Minerva S.a. · BMFBOVESPA:BEEF3
Minerva — Investor Presentation (October 2023)
49 slides from Minerva's investor presentation, Oct 26, 2023
Slide 1: Presentación de los Resultados del 1er Ciclo Unificado de Auditorías
Ministerio Fiscal Federal Presentación de los Resultados del 1er Ciclo Unificado de Auditorías en la Cadena Pecuaria Amazónica Legal 26 de octubre de 2023
Slide 2: Instrucciones para el evento
Instrucciones para el evento Para quienes estén presentes por medio de Teams: • El programa se retransmitirá en directo a través de YouTube. Si lo desea, puede elegir en mantener la cámara desactivada. • Durante las presentaciones, por favor desactive su micrófono. • Cualquier pregunta o comentario
Slide 3: Agenda
AGENDA Publicación de los Resultados de la Auditoría de los Acuerdos Ganaderos en la Amazonia Legal Auditorio MPF - Belém - Pará 26 de octubre de 2023 14:00 Apertura Dr. Daniel Azeredo, MPF Dra. Priscila Lucas Bermúdez, MPF PA 14:15 Anuncio de las auditorías del TAC ganadero MPF Amazonas - Dr. Rafae
Slide 4: Protocolo Boi na Linha
PROTOCOLO BOI NA LINHA Protocolo de seguimiento de los proveedores de ganado de la Amazonia - Boi na Linha • Versión 1.0 • Aprobado el 12/05/2020 • En vigor del 01/07/2020 al 21/11/2021 • Versión 1.1 • Aprobada el 22/11/2021 • En vigor a partir del 22/11/2021 - actualmente • Versión 2.0 • En fase de
Slide 5: Protocolo de Auditoría
PROTOCOLO DE AUDITORÍA • Protocolo de Auditoría para Compromisos Ganaderos en la Amazonía - Versión 1.0 • Aprobado el 22/11/2021 • En vigor a partir del 22/11/2021 • Finalización del 1er ciclo de auditoría unificada • Participación: AM, AC, MT, PA, RO • Inicio del 2º ciclo unificado de auditoría • R
Slide 6: Información general sobre el 1er ciclo unificado de auditoría
Información general sobre el 1er ciclo unificado de auditoría • Auditorías realizadas en 2023 • Operaciones realizadas entre julio de 2020 y diciembre de 2021 • Firmas de auditoría: Grant Thornton; GeoMaster; DNV y BDO; Aguiar, Albuquerque & Cassiano Informações Gerais
Slide 7: Auditorías - Acre
Auditorías - Acre
Slide 8: Auditorías Acre
AUDITORÍAS ACRE Estado de las auditorías 1 nombró a una JBS (GT*) empresa auditora 3 frigoríficos solicitados 2 no nombraron *Grant Thornton
Slide 9: Auditorías Acre - Resumen de los resultados
AUDITORÍAS ACRE Resumen de los resultados - Nombre de la unidad: JBS S/A II - Municipio: Rio Branco Número de GTAs Cabezas de ganado N.º % N.º % Total de compras y cabezas de ganado (mundial) 9.153 100% 199.107 100% Total de compras y ganado evaluado por muestreo 956 10% 38.555 19% 1. Compras bajo c
Slide 10: Auditorías Acre - Análisis automático
AUDITORÍAS ACRE Análisis automático AUDITORÍA AUTOMÁTICA DEL TAC DE CARNE DEL 1er CICLO - Volumen JUL20 a DIC21 JUL20 a DIC21 Irregularidades sacrificado/exp (TOTAL) (Irregularidades) (%) Empresas notificadas que NO 39.013 2.165 5,5% presentaron una auditoría 1 FRICARNES 22.746 1.705 7% 2 MODELO 16.
