Gaztransport & Technigaz Sa · EURONEXT:GTT
Gaztransport & Technigaz Sa — GTT — Shareholder Meeting (June 2025)
63 slides from Gaztransport & Technigaz Sa's shareholder meeting presentation, Jun 11, 2025
Slide 1: Assemblée générale mixte
Assemblée générale mixte TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE WORLD 11 juin 2025
Slide 2: Ordre du jour
Ordre du jour À titre ordinaire, l’ordre du jour porte sur : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 4. Rapport spécial
Slide 3: Ordre du jour
Ordre du jour À titre ordinaire (suite) : 13. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur général à compter du 9 février 2025. 14. Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration. 15. Fixation du montant de la rémunérat
Slide 4: Ordre du jour
Ordre du jour À titre extraordinaire (suite) : 22. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour une durée de 26 mois à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature
Slide 5: Agenda
Agenda 01 02 03 04 05 GTT, un expert RSE L’innovation Marchés Résultats 2024 technologique au cœur de la & Perspectives stratégie de 2025 GTT 06 07 08 09 10 Rapport des Gouvernement Rapport du Questions & Vote des Commissaires d’entreprise Conseil sur réponses résolutions aux comptes les résolutions
Slide 6: GTT, un expert technologique
1 GTT, un expert technologique Philippe Berterottière Président-Directeur général
Slide 7: Résultats 2024 : Chiffre d’affaires et EBITDA records dans un marché dynamique
Résultats 2024 : Chiffre d’affaires et EBITDA records dans un marché dynamique Carnet de commandes Carnet de commandes cœur de métier GNL carburant 332 unités / 1 902 M€ 50 unités / 48 M€ Chiffre d’affaires EBITDA 388 M€ / +65 % 641 M€ / +50 % Marge d’EBITDA 61 % Cash-flow libre Dividende 7,50 € 338
Slide 8: Marché & activités en 2024 : forte dynamique et visibilité élevée
Marché & activités en 2024 : forte dynamique et visibilité élevée Marché Services • Deuxième année record pour les commandes • Nouveaux contrats avec JOVO, • Méthaniers Maran Tankers et ENI (FLNG Coral Sul) − Nombreuses commandes encore attendues (projets en • Études pour la conversion de méthaniers
Slide 9: RSE
2 RSE Clémence Granveau Responsable RSE
Slide 10: Feuille de route RSE : réalisations 2024
Feuille de route RSE : réalisations 2024 Réduire l’impact climatique de nos activité Garantir la santé et la sécurité des équipes • -18 % d’émissions de Scope 1 et 2 vs 2023 • Mise à jour de la politique Santé et Sécurité • -14 % d’émissions moyennes par unité livrée en 2024 vs 2023 • Taux de fréque
Slide 11: Performance extra financière
Performance extra financière En 2024, GTT a amélioré ou maintenu chacune de ses notes extra-financières, récompensant ses actions en matière de transparence, de gouvernance et d’éthique des affaires. CCC B BB BBB A AA AAA 0 50 74 100 D- D C- C B- B A- A D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+ with Prime sta
Slide 12: L’innovation au cœur de la stratégie de GTT
3 L’innovation au cœur de la stratégie de GTT
Slide 13: Innovation : une feuille de route ambitieuse
Innovation : une feuille de route ambitieuse CŒUR DE MÉTIER GNL CARBURANT Poursuite de la réduction Offrir les meilleures de l’empreinte carbone technologies pour les des méthaniers carburants alternatifs Amélioration de l’efficacité Permettre la décarbonation de énergétique et réduction des l'indus
Slide 14: Innovation : zoom sur les dernières technologies
