Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL

Koc Holding A.s — Investor Presentation (June 2019)

13 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, June 2019

1. Slide 1: Koç Holding: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi

   Koç Holding TÜRKİYE’NİN LİDER HOLDİNG ŞİRKETİ

2. Slide 2: Genel Bakış

   Genel Bakış Türkiye’nin Lideri, Global Bir Oyuncu Kombine Gelirler / GSYH %8  Cirosu, ihracatı, Borsa İstanbul’daki payı ve yarattığı istihdam ile Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu  Fortune Global 500 listesindeki tek Türk şirket Toplam İhracat / Türkiye İhracatı %10 Borsa İstanbul’da Topla

3. Slide 3: Kilometre Taşları

   Kilometre Taşları Bugün Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu 2016 Mustafa V. Koç’un ani vefatının ardından, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenir 2010’lar Büyük yatırımlar devreye girer 2006-08 Dev satınalmalar (Tüpraş ve Yapı Kredi) ve proaktif şirket satışları 2006 Koç Holding B

4. Slide 4: Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı

   Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı GLOBAL STANDARTLARDA KURUMSAL YÖNETİM  Koç Holding’in hissedar yapısına istikrar sağlayan Aile yönetim Koç Ailesi ve yatırım aracı (Temel Ticaret) Üyeleri 20.64%  Koç Holding’i sürdürülebilir kılan ana faktörlerden biri de Temel Ticaret 43.65% 1 Ko

5. Slide 5: Stratejik İş Kollarında Lider Pozisyonlar

   Stratejik İş Kollarında Lider Pozisyonlar Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Sektörler Automotive Başlıca Şirketler Başlıca Şirketler Başlıca Şirketler Başlıca Şirketler Başlıca Şirketler Tüpraş1 / Aygaz1 Ford Otosan1 / Tofaş1 / Arçelik1 Yapı Kredi Bankası1 / Gıda: Tat Gıda1 / Perakende:

6. Slide 6: Portföy Yapısı (I/II)

   Portföy Yapısı (I/II) Sektörel Çeşitlilik Pay: Temettü Net Kâr Net Aktif Değer Otomotiv (Binek Oto ve %28 %21 %24 Ticari Araç Üretimi) Otomotiv (Diğer) %5 %9 %10 Rafinaj %50 %27 %26 Çeşitlendirilmiş portföy yapısı sektörel LPG ve Akaryakıt %7 %2 %5 dalgalanmalara karşı direnç sağlamakta ve Dağıtımı

7. Slide 7: Portföy Yapısı (II/II)

   Portföy Yapısı (II/II) Coğrafi Çeşitlilik Yurt Dışı Gelirler / Toplam Gelirler (Kombine) Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı (Kombine-2018) ~%55 Tüpraş dâhil, kombine satışların yaklaşık %55’i (36 milyar $) döviz cinsinden veya dövize endekslidir 30% 31% 29% 29% 22% 1.2 milyar$ 15.1 milyar$ 1.8 m

8. Slide 8: Disiplinli Yaklaşım

   Disiplinli Yaklaşım 2.7 milyar$1 brüt nakit → %78’i $, %22’si TL Net Nakit 2.25 milyar$ borç Pozisyonu (Solo) +418 milyon$ 1 net nakit (+626 mn$ YKB AT1 dahil) Fonlama 2.25 milyar$ tutarında 3 eurobond, başka borç (Solo) bulunmamaktadır Dalgalanmalara karşısında sürdürülebilir performans sağlamak iç

9. Slide 9: Yatırım Stratejisi

   Yatırım Stratejisi Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Türkiye Global son 5 yılda Lider pozisyonları Mevcut ve/veya ~37 milyar TL Mevcut konsolide etme & benzer iş kollarında İşler etkinliği artırma büyüme 9.0 7.6 7.3 6.9 6.2 Potansiyel Yeni Fırsat sunan işler / fırsatlardan İşler ortaklıklar yararlanma

10. Slide 10: İstikrarlı Performans

    İstikrarlı Performans 11.1% 8.5% 8.5% 7.4% Türkiye Ekonomisi 5.2% 6.1% 4.8% 3.2% 2.6% Büyüme Oranı (GSYH) -4.7% +13% +42% 5.5 4.9 3.6 3.5 Holding Konsolide 2.7 2.7 2.1 2.3 Net Kâr 1.4 1.7 (milyar TL) 2,692 1 ~2x 2,337 Holding Temettü 1,238 1,291 Geliri 893 740 907 592 667 (milyon TL) 189 329 2009 20

11. Slide 11: Topluma Katkıda Öncülük

    Topluma Katkıda Öncülük Vehbi Koç Vakfı: 1969 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan Türkiye’nin ilk özel vakfı  Amaç: Eğitim, sağlık ve kültür alanında sürdürülebilir ve tekrarlanabilir projeler ve programlar yaratarak topluma fayda sağlama  Toplam varlıklar: 5.2 milyar TL1 Eğitim Sağlık Kültür  S

12. Slide 12: Kalkınmayı Destekleyen Girişimler

    Kalkınmayı Destekleyen Girişimler Projelerimizin ortak noktaları; şirketlerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimiz aracılığıyla oluşan birlik, sinerji ve liderliktir Ülkem İçin Meslek Lisesi Memleket Meselesi 2006 yılından bu yana: 2006 yılından bu yana:  7 adet 'Ülkem İçin' ormanında 1 milyondan fazla

13. Slide 13: Hissedar Yapıları

    Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 64.3%1 Halka Açık: 26.5% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2.0% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Tat Gıda EYAŞ: 51% KH: 38% Yapı Kredi Bankası KH: 41% KFS: 81.9% KH: 44% Halka Açık: 49% Ford: 41% Diğer Koç: 17%

Koç Holding — Investor Presentation (June 2019) on 6ix