Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q3 2009 Earnings Presentation
50 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Oct 30, 2009
Slide 1: 2009年12月期 第3四半期 決算説明会
2009年12月期 第3四半期 決算説明会 2009年10月30日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ ＩＲ部 TEL 092-641-8590 FAX 092-632-4304 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ shigeki-okamoto@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第3四半期 決算概要 Ⅱ．通期計画／第4四半期計画 Ⅲ．次年度に向けて 【参考】 ブランド別・チャネル別 構成比 パッケージ別 販売数量 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー ¾販売数量 ： ・第3四半期 … 計画比△4.6％、前年比△4.4％ 【販売数量減の主要因】 →最大の需要期の夏季において天候不良だったことや、 景気停滞による消費低迷の影響により、市場全体が伸び悩み、 第3四半期 当社の販売数量も前年、計画を下回った。 決算概要 ¾業 績 ： ・販売数量の計画未達や、市場価格低下の影響により、営業利益は 計画を下回った。 ※計画比は5月1日発表の計画との比較 第4四半期 【業績予想】 計画 ・第4四半期および通期の業績を、従来予想から下方修正する。 ・ ¾ 売上高（通期） ： 3,741億円 通期計画 ¾ 営業利益（通期） ： 20億円 次年
Slide 4: Ⅰ．第3四半期 決算概要
Ⅰ．第3四半期 決算概要 3
Slide 5: 第3四半期決算（7－9月） － 販売数量
第3四半期決算（7－9月） － 販売数量 2009年 計画比※1 前年比 ※２ （単位：千ケース、％ ） 第3四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 53,454 △2,564 △4.6 △2,438 △4.4 ※1 ： 計画は7月31日発表の数値。 ※2 ： 2008年の販売数量は、2009年ベース（食品を除く）に変更。また換算値に変更があり、前年に遡って訂正。 販売数量 月別の推移 （前年比） 4 （％ ） +0.3 0 トータル △4 △2.4 △8 ベンディング △8.0 △7.6 △ 12 △10.2 △ 16 △ 20 △18.0 1月 2月 3月 4月 5月 6
Slide 6: 第3四半期決算 － ブランド別 販売数量
第3四半期決算（7－9月） － ブランド別 販売数量 第3四半期 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 4,001 △438 △ 9.9 △257 △ 6.0 コカ・コーラゼロ 1,764 △487 △ 21.6 +316 +21.8 ビ ファンタ ッ 3,092 △268 △ 8.0 △83 △ 2.6 ジョージア 9,839 +89 +0.9 +186 +1.9 グ ６ 爽健美茶 4,453 △150 △ 3.3 △427 △ 8.7 アクエリアス 7,398 △1,031 △ 12.2 △1,025 △ 12.2 ※1 ： 計画
Slide 7: ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド コカ・コーラゼロ
ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド 「コカ・コーラゼロ」 ■ 「ゼロカロリー」への消費者嗜好のシフトを背景に、コカ・コーラゼロの売上は好調に推移。 コカ・コーラレッドと合わせた売上は、一昨年から伸張を続けている。 ¾ コカ・コーラゼロ ： 前年比 ＋21.8％ ¾ コカ・コーラゼロ＋コカ・コーラレッド ： 前年比 ＋1.0％ 「コカ・コーラゼロ」・「コカ・コーラレッド」の販売実績の推移 （前年比） ％ （単位：千ケース ） +1 . 0 5,706 5,765 コカ・コーラゼロ 対2008年 ＋21.8％ 対2007年 ＋184.1％ 4,522 コカ・コーラレッド 対2008年 △6.0
Slide 8: ブランド別の状況 － 新製品 い・ろ・は・す
