Grupa Azoty Spolka Akcyjna · GPW:ATT

Grupa Azoty Spolka Akcyjna — Grupa Azoty Tarnów — Q1 2011 Earnings Presentation

26 slides from Grupa Azoty Spolka Akcyjna's earnings presentation, May 16, 2011

  1. Slide 1: TARNGIW

    TARNGIW

  2. Slide 2: Prezentacja wyników I kwartał 2011 roku

    16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku

  3. Slide 3: Zarząd Azotów Tarnów

    Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Witold Szczypioski Wiceprezes Wiceprezes Produkcja, Technika Finanse i Handel i Rozwój Franciszek Bernat Członek Zarządu Infrastruktura, Energetyka i Sprawy Społeczne 3

  4. Slide 4: Spółka Azoty Tarnów

    Spółka Azoty Tarnów Akcjonariat Azotów Tarnów  Poliamid (PA6) zintegrowany Nr 1 w Polsce Pozostali Nr 5 w Unii Europejskiej akcjonariusze 39,8%  Polioksymetylen (POM) Aviva Otwarty Nr 1 w Polsce Fundusz Emerytalny  Nawozy azotowe Skarb Paostwa Aviva BZ WBK 52,5% Nr 1 w Polsce w produkcji nawozów

  5. Slide 5: Pozycja GK Azoty Tarnów

    Pozycja GK Azoty Tarnów Poliamid 6 (PA6) Nawozy saletrzane Salmag ® Saletrzak Polska Polska Saletrosan® Tarnamid® alphalon® 1 1 Unia Europejska Europa 5* 3 Alkohole OXO Plastyfikatory 2-Etyloheksanol Polska Polska Oxoplast® O N-butanol 1 1 (DEHP) Europa Europa 5 2 *PA 6 zintegrowany 5

  6. Slide 6: Główne Spółki GK Azoty Tarnów

    Główne Spółki GK Azoty Tarnów Polskie Konsorcjum Chemiczne

  7. Slide 7: Obszary działalności GK Azoty Tarnów

    Obszary działalności GK Azoty Tarnów Alkohole OXO Nawozy Tworzywa Pozostałe i plastyfikatory • Azoty Tarnów • Azoty Tarnów • ZAK • Energetyka • Saletrzak • Kaprolaktam • Alkohole OXO • Saletra amonowa • Tarnamid® (PA6) • Spółki • 2-Etyloheksanol • Saletrosan® • Tarnamid® • Automatyka • n-butanol • S

  8. Slide 8: Wydarzenia w I kwartale 2011

    Wydarzenia w I kwartale 2011 BASF Radici Dobry czas dla chemii Rhodia Nylstar Domo DSM Lanxess  Rekordowe wyniki sektora nawozów Aguafil Julon Azoty Azoty Tarnów Tarnów Polyamide HP  Koniunktura w tworzywach i oxo Nexis Unylon Azoty Tarnów Beaulieu  Zmiana struktury właścicielskiej DuPont Honeywe

  9. Slide 9: Wydarzenia w I kwartale 2011

    Wydarzenia w I kwartale 2011 Pozostałe determinanty działalności  reorganizacja wewnętrzna – przejęcie działalności w zakresie oczyszczania ścieków z JRCh,  umocnienie waluty polskiej,  zwiększenie skali produkcji,  świadectwa pochodzenia energii. Dokonania zweryfikowane przez rynek  Wzrost cen

  10. Slide 10: Od surowca do produktu

    Gaz Źródła Gaz ziemny systemowy lokalne Kwas Produkcja gazu Ortoksylen Propylen Metanol Benzen Siarka syntezowego siarkowy Bezwodnik Amoniak Naftalen Aldehydy Formalina Fenol Oleum Mocznik maleinowy Bezwodnik Alkohole Kwas Trioksan C-non Nitroza ftalowy OXO azotowy Kamień Saletra Plastyfikatory POM

