス(秋)、ランサー エボリューション Ⅹ(秋) ・デリカＤ：５ ２ＷＤ、エアロ仕様車(5月) SUV車種(デリカＤ：５、パジェロ、アウトランダー)のロングセラー化 (単位：千台) 「ミツビシミテカラ キャンペーン」による来店数大幅向上 247 250 法人営業の販路拡大と採算改善 営業力強化プログラムの浸透でバリューチェーン構築 2H 133 145 アフターサービス事業の強化 「三菱メンテナンスフェア」の継続開催 販売ネッ
Slide 13: 地域別事業計画 北米
12 地域別事業計画 北米 ブランド力強化 ～ 販売正常化から第2ステージへ ～ 新モデルを核に新規顧客層の開拓・拡大 主力2車種の刷新 ・ アウトランダー (06年11月) ・ ランサー (07年3月) 最先端モデルの投入 (ブランド強化) (単位：千台) ・ ランサー エボリューション (07年度後半) 176 164 主力車種・主要市場への集中した広告宣伝活動 ディーラーサポート施策を継続 (ディーラー網の活性化促進) 2H 80 86 現地生産事業の収益改善 イリノイ工場生産車種の商品力を強化し、販売を促進 1H 84 90 更なるコスト低減活動 (VA/VE、
Slide 14: 地域別事業計画 欧州
13 地域別事業計画 欧州 グローバル戦略車の拡大と成長市場での更なる拡販 SUV車種(アウトランダー、パジェロ、L200)の拡充と販売強化 (単位：千台) 316 新型ランサー投入(ロシア：07年5月、他欧州：07年秋) 282 ロシア・ウクライナ等成長市場での一層の拡販 －現地ディストリビューター/MMC直結によるマーケティングの強化－ 2H 140 158 ロシア： 06年度 70千台 ⇒ 07年度 94千台 ウクライナ： 06年度 16千台 ⇒ 07年度 21千台 PSAプジョー・シトロエン向け新型SUVの供給 07年度： 約30千台 1H 142 158 FY06 FY0
Slide 15: 地域別事業計画 アジア・その他
14 地域別事業計画 アジア・その他 新型車投入による販売強化・拡大 中国 (単位：千台) 輸入完成車事業の強化 581 ¾ 新車の追加投入(07年末にSUV2車種) 539 ¾ 新販売会社設立(07年度内) 東南汽車： 三菱ブランド車販売ネットワークの整備・拡充 アセアン 2H 280 296 タイ生産車輸出累計100万台突破(6月見込み) 豪州 輸入完成車販売の強化 ¾ 06年度投入車の拡販(トライトン、パジェロ、アウトランダー) 1H 259 285 ¾ 新型ランサー投入(9月) 中南米・中東・アフリカ FY06 FY07 新型車攻勢による更なる拡販(パジェロ、ランサ
Slide 16: まとめ
15 まとめ 06年度実績 当期損益の黒字化達成 当期損益の黒字化達成 販売台数は、 8％減少。北米、欧州で増加するも、日本は微減、アジア・その他地域は苦戦 売上高は、販売台数減となるも、完成車販売増、為替好影響等で増収 全損益項目で改善し、再生計画目標に掲げた当期損益黒字化を達成 07年度見通し 増収増益、黒字体質定着化の必達 増収増益、黒字体質定着化の必達 販売台数は、グローバル戦略車効果で、日本、北米、欧州、アジア・その他の全地域で台数増を図る 売上高は、販売台数増に加えＯＥＭ供給台数増等で増収 全損益項目で増益を図り、黒字体質定着化を必達 次期中期計画 将来の持続的成長に向
Slide 17: 添付資料
16 添付資料
Slide 18: 2006年度 業績の四半期推移
17 2006年度 業績の四半期推移 (単位： 億円,千台) 着実な損益改善で当期損益の黒字化を達成 FY06 1Q FY06 2Q FY06 3Q FY06 4Q FY06通期 (’06/4-6) ( 7 - 9 ) ( 1 0 - 1 2 ) (’07/1-3) (’06/4-’07/3) 累 計 売 上 高 4,839 5,215 5,387 6,588 22,029 営業利益 -68 13 119 338 402 経常利益 -122 -10 68 249 185 当期利益 -151 -10 43 205 87 販売台数(小売) 292 307 300 333 1,232 注：販売台数は
Slide 19: 2006年度 地域別業績【前年同期対比】