ブランド別の状況 － 新製品 「い・ろ・は・す」 ■5月18日の発売以来、セールスは順調に拡大 ■特にコンビニエンスストアで売上が伸張 ミネラルウォーター ＣＶＳ マーケットシェアの推移 （対前年増減） 25 （単位： ポイント ） +21.2 20 +15.9 15 5月18日 「い・ろ・は・す」発売 +16.8 +17.9 10 5 +0.9 +1.4 +1.2 +0.9 +4.5 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 （出典：インテージ） 7
Slide 9: 第3四半期決算 － チャネル別 販売数量
第3四半期決算（7－9月） － チャネル別 販売数量 第3四半期 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※3 16,516 △441 △2.6 +615 +3.9 コンビニエンスストア 5,332 △221 △4.0 △116 △2.1 チェーンストア 計 21,848 △662 △2.9 +500 +2.3 ベンディング 16,621 △1,442 △8.0 △2,152 △11.5 ※1 計画は7月31日発表の数値。 リテール 4,114 △114 △2.7 △380 △8.4 ※2 2008年の販売数量は、2009年 ベー
Slide 10: チャネル別の状況 － スーパーマーケットの市場シェア
チャネル別の状況 － スーパーマーケットの市場シェア ■2008年第１四半期以降、スーパーマーケットでの市場シェアは順調に拡大 スーパーマーケット 市場シェア （対前年増減） （単位： ポイント ） +1.5 +1.6 +1.3 +0.7 +0.4 +0.1 +0.2 0 2008年Q1 Q2 Q3 Q4 2009年Q1 Q2 Q3 （出典：インテージ） 9
Slide 11: チャネル別の状況 － ベンディング（業態別）
チャネル別の状況 － ベンディング（業態別） ■業態別自動販売機の販売状況 （ＶＰＭ前年比） ¾7月は、昨年猛暑の反動に加え、天候不良（低温・多雨）の影響を受け、アウトドアを中心に セールスが大きく落ち込んだ。 ¾厳しい雇用環境や消費者の節約志向の影響により、職域での販売は依然として低調。 特に9月は、シルバーウィークによる稼働日減少の影響も受けた。 前年比 （％) 業態 7月 8月 9月 1～9月累計 職域（オフィス等） △17.3 △8.3 △9.1 △7.8 職域（工場 等） △24.0 △15.1 △15.7 △15.6 大規模小売店 △22.1 △10.5 △8.5 △10.1 交通
Slide 12: チャネル総括 － 営業の変革
チャネル総括 － 営業の変革（第3四半期の活動結果） 第3四半期の活動 実績・評価 第3四半期売上：対前年＋2.3％ カスタマーセグメンテーション →重点カスタマーでの売上が全体を牽引 に基づく投資の傾斜配分の -Goldカスタマー ＋7.6％ 継続 -Silver カスタマー ＋13.1％ チェーンストア -Bronzeカスタマー △0.3％ カスタマー個々特徴を捉えた 収益性改善策の実施 カスタマー別ＰＬおよび収益改善計画を策定し、収 益改善への取り組みに着手。 業態セグメンテーションに基 第3四半期売上：対前年△11.5％ づく売上活性化策の継続 →7月は対前年△18％と売上が低迷
Slide 13: チャネル別・パッケージ別販売数量
第3四半期決算（7－9月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 ■チェーンストア （単位：千ケース、％） ※1 2009年 計画比 前年比※2 第3四半期 増減 増減率 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 10,820 △98 △0.9 +87 +0.8 小型PET （～1.0L） 6,203 △488 △7.3 +225 +3.8 缶 4,334 +81 +1.9 +313 +7.8 その他 492 △157 △24.2 △126 △20.4 合 計 21,848 △662 △2.9 +500 +2.3 ■ベンディング （単位：千ケース、％） ※1 ※2 2009年 計画比 前
Slide 14: SCMの状況
ＳＣＭの状況 第3四半期 活動 営業機能と 営業とSCMとの連携強化による供給体制の強化 SCM機能の →営業とのコミュニケーション強化 連携強化 →CCWの意思を反映できるCCJCとの新商品導入体制への取り組み エリア内自製率の更なる向上による供給体制の強化 ・・・自製率90％超 →西日本ボトラー社との協働強化 CCWグループ →エリア内パッカー有効活用 中心の →明石工場新ラインの本稼働開始 西日本需給体制 大山工場 隣接倉庫の拡張 （10月より稼動開始） ・・・輸送費、在庫保管費用の削減 13
Slide 15: 第3四半期決算（7-9月）
