Slide 1: Spyrosoft. Shaping technology, together.
Spyrosoft. Shaping technology, together. We are technical experts with business integrity
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Wyniki finansowe Spyrosoft S.A. za 1Q 2022. 2. Strategia Spyrosoft S.A. na lata 2022-2026.
Slide 3: O Spyrosoft
O Spyrosoft
Slide 4: Kluczowe fakty
Kluczowe fakty 60 mln zł (+69% r/r) 88% naszych W 1Q 2022 przychodów i 5 mln zł przychodów w 1Q 2022 pracowaliśmy dla (+25% r/r) zysku netto pochodziło z 98 klientów w 1Q 2022 r. kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi W marcu 2022 r. Nasz zespół liczy już 964 Działamy globalnie osoby (stan
Slide 5: Kim jesteśmy i jak działamy?
Kim jesteśmy i jak działamy? Spyrosoft to grupa firm tworzących oprogramowanie na zamówienie (custom software development) dla klientów na całym świecie. Spółki należące do Grupy Spyrosoft to spółki wyspecjalizowane w różnych sektorach biznesowych, są rozproszone geograficznie i uzupełniają się w za
Slide 6: Nasze lokalizacje, Nasza wiedza
Nasze lokalizacje Nasza wiedza Automotive Employee Experience & Education Financial Services Geospatial Services Healthcare & Life Sciences Industry 4.0 Robotics
Slide 7: Struktura Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A.
Struktura Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A.
Slide 8: Wizja Spyrosoft
Wizja Spyrosoft Naszą ambicją jest utrzymanie pozycji jednego z najszybciej rozwijających się producentów oprogramowania na zamówienie w Europie.
Slide 9: Podsumowanie 1 kwartału 2022
Podsumowanie 1 kwartału 2022
Slide 10: Podsumowanie 1Q 2022
Podsumowanie 1Q 2022 • Przyspieszamy – zatrudniamy już 964 pracowników. W 1 kw. 2022 r. średnia liczba nowo zatrudnianych osób zwiększyła się do 50 miesięcznie, do zespołu dołączyło też 5 nowych rekruterów. • Liczba klientów wzrosła w 1 kw. 2022 r. o rekordowe 21 firm, liczba projektów w górę o 66.
Slide 11: Wzrost zatrudnienia
Wzrost zatrudnienia 1000 964 934 910 854 874 811 774 742 750 704 662 673 614 635 565 582 500 250 0
Slide 12: Wyniki finansowe 1Q 2022
Wyniki finansowe 1Q 2022 spyrvsoft
Slide 13: Podstawowe dane finansowe (mln zł)
Podstawowe dane finansowe (mln zł) Przychody EBITDA 1Q 2021 vs. 1Q 2022 1Q 2021 vs. 1Q 2022 • Silny wzrost przychodów to efekt utrzymującego się wysokiego 80 20 zapotrzebowania na usługi IT oraz stale powiększającego się portfela klientów 60 15 i zwiększenia stawek za świadczone 69% 47% usługi. 40 1
Slide 14: Rachunek wyników
Rachunek wyników Rachunek wyników (mln zł) 1Q 2021 1Q 2022 Przychody netto ze sprzedaży produktów i 35,51 60,03 usług Koszty sprzedanych produktów, towarów i 22,48 38,21 materiałów Zysk brutto ze sprzedaży 13,02 21,83 Koszty ogólnego zarządu 7,69 13,66 EBITDA 6,83 10,0 Zysk z działalności operacyjne
Slide 15: Struktura przychodów
Struktura przychodów 1Q 2021 1Q 2022 Industry 4.0 Healthcare & Life Science 9% 3% Industry 4.0 Geospatial 11% 33% Geospatial 22% Media & Entertainment 5% Media & Entertainment 9% Employee Experience & Automotive Education Employee 29% 15% Experience & Education Automotive 12% 17% Financial Services
Slide 16: Struktura przychodów – dywersyfikacja geograficzna
Struktura przychodów – dywersyfikacja geograficzna 60% 57% 50% 42% 40% 30% 30% 20% 17% 15% 12% 11% 10% 8% 6% 4% 0% UK Niemcy Polska USA Inne 1Q 2021 1Q 2022
