68 slides from Societe Generale S.a. Class A's earnings presentation, Nov 3, 2023
Slide 1: Résultats du Groupe Société Générale T3 et 9M 2023
Résultats du Groupe Société Générale Résultats du troisième trimestre et 9 mois 2023
Slide 2: Avertissement
Avertissement Les éléments financiers de Société Générale relatifs au sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement sont fondées sur des données de marché et nos revenus réels troisième trimestre et neuf premiers mois de 2023 jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événemen
Slide 3: Résultats trimestriels et neuf mois 2023
Résultats trimestriels et neuf mois 2023 Compte de résultat Bilan et capital Faits marquants Revenus Pic de l’impact négatif des couvertures à court terme sur la MNI CET 1 atteint au T3-23 dans la banque de détail en France 6,2 Md EUR au T3-23 13,3 %(2) à la fin du T3-23 19,1 Md EUR au 9M-23 Acquisi
Slide 4: Leader en ESG avec de nouveaux engagements pris au T3-23
Leader en ESG avec de nouveaux engagements pris au T3-23 Accélérer la décarbonation Montrer l’exemple Objectifs d’alignement NZBA(1) Investir dans des nouveaux domaines avec un fonds - Pétrole et gaz : -70 % d’émissions absolues carbone(1) d’ici 2030 d’investissement pour la transition de 1 milliard
Slide 5: 1. Performance du Groupe
1. Performance du Groupe
Slide 6: Revenus au T3 et 9M-23
Revenus au T3 et 9M-23 Revenus au T3-23 (M EUR) Revenus au 9M-23 (M EUR) 20 544 +287 -776 19 178 -263 -298 +300 -317 -240 6 672 6 600 -33 18 458 -107 19 147 -63 -298 6 189 16 275 5 983 5 809 T3-19 T3-20 T3-21 T3-22 Périmètre MNI Activités Débouclage Autres(2) T3-23 9M-19 9M-20 9M-21 9M-22 Périmètre
Slide 7: Performance opérationnelle sur 9M-23
Performance opérationnelle sur 9M-23 Évolution des frais généraux sur 9M-23 Coefficient d’exploitation (en M EUR) 249 13 858 76,0 % 339 71,6 % 72,4 % 13 539 -145 -205 67,9 % 65,9 % 81 9M-22 Russie FRU(1) CTA(2) Intégration de Autres 9M-23 9M-19 9M-20 9M-21 9M-22 9M-23 LeasePlan IFRS 4 IFRS 4 IFRS 4
Slide 8: Coût du risque faible et provisionnement prudent
Coût du risque faible et provisionnement prudent Coût du risque(1) Provisions E1/E2 totales(2) (en M EUR) En M EUR 3 769 3 612 3 622 29 31 28 3 355 13 12 21 15 Groupe 2 282 2 379 1 987 2 503 2 336 Banque de détail en France, 14 32 35 14 24 18 18 Banque privée et Assurances 1 231 Étape 2 Banque de Gr
Slide 9: Gestion prudente des risques
Gestion prudente des risques Exposition limitée à la Russie Des actifs de qualité élevée Portefeuille offshore réduit d’environ -70 % Portefeuille de prêts immobiliers résilient dans un contexte de hausse des taux Évolution de l’Exposure at default (Md EUR) Prêts principalement à taux fixe (>85%, do
Slide 10: Un capital solide, largement supérieur aux exigences
Un capital solide, largement supérieur aux exigences Encours pondérés des risques Évolution du ratio de CET 1(1) (en pb) (en Md EUR) 372 385 384 +16 pb -16 pb +6 pb +2 pb 13,3 % +15 pb +6 pb Phasage IFRS 9 13,1 % Phasage IFRS 9 +6 pb T3-22 T2-23 T3-23 Principaux ratios réglementaires Exigences Ratio
Slide 11: Profil de liquidité solide, stabilité des dépôts au T3
Profil de liquidité solide, stabilité des dépôts au T3 Un bilan robuste Base de dépôts diversifiée Bilan financé(1) en Md EUR au T3-23 En Md EUR au T3-23 967 966 966 967 59 Financement de marché à court terme Liquidités auprès des TLTRO 223 28 banques centrales Banque de détail en France Titres HQLA
Slide 12: Résultats du Groupe
Résultats du Groupe En M EUR T3-23 T3-22 Variation 9M-23 9M-22 Variation Produit net bancaire 6 189 6 600 -6,2% -9,2%* 19 147 20 544 -6,8% -7,4%* Frais de gestion (4 360) (4 083) +6,8% +2,0%* (13 858) (13 539) +2,4% +0,9%* Résultat brut d'exploitation 1 829 2 517 -27,3% -27,5%* 5 289 7 005 -24,5% -2