第3四半期決算（7-9月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 計画比 2008年 前年比 ※1 第3四半期 第3四半期 計画 実績 増減 増減率 実績※2 増減 増減率 販売数量 53,454 56,018 △2,564 △4.6 55,892 △2,438 △4.4 売上高 107,033 115,500 △8,466 △7.3 114,632 △7,598 △6.6 売上総利益 46,227 52,400 △6,173 △11.8 47,517 △1,289 △2.7 営業利益 2,916 7,700 △4,784 △62.1 6,562 △3,646 △55.6 経常利益 2
Slide 16: 増減要因（計画との比較）
第3四半期決算（7-9月） － 増減要因（計画との比較） 2009年 （単位：億円） ※ 計画 増減 第3四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・販売数量減少の影響 △68.2 売上高 1,155 1,070 △84 ・他ボトラー販売 △16.3 ・販売数量減少の影響 △54.5 売上総利益 524 462 △61 ・他ボトラー販売 △6.5 販管費の増減 ・販売手数料の減 +8.1 営業利益 77 29 △47 ・人件費の減 +4.7 ・輸送費の減 +1.5 ・広告宣伝費・販売促進費の減 +1.1 経常利益 78 26 △51 ・特別損失の増減 （固定資産の減損 他） △61.0 当期純利益
Slide 17: 営業利益減少の要因（計画との比較）
第3四半期決算（7-9月） － 営業利益減少の要因（計画との比較） ベンディング販売数量 （単位：億円） △1,442千ケース 他 販売数量の 減少に伴う 限界利益の 減少 △24 値引きの 増加 △10 製造数量の 77 減少に伴う 原価の増 輸送費の減 商品廃棄 固定費の削減 △14 ＋2 △3 ＋1 人件費 販売促進費 他 29 計画※ 2009年 第3四半期 実績 ※計画は5月1日発表の数値 16
Slide 18: 増減要因（前年との比較）
第3四半期決算（7-9月） － 増減要因（前年との比較） 2008年 2009年 （単位：億円） 増減 第3四半期 実績 第3四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・SCM体制の変更による影響 △77.2 ・販売数量減少の影響 △79.7 売上高 1,146 1,070 △75 ・他ボトラー販売 +78.5 ・子会社取得および売却による影響 +2.4 ・SCM体制の変更による影響 +35.6 ・販売数量減少の影響 △55.5 売上総利益 475 462 △12 ・他ボトラー販売 +6.4 ・子会社取得および売却による影響 +0.5 販管費の増減 ・SCM体制の変更による影響 △35.6 営業利益
Slide 19: 営業利益減少の要因（前年との比較）
第3四半期決算（7-9月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） （単位：億円） ベンディング販売数量 △2,152千ケース 他 販売数量の 減少に伴う 限界利益の 減少 △30 受託収入 人件費 他 の減 他 65 値引き の増加 原価の減 △3 商品廃棄 △10 ＋7 △3 固定費の 退職給付 費用の増加 削減 等 △6 ＋9 29 前年 実績 2009年 第3四半期 実績 18
Slide 20: 第3四半期累計決算（1-9月）
第3四半期累計決算（1-9月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 計画比 2008年 前年比 第3四半期 ※1 第3四半期 計画 累計 実績 増減 増減率 累計 実績※2 増減 増減率 販売数量 138,251 140,815 △2,564 △1.8 142,554 △4,303 △3.0 売上高 284,221 293,700 △9,478 △3.2 303,202 △18,980 △6.3 売上総利益 125,192 131,800 △6,607 △5.0 126,916 △1,723 △1.4 営業利益 1,569 5,500 △3,930 △71.5 9,705 △8,13
Slide 21: Ⅱ．通期／第４四半期 計画
Ⅱ．通期／第４四半期 計画 20
Slide 22: 通期計画（1-12月） 販売数量計画／業績予想
通期計画（1-12月） 販売数量計画／業績予想 第3四半期の業績を踏まえ、第4四半期・通期の業績予想を修正する。 （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 2008年 前年比 通期 計画 通期 実績 増減 増減率 販 売 数 量 180,377 186,409 △6,033 △3.2 売 上 高 374,100 395,556 △21,456 △5.4 売 上 総 利 益 165,600 163,931 +1,669 +1.0 営 業 利 益 2,000 10,521 △8,521 △81.0 経 常 利 益 2,100 11,048 △8,948 △81.0 当 期 純 利 益 △10,
