Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q1 FY2016.3 Earnings Presentation
28 slides from Kddi's earnings presentation, Aug 7, 2015
Slide 1: 2016年3月期1Q決算
2016年3月期1Q決算 （2015年4～6月） 2015年8月7日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 連結 1Q決算のポイント
連結 1Q決算のポイント 1 国内通信事業に加え、新たな領域が成長 1Q 営業利益 2,310億円 YOY +19%注 3M戦略の推進により総合ARPA収入が拡大 新たな成長ステージに向けた取組みを推進 注）IFRSベース
Slide 3: 連結 16.3期1Q 業績ハイライト
連結 16.3期1Q 業績ハイライト 2 前年同期比「増収増益」を達成 親会社の所有者に帰属する 売上高 営業利益 四半期利益 (億円) (億円) (億円) 10,466 2,310 1,439 9,774 1,936 YOY YOY YOY +7% +19% 1,114 +29% 15.3期 16.3期 15.3期 16.3期 15.3期 16.3期 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q *IFRSベース
Slide 4: 各セグメントの営業利益①
パーソナル/ バリュー 各セグメントの営業利益① 3 パーソナルセグメント バリューセグメント (億円) YOY (億円) YOY +258億円 +20億円 両セグメントともに 1,792 184 順調に増益 164 1,534 YOY YOY +17% +12% 15.3期 16.3期 15.3期 16.3期 1Q 1Q 1Q 1Q *IFRSベース
Slide 5: 各セグメントの営業利益②
ビジネス/ グローバル 各セグメントの営業利益② 4 ビジネスセグメント グローバルセグメント (億円) (億円) YOY YOY ▲2億円 +77億円 グローバルセグメントは 203 大幅に増益 201 113 YOY YOY ▲0.9% +216% 36 15.3期 16.3期 15.3期 16.3期 1Q 1Q 1Q 1Q *IFRSベース
Slide 6: 16.3期1Q 営業利益 増減要因
5 連結 16.3期1Q 営業利益 増減要因 総合ARPA収入の増収が牽引 （億円） ＜その他＞ 総合ARPA収入 +179 ＜パーソナル＞ +89 2,310 その他 ＜パーソナル＞ ＜バリュー＞ +106 au通信 付加価値 ARPA収入 ARPA収入 +153 +26 1,936 15.3期1Q 16.3期1Q [IFRS] +374 [IFRS]
Slide 7: ANLD—-—Yay
ANLD—-—Yay
Slide 8: 3M戦略の推進
3M戦略 3M戦略の推進 7 さらなる3M戦略の推進により総合ARPA収入 を拡大 注 付加価値ARPA収入 推 進 マルチユース au ID 推 au通信ARPA収入 進 マルチデバイス データシェア au ID 基 FTTH 盤 マルチネットワーク 4G LTE WiMAX 2+ CATV 注）au通信ARPA収入＋付加価値ARPA収入
Slide 9: 総合ARPA収入 四半期推移
3M戦略 8 四半期推移 （億円） YOY +4.0% 総合ARPA収入 注 4,654 4,475 付加価値 331 ARPA収入 YOY +4.0% 312 326 356 305 4,323 au通信 4,256 4,258 4,233 YOY +179億円 ARPA収入 4,170 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 15.3期 16.3期 注）au通信ARPA収入＋付加価値ARPA収入
Slide 10: au通信ARPA / au純増数
3M戦略 au通信ARPA / au純増数 9 au通信ARPA、 au純増数ともに順調に成長 au通信ARPA注 au純増数 (円) (万) 5,570 5,560 5,510 5,600 5,470 89 63 52 46 37 YOY YOY +2.4% +41% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 15.3期 16.3期 15.3期 16.3期 *パーソナルベース 注）MVNOおよびプリペイドを除くモバイル通信料収入÷au契約者数
Slide 11: マルチデバイス モバイルデバイス数
