Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — BRE Bank — H1 2008 Earnings Presentation
77 slides from Mbank Sa's earnings presentation, Jul 31, 2008
Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 lipca 2008 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2008 r. Dodatkowe informacje nt
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 3
Slide 4: Podsumowanie I-II kw. 2008 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I-II kw. 2008 w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wydarzenia 1 Wyniki po prostu dobre 2 Realizacja celów biznesowych Grupy BRE na półmetku 2008 roku 3 Wykorzystanie synergii w Grupie BRE Banku – case BRE Ubezpieczenia 4 Połączenie PTE Skarbiec-Emerytura i PTE Aegon 4
Slide 5: Wysoka zyskowność działalności
Podsumowanie I-II kw. 2008 w Grupie BRE Banku Wysoka zyskowność działalności Działalność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 721,0 mln zł ROE brutto 44,1% Koszty/ Dochody (C/I) 47,5% Współczynnik wypłacalności (CAR) 9,2% Prezentowane dane finansowe – o ile nie zaznaczono inaczej - odnoszą się do G
Slide 6: Koncentracja na wzroście zyskowności działalności powtarzalnej
Podsumowanie I-II kw. 2008 w Grupie BRE Banku Koncentracja na wzroście zyskowności działalności powtarzalnej Działalność powtarzalna* Zysk brutto 516,1 mln zł ROE brutto 31,5% Koszty/ Dochody (C/I) 55,0% * tj. działalność kontynuowana i zaniechana po wyłączeniu transakcji sprzedaży PTE Skarbiec-Emer
Slide 7: Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom
Podsumowanie I-II kw. 2008 w Grupie BRE Banku Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom Dynamika kredytów brutto Wzrost akcji (w mld zł) +6,5% +6,5% kredytowej ogółem 45 +12,5% QoQ +2,5% QoQ +4,4% QoQ o 6,5% QoQ 40 35 1,9 0,5 0,1 Kredyty udzielone klientom indywidualnym 30 25 wzrosły o 12,5%
Slide 8: Powrót do pozytywnej dynamiki depozytów
Podsumowanie I-II kw. 2008 w Grupie BRE Banku Powrót do pozytywnej dynamiki depozytów Dynamika depozytów +8,2% +8,2% (w md zł) +12,0% +4,5% +54,7% Wzrost depozytów ogółem QoQ QoQ QoQ 40 o 8,2% QoQ 35 0,8 0,2 30 1,8 25 Kontynuacja wzrostu depozytów klientów 20 indywidualnych 36,4 15 33,6 (+12,0% Qo
Slide 9: Wyniki pionów biznesowych
Podsumowanie I-II kw. 2008 w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Zyskowność linii biznesowych Zysk brutto wg linii I-II kw. 2008 r. vs I-II kw. 2007 r. (w mln zł) Korporacje Bankowość Detaliczna i Rynki Finansowe (+PB) +9,0% +125,3% +37,9% 251,4 230,6 186,8 174,8 126,7 82,9 Klienci Korporacyj
Slide 10: Wyniki spółek strategicznych
Podsumowanie I-II kw. 2008 r. w Grupie BRE Banku Wyniki spółek strategicznych 39,9 Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) Zysk brutto 30,9 spółek strategicznych 25,3 26,2 24,0 I-II kw. 2007 I-II kw. 2008 za I półrocze 2008 r. 17,5 15,1 12,7 13,9 11,7 9,2 był wyższy o 22% 6,8 5,7 6,3 5,4 5,8 2
Slide 11: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 11
Slide 12: Korporacje i Rynki Finansowe – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie 40% wzrost Ekspansja zyskowności r/r biznesowa 438,3 mln zł zysku brutto Pionu Wzrost wartości za I półr. 2008 r. (+39,8% r/r), kredytów przedsiębiorstw o 33,1% YoY Akwizycja klientów korporacyjnych w I półr. 2008
Slide 13: Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Klienci Liczba i struktura Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej klientów korporacyjnych ogółem 10 033 11 442 12 285 12 678 2552 614 2495 963 K1 942 K1 969 K1 928 K1 3 721 3 827 662 3 470 K2 K2 3 179 K2 K2
Slide 14: Kredyty i depozyty
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Kredyty i depozyty 5,9% 5,9% 6,5% 6,5% 6,7% 8,6% 8,6% 9,3% 9,3% 10,1% Udział w rynku Udział w rynku kredytów depozytów Wolumen kredytów korporacyjnych Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł)
Slide 15: Korporacje i Rynki Finansowe – wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Korporacje i Rynki Finansowe - podsumowanie Wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w II kw. 2008 r. (mln zł) 117 mln zł zysku brutto Pionu za II kw. 2008 r. 0 (-63% QoQ; z wyłączeniem transakcji jednorazowych 77,1 -21,9 w I kw. 2008 r.: -30,5% QoQ) S
Slide 16: Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie Kwartalny zysk brutto Wzrost w Polsce już powyżej bazy klientowskiej 100 mln zł W II kw. 2008 r. pozyskano: 120,2 mln zł zysku brutto Pionu w Polsce: w II kw. br. w Polsce 122,0 tys. klientów 33,9% udział w zysk
Slide 17: Klienci, depozyty, kredyty - kraj
Wyniki i dokonania pionów w II kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie Klienci, depozyty, kredyty - kraj Dane na koniec II kw. 2008 Koniec II kw. 2008 Zmiana Koniec I kw. 2008 (mln) 2,3 mln 3 klienci +5,6% +5,6% 2,2 mln 2 2,7 mln +6,0% 2,6 mln 1 rachunki +6,0% 0 Klienci Rachunki bi
Slide 18: Kredyty hipoteczne
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne Udany kwartał na rynku kredytów hipotecznych Rekordowa sprzedaż kredytów hipotecznych: 1,95 mld zł kredytów udzielonych w II kwartale (+43,6% YoY) łącznie w mBanku i MultiBanku 2 miejsce w Polsce* pod
Slide 19: Jak wykorzystać potencjał synergiczny w Grupie BRE Banku?
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Jak wykorzystać potencjał synergiczny w Grupie BRE Banku? BRE Ubezpieczenia pokazują skalę potencjału Spółki BRE Ubezpieczenia S.A. i BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. powołane w celu kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej Grupy BRE Banku Przykład współprac
Slide 20: BRE Ubezpieczenia: dotychczasowy rozwój
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie BRE Ubezpieczenia: dotychczasowy rozwój Program Program Ubezpieczenie inwestycyjny Start SUS BRE Wealth domu i mieszkania dla Klientów Start: 13 lutego Management Go!Direct Private Banking BRE Leasing 2006 200
Slide 21: BRE Ubezpieczenia: produkty
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie BRE Ubezpieczenia: produkty Platforma ubezpieczeniowa direct Programy bancassurance i inwestycyjne Supermarket ubezpieczeń Program PPI 1 samochodowych Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego mBanku Cent
Slide 22: BRE Ubezpieczenia: efekty synergiczne
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie BRE Ubezpieczenia Rzeczywisty poziom efektów synergicznych znacznie powyżej oczekiwań Wpływ prowizji 13,6 z tytułu ubezpieczeń 6,7 na wynik Bankowości Detalicznej (mln zł) 10,2 43,1 59,4 2006 r. 2007 r. I poł.
Slide 23: Bankowość Detaliczna – wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w I-II kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB) - podsumowanie Wyniki finansowe Struktura zysku brutto MultiBank; Wynik segmentu brutto 44,7 -21,5 w II kw. 2008 r. (kwartałami**, mln zł) mBank Bankowości Detalicznej -16 CZ & SK (mln zł) mBank 69,3 70,9 CZ &SK 98,7 5
Slide 24: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 24
Slide 25: Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej (mln zł) I-II kw. 2008 I-II kw. 2007 Zmiana YoY Dochody ogółem* 1 417,3 1 052,5 +34,7% Koszty ogółem (707,4) (610,3) +15,9% Wynik 710,0 442,3 +60,5% operacyjny** Rezerwy netto (67,9) (5,9) x 11,5 Zysk brutto 642,1 436,4 +47
Slide 26: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Dochody Grupy BRE Banku Spadek dochodów w II kw. głównie ze względu na wysokie dochody w poprzednim kwartale, m.in. dzięki jednorazowym zyskom ze sprzedaży Vectry oraz sezonowo wysokiemu wynikowi BRE.locum Po wyłączeniu transakcji Vectry i dochodów BRE.locum w I i II
Slide 27: Przychody odsetkowe
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Przychody odsetkowe Wynik z tyt. odsetek za II kw. 2008 r. wg linii biznesowych* (mln zł) +3,7% +3,7% 17,5 -3,0 -3,2 155,9 Stabilizacja 316,4 328,3 poziomu 161,1 , marży odsetkowej Struktura przychodów odsetkowych za II kw. 2008 r. Zarządzanie odsetkowy za wyłączenia
Slide 28: Przychody z tytułu opłat i prowizji
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Przychody z tytułu opłat i prowizji Wynik z tyt. prowizji za II kw. 2008 r. wg linii biznesowych* Struktura przychodów z tyt. prowizji za II kw. 2008 r. (mln zł) (w %) +3,2% +3,2% Działalność Pozostałe Gwarancje i operacje 6,0 maklerska 8% dokumentowe 7,1 4% 4% -5,6
Slide 29: Wynik z działalności handlowej
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Wynik z działalności handlowej – więcej transakcji z klientami Systematyczny wzrost wyniku z pozycji wymiany Ujemna wycena papierów nieskarbowych i spadek cen papierów wartościowych i akcji rzutują na ujemny wynik na pozostałej działalności handlowej w II kw. 2008 r.