Slide 23: 通期計画 － 特別損失の計上
通期計画（1-12月） ー 特別損失の計上 （単位：億円） 第3四半期 第4四半期 通期 累計 固定資産の減損※ 60 ー 60 移籍一時金・早期退職支援金 ー 45 45 販売機器転倒対策費用 7 20 27 グループ再編費用 等 18 15 33 合計 85 80 166 ※固定資産の減損・・・ 経営統合による効率化の推進、ならびに経営環境の激変に伴って、 次年度以降の経営の健全化を図るため、売却などの処分が方向づけられた 資産につき、減損損失を計上。 22
Slide 24: 通期決算 － 営業利益減少の要因
通期決算（1-12月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） ベンディング販売数量 （単位：億円） △4,194千ケース 他 販売数量の 減少に伴う 限界利益の 減少 △62 105 人件費 他 値引き 人件費 他 の増加 受託収入 SCM新体制 の減 他 △25 移行時の 原価 固定費の 影響 の減 △7 営業部門 退職給付 削減 商品廃棄 費用の増 △3 ＋10 固定費の 貢献利益 原価 等 △6 △5 削減 等 の減少 △20 の減 ＋9 20 退職給付 ＋29 ＋14 費用の増 △18 2008年 2009年 通期 実績 通期 計画 1～9月累計 実績 第4四半期 計画 23
Slide 25: 第4四半期 販売数量計画／業績予想
第4四半期（10-12月） 販売数量計画／業績予想 （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 2008年 前年比 第4四半期 計画 第4四半期 実績 増減 増減率 販 売 数 量 42,126 43,855 △1,729 △3.9 売 上 高 89,900 92,353 △2,453 △2.7 売 上 総 利 益 40,400 37,014 +3,386 +9.1 営 業 利 益 500 815 △315 △38.7 経 常 利 益 600 467 +133 +28.5 当 期 純 利 益 △4,400 △ 3,326 △1,074 - ※ 2008年の販売数量は、2009年ベース（食品を
Slide 26: 第4四半期計画 － 増減要因（前年との比較）
第4四半期計画（10-12月） － 増減要因（前年との比較） 2008年 2009年 前年比 （単位：百万円、％） 第4四半期 第4四半期 増減 増減率 売上高 92,353 89,900 △2,453 △2.7 飲料 86,772 89,900 +3,128 +3.6 テリトリー内 (85,544) (81,462) (△4,082) (△4.8) テリトリー外 (1,228) (8,438) (+7,210) (+587.1) 受託製造・受託物流 5,581 △5,581 △100.0 売上原価 55,338 49,500 △5,838 △10.5 飲料 49,793 49,935 +14
Slide 27: 第4四半期計画 － 販売数量
第4四半期計画（10－12月） － 販売数量 ブランド別販売計画 チャネル別販売計画 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％ ） 前年比 ※1 第4四半期 前年比※1 第4四半期 計画 計画 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,005 +138 +4.8 スーパーマーケット ※2 9,935 +456 +4.8 コカ・コーラゼロ 1,388 +455 +48.7 コンビニエンスストア 4,742 △77 △1.6 ビ ファンタ ッ 1,848 △53 △ 2.8 チェーンストア 計 14,678 +379 +2.6 ジョージア 11,554 +148 +1.3 グ ベンディン
Slide 28: 第4四半期計画 － チャネル別・パッケージ別販売数量
第4四半期計画（10－12月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 ■チェーンストア 2009年 前年比※ 第4四半期 計画 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 6,330 +171 +2.8 小型PET （～1.0L） 4,608 +319 +7.4 缶 3,569 +4 +0.1 その他 170 △116 △40.4 合 計 14,678 +379 +2.6 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 2009年 前年比※ 第4四半期 計画 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 33 △20 △38.2 小型PET （～1.0L） 3,498 +150 +4.5 缶 9
