Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — IV Encontro Unibanco de Empresas Small & Mid Caps 2007
26 slides from Romi Sa's conference presentation, Aug 29, 2007
Slide 1: IV Encontro Unibanco de Empresas Small & Mid Caps
IV Encontro Unibanco de Empresas Small & Mid Caps 29 de agosto de 2007 1
Slide 2: Importante
Importante As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, têm acesso. As ressalvas com relação às declarações e Resultados informações acerca Operac
Slide 3: Apresentadores
Apresentadores Apresentadores Cargo Presidente do Conselho de Administração Américo Emílio Romi Neto ► 28 anos de experiência na Companhia CFO e Diretor de Relações com Investidores Sergio Roberto Novo ► Juntou-se a Companhia em 2005 Gerente de Relações com Investidores Luiz Cassiano R. Rosolen ► Ju
Slide 4: Estrutura acionária
Estrutura acionária Famílias Fundação Fênix1 Mercado Romi/Chiti Romi 34,6% 8,9% 1,8% 54,7% Romi (1) Holding controlada pelas famílias Romi e Chiti 4
Slide 5: O que fazemos
O que fazemos Máquinas-Ferramenta Máquinas Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados ► Máquinas que fabricam peças ► Máquinas que produzem ► Peças fundidas e usinadas, metálicas, utilizadas por complexas peças plásticas, utilizadas em bens de consumo diversos segmentos industriais utilizadas em bens
Slide 6: Máquinas-Ferramenta
Máquinas-Ferramenta Tornos CNC Centros de Usinagem Centros de Torneamento 6
Slide 7: Máquinas-Ferramenta
Máquinas-Ferramenta Exemplos de peças produzidas em Máquinas-Ferramenta: Compressor automotivo Corpo de válvula Caixa de câmbio Junta homocinética Engrenagem de câmbio Polia de transmissão 7
Slide 8: Injetoras de Plástico
Injetoras de Plástico Injetoras de Plástico Elétricas Injetoras de Plástico Hidráulicas 8
Slide 9: Injetoras de Plástico
Injetoras de Plástico Exemplos de peças produzidas em Injetoras de Plástico: Balde doméstico Lanterna automotiva Cadeira Pára-lama de moto Corpo de celular Tampas de potes 9
Slide 10: Fundidos e Usinados
Fundidos e Usinados 10
Slide 11: Visão geral da Romi
Visão geral da Romi Em 77 anos de história, a Romi já produziu e vendeu mais de 144.000 máquinas, das quais aproximadamente 27.000 foram exportadas Romi Presença Geográfica 9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oeste - SP, totalizando mais de 140.000 m2 de área construída. 30 escritórios
Slide 12: Histórico de crescimento e rentabilidade
Histórico de crescimento e rentabilidade Criação de Base Sólida Fortalecimento Nova Era IPO Novo Mercado e Follow-on Companhia voltada para o Maquinário mercado Investimentos pesados em Agrícola pesquisa e desenvolvimento ISO 14001 Máquinas Injetoras tecnológico Posição de Plástico consolidada e Máq
Slide 13: Nossos clientes
Nossos clientes Fabricantes Máquinas- Fabricante Fabricante de Produtos Ferramentas de Peças de Sistemas Finais Máquinas Fabricantes Fabricante Injetoras de de Produtos de Peças Plástico Finais Fundidos e Fabricantes Fabricante de Produtos Usinados de Sistemas Finais Clientes da Romi 13
Slide 14: Liderança de mercado
Liderança de mercado Máquinas-Ferramenta (2006) Máquinas Injetoras de Plástico (2006) Fundidos e Usinados (2006)1 Importados Tupy 31% Outros Importados Outros 40% Locais 20% 40% Teksid 19% Locais 25% Outros 22% Romi 3% Fund Luk Thyssen 6% Romi 35% Tecumseh Weg 7% Romi 40% 3% 4% Schulz 5% Fonte: Rela
Slide 15: Base de clientes sólida e diversificada
