Banco Pine S.a. · BMFBOVESPA:PINE3
Banco Pine — Q2 2024 Earnings Presentation
24 slides from Banco Pine's earnings presentation, August 2024
Slide 1: Apresentação Institucional 2T24
TITLE T EX T TITLE TEXT Body Level One APRESENTAÇÃO • • Body Level Two • Body Level Three • Body Level Four • Body Level Five INSTITUCIONAL 2T24 Body Level One
Slide 2: Visão Geral do Banco Pine
TITLE T EX T TITLE TEXT Body Level One VISÃO GERAL DO • • Body Level Two Body Level Three BANCO PINE • • Body Level Four • Body Level Five Body Level One
Slide 3: 27 Anos de História
27 ANOS DE HISTÓRIA SOMOS UM BANCO ALINHADO COM O SEU TEMPO, QUE COLOCA O CLIENTE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZ 1997 2012 2017 2022 2024 → Fundado por DEG (Instituição Evolução do processo Retorno ao segmento Continuo foco em Noberto Nogueira Financeira Alemã) de digitalização com de varejo alocação d
Slide 4: Governança Corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVA Comitês Estatuários Riscos e Gestão de Capital Conselho de Administração Auditoria Remuneração Comitê de Crédito Superior Comitê Executivo Gestão Corporativa e Riscos e Compliance de Pessoas Diretor Executivo Diretor Executivo Diretor Executivo • Crédito (Atacado e Varejo) • C
Slide 5: Nossos Negócios
NOSSOS NEGÓCIOS SOMOS UM BANCO DE NEGÓCIOS ÁGIL, COM COMPETÊNCIAS PARA DESENVOLVER RELACIONAMENTOS RENTÁVEIS E DE LONGO PRAZO ATACADO VAREJO Mercado de Crédito Mesa de Clientes Capitais e Crédito Corporativo Operações Colateralizado Estruturadas • Grandes • Juros • Eficiente alocação • Infratech par
Slide 6: Soluções Financeiras Completas
SOLUÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS AMPLA OFERTA E VARIEDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS Empréstimos & Garantias & Recebíveis Rotativos Repasses Gestão de Garantias Produtos Câmbio Derivativos Distribuição Estruturados Parcerias Novos Negócios Assessoria Seguros Mercado de Investimentos Serviços (BaaS) NDF Of
Slide 7: Onde Estamos
ONDE ESTAMOS SOMOS UM BANCO BRASILEIRO COM PRESENÇA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E CONTAMOS COM UMA BRANCH EM CAYMAN Presença no Atacado: ONDE ESTAMOS¹ Sudeste: - Belo Horizonte - Campinas - Ribeirão Preto - Rio de Janeiro - São Jose do Rio Preto - São Paulo - Sorocaba - Uberlândia Sul: - Curitiba -
Slide 8: Áreas de Negócio
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two ÁREAS DE • Body Level Three • Body Level Four NEGÓCIO • Body Level Five Body Level One
Slide 9: Carteira de Crédito Expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA O CRESCIMENTO DA CARTEIRA EXPANDIDA ESTÁ ALINHADO À NOSSA ESTRAT ÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS E OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE C APITAL Carteira (R$ milhões) +60% 12.541 11.702 9.601 9.211 7.260 7.818 6.896 4.449 4.799 3.097 1.201 1.260 1.264 1.162 1.178 3.640 3.628 4.