Innovation : zoom sur les dernières technologies Méthanier à trois cuves de 200k m3 Éthaniers de très grande capacité (150k m3) (ULEC – Ultra Large Ethane Carrier) Vitesse optimisée réduisant les émissions de CO2 Augmentation des capacités d’emport : réduction d’environ 20 % des charges opérationnel
Slide 15: Marché : Méthaniers et autres applications
4 Marché Méthaniers et autres applications Philippe Berterottière Président-Directeur général
Slide 16: Flux de GNL et intensité de transport
Flux de GNL et intensité de transport : une demande en transport GNL portée par la croissance asiatique et l’essor américain 124 93 280 173 126 216 78 Europe 86 1,2 Qatar US 1,2 Asie* 1,4 2,2 0,9 81 58 63 47 3,0 Australie Autres producteurs * Principalement Chine, Japon, Corée du Sud et Inde Princip
Slide 17: Le gaz et le GNL progressent dans le mix énergétique
Le gaz et le GNL progressent dans le mix énergétique, le charbon reste dominant EVOLUTION DU MIX D’ÉNERGIE GLOBAL MIX D’ÉNERGIE DE LA CHINE (2023) 2024 La Chine représente c. 55% de la demande mondiale de charbon Source: Statistical review 2024 La Chine est le premier importateur mondial de GNL Sour
Slide 18: Forte demande de GNL attendue d’ici 2030 et 2040
Forte demande de GNL attendue d’ici 2030 et 2040 PRÉVISION DE LA DEMANDE DE GNL OFFRE ET DEMANDE DE GNL Écart offre / demande de 165-210 Mtpa BP Current Trajectory SCÉNARIOS Shell 2025 CENTRAUX (2024 : en pointillés) Wood Mackenzie TCAM 2024-2030: c.5.7% IEA Stated Policies SCÉNARIOS BP Net Zero D’E
Slide 19: Décisions d’investissements attendues en 2025-2026
Décisions d’investissements attendues en 2025-2026 PROJET GNL * PAYS OPERATEUR VOLUME (Mtpa) FIDs Woodside Louisiana Phase 1 US East Woodside 16.5 en 2025 Southern Energy FLNG Argentina Southern Energy 2.4 Genting FLNG Indonesia Genting 1.2 Woodfibre Canada West Pacific O&G 2.1 Qatar North Field Wes
Slide 20: Renouvellement de la flotte : une dynamique en accélération d’ici 2030
Renouvellement de la flotte : une dynamique en accélération d’ici 2030 Le segment du renouvellement représente environ 10 % Le renouvellement de la flotte soutenu par du carnet de commandes actuel quatre facteurs clés Aujourd’hui Moyen-terme Âge: Plus de 300 méthaniers auront plus de Mise au rebut &
Slide 21: Estimations à long terme des commandes de GTT
Estimations à long terme des commandes de GTT ESTIMATION DES COMMANDES CUMULÉES DE GTT POUR LA PÉRIODE 2025-2034 Méthaniers Plus de 450 unités ULEC/VLEC Entre 25 & 40 unités FSRU Jusqu’à 10 unités(1) FLNG Jusqu’à 10 unités Réservoirs terrestres & GBS Entre 25 & 30 unités (1) Excluant la conversion d
Slide 22: Marché : GNL carburant
4 Marché GNL carburant Philippe Berterottière Président-Directeur général
Slide 23: GNL carburant : un marché dynamique mais concurrentiel
GNL carburant : un marché dynamique mais concurrentiel COMMANDES CUMULÉES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE POUR LES Le GNL : la seule solution disponible PORTE-CONTENEURS DE CAPACITÉS SUPÉRIEURES À 7K CONTENEURS alliant conformité réglementaire et performance économique • Conforme aux normes environnementale
Slide 24: GNL carburant : soutenu par l’innovation et des tendances de marché favorables
GNL carburant : soutenu par l’innovation et des tendances de marché favorables LA DEMANDE EN GNL CARBURANT FAVORABLE L’INNOVATION, MOTEUR DE LA CROISSANCE AU MARCHÉ DES MÉTHANIERS Technologie 1 barg Assure la conformité avec les futures règles de branchement électrique à quai*, grâce à la technologi
Slide 25: Marché : Solutions digitales
4 Marché Solutions digitales Philippe Berterottière Président-Directeur général
Slide 26: Solutions digitales : accélération sur un marché du Smart Shipping en forte croissance
Solutions digitales : accélération sur un marché du Smart Shipping en forte croissance Prévisions de marché, 2030 Un positionnement stratégique sur quatre segments de marché Marché global du Smart Shipping Gestion de la performance 1 800 M€ • Fort potentiel de croissance TCAM +7 % • Concentration su
Slide 27: Solutions digitales : innovations & faits marquants 2024
Solutions digitales : innovations & faits marquants 2024 CHIFFRE D’AFFAIRES DIGITAL (en M€) EXTENSION DU FLEET CENTER SLOSHING VIRTUAL SENSOR • Ouverture d’un second centre à • Une étude montre que cette Singapour pour le suivi en temps réel solution prédictive peut espacer des performances de flott
Slide 28: Danelec : une acquisition qui propulse GTT au premier rang mondial
Danelec : une acquisition qui propulse GTT au premier rang mondial du marché de la gestion de la performance des navires UN ACTEUR RECONNU DE LA DIGITALISATION MARITIME SECURITÉ GESTION DE LA PERFORMANCE 64 % du chiffre d’affaires* 31 % du chiffre d’affaires* ~44 M€ 15 500 Chiffre d’affaires Base in
Slide 29: Des complémentarités technologiques créatrices de valeur
Des complémentarités technologiques créatrices de valeur Fort potentiel de développement commercial Solutions de pointe offrants des options Large flotte équipée de capteurs Gestion de la performance supplémentaires pour les clients compatibles avec Ascenz Marorka Optimisation des trajets / Danelec
Slide 30: Marché : Elogen
4 Marché Elogen Philippe Berterottière Président-Directeur général
Slide 31: Elogen : performance financière 2024 & revue stratégique
Elogen : performance financière 2024 & revue stratégique Chiffres clés* Performance financière 2024 • Chiffre d’affaires annuel s’élevant à 11,4 M€, +12,7 % vs Carnet de commandes Chiffre d’affaires exercice 2023 • Perte d’EBITDA s’élevant à - 33,3 M€ dans un contexte de marché difficile 4,4 M€ 11,4
Slide 32: Résultats 2024
5 Résultats 2024 Thierry Hochoa Directeur administratif et financier
Slide 33: Carnet de commandes 2024 : 1,9 milliard d’euros
Carnet de commandes 2024(1) : 1,9 milliard d’euros CARNET DE COMMANDES EN UNITÉS CARNET DE COMMANDES PAR ANNÉE DE LIVRAISON En unités En unités À fin 2023 À fin 2024 100 332 84 85 93 85 311 274 52 54 13 Dec. 2022 Dec. 2023 Dec. 2024 2025 2026 2027 ≥2028 CARNET DE COMMANDES EN VALEUR CHIFFRE D’AFFAIR
Slide 34: 2024 : chiffre d’affaires consolidé
2024 : chiffre d’affaires consolidé CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSUMÉ Croissance du chiffre d’affaires En M€ 2023 2024 Variation (%) (+50 % vs 2023) Chiffre d’affaires 427,7 641,4 +50,0 % Chiffre d’affaires constructions neuves Constructions neuves 389,5 591,1 +51,8 % (royalties) : % du CA 91 % 92 % • 591,1
Slide 35: 2024 : performance financière
2024 : performance financière COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS EBITDA +65 % vs 2023 En M€ 2023 2024 Variation (%) 388,1 M€ • En ligne avec l'augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Chiffre d’affaires 427,7 641,4 +50,0 % principale EBITDA(1) 234,5 388,1 +65,5 % • Impact d'Elogen Marge (%) 54,8 % 6
Slide 36: Dividende 2024 : une année record
Dividende 2024 : une année record 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Résultat net consolidé(IFRS) 142,8 M€ 143,4 M€ 198,9 M€ 134,1 M€ 128,3 M€ 201,4 M€ 347,8 M€ Résultat net par action(1) 3,85€ 3,87€ 5,36€ 3,63€ 3,48€ 5,45€ 9,41€ Taux de distribution de 7,50 l’exercice 2024(2) : 80 % Solde du divide
Slide 37: Évolution de l’action GTT depuis l’introduction en Bourse