Slide 17: Strategia Grupy Spyrosoft na lata 2022-2026
Strategia Grupy Spyrosoft na lata 2022-2026
Slide 18: Otoczenie biznesowe
Otoczenie biznesowe • Stale rosnące zapotrzebowanie na transformację cyfrową przekładające się na duży popyt na oprogramowanie na zamówienie • Globalna skala działania to nieograniczony rynek potencjalnych klientów • Większa globalizacja usług IT - upowszechnienie zdalnego świadczenia usług po pande
Slide 19: Rosnące zapotrzebowanie na transformację cyfrową
Rosnące zapotrzebowanie na transformację cyfrową Transformacja cyfrowa na świecie - przychody (w bilionach USD) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2017 2018 2019 2020 *2022 *2023 Źródło: Statista Estimates, 2020
Slide 20: Przychody na światowym rynku oprogramowania, w ujęciu segmentowym
Przychody na światowym rynku oprogramowania, w ujęciu segmentowym Przychody w miliardach USD 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 *2022 *2023 *2024 *2025 Enterprise software Application development software System infrastructure software Productivity software Źródło:
Slide 21: Tempo rozwoju outsourcingu IT podczas pandemii Covid-19
Tempo rozwoju outsourcingu IT podczas pandemii Covid-19 Przychody z outsourcingu w mld. USD 600 500 400 300 200 100 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Źródło: Statista Technology Market Outlook , March 2022
Slide 22: Upowszechnienie pracy zdalnej po pandemii Covid-19
Upowszechnienie pracy zdalnej po Oczekiwany poziom pracy zdalnej w organizacjach IT w kolejnych 12 miesiącach pandemii Covid-19 Rozkład odpowiedzi pracowników IT Udział pracy zdalnej wśród wszystkich pracowników 35% w danym kraju 30% 28% 27% 25% 20% 19% 16% 15% 10% 5% 4% 1% 0% <10% 10-20% 21-40% 41-
Slide 23: Wiedza domenowa w organizacjach IT o zasięgu globalnym
Wiedza domenowa w organizacjach Firmy duże IT o zasięgu globalnym Zatrudniające powyżej 20 000 pracowników Wiodące duże i średnie firmy dostarczające oprogramowanie Firmy średniej wielkości na zamówienie oferują swoje Zatrudniające pomiędzy 1 500 a 20 000 pracowników usługi w podziale na sektory biz
Slide 24: Globalny wzrost wynagrodzeń w IT
Globalny wzrost wynagrodzeń w IT Wynagrodzenia programistów (USA, 2018 – 2021) Globalny wzrost wynagrodzeń będzie bilansowany przez rosnący popyt na usługi IT Źródło: StackOverflow, 2021
Slide 25: Liczba specjalistów IT będzie rosnąć
Liczba specjalistów IT będzie rosnąć Badanie demograficzne i światowa populacja programistów Liczba deweloperów na świecie [w mln] 35 30 25 20 15 10 Ameryka łacińska ma drugie miejsce pod względem tempa 5 wzrostu Do 2025 roku Indie zrównają się z USA jako największe skupisko programistów 0 2022: 25
Slide 26: Światowy kryzys gospodarczy
Światowy kryzys gospodarczy Przewidujemy stosunkowo niewielki wpływ nadchodzącego kryzysu gospodarczego na kondycję Grupy Spyrosoft - digitializacja jest kluczowym trendem cywilizacyjnym co czyni branżę IT stabilnym sektorem gospodarki światowej. Dwa ostatnie kryzysy (finansowy, covid) jedynie zwięk
Slide 27: Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie Wojna nie wpływa bezpośrednio na kondycję Grupy Spyrosoft – nie posiadamy centrów rozwoju w Rosji ani Ukrainie, nie świadczymy usług na tych rynkach Przewidywane skutki: • Obserwujemy wzrost popytu na usługi IT - nowi klienci chcą zastąpić utraconych dostawców, • Oczekujemy większej
