Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587

Suntory Beverage & Food — FY2015 Earnings Presentation

38 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, Feb 12, 2016

  1. Slide 1: 2015年度 決算説明会

    ２０１５年度 決算説明会 ２０１６年２月１２日 サントリー食品インターナショナル株式会社 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved.

  2. Slide 2: 2015年度の振り返り

    ２０１５年度の振り返り 代表取締役社長 鳥井信宏 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved.

  3. Slide 3: 2015年度 業績ハイライト

    ２０１５年度 業績ハイライト ２０１５年度 前年比 売上高 １３,８１０億円 ＋９.８％ 営業利益 ９２０億円 ＋７.０％ 当期純利益 ４２５億円 ＋１７.２％ ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2015年－2017年 経営戦略の初年度

    ２０１５年－２０１７年 経営戦略の初年度 ２０１５年－２０１７年 経営戦略のポイント 重点エリアにフォーカス 既存エリアに、新興市場を加えた約20カ国に重点 各エリアで存在感のあるポジションを確立 ブランド強化、新価値商品投入により需要を創造 流通基盤、生産基盤の強化 生産コスト削減を継続 統合的な発展への進化 グローバルチャレンジブランドの育成 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 2015年度の取り組み

    ２０１５年度の取り組み ブランド強化 既存ブランドを一段と強化 高付加価値製品（ヨーグリーナ等）がヒット 流通基盤の強化 ジャパンビバレッジ等が加わり、総合飲料サービスの基盤獲得 スペインの業務用でペプシコ社と協業開始 生産コスト削減 白州工場新ライン、榛名工場のボトル缶コーヒーラインが稼動 ベトナムでペットボトルのプリフォームを製造開始 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: Our Vision

    Ｏｕｒ Ｖｉｓｉｏｎ ＜お客様に提供したい価値＞ A quest for the best tastes & quality to bring happiness & wellness into everyday life. お客様の生活に幸せと健康をもたらす とっておきの おいしさと品質を追い求め続けること ＜目指す姿＞ To be the leading global soft drink company recognized for our premium and unique brands. 上質でユニークなブランドで認められる 飲料業界のグローバル・リーディングカンパニー ©2016

  7. Slide 7: 5年間の振り返り

    ５年間の振り返り グローバルでの事業基盤の構築 国内の収益構造改革、総合飲料サービス提供事業の基盤獲得 国、地域を越えたブランド展開がスタート グローバル競争を勝ち抜く経営力が増す 展開エリアの充実により収益安定性が高まる 1兆3,810億円 920億円 8,934億円 598億円 売上高 営業利益 2011年度 2015年度 2011年度 2015年度 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 2016年度見通し

    ２０１６年度見通し 取締役副社長 小郷三朗 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved.

  9. Slide 9: 2015年-2017年 経営戦略の2年目

    ２０１５年ー２０１７年 経営戦略の２年目 ２０１５年―２０１７年 経営戦略のポイント 重点エリアにフォーカス 各エリアで存在感のあるポジションを確立 統合的な発展への進化 ２０１６年 グローバル基盤拡大 既存ビジネス強化 さらなる飛躍へ 国内事業革新 オーガニック成長加速 ～２０１４年 ２０１５年―２０１７年 ２０１８年～ ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 2016年度活動方針

    ２０１６年度活動方針 既存事業の成長と収益力強化 新たなビジネスモデルへの挑戦 グローバルシナジーの発揮 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 既存事業の成長と収益力強化

    既存事業の成長と収益力強化 主要ブランドの強化/重点エリアにフォーカス 欧州 日本 米州 アフリカ アジア オセアニア ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 新たなビジネスモデルへの挑戦 オフィス向けソリューション①

    新たなビジネスモデルへの挑戦 事例：オフィス向けソリューションの提供① ＪＢの持つビジネスモデルの獲得 コーヒー 自動販売機 カップ機 給茶機 マシン メーカー機、ミックス機、カップ機、コーヒーマシン、給茶機といった フルラインサービスがそろう ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 新たなビジネスモデルへの挑戦 オフィス向けソリューション②

