Slide 1: Results Briefing Material FY2024 Q3
証券コード：6268 2024年10月31日 代表取締役 専務執行役員 波部 敦 当資料に掲載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、掲載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証したりするものではありません。 当資料に掲載されている内容のうち数値、比率は四捨五入して表示しています。 本資料の著作権は当社に帰属し、当社の事前の承諾なく複製または転用することを禁じます。
Slide 2: 本日のサマリー
本日のサマリー ■ 連結売上高：2,298億円 （前年同期比 -5.6%) 2024年12月期 3Q累計実績 ■ 連結営業利益： 96億円 （前年同期比 -25.6%) ■ 変更なし 2024年12月期 計画に対する進捗率 通期計画 売上高 71.0% 営業利益 71.4% © Nabtesco 2
Slide 3: 前年同期比サマリー - 2024年12月期 第3四半期累計
前年同期比サマリー - 2024年12月期 第3四半期累計（1-9月） - 売上高 ■TRSやACBでの需要好調による増収はあるものの、主に精密減速機の需要減少を受け全社で減収 億円 2,500 鉄道車両用機器 +7億円 航空機器 +48億円 商用車用機器 -1億円 288 舶用機器 +15億円 4 83 2,436 72 包装機 +1億円 為替影響 +36億円 2,298 精密減速機 -265億円 油圧機器 -23億円 2,000 2023/12 CMP TRS ACB MFR 2024/12 3Q累計実績 3Q累計実績 営業利益 ■TRSやACBの増収による増益があるものの、CMPでの減収
Slide 4: 損益計算書 - 2024年12月期 第3四半期累計
損益計算書 - 2024年12月期 第3四半期累計（1-9月） - ■前年同期比では減収減益。通期計画に向けて売上高、営業利益は概ね順調に進捗 2023/12 2024/12 差異 2024/12 進捗率 (単位：億円) 3Q累計実績 3Q累計実績 通期計画 (A) (B) （B-A) (C) （C/B) 売上高 2,436 2,298 -138 3,237 71.0% 営業利益 129 96 -33 135 71.4% (営業利益率) 5.3% 4.2% -1.1pt 4.2% 金融損益 47 -2 -49 (うちHDS*1評価益) 35 - - 持分法投資利益 34 5 -29 税引前利益
Slide 5: セグメント別業績 コンポーネントソリューションセグメント（CMP）
セグメント別業績 - 2024年12月期 第3四半期累計（1-9月） - コンポーネントソリューションセグメント（CMP） ▍セグメント業績（前年同期比） 売上高(億円） 事業 業績 EVをはじめとした設備投資需要低迷、完成ロボットの在 ロボット向け 1,077 精密減速機 庫調整が継続し減収 FA向け 設備投資需要が弱く減収 789 中国市場 中国需要の低迷が継続し減収 精密減速機 726 油圧機器 油圧機器 460 中国市場以外 欧米市場が低迷し減収 営業利益 減収による減益 ▍通期見通し 351 328 2023/12 2024/12 事業 市場環境 3Q累計実績 3Q累計実績 計画から
Slide 6: セグメント別業績 トランスポートソリューションセグメント（TRS）
セグメント別業績 - 2024年12月期 第3四半期累計（1-9月） - トランスポートソリューションセグメント（TRS） ▍セグメント業績（前年同期比） 売上高(億円） 事業 業績 631 560 鉄道車両用機器 国内新車向け需要増加および海外MRO増加による増収 鉄道車両用機器 170 163 民間航空機の生産レートアップやMROの拡販により増収 航空機器 航空機器 防衛予算拡大に伴う需要増加により増収 商用車用機器 173 125 商用車用機器 東南アジアの需要停滞も国内需要が堅調に推移し前年同期並み 舶用機器 96 95 その他 舶用機器 海運・新造船市場が好調に推移し増収 128 1
Slide 7: セグメント別業績 アクセシビリティソリューションセグメント（ACB）
セグメント別業績 - 2024年12月期 第3四半期累計（1-9月） - アクセシビリティソリューションセグメント（ACB） ▍セグメント業績（前年同期比） 事業 業績 売上高(億円） 国内： 759 再開発案件竣工により新規建物用ドア売上が好調であることに加え、 MRO拡販を進めており増収 自動ドア 海外： 自動ドア 北米は金融政策の影響もあり需要が低迷したものの、 676 759 欧州の新規・MROともに堅調に推移し、為替効果を含め増収 PD 676 （プラット 国内外の工事が順調に進捗し増収 ホームドア） 2023/12 2024/12 国内の増収および欧州の構造改革効果をうけ増益 営業