Slide 10: Carteira de Crédito Expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA Distribuição por Prazo Médio Distribuição por Rating – Carteira D-H¹ (Por Volume – jun/24) (Por Volume – jun/24) > 3 anos Até 3 meses 5% 11% de 3 a 12 meses 9% 6,6% 6,1% 4,7% 4,1% 4,2% 75% de 1 a 3 anos jun-23 set-23 dez-23 mar-24 jun-24 Inadimplência > 90 dias2 (%) 0,4
Slide 11: Atacado | Crédito Corporativo
ATACADO | CRÉDITO CORPORATIVO • Relacionamento próximo e cobertura regional com expertise setorial para identificar as necessidades dos nossos clientes • Time altamente qualificado e produtos e serviços sofisticados que potencializam os resultados dos nossos clientes > R$300 mi R$50 mi a R$300 mi •
Slide 12: Atacado | Crédito Corporativo
ATACADO | CRÉDITO CORPORATIVO Distribuição por Produto Distribuição Setorial¹ Índice de Penetração de Produto (IPP) (Por Volume – jun/24) (Por Volume – jun/24) (% clientes por nº de produtos contratados) Imobiliário 5 produtos 6+ produtos 8% 18% Químico e Petroquímico 5% 10% 6% 8% Serviços 4 produto
Slide 13: Atacado | Mesa de Clientes
ATACADO | MESA DE CLIENTES Derivativos Breakdown de Receitas da Mesa (Por volume em 30 de junho 2024) Soluções em administração de risco e operações estruturadas, com o objetivo de trazer previsibilidade ao balanço de nossos clientes, mitigando riscos de descasamentos de juros, moedas e commodities
Slide 14: Atacado | Receita de Prestação de Serviços
ATACADO | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Evolução da Receita de Prestação de Serviços (R$ milhões) 32% 27% R$14,2 mi R$18,8 mi R$24,4 mi R$30,9 mi 2T23 2T24 1S23 1S24 Mercado Capitais Estruturação de FIDC “Correspondente Banqueiro” - R$ 672 milhões captados até Jun/24. Emissão de R$ 80 milhões
Slide 15: Varejo | Crédito Colateralizado
VAREJO | CRÉDITO COLATERALIZADO ALOCAÇÃO DE CAPITAL E EFICIÊNCIA OPERACIONAL Carteira (R$ milhões) 7.260 6.896 4.799 4.449 4.894 5.440 3.097 2.967 89% 2.702 1.630 736 793 924 774 202 609 293 291 289 282 13 269 16 342 16 369 33 407 37 381 375 360 362 349 345 Jun-23 Set-23 Dez-23 Mar-24 Jun-24 INSS FG
Slide 16: Varejo | Investidas
VAREJO | INVESTIDAS – Participação Pine - 32,8% Fintech focada no mercado de Varejo Colateralizado. Através de tecnologia proprietária avançada e equipe especializada, possui serviços modularizados que geram a infraestrutura necessária, desde plataforma de originação até esteiras de crédito, formali
Slide 17: Varejo | Investidas
VAREJO | INVESTIDAS – Participação Total Pine¹ - 62,6% Fintech B2C com foco em cartões consignados, explorando múltiplos canais e provendo soluções de alto valor agregado e margem. • Cartão Benefício e Cartão de Crédito Consignado Público e Privado 28 convênios públicos Presença nacional 15,4 mil ca
Slide 18: Seguros
SEGUROS PORTFOLIO COMPLETO PARA CLIENTES DE VAREJO E ATACADO BANCO PINE PINE Riscos Benefícios Varejo CORRETORA • Garantia • Saúde • Prestamista • Patrimonial • Vida • Vida • Transporte • Odontológico • VGA • Frota • Assistencias • Linhas Financeiras
Slide 19: Funding e Gestão de Ativos e Passivos
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two • Body Level Three • Body Level Four FUNDING E GESTÃO DE • Body Level Five ATIVOS E PASSIVOS Body Level One
Slide 20: Funding
FUNDING DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING E GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, COM FORTALECIMENTO DE CAPITAL PARA SUPORTAR A EXPANSÃO DE NOSSOS NEGÓCIOS. Volume Captado (R$ milhões) 43% 15.551 14.419 12.719 11.782 10.892 9.735 11.581 8.523 8.214 7.952 2.061 2.370 1.466 2.184 2.225 1.178 889 659 941 1.077 1.353 1.
Slide 21: Funding e Capital
FUNDING E CAPITAL DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING E GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, COM FORTALECIMENTO DE CAPITAL PARA SUPORTAR A EXPANSÃO DE NOSSOS NEGÓCIOS. Recursos Captados por Prazo1 Diversificação > 3 anos < 3 meses Letras Financeiras1 12% 8% 3-12 meses R$ 521,5 milhões em Jun/24, 2,5x vs. Jun/23 7%
Slide 22: Desempenho Financeiro
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two • Body Level Three • Body Level Four DESEMPENHO • Body Level Five FINANCEIRO Body Level One
Slide 23: Desempenho Financeiro
DESEMPENHO FINANCEIRO CRESCIMENTO DE TODOS OS INDICADORES OPERACIONAIS REFLEXO DO AVANÇO NA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA, DIVERSIFICANDO NOSSOS NEGÓCIOS E ALOCANDO O NOSSO CAPITAL DE FORMA AINDA MAIS EFICIENTE Lucro Líquido e ROAE Resultado Operacional (R$ milhões e %) (R$ milhões) 24% 24% ROAE 16% 126,8
Slide 24: www.pine.com
W W W . PINE.COM CO NHE ÇA NO SSAS R E D E S SO CIA IS