Slide 11: Auditorías - Amazonas
Auditorías - Amazonas
Slide 12: Auditorías Amazonas
AUDITORÍAS AMAZONAS Estado de las auditorías AGROPAM (DNV*) AMAZOMBOI (DNV) Hasta la fecha, el 4 nombraron a MPF aún no ha una empresa recibido un informe auditora de auditoría. 10 frigoríficos NR (DNV) solicitados 6 no nombraron DONA RAIMUNDA (AGUIAR**) *DNV - Business Assurance Brasil **Aguiar, Al
Slide 13: Auditorías Amazonas - Análisis automático
AUDITORÍAS AMAZONAS Análisis automático AUDITORÍA AUTOMÁTICA DEL TAC DE CARNE DEL 1er CICLO - Volumen JUL20 a DIC21 JUL20 a DIC21 sacrificado/exp (TOTAL) (Irregularidades) Irregularidades (%) Empresas SIN auditorías y CON relevancia 218.507 16.339 7,4% 1 AGROPAM - FRIZAM 65.418 9.107 14% 2 FRIGORIFI
Slide 14: Auditorías - Mato Grosso
Auditorías - Mato Grosso
Slide 15: Auditorías Mato Grosso
AUDITORÍAS MATO GROSSO Estado de las auditorías AGRA PANTANAL En MT, se realizan las auditorías FRIGOLÍDER 1 a partir de la base de datos facilitada DNV 3 por las empresas auditadas REDENTOR FRIALTO 2 Hasta la fecha, el PANTANEIRA MPF sólo ha recibido 13 nombraron BOI BRANCO a una empresa informes d
Slide 16: Auditorías Mato Grosso - Resumen (JBS)
AUDITORÍAS MATO GROSSO Resumen de los resultados (JBS) - Unidades/municipios(15): Alta Floresta, Água Boa, Araputanga, Barra do Garças, Brasnorte, Confresa, Colíder, Diamantino, Juara, Juína, Pedra Preta, Pontes e Lacerda, Pimenta Bueno, São Miguel do Guaporé (RO*), Vilhena (RO*) Número de GTAs Cabe
Slide 17: Auditorías Mato Grosso - Resumen (Marfrig)
AUDITORÍAS MATO GROSSO Resumen de los resultados (Marfrig) - Unidades/municipios (3): Tangará da Serra, Várzea Grande, Pontes e Lacerda Número de GTAs Cabezas de ganado N.º % N.º % Total de compras y cabezas de ganado (mundial) 7.918 100% 894.257 100% Total de compras y ganado evaluado por muestreo
Slide 18: Auditorías Mato Grosso - Resumen (Minerva)
AUDITORÍAS MATO GROSSO Resumen de los resultados (Minerva) - Unidades/municipios (4): Paranatinga, Mirassol D´Oeste, Palmeiras de Goiás, Rolim de Moura Número de GTAs Cabezas de ganado N.º % N.º % Total de compras y cabezas de ganado (mundial) 2.837 100% 171.289 100 % Total de compras y ganado evalu
Slide 19: Auditorías - Rondônia
Auditorías - Rondônia
Slide 20: Auditorías Rondônia
AUDITORÍAS RONDÔNIA Estado de las auditorías En RO, se realizan las auditorías a partir de la base de datos facilitada por las empresas auditadas JBS (GT*) 2 frigoríficos 2 nombraron a una solicitados empresa auditora MINERVA (GT) *Grant Thornton
Slide 21: Auditorías Rondônia - Resumen (JBS)
AUDITORÍAS RONDÔNIA Resumen de los resultados (JBS) - Unidades/municipios (4): Pimenta Bueno, Porto Velho, São Miguel do Guaporé, Vilhena Número de GTAs Cabezas de ganado Nº % Nº % Total de compras y cabezas de ganado (mundial) 28.474 100% 1.295.41 100 5 % Total de compras y ganado evaluado por mues
Slide 22: Auditorías Rondônia - Resumen (Minerva)
AUDITORÍAS RONDÔNIA Resumen de los resultados (Minerva) - Nombre de las unidades (2): CSAP (RM)*, Minerva (RM) - Municipios: Rolim de Moura Número de GTAs Cabezas de ganado Nº % Nº % Total de compras y cabezas de ganado (mundial) 8.833 100% 377.368 100 % Total de compras y ganado evaluado por muestr
Slide 23: Auditorías - Pará
Auditorías - Pará
Slide 24: Agrupación de empresas
Agrupación de empresas Empresas signatarias que Empresas no signatarias que Empresas signatarias relevantes* que Empresas relevantes no signatarias* presentaron auditorías: 12 presentaron una auditoría: 1 no presentaron auditorías: 12 que no presentaron auditoría: 9 Agroexport Frigorifico Valêncio F
Slide 25: Auditoría automática
Auditoría automática AUDITORÍA AUTOMÁTICA DEL TAC DE CARNE JUL20 a DIC21 JUL20 a DIC21 Irregularidades DEL 5º CICLO DE PARA- volumen sacrificado/exp (TOTAL) (Irregularidades) (%) GRUPO 5 - Empresas CON TAC, SIN auditoría y 620.858 101.643 16% CON relevancia 1 CE Mendonça Frig Vitoria 12.052 5.495 46