Slide 13: 2. Performance des métiers
2. Performance des métiers SOCIETE GENERALE
Slide 14: Réseau SG, Banque Privée et Assurances
Réseau SG, Banque Privée et Assurances Encours de prêts et de dépôts -4 % -5 % Encours moyen de crédits /T3-22 Encours moyen de dépôts(1) /T3-22 Encours de dépôts résilients (stables par rapport au T2-23), poursuite En Md EUR En Md EUR de transferts de dépôts à vue vers les dépôts à terme Encours de
Slide 15: MNI Banque de détail en France, Banque Privée Assurances
MNI Banque de détail en France, Banque Privée Assurances Projection 2023-2024 de la marge nette d’intérêt(1) Principales hypothèses Hypothèses concernant les taux En M EUR Hypothèses Euribor 3M(2) (%, fin de période) : 3,8 2,6 2,1 2022 2023e 2024e 846 808 744 Gel des taux du Livret A et du LDD jusqu
Slide 16: BoursoBank
BoursoBank +412 k +24 % Acquisition clients Acquisition clients au T3-23 Total des clients par rapport au T3-22 En milliers En M Conquête clients record avec +412 k au T3-23 (+838 k en 2023), en ligne avec la nouvelle ambition stratégique 412 5,0 5,4 365 4,3 Profil stable des nouveaux clients Faible
Slide 17: Résultats de la Banque de détail en France, de la Banque Privée et d'Assurances
Résultats de la Banque de détail en France, de la Banque Privée et d’Assurances Revenus -16 % /T3-22, -15 % hors PEL/CEL En M EUR T3 - 2 3 T3-22 Variation 9 M- 2 3 9M-22 Variation Marge nette d’intérêt hors PEL/CEL -27 % /T3-22, -21% /9M-22, Produit net bancaire 1 883 2 253 -16,4% 6 070 6 931 -12,4%
Slide 18: Activités de marché et Services aux investisseurs
Activités de marché et Services aux investisseurs Revenus : -2 % /T3-22 Revenus des Activités de marché -2 % /T3-22 Revenus des activités de marché au T3-23 (2) Revenus des activités de marché au 9M-23(2) En M EUR En M EUR Performance solide, en baisse par rapport à un T3 record en 2022 (1) Actions
Slide 19: Financement et Conseil
Financement et Conseil Revenus : +2 % /T3-22 Meilleure performance jamais enregistrée pour un T3 sur les activités de Financement et Conseil Revenus des activités Financement Revenus des activités Financement et Conseil au T3-23(1) et Conseil au 9M-23(1) En M EUR En M EUR Global Banking and Advisory
Slide 20: Résultats de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs
Résultats de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Revenus stable /T3-22 Activités de marché et Services aux investisseurs -2 % par rapport à un T3-22 élevé Financement et Conseil en hausse de +2 % En M EUR T3 - 2 3 T3-22 Variation 9 M- 2 3 9M-22 Variation par rapport au T3-22 Pro
Slide 21: Banque de détail à l'International
Banque de détail à l’International +5 % +3 % Europe Encours de crédits /T3-22 Encours de dépôts /T3-22 En Md EUR En Md EUR Encours de crédit toujours en hausse sur tous les segments de clientèle, +4 % /T3-22 en République tchèque et +13 % en Roumanie 54 54 52 Bonne dynamique des dépôts (+3 % /T3-22)
Slide 22: Services de mobilité et de leasing
Services de mobilité et de leasing Revenus : +22 % /T3-22 Revenus au T3-23 Actifs productifs d’Ayvens Ayvens: revenus +37 % au T3-23 /T3-22 En M EUR En Md EUR Actifs productifs +14 % en raison de l’augmentation de la valeur des voitures 1 184 Résultats nets des ventes de voitures d’occasion pour ALD
Slide 23: Résultats de la Banque de détail à l'international, Services de mobilité et de leasing
Résultats de la Banque de détail à l’international, Services de mobilité et de leasing Revenus +12 % /T3-22 Banque de détail à l’international +3 % /T3-22 Variation Variation En M EUR T3 - 2 3 T3-22 9 M- 2 3 9M-22 Services de mobilité et de leasing +22% /T3-22 Produit net bancaire 2 228 1 990 +12,0%
Slide 24: Hors pôles