Slide 29: 第4四半期 営業活動のポイント
第4四半期 営業活動のポイント 来年度を見据えた 営業体制への変革 第4四半期 活動のポイント カスタマーセグメンテーションに基づく投資の 傾斜配分の継続 －Goldカスタマー ＋8.8％ アカウント別収益性改善の チェーンストア －Silverカスタマー ＋8.8％ 取り組みと連動した組織への －Bronzeカスタマー ＋2.2％ 変更／機能の集約 ジョージアと高収益パッケージ（500PET）拡大 VPMアップ 中国・九州エリアに商流専門 →気温動向を踏まえたHOTコラムの展開 支店を編成し、営業に特化で →ジョージア新商品投入/新ジョージアキャンペーン きる体制へ（商物分離） ベンディング
Slide 30: ブランド戦略 － ジョージア
ブランド戦略 ー ジョージア ブランド価値の向上・強化 コアの強化 ・・・「ヨーロピアン微糖 ”じっくり深煎り”」リニューアル ・・・「ヴィンテージ バリスタチャンピオンブレンド」投入 ロイヤリティの強化 ・・・新キャンペーン「ようこそジョージアへ」 ・・・ロイヤリティプログラム 「秋冬全国プロモーション」 ロイヤリティプログラム 新しい飲用場面の提案 ・・・「ご褒美ブレイク」投入 新キャンペーン 29
Slide 31: ベンディングビジネス 業務提携・M&A
ベンディングビジネス 自動販売機オペレーターとの業務提携・Ｍ＆Ａ アペックス社との業務提携 ウェックス社の買収 日 程 2010年3月 （予定） 2009年9月30日 会社概要 アペックス社： ウェックス社： 自動販売機オペレーター 自動販売機オペレーター 保有自動販売機 約26,000台 約3,300台 （当社エリア） アペックス社が西日本エリアを運営 ウェックス社およびエムズ社（ウェック スキーム する子会社を会社分割により設立、 ス社の資産管理会社）の株式を取得 その新会社に当社が出資。 することにより、ウェックス社を子会 社化。 ・コーポレート商品の拡販 ・関西エリアの中心部マーケット
Slide 32: ベンディングビジネスの拡大戦略
ベンディングビジネスの拡大戦略 インドアマーケット戦略 アウトドアマーケット戦略 コ 自 共 自 カ オ z販機関連コストの低減 zップ自動販売機オペレーションの効率化 zカ・コーラ製品の販売拡大 z同調達 z動販売機関連コスト低減 zペレーターとの提携・買収による売上拡大 コカ・コーラウエストグループ 270,000台 競合 ウェックス社 3,300台 アペックス社 26,000台 31
Slide 33: Ⅲ．次年度に向けて
Ⅲ．次年度に向けて 32
Slide 34: コカ・コーラウエストグループの機能統合
コカ・コーラウエストグループの機能統合 製造機能の統合 物流機能の統合 （2008年） （2007年） コカ・コーラウエスト コカ・コーラウエスト プロダクツ㈱ ロジスティクス㈱ 持株会社・事業会社の統合 （2009年） コカ・コーラウエスト㈱ 販売機器サービス 機能の統合 販売機能会社の再編 （2008年） （2010年） コカ・コーラウエストジャパンセールス社 コカ・コーラウエスト 西日本ビバレッジ社 販売機器サービス㈱ 関西ビバレッジサービス社 33
Slide 35: 次年度計画策定にあたってのポイント
次年度に向けて 次年度計画策定にあたってのポイント 営業体制のスリム化 本社管理部門のスリム化 要員の見直し／人事制度の見直し ＳＣＭ体制の再構築 ⇒設備の見直し・更新 ⇒保管コスト・輸送コストの削減 将来の売上と利益拡大に向けた強固な経営基盤の確立 34
Slide 36: ［参 考］
［参 考］ 35
Slide 37: 第3四半期 － ブランド別・チャネル別構成比
第3四半期（7-9月） － ブランド別・チャネル別構成比 2008年 第3四半期 2009年 第3四半期 100％ その他 34％ 36％ 33％ 35％ 42％ 44％ ブランド アクエリアス 爽健美茶 14％ 11％ 13％ 11％ 15％ 8％ 9％ ジョージア 9％ 14％ 9％ 9％ 8％ ファンタ 29％ 26％ 28％ 29％ 17％ 18％ コカ・コーラゼロ 6％ 6％ 6％ 6％ 6％ 6％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ コカ・コーラ 8％ 8％ 7％ 7％ 8％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 5％ 5％ 4％ 6％ その他
