Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · TSE:8306

Mitsubishi UFJ Financial — Investor Presentation (September 2007)

17 slides from Mitsubishi UFJ Financial's investor presentation, Sep 28, 2007

  1. Slide 1: MUFGのコンシューマーファイナンス戦略

    MUFGのコンシューマーファイナンス戦略 2007年9月28日 三菱UFJフィナンシャル･グループ 0

  2. Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項

    本書には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）およびそ のグループ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の 将来に関する記述が含まれています。これらは、当社が現在入手している情報に基づく、 本書の作成時点における予測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のた めには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述または前提（仮定）は主観 的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性が あります。このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これら に関する追加情報について

  3. Slide 3: 目次

    目 次 1. MUFGのリテールビジネス概観 2. コンシューマーファイナンス市場の動向 3. 今回の発表 （1） 今回発表の要点 （2） ジャックス及び個品割賦事業へのインプリケーション （3） 三菱UFJニコスへのインプリケーション （4） 一気に攻めに転じるための抜本的対応 （5） クレジットカード事業は 銀・信・証と並ぶ中核事業へ 4. MUFGコンシューマーファイナンスのフォーメーション 5. MUFGクレジットカード事業の概観と強み （1） 本体発行カード （2） シェア極大化と機能集中等によるコスト競争力 （3） MUFGクレジットカード事業の概観と強み（まとめ） 6. MUFG

  4. Slide 4: 1. MUFGのリテールビジネス概観

    1. MUFGのリテールビジネス概観 —総預り資産 07/7末90兆円 —コンシューマーファイナンス —ローン （前年同期比+4兆円） □住宅ローン06年度実行額2.6兆円 ¾銀行単体 □住宅ローン07/6末残17兆円 ¾個人預金 □総合カードの会員は着実に増加(07/8末1.7百万枚) 証券化を除けば、前年同期比+0.1兆円 □安定的に増加 □個人向けローンの新商品リリース予定 □7大疾病 約1年で1兆円突破 ： 07/6末残62兆円、前年同期比+1.3兆円 □ローン推進室集約による効率化 （統合時189拠点→132拠点） ¾銀行連結（三菱UFJニコス） □本邦最大のカード会社 ¾運用商品

  5. Slide 5: 2. コンシューマーファイナンス市場の動向

    2．コンシューマーファイナンス市場の動向 z クレジットカード市場は本格的・飛躍的な成長を開始する見込み ① 新たな決済分野と新たなチャネルをテコに拡大 ② 超過需要シフトによるリボ拡大で収益性も向上 z 公共料金、税金、保険料、年金、医療費等の支払機会増加→銀行型の金融機関のチャンス大 z 過去の負担小（過払返還、既存金利引下げ）、コンプラ面が確りしていることが競争上極めて重要 市場規模 成長性 銀行型金融機関にチャンス大 (取扱高注) z 過払利息返還負担なし ショッピング ショッピング z コスト競争力（非単品営業） 決済 ク z 口座振替からカード決済へ移行 クレ z 顧客情報、マーケ

  6. Slide 6: 3-(1) 今回発表の要点

    3-(1) 今回発表の要点 ¾ 三菱UFJニコス／ジャックス間の事業再編 ⇒ジャックス・三菱UFJニコス両社の収益・ コスト構造を転換し、競争力を一気に強化 ¾ 三菱UFJニコス：一気に攻めに転じるための 抜本的対応 ¾ クレジットカード事業は銀･信･証と並ぶ 中核事業へ 5

  7. Slide 7: 3-(2) ジャックス及び個品割賦事業へのインプリケーション

    3-(2) ジャックス及び個品割賦事業へのインプリケーション 現状の ジャックスにとってのメリット・強み 三菱UFJニコス ジャックスに 承継 1. 個品割賦事業の統合効果大 個品割賦事業 9 三菱UFJニコスでコスト構造を合理 営業 営業 化後、事業を承継 ⇒ コストシナジー主体に80億円程 ≪ジャックス≫ 度の効果あり 統合効果、合理 9 量・質兼ね備えた信販トップ企業へ 化効果等を勘案、 拠点 真に必要な拠点・ 2. ジャックスは過去の過払い利息返還が殆 ≪三菱UFJニコス≫ ・要員等 要員等を承継 ど無く、貸出金利引下げも完了しており、 個品割賦事業の 拠点・ 効率性も含めて 譲渡によ