    新たなビジネスモデルへの挑戦 事例：オフィス向けソリューションの提供② 新たな付加価値を加えたソリューションの提供 （総合飲料サービス提供事業） 営業ネットワーク 商品・機材 フルライン グループシナジー 開発力 サービス 外部パートナー 「飲む」を通じて魅力的なオフィス環境を創造し、 オフィスで働く人々の幸せに貢献する リフレッシュ コミュニケー 知的生産性 健康増進 メント ション促進 向上 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Right

  14. Slide 14: 新たなビジネスモデルへの挑戦 オフィス向けソリューション③

    新たなビジネスモデルへの挑戦 事例：オフィス向けソリューションの提供③ 分社化による売上・収益向上の加速 サントリー食品インターナショナル （新設） サントリーフーズ サントリービバレッジ ソリューション 自動販売機 ＣＶＳ、スーパー等 ファウンテン ウォーターサーバー ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: グローバルシナジーの発揮

    グローバルシナジーの発揮 各社の知見を相互活用した新製品の開発/展開 フランス 日本 May Tea ブラッドオランジーナ ５月発売予定 ３月発売予定 米国 欧州 日本 ＯＶＩ １月発売 米州 アフリカ アジア ベトナム ＴＥＡ＋の新製品 年内発売予定 オセアニア 生産コスト面、人材面でもグループの知見を活用 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 2016年度業績見通し

    ２０１６年度業績見通し ２０１６年度予想 前年比 為替中立 売上高 １４,３００億円 ＋３.５％ ＋６.６％ 営業利益 ９００億円 △２.２％ ＋３.２％ 当期純利益（＊） ４０５億円 △４.６％ ＋０.１％ （＊） 親会社株主に帰属する当期純利益 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 決算補足説明

    決算補足説明 常務執行役員 齋藤和弘 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 2015年度 決算概要

    ２０１５年度 決算概要 ２０１４年 ２０１５年 対前年 実績 実績 増減 増減率 売上高 12,573 億円 13,810 億円 +1,237 +9.8% 営業利益 859 億円 920 億円 +61 +7.0% 利益率 6.8% 6.7% （*1） 当期純利益 362 億円 425 億円 +62 +17.2% 利益率 2.9% 3.1% EBITDA（＊2） 1,611 億円 1,755 億円 +145 +9.0% のれん償却前 当期純利益（＊3） 613 億円 697 億円 +84 +13.7% （*1）ジャパンビバレッジグループ、ジェイティエースターグループの連結影響を除くベースでは7.

  19. Slide 19: 2015年度 国内

    ２０１５年度 国内 競争厳しい中、増益確保 ２０１４年 ２０１５年 対前年 実績 実績 増減 増減率 売上高 7,223 億円 8,069 億円 +846 +11.7% セグメント利益 466 億円 467 億円 +1 +0.2% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 2015年度 国内利益増減要因

    ２０１５年度 国内利益増減要因 （単位：億円） ４６６ ４６７ ＋６４ ＋８ ＋４１ △１０９ △３ ２０１４年 生産コスト 販促費 ２０１５年 売上数量 商品構成 広告宣伝費 その他 実績 削減 実績 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 2015年度 ジャパンビバレッジ等の連結影響

    ２０１５年度 ジャパンビバレッジ等の連結影響 ２０１５年実績 ＪＢ等の連結影響（＊） 対前年増減 売上高 13,810 億円 +1,237 +503 国内 8,069 億円 +846 +503 ＪＢ連結に伴う売上増分 ＋503 ＪＢ等の売上に伴う利益 ＋21 営業利益 920 億円 +61 △36 在庫評価に伴う利益減 △7 無形固定資産の償却費 △6 国内 467 億円 +1 +7 その他 △1 調整額 △43 のれん償却費 △28 新規連結に伴う一時費用 △15 ＊ＪＢ等の連結影響：ジャパンビバレッジグループ、ジェイティエースターグループを１５年７月末に連結子会社化した影響 ©2016 S