3M戦略 （マルチデバイス） モバイルデバイス数 10 タブレットはYOY2.3倍に。デバイス数は順調に増加 タブレット累計契約数 一人当たりモバイルデバイス数注 YOY (台) 2.3倍 1.38 1.36 1.37 1.35 1.34 6/'14 6/'15 6/'14 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 *パーソナルベース 注）プリペイド、MVNOを除く
Slide 12: 3M戦略 マルチネットワーク
3M戦略 11 （マルチネットワーク） 四半期推移 モバイル 984万契約 固定 484万世帯注 （2015/6末時点） 開始から40か月 着実に拡大 6/'12 6/'13 6/'14 6/'15 注）世帯数: KDDIグループ各社、固定系提携事業者の合計
Slide 13: 自社サービス契約者の過半に浸透
3M戦略 12 （マルチネットワーク） 自社サービス契約者の過半に浸透 auスマートフォン契約者への浸透注1 auひかり（FTTH）契約者への浸透注2 auスマートフォンの52% auひかりの60% （2015/6末時点） （2015/6末時点） auひかり（FTTH）契約 auスマートフォン契約 auスマートフォン契約における auひかり（FTTH）における auスマートバリュー契約 auスマートバリュー契約 6/'12 6/'13 6/'14 6/'15 6/'12 6/'13 6/'14 6/'15 注1）auスマートフォン契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合 注2）auひかり
Slide 14: 付加価値ARPA
3M戦略 13 （マルチユース） 四半期推移 (円) YOY 決済手数料収入注2 +7.5% 自社サービス他収入注3 付加価値ARPA 注1 400 120 430 ＜決済手数料収入注2＞ 110 120 120 100 YOY +20円 340 YOY +10円 ＜自社サービス他収入注3＞ 300 300 310 310 等 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 15.3期 16.3期 注1） 付加価値ARPA＝付加価値ARPA対象収入（決済手数料収入＋自社サービス他収入）÷au契約者数 注2） 決済手数料収入＝auかんたん決済およびau WALLET決済手数料収入 注3） 自社サービス他収入＝au
Slide 15: 付加価値領域における顧客基盤を拡大
3M戦略 （マルチユース） 新たな成長ステージに向けて 14 付加価値領域における顧客基盤を拡大 オンライン基盤 オフライン基盤 (万会員) (万件) (申込み数注) 1,319 1,290 1,070 YOY +23% 310 6/'14 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 6/'14 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 注）au WALLETプリペイドカード
Slide 16: 主なチャージ手段の年代別利用率分布
3M戦略 15 （マルチユース） 主なチャージ手段の年代別利用率分布 30% オンライン・オフラインの 20% チャージ手段を提供 auショップ 10% auかんたん 決済 0% 20代 30代 40代 50代 60代 *au WALLETプリペイドカードを利用している20代から60代のサンプルデータに基づく（調査期間：2015年1月～4月）
Slide 17: 流通総額の拡大に向けて
3M戦略 （マルチユース） 流通総額の拡大に向けて 16 オンライン・オフラインの両面で流通総額の拡大を目指す 注1 注2 電⼦決済の市場予想 au決済サービス流通総額 (兆円) オンライン オフライン プリペイドカード決済 （デビットカードを含む） クレジットカード決済 82.0 17.4 2.0倍 55.7 64.6 8.7 0.85兆円 1.4倍 47.0 0.38兆円 2015 2020 15.3期 16.3期（予） 17.3期（予） 注1）「電⼦決済総覧2015-2016」（株式会社 カード・ウェーブ、株式会社 電⼦決済研究所、⼭本国際コンサルタンツ）を基に当社にて加工して作成 注2
Slide 18: 顧客タッチポイントを活用し、利用者の拡大を目指す
3M戦略 17 （マルチユース） 顧客タッチポイントを活用し、利用者の拡大を目指す 電⼦商取引に関する市場調査注1 2015年夏 開始予定 EC市場規模（兆円） EC化率 注2 （消費者向け） 12.80 8.00% タブレットを 9.51 利用したご案内 10.00 7.79 6.00% 4.37% 5.00 3.40% 4.00% スタッフによる 2.84% サポート 0.00 2.00% 2010 2012 2014 注1）「電⼦商取引に関する市場調査」（経済産業省）（http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150529001/20150529001-