Évolution de l’action GTT depuis l’introduction en Bourse (au 10 juin 2025) GTT +253,6 % SBF 120 +72,7 % Stoxx 600 Oil & Gas +7,0 % Capitalisation boursière au 10 juin 2025 : 6,0 milliards d’euros Performance de l'action depuis l’IPO : +254 % (y compris dividendes réinvestis : +528 %) GTT se c
Slide 38: Évolution de l’actionnariat de GTT
Évolution de l’actionnariat de GTT PLAN D’ACTIONNARIAT SALARIÉ SYNTHÈSE DE L’ACTIONNARIAT DE GTT À FIN MAI 2025 • 15 mai 2024 : très large succès du premier plan d'actionnariat salarié 0.2% 0.9% international, avec un taux de participation s’élevant à 87 % − Augmentation de capital de 40 041 titres,
Slide 39: Perspectives 2025
5 Perspectives 2025 Philippe Berterottière Président-Directeur général
Slide 40: Perspectives 2025
Perspectives 2025 Chiffre Chiffre d’affaires consolidé 2025 attendu dans une fourchette de 750 M€ à 800 M€ d’affaires EBITDA EBITDA consolidé 2025 attendu dans une fourchette de 490 M€ à 540 M€ Dividende(1) Distribution au titre de l’exercice 2025 au moins équivalente à 80 % du résultat net consolid
Slide 41: Rapport des Commissaires aux comptes
6 Rapport des Commissaires aux comptes
Slide 42: Gouvernement d’entreprise
7 Gouvernement d’entreprise Philippe Berterottière Président-Directeur général
Slide 43: Composition du Conseil d’administration en 2024
Composition du Conseil d’administration en 2024 Au 31 décembre 2024, le Conseil d’administration était composé de 8 membres(1), dont : (1) La composition précise du Conseil d’administration au 31 décembre 2024 figure en page 165 du Document d’enregistrement universel Assemblée générale mixte – 11 ju
Slide 44: Activité du Conseil d’administration en 2024
Activité du Conseil d’administration en 2024 • Nombre de réunions du Conseil d’administration : 10 réunions • Taux de présence moyen : 97 % • Principaux sujets abordés : − Politique financière, reporting budgétaire et comptable, dividende : points réguliers sur l’activité du Groupe, examen des compt
Slide 45: Activité des comités en 2024
Activité des comités en 2024(1) Le comité d’audit Le comité des nominations Le comité stratégique et des risques et rémunérations et RSE • Président : M. Pascal Macioce • Présidente : Mme Catherine Ronge • Président : M. Antoine Rostand • 5 réunions • 10 réunions • 4 réunions • Taux de présence moye
Slide 46: Renouvellement et ratification d’administrateurs soumis à l’Assemblée générale
Renouvellement et ratification d’administrateurs soumis à l’Assemblée générale • Ratification de la nomination en qualité d’administratrice de Mme Virginie Banet (5e résolution) − Mme Banet a été nommée par cooptation le 17 avril 2025, en remplacement de Mme Frédérique Kalb démissionnaire, − La nomi
Slide 47: Composition du Conseil d’administration en cas d’adoption des 5e et 6e résolutions
Composition du Conseil d’administration en cas d’adoption des 5e et 6e résolutions Philippe Berterottière Président du Conseil d’administration Virginie Banet Administratrice indépendante Domitille Doat le Bigot Administratrice indépendante Carolle Foissaud Administratrice indépendante 9 membres, do
Slide 48: Gouvernance de la Société depuis le 9 février 2025
Gouvernance de la Société depuis le 9 février 2025 Conseil d’administration Président-Directeur général* • Comité d’audit et des risques • Comité des nominations et rémunérations Philippe BERTEROTTIERE • Comité stratégique et RSE * Suite à la démission de M. Jean-Baptiste Choimet en date du 9 févrie
Slide 49: Rémunérations
7 Rémunérations Mme Catherine Ronge, Présidente du Comité des nominations et rémunérations