  22. Slide 22: 2015年度 国際 売上高

    ２０１５年度 国際 売上高 ２０１４年 ２０１５年 対前年 売上高 実績 実績 増減 増減率 為替中立 国際計 5,350 億円 5,741 億円 +391 +7.3% +4.0% 欧州 2,565 2,542 △23 △0.9% △0.2% アジア 1,545 1,805 +260 +16.8% +10.4% オセアニア 445 456 +11 +2.6% +6.9% 米州 795 937 +142 +17.8% +2.9% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Li

  23. Slide 23: 2015年度 国際 セグメント利益

    ２０１５年度 国際 セグメント利益 ２０１４年 ２０１５年 対前年 セグメント利益 実績 実績 増減 増減率 為替中立 国際計 644 億円 740 億円 +96 +14.9% +12.5% 欧州 395 440 +45 +11.3% +13.5% アジア 104 136 +32 +30.4% +18.6% オセアニア 56 59 +3 +4.8% +10.1% 米州 88 105 +17 +19.1% +3.1% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited.

  24. Slide 24: 欧州 シュウェップス等、業務用が拡大

    欧州 シュウェップス等、業務用が拡大 ２０１４年 ２０１５年 対前年増減率 実績 実績 為替中立 組み替え* 売上高 2,565 億円 2,542 億円 △0.9% △0.2% +2.5% セグメント利益 395 億円 440 億円 +11.3% +13.5% *組み替え：２０１４年は欧州に計上したアジア、オセアニアにおけるルコゼード、ライビーナの売上を、２０１５年は各エリアに計上した影響を除く ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Right

  25. Slide 25: アジア ベトナムが売上、利益をけん引

    アジア ベトナムが売上、利益をけん引 ２０１４年 ２０１５年 対前年増減率 実績 実績 為替中立 組み替え* 売上高 1,545 億円 1,805 億円 +16.8% +10.4% +7.1% セグメント利益 104 億円 136 億円 +30.4% +18.6% *組み替え：２０１４年は欧州に計上したアジア、オセアニアにおけるルコゼード、ライビーナの売上を、２０１５年は各エリアに計上した影響を除く ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rig

  26. Slide 26: オセアニア 製品ポートフォリオを強化

    オセアニア Ⅴを含め、製品ポートフォリオを強化 ２０１４年 ２０１５年 対前年増減率 実績 実績 為替中立 組み替え* 売上高 445 億円 456 億円 +2.6% +6.9% +2.7% セグメント利益 56 億円 59 億円 +4.8% +10.1% *組み替え：２０１４年は欧州に計上したアジア、オセアニアにおけるルコゼード、ライビーナの売上を、２０１５年は各エリアに計上した影響を除く ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights

  27. Slide 27: 米州 売上、利益ともに安定

    米州 売上、利益ともに安定 ２０１４年 ２０１５年 対前年増減率 実績 実績 為替中立 売上高 795 億円 937 億円 +17.8% +2.9% セグメント利益 88 億円 105 億円 +19.1% +3.1% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: 2016年度 業績予想

    ２０１６年度 業績予想 ２０１５年 ２０１６年 対前年 実績 予想 増減 増減率 為替中立 売上高 13,810 億円 14,300 億円 +490 +3.5% +6.6% 営業利益 920 億円 900 億円 △20 △2.2% +3.2% 利益率 6.7% 6.3% 当期純利益（＊１） 425 億円 405 億円 △20 △4.6% +0.1% 利益率 3.1% 2.8% ＥＢＩＴＤＡ （＊２） 1,755 億円 1,800 億円 +45 +2.5% +7.2% のれん償却前 当期純利益 （＊３） 697 億円 700 億円 +3 +0.4% +5.5% （＊１） ２０１６年予想の当期純利

