Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Investor Presentation (May 2024)
16 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, May 2024
Slide 1: Koç Holding Kurumsal Sunum Mayıs 2024
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER MAYIS 2024 HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Özetle Koç Holding: Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Family Danışmanlık1 Ailesi2 ~65% 1/3 19.7% 43.7% Halka Açık Kısımdaki Bağımsız Yönetim Yabancı Payı Kurulu Üyeleri Halka Açık3 26.9% Vehbi Koç 1/4 1/4 Koç Emekli Vakfı Kadın Yönetim Kurulu Türkiye’de Yerleşik Olmayan Vakfı 7.3%
Slide 3: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi ~8% ~7% ~7% Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Kombine Gelirler/ İhracat/ Ar-Ge Harcamaları/ topluluğu GSYH Türkiye’nin İhracatı Özel Sektör Ar-Ge Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik Harcamaları1 odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüme po
Slide 4: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 >7,600 marka ~780 banka şubes
Slide 5: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >155 >95 İhracat yapılan ülke Yurt dışındaki üretim sayısı tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri 50% Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Gelirler1 / Toplam Gelirler ~42 Farklı para birimi ile >28 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar2 Aksi belirtilmedikçe bü
Slide 6: Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Perakende Turizm Duty Free Marina Motor Üret. Bilişim Teknolojileri Satınalma Finansa
Slide 7: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 4'üncü Ev Geliştirme rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya özel bankalar Perakendiciliği arasında LPG Ticari Klima Kredi Marinal
Slide 8: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Büyüyen Varlıklar Varlıklar Aygaz Arçelik Marinas Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Yapı Kredi TürkTraktör KoçSistem Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka Açık Şirk
Slide 9: Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv ✓ Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç ✓ Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 10: Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik
Stratejik Değerlendirme Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı1 29% 29% 30% 48% Tüpraş’ın yabancı paraya endeksli gelirleri dâhil 1,0 mr$ 19.3 mr$ 2.9 mr$ %4 %76 %12 1.7 mr$ 2022 2023 1Q24 %7 0,1 mr$ Uluslararası gelirler
Slide 11: İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü
Temel Göstergeler İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yabancı Para Pozisyonu 777 milyon$ 1.3x +720 milyon $ Solo Net Nakit Kombine Solo net Cari Oran 3 yabancı para (YP) pozisyonu + 1.5 milyar$ +691 milyon $ Doğal korunma (hedge) sonra
Slide 12: Kredi Derecelendirme
Temel Göstergeler Kredi Derecelendirme Standard & Poors (S&P) Moody’s BB B2 Ülke notunun 2 kademe üzerinde Ülke notunun 1 kademe üzerinde 8 S Baa2 P P P P S S N S BBB7 Baa3 Yatırım Yapılabilir Seviyesi S S S S P N S N N S S N N N BBB- 6 Ba1 N Yatırım Yapılabilir Seviyesi P S S N S N BB+5 Ba2 N S N N
Slide 13: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji - Yenilenebilir, doğal gaz ve LPG gibi farklı 108.7 ~11,2 milyar $1 enerji segmentlerinde yurt içinde ve yurt Mevcut dışında büyüme fırsatları Son 5 yılda yapılan İşler • Otom
Slide 14: 1Ç24 Finansal Performans
1Ç24 Finansal Performans İş kollarına göre değişen performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 258,566 211,002 86,490 139,382 30,042 725,482 Değişim (yıllık) 2% 8% 6% 61% 15% 13% Segment payı 36% 29% 12% 19% 4% Kombine Faaliyet Kâr
Slide 15: Hissedar Yapıları
Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 63.4%1 Halka Açık: 26.9% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2.3% Hisse Geri Alımı: 0.04% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik EYAŞ: 46.4% Yapı Kredi Bank Koçtaş KH: 39% KH: 41% KH: 37% KH: 6.35%, Diğer: 0.47% KH: 20.
Slide 16: Uyarı/Çekince
Uyarı/Çekince 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından b