Thai Rung Union Car Public Co. Ltd. · SET:TRU
Thai Rung Union Car Public — Shareholder Meeting (April 2019)
44 slides from Thai Rung Union Car Public's shareholder meeting presentation, Apr 25, 2019
Slide 1: Annual General Meeting 2019 – Thai Rung Union Car
บริษทั ไทยร่ ุงยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมพร้ อมเพรียง สานักงานใหญ่ ของบริษัทฯ
Slide 2: Meeting agenda
วาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปี 2561 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเง
Slide 3: Agenda 1: Approve minutes of 2018 AGM
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2561 (สำเนำรำยงำนกำรประชุมอย่ ใู นหนังสือเชิญประชุมหน้ ำ 11-21) 2
Slide 4: Agenda 2: Acknowledge 2018 operating results
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี ที่ผ่านมา 3
Slide 5: 2018 operating results contents
2. ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา 2.1 โครงสร้ างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2.3 ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 2.4 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility) 2.5 ความคืบหน้ าโครงการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
Slide 6: Thai Rung Group structure
โครงสร้ างกลุ่มบริษทั ไทยรุ่งฯ Thai Rung Union Car Plc. “TRU” -R&D, Auto Assembly -Press Metal Parts, Plastic Parts, Auto Seat Subsidiary Companies Associated Companies Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd. 94% 20% Thai Auto Conversion Co. Ltd. “TRT” “TAC” (JV. with Toyota group) - Tooling (Dies/Jigs/CF
Slide 7: Business nature of the Thai Rung Group
ลักษณะธุรกิจของกล่ มุ บริษทั ไทยร่ ุงฯ • ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ • สร้ างแม่ พมิ พ์ และอุปกรณ์ จับยึดสาหรับ การผลิต • ผลิตชิ้นส่ วนโลหะและพลาสติก • รับจ้ างทาสี และประกอบ • ผลิตเบาะรถยนต์ • จาหน่ ายอะไหล่ และศูนย์ บริการ หลังการขาย 5
Slide 8: Company strengths
จุดแข็งของบริษทั • เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ครบวงจร • มีบ่อจุ่มสี EDP และห้ องพ่ นสี ทมี่ คี ุณภาพมาตรฐานสากล • มีไลน์ การผลิตทีย่ ดื หยุ่น สามารถรองรับความต้ องการที่ หลากหลายของลูกค้ าได้ อย่ างรวดเร็ว • เป็ นผู้นาตลาดในการผลิตกระบะพืน้ เรียบ (flat deck) • เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถใ
Slide 9: Main business units
การแบ่ งกลุ่มธุรกิจหลัก (Business Unit) % ของรายได้ รวม ปี 2561 61% 23% 14% Tooling & OEM Parts Contract Assembly Special Purpose Vehicles & Painting & Service center 7
Slide 10: 2018 operating results contents
2. ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา 2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้ างของกลุ่มบริษัท 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2.3 ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 2.4 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility) 2.5 ความคืบหน้ าโครงการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
Slide 11: Automotive industry overview 2007-2019 forecast
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2550-2562 (Forecast) First car tax scheme ล้ านคัน 3.00 Production Japanese tsunami in Q2 Domestic and Thai floods in Q4 +68% +0.1% 2.50 Export 2.45 2.46 +9% -1% +2% +2% +2% 2.17 2.15 Hamburger -23% crisis 1.91 1.94 1.99 2.00 +65% 1.88 +8% 1.65 -11% +8% 1.46 1.50 1.39 1.33 1.