Base de clientes sólida e diversificada Máquinas-Ferramenta Máquinas Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados Eletroeletrônico 6% Eletrodoméstico Constr. Civil 6% Caminhões Serviços Móveis 7% Automóveis 42% Outros 40% 4% 25% U. Doméstica Outros 18% 10% 19% Energia Bens Hidráulica Automotivo 17% Cap
Slide 16: Resultados financeiros
Resultados financeiros Receita Operacional Líquida (Consolidado) Anual (R$ milhões) CAGR: 22,3% 548 510 446 335 245 Receita Operacional Líquida (Consolidado) Trimestral (R$ milhões) 2002 2003 2004 2005 2006 156 153 153 147 137 133 137 125 103 93 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 16
Slide 17: Exportação
Exportação Exportação / Receita Operacional Líquida (%) Principais Mercados – Exportação 1S07 15,8% EUA 52,3% 14,7% 14,3% Europa 27,6% 15,6% 14,6% 11,9% 75 65 65 52 38 40 31 28 África e 17 22 20 12 Oceania 0,7% Asia América 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 9,3% Latina 10,1% em R$ milhões em US$ milhões
Slide 18: Desempenho por unidades de negócio
Desempenho por unidades de negócio Receita Operacional Líquida Lucro Operacional1 (R$ milhões) / Unidade de Negócio (R$ milhões) Margem Operacional1 (%) 19,5% 18,2% 278,6 17,5% 240,1 16,2% 52,4 14,3% 40,4 45,9 40,1 32,9 25,8 180,3 159,6 2,5% 10,2 8,0 5,8 1,0 1S06 1S07 1S06 1S07 1S06 1S07 1S06 1S07 M
Slide 19: Custo e Despesas
Custo e Despesas Estrutura do Custo - Consolidado (2S07) Despesas Operacionais - Consolidado (2S07) Depreciação Tributárias 6% 3% Despesas 4% Metais 13% Pesquisa e Desenvolvimento Materiais 18% Vendas 40% Nacionais 26% Materiais 70% Mão de Obra Materiais 23% Nacionais Sensíveis ao Câmbio 15% Materia
Slide 20: Margens
Margens 120,0 Evolução da margem bruta e Margem EBITDA1 (%) 100,0 44,9% 44,1% 42,5% 41,9% 41,1% 44,6% 42,4% 41,1% 39,4% 39,7% 23,2% 19,9% 22,1% 17,6% 17,3% 22,1% 15,5% 18,5% 19,1% 14,3% 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 Margem Bruta Margem Ebitda (1) Em 2T07 o EBITDA foi ajustado pel
Slide 21: EBITDA
EBITDA EBITDA – Anual (R$ milhões) 108 CAGR: 25,2% 91 85 60 44 EBITDA1– Trimestral (R$ milhões) 35 34 33 2002 2003 2004 2005 2006 26 27 24 24 24 14 15 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 (1) Em 2T07 o EBITDA foi ajustado pelas despesas da OPA 21
Slide 22: Lucro líquido
Lucro líquido Lucro Líquido – Anual (R$ milhões) CAGR: 36,4% 83 76 70 48 24 Lucro Líquido – Trimestral (R$ milhões) 28 25 25 23 22 2002 2003 2004 2005 2006 19 20 18 10 9 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 22
Slide 23: Finame fabricante e financiamentos
Finame fabricante e financiamentos Mecanismo Simplificado Endividamento – 2T07 791,8 Financiamento Net Cash Parcelas R$282,2 Milhões Agente Cliente 284,4 Financeiro 509,6 Parcelas 54,9 Parcelas Financiamento 67,4 Entrega do Garantia 1 Produto BNDES 452,5 442,2 Máquina Ativo Passivo Valores a receber
Slide 24: Capex e Endividamento
Capex e Endividamento 120,0 100,0 Capex (R$ milhões) Endividamento (R$ milhões) 51,5 67,3 58,5 29,5 30,2 29,6 26,8 17,3 13,9 20,4 12,5 7,8 8,4 2002 2003 2004 2005 2006 1S06 1S07 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 24
Slide 25: Romi vs Ibovespa
Mercado de capitais DIVISÃO Romi vs Ibovespa (Base em 30/06/2007) ROMI3: 140% Ibovespa: 45% dez-05 mar-06 jun-06 set-06 dez-06 mar-07 jun-07 25
Slide 26: Perspectivas
Perspectivas Perspectivas Receita Operacional Líquida Investimentos Margens Outros 26
Romi — IV Encontro Unibanco de Empresas Small & Mid Caps 2007 on 6ix