18 2006年度 地域別業績 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY05 FY06 増減 (参考) FY06 通期 実績① 実績② ②-① 10/30公表値 売 上 高 21,201 22,029 +828 22,300 - 日本 5,041 5,060 +19 5,500 - 北米 4,157 4,236 +79 4,700 - 欧州 5,862 6,628 +766 6,200 - アジア・ 6,141 6,105 -36 5,900 その他 営業利益 68 402 +334 430 - 日本 -553 -438 +115 -350 - 北米 -72 6 +78 50 - 欧州 244
Slide 20: 2006年度 地域別販売台数実績【公表値対比】
19 2006年度 地域別販売台数実績 【’06/10/30公表値対比：小売ベース】 日本 北米 欧州 アジア・その他地域 合計 FY06実績の対公表値比増減 -34 -24 +2 -34 -90 (単位：千台) 1,322 573 1,232 539 281 280 282 247 188 164 FY06通期 FY06 FY06通期 FY06 FY06通期 FY06 FY06通期 FY06 FY06通期 FY06 10/30 実績 10/30 実績 10/30 実績 10/30 実績 10/30 実績 公表値 公表値 公表値 公表値 公表値 注：販売台数はOEMを除く。06年度販売台数実績
Slide 21: 販売台数・売上高・損益の推移
20 販売台数・売上高・損益の推移 販売台数 （単位：千台） 営業損益 （単位：億円） 1,360 1,322 1,435 430 740 1,323 510 1,344 68 402 1,232 -140 売上高 （単位：億円） 当期損益 （単位：億円） 24,500 410 22,300 24,300 87 21,201 80 200 22,029 -640 20,300 -922 05年度 06年度 07年度 05年度 06年度 07年度 実績/今回計画 再生計画(06/4/27,10/30見直し反映) 注：販売台数はOEMを除く。06年度販売台数実績は速報値。
Slide 22: 2007年度地域別業績見通し【前年同期対比】
21 2007年度地域別業績見通し 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY06 FY07 増減 実績① 計画② ②-① 売 上 高 22,029 24,300 +2,271 - 日本 5,060 5,800 +740 - 北米 4,236 4,400 +164 - 欧州 6,628 7,300 +672 - アジア・ 6,105 6,800 +695 その他 営業利益 402 510 +108 - 日本 -438 -200 +238 - 北米 6 -140 -146 - 欧州 426 430 +4 - アジア・ 408 420 +12 その他
Slide 23: 2007年度業績見通し 営業損益増減分析
22 2007年度業績見通し 営業損益増減分析 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY06 FY07 ＋108億円 実績 計画 台数･ ミックス変動 販売費 （売上レート、単位：円） ’06FY ’07FY 地域別 -81 為替 米ドル 117 115 +76 ユーロ 152 150 日本： -48 豪ドル 90 86 北米： +159 欧州： +312 その他： +125 -184 コスト低減他 +61 ・販売金融事業 -124 ・原価低減他 +185 510 402
Slide 24: 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における 当社 の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算定するた めに、一定の前提（仮定）を用いてい…
23 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における 当社 の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算定するた めに、一定の前提（仮定）を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その性質上、客観的に 正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これらの記述または前提（仮定）が、 客観的には不正確であったり、将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のうち、現在想定しうる主 要なものとしては、 - 本計画の各種目標・各種施策の実現可能性 - 金利・為替・石油価