Slide 12: Domestic car sales and exports 2018 vs 2017
การขายรถยนต์ ในประเทศ และส่ งออก ปี 2561 เทียบกับ 2560 Pick Up PPV Passenger Commercial car คัน Pick-up PPV Passenger คัน 1,400,000 1,400,000 +20% 1,200,000 1,139,696 1,140,640 1,041,739 1,200,000 1,000,000 871,650 (5%) 48,130 +2% 1,000,000 430,839 420,259 -2% (5%) 47,311 (38%) (37%) 800,000 800,000
Slide 13: Car exports 2018 by brand and region
การส่ งออกรถยนต์ สาเร็จรูป ปี 2561 2561 = 1,140,640 คัน 2560 = 1,139,696 คัน Suzuki, GM, 39,802 , AFRICA, 32,903 , 3% 4% BMW, 4,247 , 37,975 , 3% C&S AM, -10% +4% 0% +47% 93,888 , 8% Honda, -64% - 119,049 , 10% +33% Toyota, North America, 293,940 , 26% ASIA, 321,459 Mazda, 99,458 , 9% -2% , 28% 76,7
Slide 14: 2018 operating results contents
2. ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา 2.1 โครงสร้ างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2.3 ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 2.4 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility) 2.5 ความคืบหน้ าโครงการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
Slide 15: Revenue proportion by business unit
สั ดส่ วนรายได้ แยกตาม Business Units ล้านบาท อื่น ๆ ขายรถยนต์ และศูนย์ บริการ 2561 3,500 รับจ้ างประกอบและพ่ นสี แม่พิมพ์ และชิ้ นส่ วน +23% YoY 3,000 รายได้ รวม 2,577 ล้านบาท 2,500 รายได้ รวม 50 +6% 84% 2,101 ล้านบาท 354 +51% 2,000 47 235 592 +24% 1,500 479 2560 1,000 1,581 +18% 1,340 500 87% 0 รา
Slide 16: Revenue and customer group proportion 2018
สั ดส่ วนรายได้ และกลุ่มลูกค้ า ปี 2561 ปี 2561 รายได้ รวม 2,577 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 23% จากปี ก่อน จาก สัดส่ วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่ พมิ พ์ ชิ้นส่ วน รับจ้ างประกอบ BU แม่ พมิ พ์และชิ้นส่ วน และการขายรถ TR Transformer เพิม่ ขึน้ Automotive 70% : Non-Auto 30% ขายรถยนต์ อื่นๆ 50 2 และ ศูนย์ บริการ (256
Slide 17: Gross profit and net profit
กาไรขั้นต้ น / กาไรสุทธิ ปี 2561 บริษทั ฯ มีกาไรขั้นต้ น เพิม่ ขึน้ 42% เนื่องจาก ปี 2561 บริษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ เพิม่ ขึน้ 11 % ส่ วนใหญ่ จากผล รายได้ ที่เพิม่ ขึน้ และ Product Mixed ที่เปลีย่ นแปลงไป การดาเนินงานที่ดขี นึ้ 600 18.3% 20% 300 10% 15.8% 500 7.0% 8% 15% 400 200 463 6% 300 +42% YoY 10%
Slide 18: Financial ratios: ROA and ROE
อัตราส่ วนทางการเงิน ROA เพิม่ ขึน้ 2.67% เนื่องจากกาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี ROE เพิม่ ขึน้ % เนื่องจากกาไรสุ ทธิเพิม่ ขึน้ 8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 106 ล้านบาท หรือ 110% ในขณะที่สินทรัพย์ รวม หรือ 11 % ในขณะที่ส่วนของผู้ถอื หุ้นเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 60 เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 17 ล้านบาท หรือ 5% ล้านบาท หรือ 2% 6
Slide 19: Financial ratios: current ratio and D/E
อัตราส่ วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง มีสภาพคล่องสู ง และมีหนีส้ ินในระดับที่ตา่ มาก เมื่อเทียบ กับส่ วนของผู้ถอื หุ้น 0.3 5 4 -0.70 0.2 +0.05 3 3.67 2.97 0.18 2 0.1 0.13 1 0 0 - - - - - - - - อัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้
Slide 20: Business direction 2019
ทิศทางการดาเนินธุรกิจ ปี 2562 Tooling • มุ่งเน้ นงานแม่พมิ พ์ทตี่ ้ องใช้ เทคโนโลยีสูงขึน้ และมีมูลค่าเพิม่ สู ง เช่ น แม่พมิ พ์ไเเทนไซล • หาลูกค้ารายใหม่ท้งั ในประเทศ และต่ างประเทศเพิม่ ขึน้ OEM Parts • มุ่งเน้นงานชิ้นส่ วนทีม่ มี ูลค่าเพิม่ สู ง เช่ น ชิ้นส่ วน High Tensile หรือชิ้นส่ วนที่ใช้ วส
Slide 21: 2018 operating results contents
2. ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา 2.1 โครงสร้ างของกลุ่มบริษทั และลักษณะธุรกิจ 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2.3 ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 2.4 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility) 2.5 ความคืบหน้ าโครงการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
