Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi · BIST:PETKM
Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi — Petkim Petrokimya Holding A.Ş. — Q2 2025 Earnings Presentation
32 slides from Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi's earnings presentation, August 2025
Slide 1: 2Ç25 Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu
2Ç25 FİNANSAL SONUÇLAR YATIRIMCI SUNUMU AĞUSTOS 2025
Slide 2: Finansal Sonuçlar Sunumumuza Hoş Geldiniz
Finansal Sonuçlar Sunumumuza Hoş Geldiniz Sayfa 03-04 2Ç25 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Sayfa 05-10 SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ Sayfa 11-20 OPERASYONEL & FİNANSAL SONUÇLAR Sayfa 21-23 İstanbul Sanayi Odası’nın Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 üretimden satış STAR RAFİNERİ performanslarına göre belirlediği “Türkiye’nin 5
Slide 3: 2Ç25 Özet Finansal Bilgiler
Satışlar ÖZET FİNANSAL BİLGİLER ₺19,9 MR %6 QoQ FAVÖK Dönem Karı (₺0,6) MR (%3) Marj (%34) QoQ (₺0,6) MR -0,23 TL/Hisse (%79) QoQ Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 Nakit Pozisyonu Net Borç ₺6,3 MR 0,6x Cari Oran %65 QoQ ₺39,9 MR (%14) QoQ 3
Slide 4: 2Ç2025 Öne Çıkanlar
2Ç2025 Öne Çıkanlar 01 Petkim, satış ve ticaret hacimlerindeki artışla birlikte yüksek gelir elde etti TRY19,9mr gelir kaydedildi Avrupa'daki petrokimya tesislerinde çok sayıda kapanış yaşanırken, 02 Petkim üretimini optimize etmeye devam etti Birinci çeyrekte KKO %60 olarak gerçekleşti TL’nin reel
Slide 5: Sektör Görünümü
SEKTÖR Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 GÖRÜNÜMÜ Küresel Petrokimya Piyasası Türkiye Petrokimya Piyasası 5
Slide 6: Sektör Görünümü
Aylık etilen - nafta makası (CIF MED spot fiyatları) ABD$/ton Sektör Görünümü 331 352 328 312 257 226 210 208 238 198 183 1Ç25’te 274 ABD$/ton olan etilen- 200 132 151 144 120 112 118 nafta makası, %1 oranında azalarak 2Ç25’te 272 ABD$/ton’a düştü Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 5-yı
Slide 7: Endüstrideki Ana Trendler
Sektör Görünümü Endüstrideki Ana Trendler Ürün grupları marjı (nafta CIF MED üzerinden) ABD$/ton Devam eden talep durgunluğu ve arz bolluğu Artan jeopolitik gerilimler 600 Dalgalı gümrük tarifesi uygulamaları 500 Nisan ve Mayıs aylarında nafta fiyatlarının düşmesiyle ürün grubu marjlarında geçici bi
Slide 8: Ürün grupları marjı
Sektör Ürün grupları marjı Görünümü (nafta CIF MED üzerinden), ABD$/ton Polimerler Elyaflar 700 YYPE AYPE PP PVC MEG ACN PTA DEG 800 550 600 400 400 250 200 0 100 Nis-24 Haz-24 Ağu-24 Eki-24 Ara-24 Şub-25 Nis-25 Haz-25 -200 Nis-24 Haz-24 Ağu-24 Eki-24 Ara-24 Şub-25 Nis-25 Haz-25 Finansal Sonuçlar Su
Slide 9: Benzen / Paraksilen - Nafta marjı
Sektör Benzen / Paraksilen - Nafta marjı Görünümü (nafta NWE üzerinden), ABD$/MT Benzen-Nafta marjı 394 397 2025 yılı ikinci çeyreğinde Avrupa benzen piyasası, büyük 340 320 stiren, fenolik ve MDI tesislerinin planlı bakımda olması veya yeniden devreye alınmalarının gecikmesi nedeniyle türev 206 ürü
Slide 10: Türkiye Petrokimya Sektörü Genel Bakış
Türkiye Petrokimya Türkiye’nin petrokimyasal tüketimi (bin ton) Sektörü Genel Bakış İç tüketim Petkim iç satışlar 3.000 2.507 2.500 2.336 2.289 2.377 2.291 2.000 1.500 Fazlalık (bin ton) 1.000 Türkiye'nin iç talebi çoğunlukla ithalatla karşılanmaktadır 500 248 203 247 220 228 0 Arom 2Ç24 3Ç24 4Ç24 1