Hors pôles Principaux impacts au niveau des revenus Débouclage des couvertures TLTRO (-63 M EUR) En M EUR T3-23 T3-22 9M-23 9M-22 Variation de la juste valeur des swaps de replacement des Produit net bancaire (231) 39 (870) (64) fonds propres des filiales Frais de gestion (53) (58) (155) (228) Résul
Slide 25: Annexes
5. Annexes SOCIETE GENERALE
Slide 26: Objectifs ESG clés
Objectifs ESG clés Prioriser la réduction du financement des énergies fossiles Mobiliser nos métiers - Pétrole et Gaz: -80 % de réduction de notre exposition upstream 300 Md EUR pour accompagner la finance durable 2022-2025 entre 2019 et 2030, avec une étape intermédiaire en 2025 à -50 % Ayvens : ob
Slide 27: Initiative NZBA : cibles d'alignement des portefeuilles
Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles Volonté de s’aligner sur le scénario 1,5°C de référence ou d’aller au-delà Génération Pétrole & Gaz(2) Automobile Acier Ciment(4) Emissions absolues d’électricité en gCO2e/v-km en score d’alignment (3) en kgCO2e/t ciment (index base 100) en gCO
Slide 28: Cartographie des notes extra-financières
Cartographie des notes extra-financières POSITION PAR RAPPORT AGENCES PLUS ÉLEVÉE SCORE MOINS ÉLEVÉE AUX PAIRS AAA AA A BBB BB B CCC TOP5% BANQUES, MONDIAL AAA 0 20 30 40 80+ TOP14% BANQUES, MONDIAL Low risk 19,6 100 60 50 30 0 TOP 1% TOUTES COMPAGNIES 69 MONDIAL 100 60 54 30 0 TOP 5% BANQUES, MONDI
Slide 29: Une présentation de la performance simplifiée et claire
Une présentation de la performance simplifiée et claire DE À Charges de transformation comptabilisées en Charges de transformation supportées par les CHARGES DE TRANSFORMATION Gestion Propre métiers ALLOCATION NORMATIVE DU 11 % d’allocation normative 12 % d’allocation normative CAPITAL Métier Assura
Slide 30: Résultats trimestriels détaillés par pôle
Groupe Résultats trimestriels détaillés par pôle Banque de détail en France, Banque de Grande Clientèle et Banque de détail à l’international, Hors Pôles Groupe Banque Privée et Assurances Solutions Investisseurs Services de mobilité et leasing En M EUR T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 T3-23 T3-2
Slide 31: Résultats 9M-23 détaillés par pôle
Groupe Résultats 9M-23 détaillés par pôle Banque de détail en France, Banque de Grande Clientèle et Banque de détail à l’international, Hors Pôles Groupe Banque Privée et Assurances Solutions Investisseurs Services de mobilité et leasing En M EUR 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 9M-23
Slide 32: Impact IFRIC
Groupe Impact IFRIC 21 Total IFRIC 21 - Frais de dont Fonds de Résolution gestion En M EUR 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 B anque de détail en France, B anque Priv ée et Assurances ( 167) ( 225) ( 112) ( 173) B anque de Grande Clientèle et Solution Inv estisseurs ( 581) ( 741) ( 481) ( 623) Activités de Ma
Slide 33: Ratios prudentiels CRR2/CRD5
Groupe Ratios prudentiels CRR2/CRD5 Ratio Common Equity Tier 1, Tier 1 et Ratio global phasés En Md EUR 30/09/2023 31/12/2022 Capitaux propres part du Groupe 68,1 66,5 (1) Titres Super Subordonnés (TSS) (11,1) (10,0) (2) Provision pour distribution et coupons sur hybrides (1,2) (1,9) Écarts d'acquis
Slide 34: Ratio de levier CRR2
Groupe Ratio de levier CRR2 Ratio de levier CRR2(1) phasé En Md EUR 30/09/2023 31/12/2022 Fonds propres Tier 1 61,2 58,8 (2) Total bilan prudentiel 1 454 1 340 Ajustements au titre des expositions sur dérivés (6) (7) Ajustement au titre des opérations de financement sur titres(3) 14 15 Exposition ho
Slide 35: Ratios TLAC et MREL
Groupe Ratios TLAC ET MREL Ratio TLAC T3-23 Ratio MREL T3-23 % RWA Md EUR % Levier % RWA Md EUR % Levier 32,5% 125Md EUR 34% 131Md EUR 3,5% 13 SP SNP 5% 19 SP T2 ⁽¹⁾ 9,5% 36 25,7% SNP 22,1% AT1 9,5% 36 T2 ⁽¹⁾ CET1 AT1 3,6% 14 CET1 3,6% 14 2,6% 10 111Md EUR 8,9% 8,5% 111Md EUR 2,6% 10 6,75% dont dett
Slide 36: Encours pondérés des risques
Groupe Encours pondérés des risques(1) (CRR2/CRD5, en Md EUR) 385,0 384,2 371,6 48,8 48,7 45,6 131,5 125,6 128,0 121,0 118,2 120,7 119,4 11,6 11,3 117,5 7,3 7,4 15,3 5,0 5,1 28,9 5,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 98,2 29,0 29,0 4,5 13,9 Total 0,3 10,5 10,4 Opérationnel 120,5 324,6 324,2 Marché 115,9 113,1 118
Slide 37: Ventilation géographique des engagements
Groupe Ventilation géographique des engagements au 30∕09∕2023 Total EAD bilan et hors-bilan(1) Toutes clientèles confondues : 1 171 Md EUR Afrique et Amérique Moyen-Orient Latine et 3% Caraïbes 1% Asie Pacifique 6% Europe de l'Est UE 7% France 44% Amérique du Nord 16% Europe de L'Ouest (hors France)
Slide 38: Évolution des encours bruts de crédit comptables
Groupe Évolution des encours bruts de crédit comptables(1) Fin de période en Md EUR Total 585,0 594,7 586,1 597,0 597,8 573,0 579,9 572,4 553,9 131,9 138,1 139,3 163,5 164,3 145,3 142,3 137,8 141,7 Banque de détail à l'international, Services de mobilité et leasing Banque de Grande Clientèle et Solu
Slide 39: Coût du risque
Groupe Coût du risque En M EUR T3-23 T3-22 9M-23 9M-22 Coût net du risque 144 196 342 264 Banque de Détail en France, Banque Encours bruts de crédits 243 740 246 467 248 757 244 941 Privéee et Assurances Coût du risque en pb 24 32 18 14 Coût net du risque 13 80 (9) 343 Banque de Grande Clientèle et
Slide 40: Encours douteux bruts
Groupe Encours douteux bruts En Md EUR 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 Créances brutes saines 543,1 544,7 573,1 dont créances classées en étape 1 ⁽¹⁾ 489,4 491,9 511,2 dont créances classées en étape 2 38,3 36,9 44,0 Créances brutes douteuses 16,4 16,4 15,6 dont créances classées en étape 3 16,4 16
Slide 41: Exposition à l'immobilier commercial limitée et saine
Exposition à l’immobilier commercial limitée et saine Exposition diversifiée Portefeuille en Europe Portefeuille aux Etats-Unis Exposition brute en Europe à l’immobilier Exposition brute aux Etats-Unis à l’immobilier Exposition brute à l’immobilier commercial par commercial par classe d’actifs (%) c
Slide 42: Détail des expositions
Détail des expositions Ventilation du portefeuille d’entreprises Exposition aux secteurs sensibles EAD entreprises(1) par secteur(2) en % des EAD IMMOBILIER COMMERCIAL : 2% des EAD totaux du Groupe groupe au 30/09/2023 EAD totaux groupe : 1 171 Md EUR Activités financières 6,7% CONSTRUCTION : 1,0% d
Slide 43: Application d'IFRS 9
Application d’IFRS 9 MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE Au T3-23, les paramètres d’IFRS 9 ont été mis à jour pour prendre en compte l’environnement actuel : • 3 scénarii macro-économiques ont été retenus pour tenir compte des incertitudes autour du contexte économique général et de la guerre en Ukraine : centra
Slide 44: Évolution de la VaR de trading et de la VaR stressée
Groupe Évolution de la VAR de trading(1) et de la VAR stressée(2) Moyenne trimestrielle de la VaR de trading(1), à 1 jour, 99% (en M EUR) 24 25 27 24 15 15 18 10 13 23 18 18 17 21 15 __ VaR de trading(1) 11 Crédit 7 7 17 15 14 16 18 Taux 12 15 13 10 Actions 8 11 12 14 14 Change 8 9 9 10 4 3 Matières
Slide 45: Programme de financement long terme
Programme de financement long terme Programme de financement long terme 2023 : Exécution du programme long-terme vanille 2023 proche des c.24 Md EUR de dettes vanilles, répartis de façon 100%(1) équilibrée entre les différents formats c.25 Md EUR d’émissions structurées Programme (en Md EUR) Réa
Slide 46: Réserves de liquidité
Groupe Réserves de liquidité Réserves de liquidité (en Md EUR) 309 Des réserves de liquidité solides dans le temps, 279 296 284 27 renforcées depuis fin 2022 : 255 24 29 25 5 55 56 . Part importante des dépôts en banques centrales (227 60 59 57 Md EUR au 30 septembre 2023 contre 195 Md EUR au 31 déc
Slide 47: Calcul du BNPA
Groupe Calcul du BNPA Nombre moyen de titres, en milliers 9M-23 S1-23 2022 Actions existantes 821 765 822 101 845 478 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées 6 818 6 845 6 252 aux salariés Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 14 8
Slide 48: Actif net comptable, actif net tangible
Groupe Actif net comptable, actif net tangible Fin de période (en M EUR) 9M-23 S1-23 2022 Capitaux propres part du Groupe 68 077 68 007 66 970 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (11 054) (10 815) (10 017) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amo
Slide 49: Détail du calcul ROE/ROTE
Groupe Détail du calcul ROE/ROTE Fin de période (en M EUR) T3-23 T3-22 9M-23 9M-22 Capitaux propres part du Groupe 68 077 66 835 68 077 66 835 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (11 054) (9 350) (11 054) (9 350) (1) Intérêts à verser aux porteurs de TSS
Slide 50: Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances: résultats
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Résultats trimestriels et 9M-23 Banque de détail en France, Banque Banque de détail en France, Banque Dont Assurances Dont Assurances Privée et Assurances Privée et Assurances En M EUR T3-23 T3-22 Variation T3-23 T3-22 Variation 9M-23 9M-22 Var
Slide 51: Banque de détail en France: produit net bancaire
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Produit net bancaire PNB (en M EUR) 2 253 2 277 2 083 2 105 1 883 Commissions 998 973 #REF! vs. T3-22 1 014 1 022 Commissions 983 59 78 Autres revenus 81 95 8 Marge nette d’intérêt 1 014 1 077 #REF! vs. T3-22 846 808 744 Revenus d’assurances Do
Slide 52: Dépôts de la clientèle et épargne financière
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Dépôts de la clientèle et épargne financière Variation Encours moyens (en Md EUR) T3-23 / T3-22 459 463 462 459 461 +0,4% 130 132 133 133 132 +1,7% 25 27 27 28 29 +16,3% Assurance-vie(1) OPCVM et Autres Dépôts à vue 161 153 146 178 172 -18,1% P
Slide 53: Encours de crédits
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Encours de crédits Variation Encours nets moyens (en Md EUR) T3-23 / T3-22 249 247 244 241 237 -4,7% 127 126 124 124 122 -3,6% Habitat Consommation et trésorerie 20 20 19 17 16 -20,7% Clientèle commerciale(1) et Institutions financières 102 102
Slide 54: Chiffres clés des assurances
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Chiffres clés des assurances Evolution Assurance-vie : décomposition des encours Primes Prévoyance (en M EUR) T3-23 / T3-22 et pourcentage des unités de compte (en Md EUR) 1% 350 126,6 +0,9%* 1% 1% 131,6 132,9 133,3 131,8 300 1% 35% 250 1% 36%
Slide 55: Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs: résultats trimestriels
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Résultats trimestriels Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR T3-23 T3-22 Variation T3-23 T3-22 Variation T3-23 T3-22 Variation Produit net ban
Slide 56: Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs: résultats 9M-23
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Résultats 9M-23 Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR 9M-23 9M-22 Variation 9M-23 9M-22 Variation 9M-23 9M-22 Variation Produit net bancaire 4
Slide 57: Principaux indicateurs financiers
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Principaux indicateurs financiers Activités de Marché et Services aux Investisseurs : encours Financement et Conseil : encours pondérés des risques (en Md EUR) pondérés des risques (en Md EUR) 69,4 60,5 59,9 62,1 60,2 59,5 23,0 23,3 23,4 5,9 5,6
Slide 58: Banque de grande clientèle et solutions investisseurs: revenus
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Revenus _Produit net bancaire des Activités _Produit net bancaire de Marché et Services aux Investisseurs (en M EUR) du Financement & Conseil (en M EUR) 210 161 275 179 168 892 Métier 539 558 514 Titres 578 959 810 830 858 827 Taux, crédit et Cha
Slide 59: Financement & conseil: accompagner nos clients dans leurs transformations
Financement & conseil Accompagner nos clients dans leurs transformations Proximité client Crédit bancaire « sustainability-linked » de 4,7 Md AUD (2,8 Md €) dans le AirTrunk cadre du refinancement d’un spécialiste des data centers sur plusieurs Innovation Chef de file marchés en Asie-Pacifique. AirT
Slide 60: Expertises financières reconnues
Global Banking and Investor Solutions Expertises financières reconnues RÉCOMPENSES CLASSEMENT GLOBAL MARKETS GLOBAL BANKING & ADVISORY SUSTAINABLE FINANCE #2 Sustainability-Linked Loans Bookrunner EMEA INSTITUTIONAL INVESTOR ENERGYRISK ASIA #3 Sustainability-Linked Loans Bookrunner France EUROMONEY
Slide 61: Banque de détail à l'International, Mobilité et Services de Leasing: trimestriels
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Résultats trimestriels Banque de détail à l'International Mobilité et Services de Leasing Dont Crédit à la consommation Total En M EUR T3-23 T3-22 Var. T3-23 T3-22 Var. T3-23 T3-22 Var. T3-23 T3-22 Var. Produit net bancaire 1 044 1
Slide 62: Banque de détail à l'International, Mobilité et Services de Leasing: 9M-23
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Résultats 9M-23 Banque de détail à l'International Mobilité et Services de Leasing Dont Crédit à la consommation Total En M EUR 9M-23 9M-22 Variation 9M-23 9M-22 Variation 9M-23 9M-22 Variation 9M-23 9M-22 Variation Produit net banc
Slide 63: Résultats trimestriels par zone géographique
Banque de détail à l’International Résultats trimestriels par zone géographique République tchèque Roumanie Russie(1) Afrique, Bassin Med. Et Total Banque à Outre-Mer l'international En M EUR T3-23 T3-22 Var. T3-23 T3-22 Var. T3-23 T3-22 Var. T3-23 T3-22 Var. T3-23 T3-22 Var. Produit net bancaire 33
Slide 64: Résultats 9M-23 par zone géographique
Banque de détail à l’International Résultats 9M-23 par zone géographique (1) République tchèque Roumanie Russie Afrique, Bassin Med. Et Total Banque à Outre-Mer l'international En M EUR 9M-23 9M-22 Var. 9M-23 9M-22 Var. 9M-23 9M-22 Var. 9M-23 9M-22 Var. 9M-23 9M-22 Var. Produit net bancaire 1 006 1
Slide 65: Décomposition des encours de crédits et dépôts
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Décomposition des encours de crédits et dépôts Décomposition des encours de crédits (en Md EUR) Variation Décomposition des encours de dépôts (en Md EUR) Variation T3-23 / T3-22 T3-23 / T3-22 89,9 +45,3% Dont sous-total Service de 1
Slide 66: Présence en Afrique
Banque de détail à l’International Présence en Afrique Clients PNB RNPG C/I RWA 4,5 M 1,4 Md EUR 211 m EUR 56% 25 Md EUR PNB RWA Crédits Dépôts Ratio C/D Ranking 9M 23 (en m EUR) (en m EUR) (en m EUR) (en m EUR) Maroc 361 8 121 8 315 7 129 117% 5ème Algérie 119 1 726 1 567 2 528 62% - Tunisie 120 2
Slide 67: Notes méthodologiques (1/2)
Notes méthodologiques (1/2) 1 – Produit net bancaire Le produit net bancaire des piliers est défini en page 41 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produ
Slide 68: Notes méthodologiques (2/2)
Notes méthodologiques (2/2) 7 – Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR2/CRD5 applicables. Les ratios phasés intègrent les résultats de l’exercice en cours et la provision pour dividende associée. La différence entre le ratio phasé et non-phasé correspond a