Goodwill Pharma Nyrt. · BET:GWPH
Goodwill Pharma Nyrt — Investor Presentation (October 2023)
37 slides from Goodwill Pharma Nyrt's investor presentation, Oct 10, 2023
Slide 1: Goodwill Pharma Befektetői Prezentáció
GOODWILL PHARMA BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ 2023. október 10.
Slide 2: Tartalom
TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 4 PÉNZÜGYEK 15 TERVEZETT TŐKEEMELÉS 23 MELLÉKLETEK 26 2
Slide 3: Vezetői összefoglaló
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ▪ A Goodwill Pharma egy magyar, integrált gyógyszeripari nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényeit 2022. év végén regisztrálták Nettó árbevétel (mFt)* a Budapesti Értéktőzsde Xtend kategóriájában. ▪ Értékesítésében folyamatosan növekvő szerepet töltenek be saját
Slide 4: A társaság bemutatása
A TARSASAG BEMUTATASA $3 Goodwill
Slide 5: Bevezető
BEVEZETŐ TELJESEN INTEGRÁLT A Goodwill Pharma 1997-ben alapított, dinamikusan A gyártástól a nagykereskedelmen, fejlődő magyar vállalkozás, amely az elmúlt több, mint a közvetlen fogyasztói értékesítésig 25 évben a gyógyszeripar számos területén megjelent és marketingig termékeivel és szolgáltatásai
Slide 6: A társaság számokban
A TÁRSASÁG SZÁMOKBAN 13,2 milliárd Ft 200+ nettó alkalmazott árbevétel** 2 regionális központ 4,3% K+F költségarány* 1,9 milliárd Ft EBITDA** 200+ jelenlegi 5+ termék gyógyszer 30+ új termék- fejlesztés bevezetés *nem konszolidált anyavállalati adat évente **konszolidált adat (2022) 6
Slide 7: Történet
TÖRTÉNET 1997 2003 2006 2015 2018 2020 2022 7
Slide 8: Földrajzi lefedettség
FÖLDRAJZI LEFEDETTSÉG REGIONÁLIS KÖZPONTOK Magyarország ▸ Szerbia LEÁNYVÁLLALATOK/IRODÁK Lengyelország ▸ Szlovákia ▸ Románia Horvátország ▸ Koszovó ▸ Montenegró Bosznia-Hercegovina ▸ Észak-Macedónia DISZTRIBÚCIÓS PARTNEREK Csehország ▸ Albánia 8
Slide 9: Vezetőség
VEZETŐSÉG Dr. Jójárt Ferenc Dr. Kardos Mária Alapító / Elnök-vezérigazgató Alapító / igazgatósági tag Fül-orr-gégegyógyász szakorvos, orvosi Szemész szakorvosként praktizált, majd pályafutása után fejlesztő, cégvezető volt gyógyszeripari cégnél volt menedzser. több neves cégnél. A Goodwill Pharmát A
Slide 10: Tulajdonosi struktúra
TULAJDONOSI STRUKTÚRA Dr. Jójárt Eszter Dr. Jójárt Ferenc Dr. Kardos Mária Dr. Jójárt Rebeka 0,08% 75,88% 23,96% 0,08% Goodwill Pharma Nyrt. 51% 100% 100% 100% 100% 52% Goodwill Pharma doo Goodwill Pharma Sp. Goodwill Pharma Srl Goodwill Goodwill Pharma doo Goodwill Pharma doo Szerbia Lengyelország
Slide 11: Termékportfólió
TERMÉKPORTFÓLIÓ AZ EBITDA 57%-ÁT A SAJÁT PORTFOLIÓ ADJA Goodwill Goodwill saját Goodwill Goodwill Egyéb Egyéb étrend- Nagykeres- saját gyártású licenszelt licenszelt gyógyszerek kiegészítők kedelem és gyártású étrend- gyógyszerek étrend- disztribúciója disztribúciója bérgyártás gyógyszerek kiegészít
Slide 12: Üzleti tevékenység
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KUTATÁS- GYÓGYSZER- MARKETING GYÓGYSZER- FEJLESZTÉS GYÁRTÁS LOGISZTIKA TÖRZSKÖNYVEZÉS TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉS Termékfejlesztés, Forgalomba hozatali Gyógyszergyártás, Nagy- és Termékmenedzsment, Kapcsolattartás Részvétel klinikai engedélyezés, Étrend-kiegészítők kiskereskedelem Tudo
Slide 13: Regionális központok
REGIONÁLIS KÖZPONTOK Szeged Kelet-közép-európai régió Szabadka Balkáni régió GYÁRTÁS ÉRTÉKESÍTÉS GYÁRTÁS ÉRTÉKESÍTÉS ▸Étrend-kiegészítők ▸Magyarország ▸Gyógyszergyártás ▸Szerbia kapszula, tabletta, likvid ▸Lengyelország ▸Étrend-kiegészítők, ▸Koszovó ▸Gyógyszergyártás ▸Románia szasé, tabletta ▸Monten
Slide 14: Növekedési stratégia
NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA A Goodwill Pharma mint a BÉT Xtend kategóriájában regisztrált, vertikálisan integrált gyógyszeripari gyártó és forgalmazó, középtávon erős regionális szereplővé kíván válni. Növekedési stratégiájának alapvető pillérei a következők: ▪ Márkaépítés: erős nemzetközi brandek felépíté
Slide 15: Pénzügyek
PÉNZÜGYEK 15
Slide 16: Eredménykimutatás
Bár a belföldi értékesítés is folyamatosan nőtt, jelentős húzóerő a Társaság EREDMÉNYKIMUTATÁS exportja, amelynek fókuszában Lengyelország, Csehország és Szlovákia áll. tény terv Az árbevétel terv termékalapú, organikus növekedésre épül, a terv akvizícióval nem számol. 2025-től a saját termékek adjá
Slide 17: Mérleg
MÉRLEG tény terv A befektetett eszközök és forgóeszközök növekedése a Társaság beruházásait, fejlesztéseit és árbevétel alakulását követi le. A befektetett eszközök sor nem tartalmazza a tervezett akvizíciók értékét. A magas pénzeszközállomány kellő fedezetet nyújt az akvizíciós lehetőségek gyors ki
Slide 18: Termékcsoport bontás
TERMÉKCSOPORT BONTÁS 70 000 000 ÁRBEVÉTEL 68 028 482 14 000 000 EBITDA 13 165 322; m: 19,4% ▪ Az árbevétel tervezett növekedése a Goodwill 60 000 000 12 000 000 Pharma saját gyártású és licenszelt gyógyszereinek, valamint a saját gyártású 50 000 000 10 000 000 étrend-kiegészítőinek köszönhető. ▪ Az
Slide 19: Hitelek, finanszírozási profil
HITELEK, FINANSZÍROZÁSI PROFIL Magyarországi hitelek Szerbiai hitelek Leszerződött Tőke- Leszerződött Tőke- Finanszírozó Finanszírozó Hitelcél összeg tartozás Kamatláb Lejárat Deviza Hitelcél összeg tartozás Kamatláb Lejárat Deviza bank bank (millió Ft) (millió Ft) (millió Ft) (millió Ft) OTP 639 46
Slide 20: Pályázatok
PÁLYÁZATOK Pályázatok Teljes Pályázat témája Státusz Támogatás Beszámoló-elfogadás költségvetés Külpiacra jutás támogatása Fenntartás alatt 5 669 658 Ft 11 339 316 Ft 2019.08.26 Étrendkiegészítő, tápszer fejl. Fenntartás alatt 99 692 600 Ft 175 182 800 Ft 2020.01.03 Napelem telepítés telephelyre Fen
Slide 21: Beruházások és egyéb fejlesztési tervek
BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI TERVEK Magyarország Összesen 2023 2024 2025 2026 2027 (millió Ft) Gyógyszerlicenszek beszerzése 1 000 100 150 200 250 300 Logisztikai központ bővítése (3. kép) 730 730 Gyártás beruházás (2. kép) 1 480 480 500 500 Telephelyvásárlás 650 650 ERP rendszer, IT (pl. QAD ER
Slide 22: Beruházások és egyéb fejlesztési tervek
BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI TERVEK További országok Összesen 2023 2024 2025 2026 2027 (millió Ft) SZERBIA Szerializációs gépsor beszerzése 100 100 Gyógyszer és termék fejlesztés 500 30 50 100 140 180 Raktárépület felújítása 100 100 Gyógyszer és termék fejlesztés 60 60 Gummy bear technológia fej
Slide 23: Tervezett tőkeemelés
TERVEZETT TOKEEMELES $3 Goodwill
Slide 24: Tranzakciós struktúra
TRANZAKCIÓS STRUKTÚRA • A Goodwill Pharma 2023. április 27-i éves rendes közgyűlésén felhatalmazást adott az Igazgatóságának, hogy új részvények forgalomba hozataláról döntsön. • Az Igazgatóság a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató nélküli, zártkörű alaptőkeemelésről dönthet. • Kibocsátható rés
Slide 25: Tőzsdei tervek
TŐZSDEI TERVEK A tervezett zártkörű kibocsátás csak az első lépés a Budapesti Értéktőzsdén. A Goodwill Pharma növekedéséhez további részvény forgalomba hozatalokat kíván végrehajtani. 2024-25-ben megtörténhet a BÉT ún. Standard kategóriájába lépés. Az alapítók elképzelése szerint 2025-ben a Társaság
Slide 26: Mellékletek
MELLÉKLETEK 26
Slide 27: Versenytársak üzletáganként