Slide 8: セグメント別業績 マニュファクチャリングソリューションセグメント（MFR）
セグメント別業績 - 2024年12月期 第3四半期累計（1-9月） - マニュファクチャリングソリューションセグメント（MFR） ▍セグメント業績（前年同期比） 売上高(億円） 123 120 事業 業績 包装機 海外のプロジェクト減少をMROでカバーし増収 包装機 その他 114 115 2023年は子会社の売却益（約12億円）が発生 営業利益 2024年2Qに計上した欧州子会社での減損（約7億円）影響を受け減益 9 4 2023/12 2024/12 3Q累計実績 3Q累計実績 営業利益（億円） 24 4 営業利益率 19.4% 3.7% ▍通期見通し ▍受注高 事業 市場環境 (億円）
Slide 9: 貸借対照表 - 2024年12月期 第3四半期末時点
貸借対照表 - 2024年12月期 第3四半期末時点 - ■浜松工場での設備投資により資産が増加。 2023/12 期末 2024/12 3Q期末 （単位：億円） 差異 2023年12月31日 2024年9月30日 資産 4,221 4,183 -38 設備投資（浜松工場）によ （現預金等） 778 683 -95 り現預金が減少し、非流動 資産が増加 （売上債権） 828 740 -87 （棚卸資産） 510 580 70 （非流動資産） 2,012 2,088 76 負債 1,462 1,439 -22 （借入金） 216 309 93 資本 2,759 2,744 -15 (自己株式)
Slide 10: 社会課題解決に向けた取り組み
社会課題解決に向けた取り組み 事業部門 トピックス 内容 ACB 共同開発した JR西日本グループ様※1と 軽量型ホームドアの運用 軽量型ホームドアを共同開発しました。 開始 軽量化することで、製品コスト・設置施 （2024年6月） 工コストの削減を実現し、ホームドアの 普及による安全なまちづくりに貢献して いきます。 (※１：西日本旅客鉄道株式会社様・株式会社JR西日本テクシア様) 精密 AGV/AMR向け AGV/AMR※2向け駆動ユニットが、 減速機 駆動ユニットの採用 清水建設株様開発の解体を要せず （2024年9月） 作業フロア内を自在に移動できる 『ステージ足場移動台車』へ採用され
Slide 11: Appendix
Appendix © Nabtesco Nabtesco
Slide 12: 精密減速機受注状況/生産能力
100 150 200 250 300 350 400 450 0 50 1Q 2007 2Q 2007 3Q 2007 4Q 2007 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 © Nabtesco 3Q 2009 4Q 2009 5年 1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010 4Q 2010 1Q 2011 2Q 2011 2007年1Q受注を100とした指数 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 201
Slide 13: 設備投資額・研究開発費・減価償却費
設備投資額・研究開発費・減価償却費 ■主な設備投資は精密減速機の浜松工場向け 2023/12 2024/12 前年同期比 2024/12 2024/12 2023/12 (単位：億円) 3Q累計実績 3Q累計実績 通期計画 通期計画 通期実績 (B-A) (A) (B) 進捗率 設備投資額 221 144 -77 52% 275 297 研究開発費 81 88 7 63% 140 110 減価償却費 114 121 7 77% 156 155 © Nabtesco 12
Slide 14: 地域別売上高構成比
地域別売上高構成比 2023/12 3Q累計実績 2024/12 3Q累計実績 その他 0.7% その他 0.6% (16億円) (17億円) 欧州 19.8% 欧州17.9% (436億円) (456 億円) 北米7.7% (188億円) 2,436 北米 8.5% 日本53.0% (196 億円) 2,298 日本 49.3% (1,292億円) その他アジア 億円 億円 (1,133億円) 6.2%(151億円) その他アジア 7.4% (169 億円) 中国14.5% (354億円) 中国 14.2% (327億円) 海外売上高 1,144億円 海外売上高 1,166億円 海外売上高比
Slide 15: 為替影響
為替影響 ■為替レート 2023/12 2024/12 2024/12 2024/12 (円） 3Q累計実績 3Q累計実績 7/31修正計画 下期計画 USD 139.55 151.59 149.53 145.00 RMB 19.74 21.24 20.76 20.00 EUR 151.20 164.61 160.56 155.00 CHF 154.49 172.09 166.28 160.00 ■為替感応度（為替が1円変動したときの影響額） 2024/12 2024/12 (単位：百万円) 3Q累計実績 7/31修正計画 売上 営業利益 売上 営業利益 USD 111 49 194 61 R