Slide 19: グローバル ミャンマー通信事業
グローバル ミャンマー通信事業 18 利用者の急拡大を支えるネットワークを強化 MPTモバイル契約者数推移 共同事業契約締結時（2014/7）から 1年間で2倍以上に 1,400万超 約600万 ヤンゴン市内にて撮影。（2015/7/23） 7/'14 6/'15 基地局の増設業務に関わるMPTおよびKSGMスタッフ
Slide 20: 連結 まとめ
連結 まとめ 19 国内通信事業に加え、新たな領域が成長 1Q 営業利益 2,310億円 YOY +19%注 3M戦略の推進により総合ARPA収入が拡大 新たな成長ステージに向けた取組みを推進 注）IFRSベース
Slide 21: Appendix
Appendix
Slide 22: 連結 業績一覧
連結 業績一覧 21 (億円) 15.3期1Q 16.3期1Q YOY 16.3期（予） 売上高 9,774 10,466 +7.1% 44,000 営業利益 1,936 2,310 +19.3% 8,200 営業利益率 19.8% 22.1% -- 18.6% 親会社の所有者に 1,114 1,439 +29.2% 4,900 帰属する当期利益 EBITDA 3,308 3,675 +11.1% 14,000 EBITDAマージン 33.8% 35.1% -- 31.8% FCF -307 -801 -- 2,800 *IFRSベース
Slide 23: （参考）IFRS/日本基準 差異（15.3期1Q）
22 （参考）IFRS/日本基準 差異（15.3期1Q） （億円） 売上高 連結 パーソナル バリュー ビジネス グローバル その他・調整 IFRS 9,774 7,507 539 1,590 692 ▲554 日本基準 10,206 7,806 545 1,619 667 ▲431 差異 ▲431 ▲300 ▲6 ▲28 ＋25 ▲123 • 販売コミッションの • 販売コミッションの • 販売コミッションの 海外⼦会社 連結範囲の 控除影響 ▲301 控除影響 ▲291 控除影響 ▲11 報告期間の統一 差異 主な差異 • ポイント費用の • ポイント費用の • ポイント費用の ＋25 ▲
Slide 24: セグメント業績一覧
セグメント業績一覧 (億円) 23 パーソナル 15.3期1Q 16.3期1Q YOY ビジネス 15.3期1Q 16.3期1Q YOY 売上高 7,507 8,146 +8.5% 売上高 1,590 1,512 -4.9% 営業利益 1,534 1,792 +16.8% 営業利益 203 201 -0.9% 営業利益率 20.4% 22.0% -- 営業利益率 12.7% 13.3% -- EBITDA 2,735 2,998 +9.6% EBITDA 314 310 -1.3% EBITDAマージン 36.4% 36.8% -- EBITDAマージン 19.8% 20.5% -- バリュー
Slide 25: 主要KPI一覧
主要KPI一覧 24 セグメント 3/’15 6/’15 増減 3/’16（予） 連結 au累計契約数 （万） 4,348 4,407 +60 4,578 パーソナル au累計契約数 （万） 3,648 3,700 +52 3,818 一人当たりモバイルデバイス数 （台） 1.37 1.38 +0.01 1.40 auスマートフォン浸透率 （%） 54.3% 55.1% +0.8pt -- auスマートバリュー（モバイル） （万） 933 984 +51 -- auスマートバリュー（固定） （万） 459 484 +25 -- バリュー auスマートパス （万） 1,289 1,319 +30
Slide 26: 連結 設備投資
連結 設備投資 25 設備投資（支払） (億円) モバイル 固定その他（UQを含む） 6,677 16.3期1Q 1,449億円 1,604 6,000 1,449 (YOY ▲155億円 634 644 ／進捗率 24.2%) 970 806 1Q 通期 1Q 通期（予） 15.3期 16.3期 *IFRSベース
Slide 27: Designing The Future
Designing The Future Mian
Slide 28: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは 経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは 大きく異なる可能性があります。