Slide 26: Auditoria Automática
Auditoria Automática AUDITORÍA AUTOMÁTICA DEL TAC DE CARNE DEL 5º CICLO DE PARA- volumen JUL20 a DIC21 JUL20 a DIC21 Irregularidades sacrificado/exp (TOTAL) (Irregularidades) (%) GRUPO 3 - Empresas SIN TAC, SIN auditorías 410.784 81.283 20% y CON relevancia 1 Araticum 17.592 5.701 32% 2 Frigonorte -
Slide 27: Muestreo
Muestreo Muestreo por empresa (cant.) Muestreo total (%) 1.000.000 900.000 800.000 12% 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Total de sacrificios/compras Total de ganado auditado Total de sacrificios/compras Total de ganado auditado
Slide 28: Representatividad de las auditorías en el Estado de Pará
Representatividad de las auditorías en el Estado de Pará y % de animales con no conformidades Total de animales comercializados para sacrificio/exportación.................... 3.549.455 (100%) Número total de animales comercializados por las empresas auditadas........ 2.760.224 (78%) Total de animal
Slide 29: Ventajas de contratar auditorías
Ventajas de contratar auditorías Auditorías contratadas (cantidad y %) Irregularidades 300.000 Auditorías Auditorías 250.000 contratadas automáticas 4,81% 24% 200.000 150.000 252.657 Auditorías automáticas (qtde e %) 100.000 300.000 250.000 50.000 62.286 200.000 0 15.931 SEMpruebas SIN evidências de
Slide 30: Comparación de 5 años de Auditorías
Comparación de 5 años de Auditorías 12 meses 12 meses 18 meses 12 meses 18 meses Auditoría del Auditoría del Auditoría del Auditoría del Auditoría del 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo Total Pará (sacrificio+exportación) 3.256.635 3.373.663 5.857.602 3.502.567 3.549.455 % 100% 100% 100% 1
Slide 31: Índices de conformidad de las empresas auditadas (%)
Índices de conformidad de las empresas auditadas (%) Empresa Conformidad (%) Agroexport 100,0% Aliança 27,2% Altamira 84,5% Estância Boi na Grota 95,6% ForteFrigo 95,1% Frigol 100,0% JBS 93,8% Mafrinorte - Ativo 100,0% Masterboi 100,0% Mercurio 100,0% Minerva 100,0% Rio Maria 100,0% Valêncio 99,8%
Slide 32: Historial de auditoría - no conformidades
Historial de auditoría - no conformidades No conformidades (%) Auditoría del Auditoría del Auditoría del Auditoría del Auditoría del Empresas 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo Agroexport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aliança 69,90 36,20 24,80 47,30 72,80 Altamira 72 17,60 -- 17,63 15,45 Alvo C
Slide 33: Empresas con cumplimiento superior al 99%
Agroexport Empresas que han Mafrinorte mantenido un nivel de cumplimiento Masterboi superior al 99% en Mercúrio los tres últimos Minerva ciclos de auditoría Rio Maria
Slide 34: Niveles que se consideran satisfactorios
Niveles que se consideran satisfactorios % Tolerancia Auditoría 2018 Auditoría 2019 Auditoría 2020 Auditoría 2022 Auditoría 2023 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Hasta el 30% Hasta el 20% Hasta el 9,95% Hasta el 7% Hasta el 5%
Slide 35: Próximos pasos
Ministerio Público Federal PRÓXIMOS PASOS 26 de octubre de 2023
Slide 36: Próximos pasos - Empresas sin auditorías
Encaminhamentos Próximos pasos Empresas sin auditorías • Aplicación de TAC a empresas no participantes (en curso); • Interposición de demandas contra empresas sin TAC (en curso); • Presentar recomendaciones a comerciantes e instituciones financieras; • Trabajar con MMA y OEMAS para priorizar las ins
Slide 37: Nuevo TAC
Encaminhamentos Nuevo TAC • Nueva redacción del TAC • Debate en la Cámara Social • Asuntos principales: - Requisitos para el bloqueo; - Apoyo al protocolo de control; - Nuevo sistema de sanciones basado en auditorías; - Actualización de normativas anticuadas u obsoletas.
