Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Banque Toronto-Dominion (TD) — Q2 2010 Earnings Presentation
32 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, May 27, 2010
Slide 1: Présentation aux investisseurs – Deuxième trimestre de 2010
Présentation Présentation aux aux investisseurs investisseurs – – Deuxième Deuxième trimestre trimestre de de 2010 2010 Le Le jeudi jeudi 27 27 mai mai 2010 2010
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans cette présentation, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities et Exchange Commission (SEC) des États-Unis
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Rendement exceptionnel des activités de détail au Canada Stabilisation du contexte du crédit Les bénéfices des Services bancaires de gros commencent à se normaliser. 3
Slide 4: Faits saillants du deuxième trimestre de 2010
Faits saillants du deuxième trimestre de 2010 Bénéfice net en millions de dollars T2/09 T1/10 T2/10 Sur 3 mois Sur 12 mois Activités de détail au Canada 1 $ 667 $ 821 $ 872 6% 31% Activités de détail aux États- Unis 1 (rajusté) 256 270 301 11% 18% Total des activités de détail 923 1 091 1 173 8% 27%
Slide 5: Faits saillants du deuxième trimestre de 2010
Faits saillants du deuxième trimestre de 2010 M BPA Bénéfice net comme présenté et BPA 1 176 $ 1,30 $ (dilué) Avant Après Éléments à noter impôts impôts BPA (M) (M) 1 1 Amortissement des actifs incorporels 149 $ 123 $ 0,14 $ Variation de la juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de titres
Slide 6: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Profits et pertes en millions de dollars T2/09 T1/10 T2/10 Sur 3 mois Sur 12 mois Revenus $ 2 276 $ 2 539 $ 2 518 -1% 11% PPC 286 315 256 -19% -10% Charges 1 143 1 194 1 187 -1% 4% Bénéfice net $ 589 $ 720 $ 761 6% 29% Ratio d'efficience 50,2% 4
Slide 7: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Profits et pertes en millions de dollars Sur 3 Sur 12 T2/09 T1/10 T2/10 mois mois Revenus $ 528 $ 590 $ 612 4% 16% Charges 414 446 452 1% 9% Bénéfice net (Gestion de $ 78 $ 101 $ 111 10% 42% patrimoine mondial) Quote-part du bénéfice net de 48 43 56 30% 17% TD AMTD1 Bénéfice ne
Slide 8: Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U.
Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. Profits et pertes (en millions de dollars américains) (rajustés, s’il y a lieu) T2/09 T1/10 T2/10 Sur 3 mois Sur 12 mois Revenus $ 1 029 $ 1 087 $ 1 145 5% 11% PPC 256 191 162 -15% -37% Charges1 600 641 659 3% 10% Bénéfice net1 $ 166 $ 216 $ 241
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Profits et pertes en millions de dollars T2/09 T1/10 T2/10 Sur 3 mois Sur 12 mois Revenus $ 620 $ 913 $ 708 -22% 14% PPC 59 8 10 25% -83% Charges 356 376 372 -1% 4% Bénéfice net $ 173 $ 372 $ 220 -41% 27% • Les bénéfices des Services bancaires de gros commencent à se norma
Slide 10: Secteur Siège social
Secteur Siège social • Le secteur Siège social comprend les éléments non affectés suivants : - Frais liés au contrôle central des risques - Avantages fiscaux et coûts liés aux activités de gestion de la fiscalité, de la trésorerie, des fonds propres et du bilan (p. ex. titrisation) • Augmentation de
Slide 11: Ratio des fonds propres de première catégorie
Ratio des fonds propres de première catégorie 11,5 % 12,0 % Faits saillants 11,1 % 11,3 % 10,8 % • Solide position de capital ̶ Croissance interne des fonds propres • En bonne position dans le contexte réglementaire changeant ̶ Courtier de services bancaires de gros à faible risque ̶ Plus du tiers d
Slide 12: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 en millions de dollars et ratios2 Faits saillants 2 315 $ Baisse des prêts douteux bruts 2 218 $ 2 070 $ $206 / 108 pdb de 97 M$ en raison de la 1 947 $ $190 / 100 pdb stabilisations des défauts dans 1 875 $ $2 / n.s. $180 / 89 pdb $2 / n.s
Slide 13: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille Faits saillants PPC1 en millions de dollars et ratios2 La PPC a baissé de 90 M$ (18 %) par rapport au trimestre précédent et de 129 M$ (24 %) sur 12 mois 546 $ Baisse de 52 M$ (18 %) de la $5 / n.s. 492 $ 507 $ provision générale des Serv
Slide 14: Faits saillants liés aux portefeuilles
Faits saillants liés aux portefeuilles Portefeuille de prêts personnels au Canada Les taux de pertes dans le portefeuille continuent à baisser, et d’autres réductions sont à prévoir à mesure que l’économie se redressera. Portefeuille de prêts commerciaux au Canada et Services bancaires de gros L
Slide 15: Annexe
Annexe
Slide 16: Bénéfices du deuxième trimestre de 2010
Bénéfices du deuxième trimestre de 2010 Éléments Éléments àà noter noter M BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 176 $ 1,30 $ Avant Après Poste des Éléments à noter1 impôts impôts BPA Secteur revenus/charges3 (M) (M) 2 2 Grandes Amortissement des actifs incorporels 149 $ 123 $ 0,14 $ p. 1
Slide 17: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Marge de taux d’intérêt nette en % Remarques Marge sur les actifs productifs moyens • Baisse de 2 pb de la marge d’intérêt nette sur les actifs productifs moyens sur 12 mois : 2,94% 2,96% 2,88% 2,93% 2,92% 2,82% ̶ Amélioration des marges sur cré
Slide 18: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Revenus en millions de dollars Remarques • Revenus de 612 millions de dollars : ̶ En hausse de 16 % par rapport au 587 $ 590 $ 612 $ deuxième trimestre de 2009 et en 528 $ 562 $ $79 hausse de 4 % comparativement au Revenu $67 $66 premier trimestre de 2010 $65 d’intérêts net $63
Slide 19: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Mesures de rendement Actifs administrés Actifs gérés (en milliards de dollars) (en milliards de dollars) $200 $214 $174 $188 $191 $172 175 $168 $164 $171 Institutionnel $101 $91 $97 $96 $96 Détail $67 $72 $74 $76 79 T2/09 T3/09 T4/09 T1/10 T2/10 T2/09 T3/09 T4/09 T1/10 T2/10 Ac
Slide 20: TD Ameritrade
TD Ameritrade Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade appartenant au GFBTD1 En millions de dollars américains Faits saillants $58 • Quote-part du bénéfice net de $54 $54 TD Ameritrade appartenant au GFBTD : 56 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre de 2010 $39 $41 • Le bénéfice net
Slide 21: Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U.
Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. Stratégie Stratégie de de croissance croissance au au moyen moyen de de l’ouverture l’ouverture de de nouvelles succursales nouvelles succursales Succursales existantes (<5 ans) • La croissance des dépôts a considérablement dépassé celle des suc
Slide 22: Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U.
Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. Croissance Croissance des des dépôts dépôts • Croissance des dépôts de base sous Moyenne des dépôts Croissance Croissance l’effet des succursales en voie d’être (en milliards de dollars américains) dede26 26%% sur 12 mois sur 12 mois établies et
Slide 23: Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U.
Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. Croissance Croissance des des prêts prêts Moyenne des prêts Croissance (en milliards de dollars américains) Croissance de de44%% sur 12 mois sur 12 mois • Poursuite de la croissance des prêts hypothécaires 53 $ 53 $ 53 $ 54 $ 52 $ résidentiels d
Slide 24: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts Comprends Comprends les les acceptations acceptations bancaires bancaires Soldes (en milliards de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1/10 T2/10 Portefeuille de Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 174,0 $ 174,1 $ Services bancaires personnels
Slide 25: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Faits saillants Formations de prêts douteux bruts1 en millions de dollars et ratios Les formations de prêts douteux bruts, un indicateur de tendance des résultats de crédit futurs, ont 1 062 $ diminué dans tous les portefeuilles. 969 $ 974 $ $23 /
Slide 26: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T2/10 Prêts Prêts Prêts douteux PPC Services bancaires personnels bruts douteux bruts spécifique1 Faits saillants au Canada (en G$) bruts/ prêts (en M$) (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 55 0,46 % 249 (1) La qualité du portefeuille du Lignes de crédit
Slide 27: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T2/10 Prêts/AB Prêts douteux PPC Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada bruts bruts spécifique1 Faits saillants (en G$) (en M$) (en M$) Services bancaires commerciaux2 31 222 33 Les portefeuilles
Slide 28: Services bancaires personnels aux É.-U.
Services bancaires personnels aux É.-U. T2/10 Prêts Prêts Prêts PPC Services bancaires personnels douteux aux É.-U.1 bruts douteux bruts spécifique2 Faits saillants (en G$) bruts/prêts (en M$) (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 8 1,74 % 142 (1) Les taux de défauts sont Lignes de crédit sur v
Slide 29: Services bancaires commerciaux aux É.-U. – Immobilier commercial
Services bancaires commerciaux aux É.-U. Immobilier Immobilier commercial commercial T2/10 Prêts/A Prêts douteux PPC Services bancaires commerciaux B bruts bruts spécifique2 aux É.-U.1 (en G$) (en M$) (en M$) Faits saillants Immobilier commercial 13 560 35 Immobilier non résidentiel 9 165 10 Les m
Slide 30: Services bancaires commerciaux aux É.-U. – Commercial et industriel
Services bancaires commerciaux aux É.-U. Commercial Commercial et et industriel industriel T2/10 Prêts/A Prêts douteux PPC Services bancaires commerciaux B bruts bruts spécifique2 aux É.-U.1 (en G$) (en M$) (en M$) Faits saillants Immobilier commercial 13 560 35 Les prêts douteux bruts dans Immobi
Slide 31: Relations avec les investisseurs
Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : Meilleures relations avec les investisseurs par www.td.com/investor secteur : Services financiers Meilleures communications avec les investisseurs 31
Slide 32: Comment |
Comment | Datisson: -
Banque Toronto-Dominion (TD) — Q2 2010 Earnings Presentation on 6ix