  8. Slide 8: 3-(3) 三菱UFJニコスへのインプリケーション①

    3-(3) 三菱UFJニコスへのインプリケーション① 三菱UFJニコスにとってのメリット・強み 現状の 三菱UFJニコス ジャックスに 1. 個品割賦事業をジャックスへ承継することを 承継 個品割賦事業 契機にコスト構造は飛躍的に改善 9 クレジットカード事業に特化することで、 拠点・人員を大幅に削減 営業 営業 9 現行中期計画で予定の不採算提携 ≪ジャックス≫ カードの見直し等も順調に進捗中 統合効果、合理 2. ジャックスのクレジットカードのプロセシング 化効果等を勘案、 受託等による協働効果も期待 拠点 真に必要な拠点・ ≪三菱UFJニコス≫ ・要員等 要員等を承継 3. クレジットカ

  9. Slide 9: 3-(4) インプリケーション②一気に攻めに転じるための抜本的対応

    3-(4) インプリケーション②一気に攻めに転じるための抜本的対応 環境変化対応 環境変化対応 構造改革対応 構造改革対応 利息返還引当金 ジャックスへの個品割賦事業承継 を契機とする事業構造転換 ¾ 利息返還請求の受付件数は足下 落ち着き（第1四半期＞第2四半期） ¾ クレジットカード分野に特化した 事業運営体制の構築へ ¾ 但し、引当は、現状3割増の返還が1年 ¾ 拠点・センター統合加速（134⇒47） 継続シナリオで5年分を保守的に予想 ¾ 地方子会社6社の本体統合決定 ¾ 新規貸出金利は4月に利息制限法 範囲内へ引下げ済 ※ 既存は2年以内に対応完了見込 大幅且スピーディーな人員削減実

  10. Slide 10: 3-(5) クレジットカード事業は銀・信・証と並ぶ中核事業へ

    3-(5) クレジットカード事業は銀・信・証と並ぶ中核事業へ 現状 本件後 リテール ＭＵＦＧ ＭＵＦＧ 提携 農林中金 適用化 持分法 協議 資本・業務提携協議 銀行 信託 証券 銀行 信託 証券 カード 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJ証券 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJ証券 三菱UFJニコス 三菱東京UFJ銀行 カード 三菱UFJニコス • 今後大きな成長力が期待されるクレジットカード事業は、銀行・信託・証券に並ぶ MUFGの中核事業領域と位置づける。 • 三菱UFJニコスもMUFGが直接出資する子会社となり、ブランド・チャネル等を最大 限活用して、グループシナジーを発

  11. Slide 11: 4. MUFGコンシューマーファイナンスのフォーメーション

    4. MUFGコンシューマーファイナンスのフォーメーション z 各業態のリーディングカンパニーが結集し、拡大・多様化するお客さまのニーズに対応 z 他に先んじて、新しい時代に相応しい、コンシューマーファイナンスビジネスを一気に加速 銀行のお客さま 4,000万人 MUFG 銀行外のお客さま クレジットカード 完全子会社化 農林中央金庫／JAバンク 3,800万口座 三菱東京UFJ銀行 JAカード全面展開 業務・資本提携継続→持分法適用も視野 三菱UFJニコス ジャックス 本体発行カード 累計発行枚数 本邦最大のカード会社 カード発行枚数 約170万枚 本体発行カード 発行枚数：2,600万枚

  12. Slide 12: 5. MUFGクレジットカード事業の概観と強み

    5. MUFGクレジットカード事業の概観と強み 銀行のお客さま ポテンシャル大 銀行外のお客さま 4,000万人 MUFG 三菱東京UFJ銀行 農林中央金庫／JAバンク 3,800万口座 完全子会社化 JAカード全面展開 本体発行カード 業務・資本提携強化→持分法適用へ 累計発行枚数 約170万枚 三菱UFJニコス ジャックス 本体発行カード 本邦最大のカード会社 業務 カード発行枚数 業務サポート 発行枚数：2,600万枚 提携 900万枚 取扱高：7兆1,000億円 取扱高：9,000億円 z農中／JAﾊﾞﾝｸとの資本・業務提携 銀行型金融機関にチャンス大 9極めて大きなポテンシャル 9医

  13. Slide 13: 5-(1) MUFGクレジットカード事業の概観と強み

    5-(1) MUFGクレジットカード事業の概観と強み 本体発行カード 銀行本体発行クレジットカード ＝ グローバルスタンダード 銀行型金融機関の強み →チャンス大 9 銀行が持つ顧客基盤とネットワークを活用した営業展開 9 口座振替からカード決済へ移行の流れを捕捉 9 顧客情報を活用したマーケティングの充実 9 銀行本体の体力に起因するコスト競争力（非単品営業、資金調達コスト等） 9 銀行本体には過払利息返還の負担等もない 銀行本体発行カードの収益ポテンシャル 発行枚数 年間発行100～150万枚 ⇒発行残高5百万枚の早期達成へ 発行枚数 取扱高 約170万枚(現状） 8～9,000億円を当面

  14. Slide 14: 5-(2) シェア極大化と機能集中等によるコスト競争力

    5-(2) MUFGクレジットカード事業の概観と強み シェア極大化と機能集中等によるコスト競争力 z 市場の持つ高い成長性を踏まえ、「間口」を拡げてシェア拡大を追求（イシュアは多様） z 事務・システムは適宜機能集中を図り、コスト競争力を高める 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ 農林中央金庫 本体発行 ニコス JAバンク ジャックス (26百万会員) ＋ (9百万会員) (40百万口座) (38百万顧客) <現状1.7百万会員> <7.1兆円(除FC)> <2年後2百万会員へ> <毎年1～1.5百万人増> <8.3兆円(含FC)＞ 協働 モバイル ネット KDDI バンク イシュイング（発行・会

  15. Slide 15: 5-(3) MUFGクレジットカード事業の概観と強み（まとめ）

    5-(3) MUFGクレジットカード事業の概観と強み（まとめ） 中核の総合 環境変化 銀行本体 マーケット クレジット 機能分担 コスト構造 発行カード シェア拡大力 カード会社 強化 ‡3メガで当グ ‡個社でトップ ‡交通、医療等 ‡プロセシング、 ループのみ 会員数26百万人 今後市場拡大 加盟店業務 取扱高7.1兆円 分野に強み のMUNへの 機能集中 ‡高い成長性 ‡MUFG以外の ‡各界トップ ‡MUNとJCB 今回 巨大金融Gr プレイヤーと のシステム 抜本的 （JAバンク） 連携、発行 開発共同 対応 市場発展性大 プロジェクト ‡プロセシング、 ‡今回完全 ‡携帯チャネル 加

  16. Slide 16: 6．MUFG消費者金融事業

    6．MUFG消費者金融事業 銀行のお客さま MUFG 銀行外のお客さま 4,000万人 持分法適用会社化 モビット 業務提携を実施済 同2,400億円 （出資比率15%） 三菱東京UFJ銀行 アコム 三菱UFJニコス ジャックス 無担保ローン DCキャッシュ 残高6,000億円 ワン 無担保 同800億円 営業貸付残高 カードローン 無担保 カードローン 1兆4,000億円 残高3,200億円 残高1,200億円 新商品投入 （予定） アコムとの協働を軸にした展開 ≪環境認識≫ ☆ 三菱東京UFJ銀行／アコム連携による新商品投入予定 ¾ 改正貸金業法の影響は厳し ☆ インドネシアでの銀行買収

  17. Slide 17: 7．MUFGコンシューマーファイナンス事業の成長イメージ

    7． MUFGコンシューマーファイナンス事業の成長イメージ z 抜本的対応により当期利益影響は底打ち 06年度の影響 07年度（予想） 増減（予想） アコム▲950（15％持分） アコム+70 アコム+1,020 MUN▲345（持分） MUN ▲700～▲800 MUN▲355～▲455＋α 合計▲1,295億円 ＋α（VisaIPO等) 合計▲630～▲730億円＋α 合計＋600～700億円＋α z 08年度以降の事業成長イメージ 3年後経常利益459億円見込み MUN 中長期で1,000億円を目指す ジャックス* 経常利益5年後200億円超を目指す 当面粗利現状比+200億円見込み 銀

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