Slide 22: Corporate social responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) • ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการดาเนินกิจกรรมต่ อสาธารณประโยชน์ เพือ่ เป็ นการตอบแทนสั งคม โดยมีเจตจานงทีใ่ ห้ ความสาคัญในเรื่อง CSR ทั้งภายในบริษัทฯ คือพนักงานทุกคน และต่ อบุคคลภายนอก • โดยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 255 กลุ่มเผอิญโชคได้ จัดตั้ง “มูลนิธิวเิ ชียร
Slide 23: CSR: youth sports support
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) สนับสนุนการกีฬาให้ กบั เยาวชน บริษทั ฯ ได้ จัดตั้งสโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง ตั้งแต่ ปี 2556 โดยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ สนับสนุนด้ านกีฬาให้ กบั เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในต่ างจังหวัดทีม่ คี วามสามารถแต่ ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ได้ มโี อกาสฝึ กซ้ อมกับโค๊ ชทีม่ คี วามสามารถ และ
Slide 24: CSR: volunteer activities
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) กิจกรรมส่ งเสริมการทาความดี พนักงานจิตอาสาร่ วมทาความสะอาดชุ มชนบริเวณใกล้ เคียงโรงงาน มอบเงินบริจาค พร้ อมอุปกรณ์ กฬ ี าต่ าง ๆ ให้ กบั มูลนิธิเด็กโสสะแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 19
Slide 25: CSR: volunteer development camp
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) กิจกรรมส่ งเสริมการทาความดี โครงการค่ ายอาสาพัฒนา ส่ งเสริมให้ พนักงานบาเพ็ญประโยชน์ ให้ กบั สาธารณะต่ าง ๆ เช่ น ทาสีอาคาร ซ่ อมแซมประตู ระบบนา้ สนามเด็กเล่น ปรับปรุงโต๊ ะ เก้าอี้ โรงอาหาร มอบให้ แก่โรงเรียนบ้ านหนองแคทราย อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา พร้ อมทั้งจัดกิจกรรมสั
Slide 26: Employee activities and welfare
กิจกรรมและสวัสดิการเพือ่ พนักงาน • นอกเหนือจากกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพือ่ ชุ มชน สั งคม และ สิ่ งแวดล้อมแล้ว การดูแลทรัพยากรบุคคลก็เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ เพราะเป็ นส่ วน สาคัญในการขับเคลือ่ นองค์ กรให้ พฒ ั นาเติบโตได้ อย่ างยัง่ ยืนและมั่นคง • บริษัทฯ ได้ จัดกิจกรรม และสวัสดิการต่ าง ๆ ให้ กบั พนักงาน
Slide 27: Scholarships for employees' children
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานทีม่ ีผลการเรียนดี ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ มอบทุนการศึกษาจานวน 75 ทุน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท และหากนับตั้งแต่ ปี 2528 จนถึงปัจจุบนั เป็ นระยะเวลากว่ า ปี บริษทั ได้ มอบทุนการศึกษาให้ กบั บุตรพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่ า 1 44 ทุน เป็ นเงิน 5 706 000 บาท 22
Slide 28: Long-service awards
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ และทองคา แก่ พนักงานทีม่ อี ายุงาน 10 ปี ขึน้ ไป บริษทั ฯ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาหรับพนักงานทีป่ ฏิบตั ิงานกับบริษทั จนมีอายุงานครบ 10 15 20 25 และ 0 ปี เพือ่ สร้ างกาลังใจให้ กบั พนักงาน ในปี 2561 ได้ มอบทองคาพร้ อมด้ วยประกาศนียบัตร จานวน 55 รางวัล รวมเป็ นทองคามูลค่
Slide 29: 2018 operating results contents
2. ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา 2.1 โครงสร้ างของกลุ่มบริษทั และลักษณะธุรกิจ 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2.3 ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 2.4 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility) 2.5 ความคืบหน้ าโครงการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
Slide 30: Anti-corruption project progress
ความคืบหน้ าโครงการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น • นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั่น บริ ษ ั ฯ มี จตน รมณ์ ี่จะสง สริ มให้บริ ษ ั ป็ นอง ก์ ร ี่มีประสิ ิภ พในก รด นิน ุรกิจ มีก ร ก กับดูแลกิจก ร และก รบริ ห รจัดก ร ี่ดี มี ว มรับผิดชอบในก รจัดก รอย งโปรงใส ียม ป็ น รรม มีประสิ ิภ พ ส ม
Slide 31: Anti-corruption project progress
ความคืบหน้ าโครงการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
Slide 32: CAC project news
6 fuenwu 2561 oth eS MRIS a af etttagtye © hs. val ‘3 =: ‘al . a a ih —_— i ~—y