  29. Slide 29: 2016年度予想 国内

    ２０１６年度予想 国内 高付加価値製品を強化 ２０１５年 ２０１６年 対前年 実績 予想 増減 増減率 売上高 8,069 億円 8,700 億円 +631 +7.8% セグメント利益 467 億円 500 億円 +33 +7.0% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: 2016年度予想 国内利益増減要因

    ２０１６年度予想 国内利益増減要因 （単位：億円） ５００ ４６７ ＋１ ＋２３ ＋２７ △１２ △６ ２０１５年 生産コスト 販促費 ２０１６年 売上数量 商品構成 広告宣伝費 その他 実績 削減 予想 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 2016年度予想 国際 売上高

    ２０１６年度予想 国際 売上高 ２０１５年 ２０１６年 対前年 売上高 実績 予想 増減 増減率 為替中立 国際計 5,741 億円 5,600 億円 △141 △2.5% +4.7% 欧州 2,542 2,435 △107 △4.2% +4.3% アジア 1,805 1,830 +25 +1.4% +8.1% オセアニア 456 420 △36 △7.9% +2.5% 米州 937 915 △22 △2.4% +0.2% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limi

  32. Slide 32: 2016年度予想 国際セグメント利益

    ２０１６年度予想 国際セグメント利益 ２０１５年 ２０１６年 対前年 セグメント利益 実績 予想 増減 増減率 為替中立 国際計 740 億円 695 億円 △45 △6.1% +2.4% 欧州 440 410 △30 △6.9% +1.9% アジア 136 137 +1 +0.7% +13.7% オセアニア 59 45 △14 △23.1% △16.1% 米州 105 103 △2 △2.3% +0.5% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All

  33. Slide 33: 欧州 戦略ブランドに経営資源を集中

    欧州 戦略ブランドに経営資源を集中 ２０１５年 ２０１６年 対前年増減率 実績 予想 為替中立 売上高 2,542 億円 2,435 億円 △4.2% +4.3% セグメント利益 440 億円 410 億円 △6.9% +1.9% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: アジア 成長加速に向け基盤整備

    アジア 成長加速に向け基盤整備 ２０１５年 ２０１６年 対前年増減率 実績 予想 為替中立 売上高 1,805 億円 1,830 億円 +1.4% +8.1% セグメント利益 136 億円 137 億円 +0.7% +13.7% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: オセアニア 製品ラインナップを継続強化

    オセアニア 製品ラインナップを継続強化 ２０１５年 ２０１６年 対前年増減率 実績 予想 為替中立 売上高 456 億円 420 億円 △7.9% +2.5% セグメント利益 59 億円 45 億円 △23.1% △16.1% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 35

  36. Slide 36: 米州 非炭酸カテゴリーを強化

    米州 非炭酸カテゴリーを強化 ２０１５年 ２０１６年 対前年増減率 実績 予想 為替中立 売上高 937 億円 915 億円 △2.4% +0.2% セグメント利益 105 億円 103 億円 △2.3% +0.5% ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: 主要為替レート

    主要為替レート （単位：円、期中平均） ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 実績 実績 予想 米ドル 105.8 121.1 118.0 ユーロ 140.3 134.3 125.0 英ポンド 174.2 185.2 165.0 シンガポールドル 83.5 88.1 85.0 ニュージーランドドル 87.8 84.7 76.0 豪ドル 95.4 91.1 82.0 ©2016 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved

  38. Slide 38: 本資料取扱上の注意点

    本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、日本国内外を問わず 一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社又は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する 記述を含んでおります。将来に関する記述は、現在入手可能な情報を踏まえて、 当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、経済 動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや 不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業績等は、これ らの種々の要素によって変動するため、本書作成時点と異なる可能性もありま す

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