Slide 28: Przewagi Spyrosoft - Wiedza
Przewagi Spyrosoft - Wiedza Wiedza domenowa Technologie Konsulting technologiczno – biznesowy Pragmatyczne podejście do innowacji • Automotive Dywersyfikacja technologiczna • Financial Services • Geospatial Services • AI • Industry 4.0 • Chmury publiczne • Healthcare & Life Sciences • Mixed Reality
Slide 29: Przewagi Spyrosoft - Ludzie
Przewagi Spyrosoft - Ludzie Kapitał ludzki Lokalizacje Wśród zatrudnionych przeważają Dostęp do wykwalifikowanych specjaliści z doświadczeniem middle specjalistów w różnych strefach i senior czasowych Skuteczne procesy rekrutacyjne i Centra deweloperskie nie tylko w PL, ale marketingowe: wzrost % za
Slide 30: Przewagi Spyrosoft – Model biznesowy
Przewagi Spyrosoft – Model biznesowy Oferta E2E Dywersyfikacja branżowa i geograficzna Konsulting technologiczno – biznesowy Automotive United Kingdom Geospatial DACH 7% 1% 9,0%1,4% • Automotive Financial Services Polska Employee Experience & Education 12% 25% • Financial Services United States 14,2
Slide 31: Cele na lata 2022-2026
Cele na lata 2022-2026 3500 140000 Planowane tempo wzrostu organicznego: 3000 120000 • Przychody: średnioroczny wzrost na 2500 100000 poziomie 33% 2000 (od 25% do 35% rocznie) 800000 • Marża EBITDA w przedziale 11%-14% 1500 600000 • Minimum 3 000 współpracowników, 1000 400000 włączając kontraktorów,
Slide 32: Realizacja strategii Grupy Spyrosoft
Realizacja strategii Grupy Spyrosoft • Wzrost organiczny firm w Grupie poprzez akwizycję nowych klientów oraz cross-selling do aktualnych partnerów • Zakładanie nowych, wyspecjalizowanych spółek dopełniających nasze portfolio • Otwieranie oraz rozwój centrów R&D poza granicami Polski – Rumunia, Arge
Slide 33: Realizacja strategii: ESOP
Realizacja strategii: ESOP Pięcioletni motywacyjny program opcyjny obejmie pracowników Grupy Spyrosoft zajmujących kluczowe z punktu widzenia rozwoju organizacji stanowiska techniczne i menadżerskie. Celem programu jest zachęcenie pracowników do realizacji strategii i silniejszego związania Grupą. P
Slide 34: Realizacja strategii: Konsolidacja udziałów w ramach Grupy Spyrosoft
Realizacja strategii: Konsolidacja udziałów w ramach Grupy Spyrosoft Konsolidacja będzie zrealizowana na podstawie parytetów wymiany akcji opartych o EBITDA spółek zależnych za rok 2026 i mnożniki rynkowe. Wymiana jest planowana na rok 2027, tak aby zbudować i utrzymać wysoką motywację do realizacji
Slide 35: Perspektywa dla akcjonariuszy
Perspektywa dla akcjonariuszy Na osiągnięcie celów określonych w strategii potrzebujemy 5 lat. Koncentracja na rozwoju firmy i wzroście przychodów w krótkim okresie. Możliwe wahania zysku ze względu na inwestycje we wzrost organizacji i jej rozwój technologiczny. Wypłata dywidendy będzie mieć charak
Slide 36: Podsumowanie
Podsumowanie 1. Grupa Spyrosoft działa w sprzyjających warunkach stabilnego popytu na usługi IT. 2. Model biznesowy i przewagi rynkowe, na których opiera się Grupa, nie tylko umożliwiają szybkie skalowanie, ale również mitygują potencjalne ryzyka rynkowe. 3. Dotychczasowe dokonania Spyrosoft są dobr