Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — FY2017 Earnings Presentation
27 slides from Archicom Sa's earnings presentation, Apr 13, 2018
Slide 1: Prezentacja wyników finansowych za 2017 r.
Prezentacja wyników finansowych za 2017 r. Kwiecień 2017
Slide 2: Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem
Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem BARDZO DOBRE WYNIKI EKSPANSJA NA NOWE RYNKI W 2017 r. sprzedaliśmy 1431 Jesteśmy obecni w największych lokali i przekazaliśmy 942 lokale polskich aglomeracjach poza Warszawą REALIZACJA CELÓW ATRAKCYJNY BANK ZIEMI Zabezpieczone grunty Zrealizowaliśmy cel pozwalają n
Slide 3: Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań
Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań 1.431 sprzedanych lokali* w całym 2017 r., Spółka zrealizowała zakładany na 2017 rok cel sprzedaży. (wzrost o 51,9% w porównaniu do całego 2016 r.) Celem Zarządu na 2018 rok 437 sprzedanych mieszkań w IV kw. 2017 r. (wzrost o 84% r/r) jest łączna sprzedaż 1
Slide 4: Liczba sprzedanych lokali
Liczba sprzedanych lokali INWESTYCJA MIESZKANIOWA ROK 2016 ROK 2017 1 kw. 2018 Ogrody Hallera 86 23 - Cztery Pory Roku 129 155 27 Na Krzyckiej U1 40 5 - Olimpia Port 251 345 83 Róży Wiatrów 37 135 11 Słoneczne Stabłowice 121 64 25 Na Ustroniu 37 31 12 WROCŁAW Młodnik 16 44 11 Spirala Czasu W 37 14 -
Slide 5: Bardzo dobra koniunktura na rynku
Bardzo dobra koniunktura na rynku Deweloperzy którzy sprzedali najwięcej mieszkań w 2017 r. * 4500 3975 4000 3605 3470 3500 3042 2957 3000 2735 2787 2436 2092 2500 2029 2000 1819 1575 1615 1457 1431 1427 1389 1500 942 925 1024 1000 500 0 Dom Murapol Robyg Atal LC Corp J.W. Budimex Archicom Echo Poln
Slide 6: Budujemy coraz szerszą, zdywersyfikowaną ofertę
Budujemy coraz szerszą, zdywersyfikowaną ofertę Fundament przyszłej sprzedaży i przychodów W 2017 r. wprowadziliśmy do oferty to szeroka oferta 1.819 mieszkań i zrealizowaliśmy cel Zarządu na 2017 r. około 1.930 mieszkań w ofercie Archicom na 31.03.2018 r. (w tym 293 gotowych) W I kwartale 2018 r. d
Slide 7: Bogata oferta lokali i atrakcyjny bank ziemi
Bogata oferta lokali i atrakcyjny bank ziemi TRÓJMIASTO 1 projekt w realizacji POZNAŃ 53 lokali w ofercie 1 projekt w realizacji Grunty pozwalające na realizację 159 mieszkań 192 lokale w ofercie Trójmiasto Grunty pozwalające na realizację 221 mieszkań ŁÓDŹ 2 projekty w realizacji Poznań 223 lokale
Slide 8: Przekazania mieszkań klientom
Przekazania mieszkań klientom Liczba mieszkań w projektach kończonych w latach 2015-2019 Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach 2015-2018 2500 1400 1250 2000 1200 1000 188 942 854 1500 800 2 1000 256 600 1022 1168 900 400 750 1216 812 500 930 200 337 228 202 0 0 2015* 2016* 2017 2018** 2019*
Slide 9: Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej
Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej Segment komercyjny – dywersyfikacja działalności Kompleks City Forum City Forum ▪ Kompleks City Forum to 2 budynki biurowe o powierzchni 24.000 GLA w ścisłym centrum Wrocławia ▪ W czerwcu 2017 r. rozpoczęła się realizacja pierwszego budynku -
Slide 10: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat (mln zł) 2016 2017 Zmiana r/r Liczba przekazań mieszkań w 2017 r. wyniosła 942 lokali. Przychody 282 267 330 285 17,0% Na wzrost przychodów wpływ miał wzrost średniej wartości mieszkania. Zysk brutto ze sprzedaży 78 471 90 452 15,3% Marża brutto ze sprzedaży 27,8% 27,4% -0,4p
Slide 11: Działalność segmentów operacyjnych
Działalność segmentów operacyjnych 2016 2017 Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność (mln zł) RAZEM RAZEM deweloperska komercyjna pozostała deweloperska komercyjna pozostała Przychody 282 267 270 170 11 647 450 330 285 324 684 5 187 414 Zysk brutto ze sprzedaży 78 471
Slide 12: Bezpieczna struktura bilansu
Bezpieczna struktura bilansu 31.12.2016 31.12.2017 Zmiana Aktywa 714 714 1 031 928 44,4% Wzrost zapasów o 253 mln zł to głównie wynik zakupu mLocum (176,7 mln zł) Nieruchomości inwestycyjne 146 574 150 407 2,6% Zapasy 417 481 670 686 60,7% Wzrost kapitałów własnych to efekt Środki pieniężne 72 824 1
Slide 13: Generujemy wysokie przepływy gotówkowe