Slide 16: CMP・TRS 通期実績推移
コンポーネントソリューションセグメント（CMP） 1,381 1,406 1,381 売上高（億円） 1,138 1,193 1,099 1,165 1,109 1,072 精密減速機 824 775 897 916 658 558 726 549 743 675 油圧機器 530 534 522 540 606 510 413 465 422 434 275 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2024/12 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実
Slide 17: ACB・MFR 通期実績推移
アクセシビリティソリューションセグメント（ACB） 1,024 963 970 売上高（億円） 724 760 800 737 751 786 646 自動ドア 963 970 1,024 724 760 800 737 751 786 646 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2024/12 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 4/30修正計画 7/31修正計画 営業利益（億円） 51 52 46 86 77 76 28 62 80 87
Slide 18: コンポーネントソリューションセグメント（CMP）主要製品
コンポーネントソリューションセグメント（CMP）主要製品 注：シェアは当社推計 精密減速機 Others No.1 ■中大型産業用ロボットの関節用途 Nabtesco 60％ 世界シェア約60％ 油圧機器 Nabtesco ■油圧ショベル用走行ユニット Others 25％ 世界シェア約25％ 主要顧客 (敬称略) ■精密減速機 産業用ロボット： ファナック、安川電機、川崎重工業、KUKA Roboter (独)、ABB Robotics (スウェーデン) 工作機械：ヤマザキマザック、オークマ、DMG森精機 ■油圧機器 走行ユニット：コマツ、住友建機、コベルコ建機、Sany (中) 、 XCM
Slide 19: トランスポートソリューションセグメント（TRS）主要製品
トランスポートソリューションセグメント（TRS）主要製品 注：シェアは当社推計 鉄道車両用機器 Others No.1 国内シェア約50％ ■鉄道車両用ブレーキシステム Nabtesco 50％ ■鉄道車両用ドア開閉装置 Others No.1 Nabtesco 60％ 国内シェア約60％ 航空機器 ■フライトコントロール・アクチュエーションシステム(FCA) No.1 Nabtesco 100％ FCAの国産機 シェア約100％ 主要顧客 (敬称略) ■鉄道車両用機器 JR各社、民鉄各社、日立製作所、川崎重工業、中国高速鉄道・都市交通向け ■航空機器 Boeing (米)、 川崎重工業、三菱
Slide 20: トランスポートソリューションセグメント（TRS）主要製品
トランスポートソリューションセグメント（TRS）主要製品 注：シェアは当社推計 商用車用機器 Others ■商用車用ウェッジチャンバー Nabtesco 75％ No.1 国内シェア約75％ Others ■商用車用エアドライヤー Nabtesco 65％ No.1 国内シェア約65％ 舶用機器 Others 国内シェア約50％ ■舶用エンジン遠隔制御システム Nabtesco 50％ No.1 (世界シェア約40％) 主要顧客 (敬称略) ■商用車用機器 いすゞ自動車、日野自動車、三菱ふそうトラック・バス、UDトラックス ■舶用機器 ジャパンエンジンコーポレーション、川崎重工業、マキタ、日
Slide 21: ACB・MFR 主要製品
アクセシビリティソリューションセグメント（ACB）主要製品 注：シェアは当社推計 自動ドア No.1 ■プラットホームスクリーンドア ■自動ドア開閉装置 Others Nabtesco 建物用自動ドア Others No.1 55％ 国内シェア約55％ Nabtesco (世界トップクラス) 95％ 国内シェア約95％ 主要顧客 (敬称略) 各種建物用自動ドア： 大手ゼネコン他建設工事会社、サッシメーカー、病院、銀行、公共機関 プラットホームドア： JR・民鉄各社、各国都市交通向け マニュファクチャリングソリューションセグメント (MFR) 主要製品 包装機 Others No.1 Nabte
Slide 22: ©Nabtesco
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