  11. Slide 11: Otoczenie makroekonomiczne

    Otoczenie makroekonomiczne Średnie kursy walut Wskaźniki gospodarcze IQ IQ Dynamika IQ IQ Dynamika 2010 2011 2010 2011 PLN/USD 2,88 2,89 100,3 Inflacja PPI 98,4 107,7 109,5 PLN/EUR 3,99 3,95 99,0 Inflacja CPI 103,0 103,8 100,8 EUR/USD 1,39 1,37 98,6 PKB 103,0 b/d PLN/USD 5,0 Dzienne notowania kursów

  12. Slide 12: Wyniki GK Azoty Tarnów

    Wyniki GK Azoty Tarnów Narastająco w mln PLN 1Q2010 1Q2011 Zmiana Przychody ze sprzedaży ogółem 367,6 1 014,0 175,8%  Koszt własny sprzedaży 304,0 810,1 166,5%  EBIT 21,9 114,8 424,2%  Zysk netto 14,2 92,8 553,5%  mln PLN 1Q2010 1014,0 1Q2011 1000 500 367,6 203,9 152,8 63,6 92,8 14,2 45,3 0 Przy

  13. Slide 13: Wyniki Spółki Azoty Tarnów

    Wyniki Spółki Azoty Tarnów Narastająco w mln PLN 1Q2010 1Q2011 Zmiana Przychody ze sprzedaży ogółem 354,7 444,3 25,3%  Koszt własny sprzedaży 299,2 342,8 14,6%  EBIT 15,3 47,8 212,4%  Zysk netto 9,0 37,2 313,3  mln PLN 500 1Q20 444,3 10 450 400 354,7 350 300 250 200 150 101,5 100 63,5 55,5 37,2

  14. Slide 14: Finanse GK Azoty Tarnów

    Finanse GK Azoty Tarnów Aktywa narastająco w mln PLN 1Q2010 1Q2011 Zmiana Aktywa Zapasy 7,3% Aktywa trwałe 1 012,3 2 350,4 132,2%  trwałe 69,7% Aktywa obrotowe 609,0 1 023,7 68,1%  Należności 13,3% w tym środki pieniężne 147,0 315,8 114,8%  i ekwiwalenty Pozostałe Aktywa razem 1 621,2 3 374,1 108

  15. Slide 15: Przepływy pieniężne

    Przepływy pieniężne Przepływy 1Q2010 1Q2011 Działalnośd operacyjna 13,0 95,6 Działalnośd inwestycyjna -97,6 -48,2 Działalnośd finansowa -14,9 -10,1 Środki pieniężne na koniec okresu 147,0 315,8 15

  16. Slide 16: Otoczenie rynkowe

    Otoczenie rynkowe EUR/t 350 Notowania CAN, AN, AS USD/t 200 Nawozy 300 150 250  „szczyt nawozowy” w sektorze rolnictwa 200 100  wzrost cen nawozów 150 50  wpływ niestabilnej sytuacji politycznej 100 0 w Płn. Afryce na notowania nawozów sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10 lip-10 sie-10 wrz-1

  17. Slide 17: Sprzedaż produktów GK Azoty Tarnów wg grup produktowych

    Sprzedaż produktów GK Azoty Tarnów wg grup produktowych Kwartalnie w mln PLN IQ IQ Dynamika 2010 2011 IQ 2011 26% Poliamid 6 93 219 235% Polioksymetylen 20 20 100% Kaprolaktam 75 52 69% 5% 25% Nawozy azotowe w 120 316 263% 6% tym: Saletrzane 80 214 268% Siarczan amonu 40 60 150% 5% Mocznik - 42 - 33

  18. Slide 18: Kierunki sprzedaży ogółem GK Azoty Tarnów

    Kierunki sprzedaży ogółem GK Azoty Tarnów IQ 2011 Unia Europejska 48% Polska 42% IQ 2010 Ameryka Północna 0,3% Unia Polska Pozostała Europejska 46% Ameryka Europa 44% Południowa Azja 4% 1% 5% Afryka 0,5% Ameryka Pozostała Północna Ameryka Europa Azja 0,3% Południowa 0,8% 7% 1% 18

  19. Slide 19: Nawozy azotowe

    Nawozy azotowe Przychody Wolumen sprzedaży ze sprzedaży IQ 2011 i IQ2010 w mln PLN mln PLN tys.t IQ 2010 250 IQ 2010 IQ 2011 250 214 IQ 2011 Pozostałe 218 67% 200 200 Nawozy 150 150 33% 122 100 100 80 Saletra 78 77 amonowa 60 27% Saletrzak 50 50 40 42 39 55% Saletrosan 17% 0 Pozostałe 1% Saletrzane

  20. Slide 20: Tworzywa i produkty do produkcji tworzyw

    Tworzywa i produkty do produkcji tworzyw Przychodysprzedaży Wolumen ze sprzedaży IQ 2011 i IQ2010 w mln PLN mln PLN tys.t IQ 2010 250 IQ 2010 30 IQ 2011 219 IQ 2011 25 200 24 Pozostałe 70% 20 150 15 14 Tworzywa i 13 półprodukty 100 93 do produkcji 75 tworzyw 10 30% 52 6 50 5 4 20 203 00 Poliamid Pol

  21. Slide 21: Alkohole OXO i Plastyfikatory

    Alkohole OXO i Plastyfikatory Przychody Wolumen sprzedaży ze sprzedaży IQ 2011 i IQ2010 w mln PLN tys.t mln PLN IQ 2010 IQ 2010 35 175 33 167 IQ 2011 IQ 2011 30 150 25 125 Pozostałe 74% 20 100 81 15 75 13 OXO i plastyfikatory 10 26% 50 5 25 0 0 Alkohole OXO Plastyfikatory Alkohole OXO Plastyfikatory

  22. Slide 22: Chemikalia bazowe

    Chemikalia bazowe Wolumen Przychodysprzedaży ze sprzedaży IQ 2011 i IQ2010 w mln PLN tys. tPLN mln IQ 2010 14,000 IQ 2010 30,00 IQ 2011 28 12 IQ 2011 12,000 Pozostałe 94% 25,00 10,000 20,00 8 8,000 7 15,00 6,000 Chemikalia 5 12 bazowe 6% 4,000 10,00 8 8 2,000 5 5,00 1 0,001 0,000 0,01 0,03 0,00 C-no

  23. Slide 23: Zakup głównych surowców GK Azoty Tarnów

    Zakup głównych surowców GK Azoty Tarnów IQ 2010 IQ 2011 Energia elektryczna Fenol 4% Węgiel 14% Fenol 8% Energia 23% elektryczna Benzen 6% 11% Propylen 19% Węgiel 5% Ortoksylen Propylen 0% Benzen 0% 5% Gaz ziemny Gaz ziemny 20% 23% Ortoksylen 3% Pozostałe 34% Pozostałe 25% 23

  24. Slide 24: Realizacja celów emisyjnych

    Realizacja celów emisyjnych Zadanie Poniesione nakłady* Stan Modernizacja instalacji kaprolaktamu wraz z budową nowej 44,8 W trakcie wodorowni realizacji W trakcie Rozbudowa wytwórni tworzyw modyfikowanych 18,5 realizacji Optymalizacja Zwiększenie zdolności produkcyjnych POM - projektu Zwiększenie z

  25. Slide 25: Notowania Azotów Tarnów

    ZMIANA CENY [%] 80% -80% -40% 40% 0% -120% 120% 160% 240% 280% 320% 360% 400% 440% 200% 30.06.2008 28.07.2008 26.08.2008 23.09.2008 21.10.2008 19.11.2008 AZOTYTARNOW 17.12.2008 21.01.2009 18.02.2009 18.03.2009 17.04.2009 SYNTHOS 18.05.2009 16.06.2009 14.07.2009 11.08.2009 POLICE Notowania Azotów Tar

  26. Slide 26: Dziękujemy za uwagę

    Dziekujemy za uwage TARNGIW

Grupa Azoty Tarnów — Q1 2011 Earnings Presentation on 6ix