Slide 38: 第3四半期累計 － ブランド別・チャネル別構成比
第3四半期累計（1-9月） － ブランド別・チャネル別構成比 2008年 第3四半期累計 2009年 第3四半期累計 100％ その他 34％ 36％ 33％ 33％ 45％ 44％ ブランド アクエリアス 爽健美茶 10％ 8％ 10％ 9％ 8％ 7％ 8％ 8％ ジョージア 11％ 11％ 8％ 8％ ファンタ 33％ 35％ 33％ 35％ 22％ 22％ コカ・コーラゼロ 5％ 2％ 6％ 5％ 2％ 5％ 6％ 5％ 2％ 3％ 3％ 3％ コカ・コーラ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 4％ 5％ 4％ 12
Slide 39: 第3四半期累計 － ブランド別 販売数量
第3四半期累計（1－9月） － ブランド別 販売数量 2009年 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 第3四半期累計 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 10,036 △438 △4.2 +99 +1.0 コカ・コーラゼロ 4,333 △487 △10.1 +1,235 +39.9 ビ ファンタ ッ 7,321 △268 △3.5 △35 △0.5 ジョージア 30,064 +89 +0.3 △738 △2.4 グ ６ 爽健美茶 10,516 △150 △1.4 △640 △5.7 アクエリアス 14,979 △1,031 △6.4 △1,197 △7.4 小 計 77,2
Slide 40: 第3四半期累計 － チャネル別 販売数量
第3四半期累計（1－9月） － チャネル別 販売数量 2009年 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 第3四半期累計 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※3 38,016 △441 △1.1 +2,248 +6.3 コンビニエンスストア 14,161 △221 △1.5 △124 △0.9 チェーンストア 計 52,177 △662 △1.3 +2,123 +4.2 ベンディング 46,204 △1,442 △3.0 △4,194 △8.3 リテール 10,367 △114 △1.1 △1,025 △9.0 フードサービス 13,573 △167 △1.2 △361
Slide 41: 第3四半期 － パッケージ別 販売数量
第3四半期（7-9月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2009年 第3四半期 計画比※1 前年比※2 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 585 +44 +8.2 △5 △0.8 1,000ml 以下 12,540 △845 △6.3 △273 △2.1 PET 1,001ml 以上 11,693 △258 △2.2 +40 +0.3 計 24,233 △1,104 △4.4 △232 △0.9 缶（ボトル缶含む） 16,069 △1,151 △6.7 △1,329 △7.6 その他 1,766 △40 △2.2 △200 △10.2 シロップ、パウダー、食品 10
Slide 42: 第3四半期累計 － パッケージ別 販売数量
第3四半期累計（1-9月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2009年 第3四半期累計 計画比※1 前年比※2 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 1,512 +44 +3.0 △22 △1.4 1,000ml 以下 30,239 △845 △2.7 △622 △2.0 PET 1,001ml 以上 26,792 △258 △1.0 +1,120 +4.4 計 57,031 △1,104 △1.9 +498 +0.9 缶（ボトル缶含む） 44,723 △1,151 △2.5 △3,041 △6.4 その他 4,630 △40 △0.9 △373 △7.5 シロップ、パ
Slide 43: 第3四半期累計 － チャネル別・パッケージ別販売数量
第3四半期累計（1-9月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 ■チェーンストア （単位：千ケース、％） ※1 2009年 計画比 前年比※2 第3四半期累計 増減 増減率 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 24,521 △98 △0.4 +1,165 +5.0 小型PET （～1.0L） 15,004 △488 △3.2 +692 +4.8 缶 11,541 +81 +0.7 +344 +3.1 その他 1,111 △157 △12.4 △78 △6.6 合 計 52,177 △662 △1.3 +2,123 +4.2 ■ベンディング （単位：千ケース、％） ※1 2009年
Slide 44: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） （単位： ％、ポイント ） 100％ その他 39.9% 39.1% 41.8% 40.9% 41.8% D社 ＋0.4 5.5% ＋0.2 5.7% △0.3 6.1% △0.1 5.8% ±0.0 5.7% 6.8% ＋0.5 6.6% ＋0.4 6.5% C社 6.5% ＋0.6 ＋0.3 6.6% ＋0.1 8.8% △0.2 8.6% △0.2 8.7% △0.3 8.0% B社 8.4% ＋0.5 △0.4 A社 15.1% 16.2% ＋1.2 16.9% ＋1.4 16.3% ＋0.8 15.4% ＋0.3 ＋0.6 ＣＣＷ 2
Slide 45: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2009年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 374,100 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 16,056 10,521 2,000 経常利益 12,510 15,889 18
Slide 46: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （百万円） （％） （百万円） （％） 20,000 営業利益（百万円） 10 16,860 純資産（百万円） 90 営業利益率（％） 16,056 自己資本比率（％） 250,463 254,025 234,521 8 300,000 15,000 11,830 12,321 250,000 6.7 10,521 6 173,608 85 200,000 167,036 10,000 3.9 82.1 80.5 84.4 83.2 4.8 2.7 4 150,000 3.8 100,000 80 5,000 80.6 2 5
Slide 47: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は議決権比率 （2009年9月現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ コカ・コーラ （3.9％） ナショナル （25.0％） ウエスト㈱ ビバレッジ㈱ (CCNBC） （ＣＣＷ） ① ㈱コカ・コーラ 東京研究 ⑥ （20.0％） ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） コカ・コーラ 南九州コカ・コーラ （TCCC） ④ ビジネスサービス㈱ （15.0％） ボトリング㈱ （CCBSC) ② ⑦ コカ・コーラ セントラルジャパン㈱ コカ・コーラ 日本 カスタマー （CCC
Slide 48: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW) ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社 (CCNBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本のコカ・コーラシステムにおける全国サプライチェーンマ 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ ネージメント（SCM）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパニー トラー「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕 および全ボトラー社の共同出資により2003年4月に設立、 生。 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資 2
Slide 49: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 当社が直接設置し､管理
Slide 50: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 49