Generujemy wysokie przepływy gotówkowe 31.12.2017 31.12.2016 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem 67 169 43 443 Pozytywny cash flow finansowy to efekt emisji obligacji oraz nowej Korekty razem (14 712) 5 202 emisji akcji Zmiany w kapitale obroto
Slide 14: Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo
Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo Bank ziemi – zakończenie budowy po 2017 r.** Wprowadzenie do Zakończenie Data zakupu Inwestycja Liczba lokali oferty sukcesywnie budowy** gruntu Bank ziemi zabezpiecza budowę od: ok. 6.300 mieszkań, Wrocław / Cztery Pory Roku 306 I kw. 20
Slide 15: Wypłacamy wysoką dywidendę
Wypłacamy wysoką dywidendę Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiły wypłatę wysokiej dywidendy i spełnienie zapewnień z oferty publicznej: W 2017 r. wypłacona została wyższa dywidenda niż w 2016 r. Wypłacona w czerwcu 2017 r. dywidenda z zysku za 2016 r. wyniosła 18,6 mln zł, czyl
Slide 16: Załączniki
Załączniki 16
Slide 17: Transakcja zakupu mLocum
Transakcja zakupu mLocum 02.06.2017 r. podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 80% akcji mLocum S.A przez Archicom S.A. 31.07.2017 r. Zakończenie I etapu transakcji – zakup 51% akcji mLocum S.A. (płatność – 32,9 mln zł) do końca 2018 r. Planowane zakończenie II etapu transakcji – zakup 29%
Slide 18: mLocum: działalność w sześciu miastach
mLocum: działalność w sześciu miastach 86 4.303 1 124 wybudowanych apartamentów wybudowanych lokali wybudowanych lokali w Polsce Sopot 2012r. Poznań Łódź Warszawa 2006r 2000r 2003r Wrocław 369 wybudowanych lokali 2000r 957 wybudowanych lokali 192 lokale w budowie 290 lokali w budowie Kraków 2000r 63
Slide 19: Mieszkania gotowe w ofercie Archicom
Mieszkania gotowe w ofercie Archicom Inwestycje w ofercie sprzedaży – budowy zakończone w 2017 r. i wcześniej Termin pierwszych Zakończenie aktów Lokale w budowie Lokale sprzedane Lokale sprzedane Inwestycja budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** (%) Lokale w ofercie Razem 2016 r. i wcześniej – MIESZ
Slide 20: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do końca 2018 r.
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do końca 2018 r. … Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2018 r. Termin pierwszych aktów Lokale w budowie Lokale sprzedane . Inwestycja Zakończenie budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** Lokale sprzedane (%) Lokale w ofercie Księżno (P1,P2,P3) z
Slide 21: … i kolejne ponad 1.000 mieszkań w 2019 r.
… i kolejne ponad 1.000 mieszkań w 2019 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy w 2019 r. Zakończenie Termin pierwszych Lokale w Lokale sprzedane Lokale sprzedane Inwestycja budowy* aktów notarialnych* budowie (szt.) (szt.)** (%) Lokale w ofercie Olimpia Port M1, M2 III 2019
Slide 22: Kompleksowo podchodzimy do inwestycji
Kompleksowo podchodzimy do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ SZEROKIE KNOW-HOW Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Inspiracja JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO
Slide 23: Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia
Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia Budowanie więzi Zrównoważony rozwój społecznych Wykorzystywanie Każde osiedle Archicom to poprzez kompleksowe najnowszych technologii WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, ukształtowanie Kreowanie przestrzeni dla inicjatyw społecznych który inspiruje do
Slide 24: Osiedle społeczne Olimpia Port
Osiedle społeczne Olimpia Port I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii „Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju” 24
Slide 25: Akcjonariat
Akcjonariat Udział w kapitale DKR Investment Liczba Udział Udział w 15,57% Akcjonariusz sp. z o.o. akcji w kapitale głosach 9,92% DKR Invest Spółka akcyjna 55,59% Aviva OFE DKR Investment sp. z o. o. 14 234 501 55,59% 64,26% 18,92% Pozostali DKR Invest Spółka akcyjna 4 843 950 18,92% 15,23% akcjonar
Slide 26: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom S.A. („Archicom” lub "Spółka"). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych. Prezentacja ni
Slide 27: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę