Slide 1: Prezentacja Inwestorska za 2023 rok
Prezentacja Inwestorska za 2023 rok
Slide 2: Podsumowanie roku 2023
Realizacja planów Podsumowanie roku 2023 strategicznych w 2023 Rekordowe wyniki finansowe z działalności kontynuowanej Zwiększenie skali na rynkach ościennych Przychody EBIT Gotówka netto 9,8 8,0 % 3,8 Odbudowa portfela mld PLN mld PLN na rynku kolejowym Wzrost kompetencji w OZE (BXF Energia) Kontra
Slide 3: Intensywny początek 2024 roku
Intensywny początek 2024 roku Pięć przetargów na JV na rynku Najkorzystniejsza 1,5 GW Budimex awansuje S10, przetarg na S12 i mieszkaniowym oferta w przetargu analizowanych do WIG20 DK35 w Czechach PSE na 189 M PLN projektów w OZE
Slide 4: Historia Budimeksu na GPW
Historia Budimeksu na GPW Historia notowań na GPW (kurs na dzień 29 lutego) Debiut w 1995 – jedna z najstarszych spółek na GPW Powrót do WIG20 po 20 latach przerwy 9,49 Budimex wchodzi również w skład indeksów MSCI Poland, FTSE Russell oraz WisdomTree Budimex od 15 lat regularnie dzieli się zyskiem
Slide 5: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 6: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Dynamika PKB i inflacja CPI w Polsce (%, r/r) Według wstępnego szacunku GUS z 2024 roku 14,4 PKB w Polsce w 2023 roku wzrosło o 0,2% względem roku 2022, co jest wartością niższą niż 11,4 oczekiwana. Dynamika PKB Inflacja CPI 5,4 5,7 5,1 4,8 4,7 4,6 3,1 5,1 2,9 3,5 3,4 3,7
Slide 7: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Wskaźnik PMI dla Polski W grudniu wskaźnik PMI spadł do 47,4 pkt z 59,4 48,7 pkt odnotowanych miesiąc wcześniej. To dwunasty miesiąc z rzędu poniżej bazowego 52,8 53,7 53,8 54,552,7 50,8 51,7 48,5 48,3 poziomu 50 punktów. 48,2 47,2 48,5 48,747,4 44,4 45,6 45,1 43,9 42,4 40
Slide 8: Elementy produkcji budowlano-montażowej
Elementy produkcji budowlano-montażowej Dynamika produkcji budowlano-montażowej (%, r/r, ceny stałe) Budowa budynków Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne 9,3% 11,7% 11,3% 2,9% 1,3% 2,8% 5,4% 2,4% 2,6% 2,8% 2,7% -2,0% -1,2% -1,3% -4,9% '19 '20 '21 '22 '23 Progn
Slide 9: Marże firm budowlanych według wielkości
Marże firm budowlanych według wielkości Marże na rynku zostały ustabilizowane poprzez wprowadzenie mechanizmów waloryzacyjnych. 11,9% 11,2% 10,6% 9,9% 9,8% 9,2% 9,4% 8,7% 8,8% 9,6% 8,6% 8,2% 8,3% 7,2% 7,5% 7,3% 7,4% 7,1% 6,7% 6,5% 6,0% 6,3% 5,2% 5,1% 5,3% 5,3% 4,9% 4,1% 4,1% 4,1% 2,6% 2,4% 2,4% 1,5%
Slide 10: Sytuacja budownictwa koniec 2023 – stabilizacja i perspektywa na poprawę
Sytuacja budownictwa koniec 2023 – stabilizacja i perspektywa na poprawę Odsetek firm budowlanych uznających koszty zatrudnienia Odsetek firm budowlanych uznających niedobór materiałów jako barierę działalności (%) jako barierę działalności (%) 69,6 71,4 70,4 72,8 67,6 70,2 72,9 70,2 16,9 15,5 60,6
Slide 11: Ceny wybranych surowców
Ceny wybranych surowców 1Q’10 = 100 2Q’20 = 100 340 220 1Q’10 = 100 2Q’20 = 100 200 300 193 180 260 160 220 140 136 180 171 120 100 140 153 Beton 80 100 Stal 60 60 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16 4Q17 4Q18 4Q19 4Q20 4Q21 4Q22 4Q23 4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16 4Q17 4Q18 4Q19 4Q20 4Q21 4Q22 4
Slide 12: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 13: Grupa Budimex to nie tylko Budimex SA
Grupa Budimex to nie tylko Budimex SA Segment Rynki Odnawialne Usługi Inne budowlany zagraniczne źródła energii
Slide 14: Wyniki finansowe za 2023
Wyniki finansowe za 2023 Przychody EBIT Zysk netto* (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) +13,7% 9 802 6,5% 8,0% 6,2% 7,5% 8 619 +38,9% 781 38,1% 738 562 534 FY'22 FY'23 FY'22 FY'23 YTD'22 YTD'23 * Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej
Slide 15: Wyniki finansowe według segmentów
Wyniki finansowe według segmentów Segment budowlany Wysoki poziom portfela zamówień oraz jego Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) dywersyfikacja w połączeniu ze sprzyjającymi 6,1% 6,0% 8,0% warunkami pogodowymi pozwoliły na zwiększenie 8 902 przychodów o ponad 13,8%. 7 282 7 821 714 446 471 Wzrost sp
Slide 16: Ewolucja pozycji gotówkowej netto–wstępne wyniki na 2023
Ewolucja pozycji gotówkowej netto–wstępne wyniki na 2023 Pozycja gotówkowa netto w grupie Budimex(mld PLN) 3,8 3,3 3,1 3,0 2,82,82,7 2,9 2,7 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0 0,8 0,6 0,50,5 0,5 0,4 0,1 12'14 12'15 12'16 12'17 12'18 12'19
Slide 17: Historia dywidendowa grupy Budimex
Historia dywidendowa grupy Budimex Budimex od 15 lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami PLN/akcje W 2021 Budimex wypłacił dywidendę z zysku za rok 2020 oraz zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2021, która uwzględniała ∑= 179,8 PLN 4 587 MLN = zysk ze sprzedaży udziałów Budimeksu Nieruch
Slide 18: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień i kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 19: Podpisane kontrakty (mld PLN)
Podpisane kontrakty (mld PLN) 9,0 0,6 7,9 8,3 7,5 0,2 7,0 0,2 1,7 0,8 0,0 1,9 0,8 2,9 1,6 0,2 2,4 0,5 1,8 0,2 2,2 0,0 0,5 0,7 0,5 0,9 0,5 3,2 0,7 4,1 2,9 3,1 3,2 0,2 1,2 '19 '20 '21 '22 '23 Drogowe Hydrotechniczne Kolejowe Budownictwo ogólne Mieszkaniowe Przemysłowe
Slide 20: Kontrakty w poczekalni z największym potencjałem od lat
Kontrakty w poczekalni z największym potencjałem od lat Kontrakty w poczekalni (mld PLN) 13,4 13,3 5,0 4,8 Rail Baltica Zagranica Polska 3,2 2,7 6,1 0,5 4,4 4,6 3,5 0,5 3,4 0,5 3,3 0,5 2,7 2,0 5,7 5,2 5,8 1,6 0,4 3,5 1,1 3,9 4,1 3,3 2,9 2,0 2,3 1,1 1,6 03'21 06'21 09'21 12'21 03'22 06'22 09'22 12'22
Slide 21: Kontrakty w poczekalni (mld PLN)
Rail Baltica Kontrakty w poczekalni (mld PLN) 4 825 1% 2% 1% Infrastruktura 49% 5 x S10 Kolej 47% Mostostal 1% 2 321 13 313 49% S 12 47% Buildings 2% Industry 1% 368 965 D11 Trutnow LK 104 2 077 650 Limanowa - Klęczany D35 Džbánov - Litomyšl
Slide 22: Podsumowanie złożonych ofert na rynku czeskim i słowackim
Podsumowanie złożonych ofert na rynku czeskim i słowackim Złożone oferty na rynku czeskim i słowackim (mld PLN) 3,1 3,5 ∑ = 11,5 bn PLN Czechy Słowacja 1,7 1,6 1,1 0,5 I - XII 2021 I - XII 2022 I - XII 2023 Zagraniczny portfel zamówień (mln PLN) Podpisane Oczekujące na podpisanie 650 Rail Baltica (L
Slide 23: Portfel zamówień (mld PLN)
Portfel zamówień (mld PLN) 220 czynnych kontraktów na koniec 2023 Zapadalność portfela 13,0 13,3 13,1 zamówień (%) 12,7 0,2 2% 0,3 2% 10,8 0,8 6% 0,3 2% 2,9 3,5 26% 2,9 47% 1,8 22% 0,7 7% 14% 22% 1,1 0,8 0,5 0,3 1,6 3% 2% 15% 8% 6% 2,2 0,8 2,4 3,3 17% 4% 4,0 32% 18% 25% 0,9 3,6 1,1 7% 23% 33% 0,8 6%
Slide 24: Rynek drogowy
Rynek drogowy Wartość najniższych ofert na krajowym rynku drogowym (mld zł) 20,3 18,2 17 W 2023 r. GDDKiA ogłosiła 37 przetargów na kwotę 17 mld zł 13,6 13,7 10,7 9,2 Budimex złożył najniższą ofertę w 10 konkursach na łączną 3,8 kwotę ponad 3,5 miliarda złotych 1 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 23 G
Slide 25: Rynek kolejowy
Rynek kolejowy Wartość najniższych ofert na krajowym rynku kolejowym (mld zł) 12,5 12,1 W 2023 r. PKP PLK ogłosiło 18 przetargów na kwotę 10 mld zł 10,9 10 8,9 Budimex złożył najniższą ofertę w 3 konkursach na łączną kwotę ponad 2,4 miliarda złotych 5,9 4,8 PKP PLK podpisało 5 kontraktów spośród ogł
Slide 26: Segment energetyczny z dobrymi perspektywami
Segment energetyczny z dobrymi perspektywami Nakłady inwestycyjne PSE (MLD PLN) Nakłady inwestycyjne PEP2040 (MLD PLN) 54,9 241 4,6 224 Skumulowane Średnioroczne 204 2,0 1,5 0,6 0,7 10,2 58 7,7 3,1 3,4 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2036 2023-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 PSE – po
Slide 27: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień i kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 28: FBSerwis – wyniki finansowe
FBSerwis – wyniki finansowe* 3,5% 8,0% 9,9% 13,2% 17,4% 19,4% 16,8% 17,0% 14,8% 924 832 139 137 780 131 118 Przychody (mln PLN) 610 EBITDA (mln PLN) 498 % EBITDA 86 371 261 49 179 26 126 14 4 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 -1,3% -0,4% -0,1% 3,9% 8,9% 12,2% 10
Slide 29: Kluczowe działania i kierunki rozwoju w segmencie odpadowym
Kluczowe działania w ostatnich Kierunki rozwoju w segmencie miesiącach odpadowym Złożenie najniższej oferty na dwa zadania w przetargu GDDKiA na FBS zamierza inwestować w umocnienie swojej pozycji poprzez całoroczne utrzymanie dróg w Kielcach i okolicach w latach 2024- modernizację posiadanych aktyw
Slide 30: Mostostal Kraków - wyniki finansowe
Mostostal Kraków - wyniki finansowe Cash Debt NTP 544 Gotówka netto (mln PLN) 488 Przychody (mln PLN) 323 77 275 66 216 48 46 32 78 66 52 49 39 -7 -5 -2 0 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 535 531 Kontraktacja (mln PLN)* 14,5 13,6 401 407 332 9,4 EBIT (mln PLN) 6,4 -1,8 2019 2020 202
Slide 31: Ekspansja zagraniczna
Ekspansja zagraniczna Mostostal Kraków wykonawcą i montażystą 6 200 ton konstrukcji stalowej mostu w Kownie Podpisano umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowej mostu w Kiejdanach na Litwie. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Autokausta – jedna z największych firm budowlanych na Litwie. Nowy m
Slide 32: Konstalex
Konstalex Plan inwestycyjny Konstalex Na dachu hali wytwórni w Radomsku zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2x50 kWp, co zaspokoi 10% zapotrzebowania energetycznego produkcji. Inwestycja zakłada montaż kolejnych paneli 2x450 kWp. Wewnątrz hali produkcyjnej kompleksowo wymieniono ośw
Slide 33: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 34: Podsumowanie programów inwestycyjnych
Podsumowanie programów inwestycyjnych Rządowy Programy Budowy Krajowy Program Kolejowy Program PSE Dróg Krajowych do 2033 do 2030 do 2036 294 mld zł >100 mld zł 62 mld zł Program 100 Obwodnic do CPK Elektrownie 2030 atomowe 28 mld zł ≈160 mld zł ≈200 mld zł Program Wzmocnienie Inwestycje w portach d
Slide 35: Fundusz Spójności & program CEF
Fundusz Spójności & program CEF (mld EUR) Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS) (mld EUR) Polska pozostaje największym 26,2 24,2 beneficjentem funduszu spójności Infrastruktura 7,5 10,2 4,8 Polska spełniła trzy ostatnie Kolej 4,8 warunki niezbędne do p
Slide 36: Krajowy Plan Odbudowy
Krajowy Plan Odbudowy (mld EUR) Składniki i ich wartości (mld EUR) 25,3 mld REPowerEU EUR 59,8 mld EUR: 15,4 mld • 25,3 mld EUR Zielona energia i redukcja energochłonności EUR bezzwrotnych dotacji • 34,5 mld EUR pożyczek 6,5 mld Green, smart mobility EUR 4,4 mld Ostatnie działania: Odporność gospoda
Slide 37: Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE)
Inwestycje w odnawiane źródła energii (OZE) Projekt Magnolia (2 turbiny o mocy do 7 MW): o we wrześniu wyprodukowana została pierwsza kWh bxf energia o aktualna produkcja > 8 GWh o spółka powołana przez Budimex SA (51%) o sprzedaż energii w kontracie PPA do zewnętrznego oraz Ferrovial Energy Infrast
Slide 38: JV na rynku mieszkaniowym
JV na rynku mieszkaniowym JV Budimex SA i Apricot Capital Group (75/25)polegające na realizacji wspólnego projektu mieszkaniowego w Poznaniu Inwestycja dotyczy ok. 420 mieszkań wraz z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym oraz komórkami lokatorskimi. Sprzedaż ma się rozpocząć w 2024 roku. Budi
Slide 39: Budimex Mobility – stacje ładowania
8 3 36 o Budimex Mobility 28 posiada w 2023 rok > 14 32 12 150 stacji ładowania 2 o Do końca 2026 > MOC DO MOC POWYŻEJ 7 22 kW 30 kW 460 stacji w 3 standardowe szybkie głównych ośrodkach 9 4 miejskich Total = 158 Uruchomione stacje w podziale na województwa
Slide 40: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 41: Realizacja celów ESG w 2023 roku
Realizacja celów ESG w 2023 roku CEL OPERACYJNY REALIZACJA ZMIANY KLIMATU o Pozyskanie z rynku 100% o Zużycie energii wyniosło 20 678 energii elektrycznej pochodzącej MWh, całość energii pochodziła z OZE z OZE o 4 kampanie różnorodności o Akcje promocyjne o 14 osób wyjechało do Wielkiej WSPIERANIE B
Slide 42: Realizacja celów ESG w 2023 roku
Realizacja celów ESG w 2023 roku CEL OPERACYJNY REALIZACJA BUDOWANIE KULTURY o Wizyty Bezpieczeństwa najwyższej o Zrealizowano 576 wizyt BHP BEZPIECZEŃSTWA kadry menadżerskiej (plan 364 na budowach wizyt BHP na budowach) o 94% kontraktów zorganizowało o Tydzień bezpieczeństwa działania BHP w tygodni
Slide 43: Realizacja celów ESG w 2023 roku
Realizacja celów ESG w 2023 roku CEL OPERACYJNY REALIZACJA KODEKS o Nowy Kodeks Etyki o Rozbudowano zakres o Kampanie Informacyjne dotychczasowego Kodeksu Etyki KONFLIKT INTERESÓW o Rewizja procedur o Dokonano przeglądu procedur o Opracowanie podręcznika o Opisano nowe zakresy postępowania w sytuacj
Slide 44: Cele operacyjne na lata 2024-2025
Cele operacyjne na lata 2024-2025 #1 $ Utrzymanie pozycji Wzmocnienie Wejście w nowe Wejście w nowy Konsekwentna lidera na rynku fundamentów obszary działalności segment w rozbudowa portfela polskim (+ projekty działalności budownictwie projektów OZE PPP) zagranicznej ogólnym SK, CZ, LV, DE PSE, ATO
Slide 45: Budimex w liczbach
+13 9,8 mld PLN 11,5% 15 lat mld PLN Kontrakty w poczekalni Marża brutto Wypłaty dywidendy Przychody 1,5GW 3,8 13 mld PLN Gotówka netto 8,0% mld PLN Analizowanych projektów OZE Marża EBIT Portfel zamówień