Slide 50: Principaux éléments de la rémunération de M. Berterottière au titre de 2024
Principaux éléments de la rémunération de M. Berterottière au titre de 2024(1) Président du Conseil pour la période du 12 juin Président-Directeur général pour la période du 1er janvier au 12 juin 2024 (AG comprise) (post AG) au 31 décembre 2024 Rémunération fixe Rémunération Rémunération fixe varia
Slide 51: Principaux éléments de la rémunération de M. Choimet au titre de 2024
Principaux éléments de la rémunération de M. Choimet au titre de 2024(1) Directeur général pour la période du 12 juin au 31 décembre 2024 Rémunération fixe Rémunération variable court terme Rémunération annuelle : Rémunération annuelle : 425 000 € 295 646 € Rémunération versée Rémunération versée (p
Slide 52: Rémunération du Conseil d’administration
Rémunération du Conseil d’administration* Rémunération due au titre de 2024 Rémunération globale du Conseil d’administration : 542 171 € La répartition de la rémunération entre les administrateurs est déterminée sur la base des règles établies par la politique de rémunération 2024. La part variable
Slide 53: Politique de rémunération du Président Directeur général en 2025
Politique de rémunération du Président Directeur général en 2025 (applicable à M. Berterottière à compter du 9 février 2025 et à tout nouveau Directeur général qui viendrait à prendre ses fonctions en 2025) Rémunération fixe* Rémunération Rémunération (versée prorata temporis) variable court terme v
Slide 54: Politique de rémunération du Directeur général du 1er janvier au 9 février 2025
Politique de rémunération du Directeur général pour la période du 1er janvier au 9 février 2025 Rémunération fixe Rémunération variable court terme annuelle (versée prorata temporis) (versée prorata temporis) Plafond fixé à 100 % de la rémunération fixe 425 000 € Application de deux types de critère
Slide 55: Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration
Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration (applicable du 1er janvier au 9 février 2025 et en cas de nouvelle dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur général) Rémunération fixe et forfaitaire annuelle* : 400 000 euros • Rémunération applicable prora
Slide 56: Rémunération du Conseil d’administration
Rémunération du Conseil d’administration* Politique de rémunération au titre de 2025 Nouvelle enveloppe en ligne avec le benchmark 800 000 € Cette enveloppe permettra principalement de : • faire face à l’augmentation du nombre de réunions, • faire entrer un nouvel administrateur (nouveau DG), • mett
Slide 57: Le vote des actionnaires est donc sollicité pour :
Le vote des actionnaires est donc sollicité pour : Approuver les rémunérations au titre de 2024 sur la base de la politique de rémunération approuvée par la précédente Assemblée générale : • des mandataires sociaux de la Société (art L.22-10-9 du code de commerce) 7e, 8e, 9e,10e • de M. Philippe Ber
Slide 58: Rapport du Conseil sur les résolutions proposées
8 Rapport du Conseil sur les résolutions proposées
Slide 59: Questions & réponses
Questions & réponses Gri
Slide 60: Questions écrites
Questions écrites « Où en est le Conseil d’Administration de GTT dans le recrutement d’un nouveau Directeur Général ? Y-a-t-il des pistes privilégiées en interne ou en externe ? A quelle échéance pensez-vous que le sujet sera adressé ? » Réponse GTT : Le 9 février 2025, à la suite de la démission de
Slide 61: Questions & réponses
Questions & réponses Gri
Slide 62: Vote des résolutions
10 Vote des résolutions
Slide 63: Slide 63