Slide 11: Operasyonel & Finansal Sonuçlar
OPERASYONEL & FİNANSAL SONUÇLAR Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 11
Slide 12: Kapasite Kullanım & Brüt Üretim
Kapasite Kullanım & Kapasite Kullanım Oranları (%) Termoplastikler Elyaf Aromatikler Etilen Diğer Brüt Üretim %76 %81 %95 %75 %85 %70 %66 %75 %102 %99 %97 %78 %87 %65 %100 %55 %89 %45 %91 %84 %78 %79 %35 %18 %18 %18 %50 %25 %9 %9 %15 %23 %5 %14 %14 Ekonomik olmayan üniteler, %0 %11 %8 -%5 2Ç24 3Ç24
Slide 13: Petrokimya Ürün Satışları
Petrokimya Ürün Satışları Petrokimya satışlarının dağılımı (mn ABD$) Termoplastikler Elyaf Aromatikler Diğer Ticaret 2Ç25 yüzdesel dağılım 201 154 %27 123 134 101 Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 Toplam petrokimya %36 95 77 satışları 72 103 115 88 26 89 82 61 76 $499mn 5 18 12 7 %21 %1 220 208 189 180
Slide 14: Satışların Dağılımı
Satışların Dağılımı Toplam hacim: Satış hacmi (bin ton) 144 Gelir dağılımı (%) 106 70 42 527bin ton 22 25 35 38 33 6 5 İhracat PVC AYPE YYPE PP ACN Benzen Pygas C4 P-X Diğer Ticaret 43% Toplam gelir: Satış Geliri (mn TRY) 4.360 4.704 İç Satışlar 3.629 57% 1.578 ₺19.836mn 1.134 1.013 1.404 782 296 81
Slide 15: Toplam Satış Giderlerinin Dağılımı
Toplam Satış Giderlerinin Dağılımı Satış giderleri dağılımı (%) Stok karı/zararı* (mn ABD$) Diğer Ticaret Amortisman İşçilik maliyeti Enerji Hammadde Stok karı / zararı Nafta fiyatları 700 5,0 609 642 612 3% 596 595 583 584 4,0 11% 600 579 571 558 551 %22 525 509 512 3,0 503 %25 500 2,0 %6 %7 1,0 %8
Slide 16: PETKİM'in Hammadde ve Ürün Fiyatları Karşılaştırması
PETKİM’in Hammadde ve Ürün Fiyatları Karşılaştırması Termoplastikler ve nafta makası Petrokimya birim marjları ABD$/ton ABD$/ton 1.500 400 1.503 1.428 2.400 800 1.300 350 1.348 1.359 1.376 1.323 1.284 1.236 1.233 1.220 1.214 1.211 750 1.100 300 1.215 1.158 1.155 2.000 232 700 900 250 650 1.600 700 2
Slide 17: PETKİM 2Ç25 Gelir Tablosu
PETKİM 2Ç25 mn TRY 1Ç’25* 2Ç’25 QoQ Δ (%) Gelir Net Satışlar 18.732 19.899 %6 Satış Giderleri (19.780) (20.342) %3 Tablosu Brüt kar (1.048) (443) (%58) Brüt kar % (%6) (%2) - Satış ve pazarlama giderleri (363) (385) %6 Genel yönetim giderleri (940) (1.215) %29 Operasyonel kar (2.350) (2.042) (%13) D
Slide 18: FAVÖK negatif fiyat farkı ve stok etkisi sebebiyle negatif kaydedildi
FAVÖK, negatif fiyat farkı ve stok etkisi sebebiyle negatif kaydedildi 2Ç25 62 152 segment (560) sonuçları (774) (mn TRY) Petrokimya Ticaret Liman FAVÖK 2Ç25 (%34) Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 FAVÖK çeyreksel değişimi 309 (mn TRY) 191 177 (560) (853) 269 (94) (3) (556) Fiyat Miktar ve FX Diğer 1Ç'2
Slide 19: PETKİM 6A25 Bilanço
mn TRY 3A’25* 6A’25 QoQ Δ (%) PETKİM 6A25 Nakit ve nakit benzerleri 3.852 6.341 %65 Bilanço Ticari alacaklar 10.316 11.650 %13 Stoklar 9.659 9.666 %0 Diğer alacaklar 16 966 %5778 Diğer dönen varlıklar 6.722 4.979 (%26) Toplam dönen varlıklar 30.565 33.601 %10 Toplam duran varlıklar 111.390 107.344 (
Slide 20: Likidite Öne Çıkanlar
Likidite Öne Çıkanlar Vade Dağılımı (mn ABD$) ABD$ TRY EUR Uzun vade Kısa vade %15 160mn 433 ABD$ %27 %58 408 94 129 4 68 2025 2026 2027 2028 İşletme faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerinden nakit akışı (mn ABD$) Net borç pozisyonu (mr ABD$) YFNA İFNA Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 154 109 60 1.400 1
Slide 21: STAR Rafineri
STAR RAFİNERİ Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 21
Slide 22: STAR Rafineri
STAR Rafineri 13mn ton $6,7mr Dünyanın en dijital rafinelerinden biri RAFİNERİ KAPASİTESİ TOPLAM YATIRIM TUTARI ~%16 28-36 API TÜRKİYE PAZAR PAYI İŞLEME KAPASİTESİ Üretim Kapasitesi Dizel STAR Rafinerisi, Türkiye'nin ilk özel (mn ton) Nafta sektör tarafından inşa edilen Jet Yakıtı rafinerisidir ~%88
Slide 23: STAR Rafineri Operasyonel ve Finansal Öne Çıkanlar
STAR Rafineri Operasyonel ve Finansal Öne Çıkanlar 2Ç 2025 Rakamları Kapasite kullanım İşlenen ham petrol (yıllık) %123 13mn ton STAR Rafineri’nin güçlü brüt kâr performansına rağmen, ertelenmiş vergi varlıkları üzerindeki döviz kuru etkisi net Ürün satışları İç Satışlar kâr seviyesinde daralmaya yo
Slide 24: Sürdürülebilirlik
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 24
Slide 25: Sürdürülebilirlik Stratejimiz: İklim/CO2 Hedefleri
Sürdürülebilirlik Stratejimiz, İki Temel Üzerine İnşa Edilecek - İklim/CO2 Hedefleri Kısa-vade2 Orta-vade Uzun-vade 2021-2025 2025-2030 2030’dan itibaren Karbonsuzlaşma ๏ Emisyon azaltımı için uzun vadeli ๏ Gelecekteki yatırımlar için iç karbon fiyatlandırma yaklaşımı geliştirilerek, karbonsuzlaştır
Slide 26: Petkim Sürdürülebilirlik Endeksleri ve ÇSY Kuruluşları
Petkim Sürdürülebirlik Endeksleri ve ÇSY Kuruluşları Petkim notunu B'den BB'ye bir ÇSY Notu: BB kademe yükseltti En İyi Kurumsal Petkim, 2022 yılında BIST Sürdürülebilirlik 25 Yönetişim Endeksi’ne dahil edilen petrokimya World Finance sektöründeki ilk şirket oldu 2024 ÇSY Notu: 72/100 67/490 Kimya Ş
Slide 27: Ekler
EKLER Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 27
Slide 28: Petkim / SOCAR yeni tesis yatırım planı
Petkim / SOCAR Türkiye güçlü büyüme potansiyeli ve yüksek talep nedeniyle Etilen, PP and YYPE/LAYPE tesislerine yatırım yapmayı planlamaktadır Zaman Çizelgesi KBR tarafından gerçekleştirilen Fizibilite ve Teknik Uygulanabilirlik Çalışması’na göre Petkim, yeni bir Etilen Tesisi (1,2 Mt/yıl), PP Tesis
Slide 29: Petrokimya Kompleksi Akış Şeması
Petrokimya Kompleksi Akış Şeması Petkim tam entegre operasyonlara sahiptir AYPE (350.000 ton/yıl) Çanta, sera örtüsü, film, kablo, oyuncak, borular, şişeler, hortum, ambalaj YYPE (96.000 ton/yıl) İnşaat ve su boruları, ambalaj filmi, oyuncaklar, şişeler, gazlı içecek kasaları, variller MEG (89.000 t
Slide 30: PETKİM Hisse Performansı
PETKİM Hisse Performansı Birim mn Petkim Volume PETKM TI Equity XU100 Index 170 300 150 250 130 200 110 150 90 100 70 50 50 Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 30 0 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 S
Slide 31: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu sunum, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ("Şirket") veya grubunun herhangi bir üyesinin menkul kıymetlerini satın alma veya başka şekilde edinme teklifi veya daveti olarak değerlendirilmemeli veya kabul edilmemelidir. Ayrıca, sunum veya herhangi bir kısmı, Şirket veya grubun herhangi bir
Slide 32: Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25
petkim.com.tr Finansal Sonuçlar Sunumu 2Ç25 Daha fazlasını görmek için QR Kodu taratınız 32
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. — Q2 2025 Earnings Presentation on 6ix