Slide 33: Agenda 3: Approve 2018 financial statements
วาระที่ พิจารณารับรองและอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับ ปี 2561 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หน้ า 8-151) 24
Slide 34: Summary of company performance
สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % สินทรัพย์หมุนเวี ยน 1,553 1,262 291 23% สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน 2,374 2,390 (16) -1% รวมสินทรัพย์ 3,927 3,652 275 8% รวมหนี้ สิน 584 404 180 45% รวมส่วนของผูถ้ ื อหุน้ 3,343 3,248 95 3% งบกาไรขาดทุนเบ็ด
Slide 35: Agenda 4: 2018 dividend payment
4. การจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2561 • บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษีในแต่ ละปี ของงบ การเงินรวม โดยจ่ ายในปี ถัดไป อย่ างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ ายเงินปันผลดังกล่ าว จะขึน้ อยู่กบั กระแสเงิน สด และภาระการลงทุนของบริษทั และบริษทั ในเครือ รวมถึงความจาเป็ นและ
Slide 36: Agenda 5: Appointment of directors
5. พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ • ตามข้ อบังคับข้ อ 18 ของบริษทั ฯ กาหนดไว้ ว่า ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้ องออก จากตาแหน่ งอย่ างน้ อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ เป็ นสามส่ วนไม่ ได้ ก็ ให้ ออกโดยจานวนทีใ่ กล้ เคียงทีส่ ุ ดกับหนึ่งในสา
Slide 37: Agenda 5: Board nomination rationale
5. พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ • คณะกรรมการได้ พจิ ารณาเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ให้ นาเสนอต่ อทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ ท่ าน คือ คุณ แก้ วใจ เผอิญโชค คุณวุฒิชัย เผอิญโชค และคุณถาวร ชลัษเฐียร กลับเข
Slide 38: Retiring director: Kaewjai Phaoenchoke
กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ คุณแก้ วใจ เผอิญโชค ตาแหน่ ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร อายุ 54 ปี ุณวุฒิก รศึกษ Bachelor Degree in Financial Administration, University of New England Australia สถ บันวิ ย ก รตล ด ุน (วต 2 ) วิ ย ลัยป้ องกันร ชอ ณ จักร (วปอ รุ น 55) ก รอบรมหลักสู ตรกรรมก รของ I
Slide 39: Retiring director: Wuttichai Phaoenchoke
กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ คุณวุฒิชัย เผอิญโชค ตาแหน่ ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร อายุ 48 ปี ุณวุฒิก รศึกษ ปริ ญญ โ ส ข วิศวกรรมย นยนต์ มห วิ ย ลัยโ วน รี ประ ศอังกฤษ ก รอบรมหลักสู ตรกรรมก รของ IOD ไมมี ต แหนงในบริ ษ ั จด ะ บียนอื่น ไมมี ต แหนงในกิจก รอื่น ี่มิใชบริ ษ ั จด ะ บียน กรรมก ร และกร
Slide 40: Retiring director: Thavorn Chalassathian
กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ คุณถาวร ชลัษเฐี ยร ตาแหน่ ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 65 ปี ุณวุฒิก รศึกษ ปริ ญญ ตรี ส ข โนโลยี รื่ องกล มห วิ ย ลัย โนโลยีร ชมง ล กรุ ง พฯ ก รอบรมหลักสู ตรกรรมก รของ IOD ไมมี ต แหนงในบริ ษ ั จด ะ บียนอื่น ไมมี
Slide 41: Agenda 6: Director remuneration 2019
6. ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 • คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้ พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ เหมาะสมกับ ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ ใน ระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ การเติบ
Slide 42: Agenda 7: Auditor appointment and fees
7. การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ปี 2562 ขอเสนอให้ ทปี่ ระชุ มพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จานวน 5 ท่ าน คือ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนผู้สอบ ปี ทีล่ งลายมือชื่อใน บัญชีรับอนุญาต งบการเงินของบริษัท (1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์ สกุล เลขที่ 500 ปี 2552-255 2556 หรือ (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ เล
Slide 43: Agenda 8: Other business
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี) 4
Slide 44: Thank you for your attention
_ Thank you for your attention
Thai Rung Union Car Public Company — Shareholder Meeting (April 2019) on 6ix