VERSENYTÁRSAK ÜZLETÁGANKÉNT Étrendkiegészítők Gyógyszerek Képviselet/disztribúció Béres Richter Kéri Pharma (Magyaro.) Főleg étrendkiegészítőket készítő magyar gyártó, erős A legnagyobb magyar gyógyszergyártó, KKE-ben regionális Magyar gyógyszeripari vállalat, tevékenységei: termék és márkával. Magy
Slide 28: A társaság ingatlan portfóliója Szeged
A TÁRSASÁG INGATLAN PORTFÓLIÓJA SZEGED 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32. HU 6728 Szeged, Vállalkozó köz 2. HU 6724 Szeged, Boros J. u. 6. HU IRODÁK 993 m2 IRODÁK 446 m2 Kivitelezés alatt: Érték (millió Ft/m2): 0,70 Érték (millió Ft/m2): 0,70 IRODÁK (2024) 1.790 m2 Érték (millió Ft): 695 Érték (millió Ft
Slide 29: A társaság ingatlan portfóliója Szerbia
A TÁRSASÁG INGATLAN PORTFÓLIÓJA SZERBIA 24000 Subotica Segedinski put 80 - site 1, SRB 24000 Subotica Segedinski put 80 - site 2, SRB 11000 Beograd Pancevacki put 81, SRB IRODÁK 358 m2 IRODÁK 103 5m2 Diplomáciai Logisztikai Központ Érték (millió Ft/m2): 0,50 Érték (millió Ft/m2): 0,50 (8,33% részese
Slide 30: Eredménykimutatás – terv 2030-ig
EREDMÉNYKIMUTATÁS – TERV 2030-IG tény terv 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 6 496 628 8 466 077 9 301 254 12 867 383 14 936 034 18 102 449 21 527 721 25 793 265 30 831 918 36 898 302 Export értékesítés nettó árbevétele 4 736 760 4 766 581 5 931
Slide 31: Mérleg – terv 2030-ig
MÉRLEG – TERV 2030-IG tény terv 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ESZKÖZÖK Befektetett eszközök 5 069 933 5 984 594 8 864 483 11 351 665 12 388 852 15 152 296 17 520 298 20 089 666 23 048 067 26 444 404 Immateriális javak 539 016 597 498 948 697 1 361 203 1 738 765 2 121 815 2 549 81
Slide 32: Cash-flow – terv 2030-ig
CASH-FLOW – TERV 2030-IG tény terv A tétel megnevezése 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 1 598 243 1 402 770 1 248 101 1 940 702 2 671 310 3 482 784 4 323 344 5 150 776 6 128 948 Adózás előtti ered
Slide 33: Megjegyzések az eredménykimutatás-tervhez
MEGJEGYZÉSEK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS-TERVHEZ Bevételi terv dinamikája, piaci részesedés • Az elkövetkezendő évek intenzív organikus növekedésének több összetevője van. Külön vizsgálva a belföldi (azaz magyarországi) árbevételt, a növekedés egyik motorja a magas hozzáadott értékű, szakmailag támogatott
Slide 34: Árbevétel termékcsoportok szerinti bontása
ÁRBEVÉTEL TERMÉKCSOPORTOK SZERINTI BONTÁSA • Az árbevételt a 2021. és 2022. évek vonatkozásában megbontottuk termékcsoportokra, mert fontos szétválasztani az Rx termékeken belül a támogatott és a nem támogatott készítményeket. Ez Konszolidált árbevétel adatok utóbbiak esetében a piac teljes egészébe
Slide 35: Megjegyzések a beruházási és egyéb fejlesztési tervekhez
MEGJEGYZÉSEK A BERUHÁZÁSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI TERVEKHEZ Beruházási terv • Tekintettel arra, hogy a jelen prezentációban bemutatott pénzügyi tervek nem tartalmaznak külső pályázati forrást, a beruházási terv konzervatívan készült. Külső forrás (tőkeemelések, kedvező kamatozású hitelek, pályázati tám
Slide 36: Kapcsolattartó
KAPCSOLATTARTÓ Befektetői kapcsolatok: Dr. Szabó Kristóf szabo.kristof@goodwillpharma.com +36 62 443 571 Magyarország 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32 Szerbia 24000 Subotica, Segedinski put 80 WEB: www.goodwillpharma.com 36
Slide 37: Jogi figyelmeztetés
JOGI FIGYELMEZTETÉS A jelen befektetői prezentációt a Goodwill Pharma Nyrt. (székhely: 6727 Szeged, Cserzy Mihály u. 32., „Társaság”) készítette abból a célból, hogy egy vagy több lehetséges tranzakció megvalósíthatóságát előzetesen megvizsgálja. A jelen prezentáció nem tekinthető a Prospektus Rende
Goodwill Pharma Nyrt. — Investor Presentation (October 2023) on 6ix