Slide 38: Próximos pasos - Proveedores indirectos
Encaminhamentos Próximos pasos Proveedores indirectos • Notificación a los firmantes para que conozcan los datos relativos a los indirectos (análisis automático) • A partir de julio de 2024, los estudios del GTFI y de la Cámara Técnica incluirán los datos sobre indirectos en los criterios de cribado
Slide 39: Comité de apoyo al TAC de la carne
Encaminhamentos Comité de apoyo al TAC de la carne Acuerdo de cooperación técnica firmado entre MPF-PA, Imaflora y AdT en octubre de 2021
Slide 40: Objetivos del Comité de Apoyo al TAC de la Carne de Pará
Objetivos del Comité de Apoyo al TAC de la Carne de Pará (CAT PA) a) Apoyar la implementación efectiva del TAC Carne en el Estado de Pará; b) Apoyar la expansión del TAC Carne en el Estado de Pará (expansión a nuevos mataderos); c) Servir como fuente técnica, científica, consultiva e instructiva par
Slide 41: Estructura operativa
Estructura operativa Comité de Apoyo del TAC de Pará Secex TAC de carne Cámara Cámara Técnica Social
Slide 42: Histórico de las reuniones
Histórico de las reuniones Encaminhamentos Reuniones de la Cámara Técnica del Comité Fecha Pautas 20.07.22 Presentación del Comité y formación de la Cámara Técnica Definición de los puntos relevantes que abordará la Cámara Técnica 29.09.22 Definir las premisas de trabajo del Comité Establecer el for
Slide 43: Histórico de reuniones - Cámara Social de Pará
Histórico de reuniões Encaminhamentos Reuniones de la Cámara Social de Pará Data Pautas 03.11.22 Presentación del Comité y formación de la Cámara Social Presentación y debate de los puntos de revisión del Protocolo de Seguimiento 10.04.23 Comentarios sobre las propuestas de la Cámara Social relativa
Slide 44: La cadena de suministro de ganado vacuno en Brasil
La cadena de suministro de ganado vacuno en Brasil Proveedores Proveedores Matadero Distribuidores indirectos directos 44
Slide 45: Los proveedores directos e indirectos de nivel 1 y la deforestación
Los proveedores directos e indirectos de nivel 1 (>100 ha) constituyen el 80% de la deforestación y el 94% del bosque restante Propiedades de los proveedores directos PROVEEDORES QUE VENDEN DIRECTAMENTE A FRIGORÍFICOS Propiedades de proveedores indirectos de nivel 1 con más de 100 hectáreas PROVEEDO
Slide 46: El 85% del ganado no conforme de los indirectos de nivel 1
El 85% del ganado no conforme de los indirectos de nivel 1 fue vendido a frigoríficos del TAC Plazos* para los indirectos de nivel 1 (02/Enero/2019 - 31/Diciembre/2020) Ventas de proveedores indirectos nivel Millones de cabezas de ganado % del total % del total con falta de conformidad 1 Número tota
Slide 47: 33 municipios representaron el 80% de las reses no conformes
33 municipios representaron el 80% de las reses transferidas de proveedores indirectos no conformes para proveedores directos de frigoríficos TAC que están en conformidad (5º ciclo). Plazos para los indirectos de nivel 1 02/Enero/2019 - 31/Diciembre/2020 3 Top 3 (24%) 1. São Félix do Xingu 2 2. Mara
Slide 48: Técnico de Control Indirecto SGT: Principales Resultados
Técnico de Control Indirecto SGT: Principales Resultados 1) Análisis de impacto sobre la aplicación de Buenas Prácticas - GTFI y medidas para la reintegración de los proveedores 2) Requisitos técnicos para la aplicación de los enfoques CAR + GTA 3) Profundización sobre el protocolo para la integraci
Slide 49: Muchas gracias
MUCHAS GRACIAS 26 de octubre de 2023