Slide 30: Koszty pod kontrolą
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Koszty pod kontrolą Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku Wskaźnik C/I** w poszczególnych kwartałach +5,2% +5,2% dla działalności powtarzalnej Koszty w mln zł +12,6% +12,6% QoQ QoQ C/I w% wyniósł 55,0% 360 90 w I-II kw. 2008 r. 320 80 280 240 7
Slide 31: Rezerwy na kredyty
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Rezerwy na kredyty Stabilizacja jakości portfela kredytowego Saldo rezerw kształtowane przez rezerwę portfelową, rosnącą wraz ze wzrostem portfela ryzyka Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolido
Slide 32: Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Dostępny przyrost RWA na 30.06.2008 (w mld zł, lewa skala) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) RWA (mld zł, lewa skala) 70 12,5% CAR (w %, prawa skala)
Slide 33: Połączenie PTE Skarbiec-Emerytura z PTE Aegon
Analiza wyników I-II kw. 2008 r. Połączenie PTE Skarbiec-Emerytura (PTE S-E) z PTE Aegon Etap I: Rozpoznanie wyniku na połączeniu PTE mln zł Rozpoznanie aktywa odroczonego mln zł Wartość księgowa 49,7% 416,1 Cena zakupu PTE S-E 740,4 udziału w połączonym PTE Wartość księgowa 49,7% 416,1 udziału w po
Slide 34: Gdzie jesteśmy? Realizacja celów 2008
Podsumowanie Gdzie jesteśmy? Rozliczenie dotychczasowej realizacji celów 2008 Grupa BRE Banku Pion Korporacji i Rynków Finansowych Cel 2008 2008 YTD Cel 2008 2008 YTD (przyrosty) (przyrosty) (przyrosty) (przyrosty) Klienci 1 052 393 Depozyty 18,5% 12,3% Kredyty 17,0% 15,0% Pion Bankowości Detaliczne
Slide 35: Podsumowanie
Podsumowanie 1 Wysoka rentowność z działalności podstawowej 2 Realizacja celów biznesowych Grupy BRE w roku 2008 pozostaje niezagrożona 3 W Grupie BRE Banku można uzyskać wzrost wyników poprzez wykorzystanie efektów synergii 4 Połączenie PTE sfinalizowane 30 czerwca 2008 r. 35
Slide 36: Załącznik
Agenda Zatacznik SRE BRE BANK SA 36 =>
Slide 37: Spis treści
Załącznik Spis treści Numer slajdu: Numer slajdu: Szczegółowe wyniki działalności pionów – slajdy od 38 do 76 Bankowość Detaliczna BRE Banku 39-49 Klienci Korporacyjni i Instytucje 50-55 Depozyty i fundusze inwestycyjne 39 Kredyty i depozyty 50 Oszczędności 40 Kredyty i depozyty: udział w rynku 51 e
Slide 38: Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 38
Slide 39: Depozyty i fundusze inwestycyjne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne Depozyty i Fundusze Inwestycyjne 2008: (mld zł) 3,7% Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% kontynuuje 15 400 wzrost powyżej 12,5 350 rynku 300 10 250 7,5 200 150 5 BRE Bank (skala lewa)
Slide 40: Oszczędności
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Oszczędności Klienci BRE Banku szybko reagują na zmiany sytuacji na rynku finansowym Pap. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych Struktura aktywów dłużnych 5% na koniec kwartału w funduszach (w mln zł) 2 904 inwestycyjnych 2 719 Pieniężne 2 434 11% 2 002 Ak
Slide 41: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych 96 usług maklerskich (tys. szt., narastająco) 83 90 dla klientów 62 74 Bankowości Detalicznej 46 37 34 28 W czerwcu 2008 r. obroty 14 17 24 12 14 15 1
Slide 42: Na tle rynku - kredyty
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku - kredyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE 2008: (mld zł) 5,6% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% Portfel kredytowy 250 Bankowości Detalicznej BRE 15 12,5 200 wzrósł do 16,3 mld zł 10 150 7,5 100 Udział w rynku kredytów detalicznych 5 50 na koniec czerw
Slide 43: Na tle rynku – kredyty hipoteczne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – kredyty hipoteczne Do końca czerwca 2008 r. wartość nowoudzielonych kredytów hipotecznych przekroczyła 3 417 mln zł, plasując BRE Bank w ścisłej czołówce rynku Kredyty hipoteczne – liderzy rynku 2008: Kredyty hipoteczne – udział w rynku pod wz
Slide 44: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 30.06.2008 6% 8% Razem PLN FX 3%
Slide 45: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 264,4 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych W II kw. 2008 roku przez Bankowość Detaliczną BRE Banku liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw (w ty
Slide 46: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) wystartował 13.02
Slide 47: Dynamika sprzedaży w II kw. 2008 r.
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży w II kw. 2008 r. mBank Klienci Depozyty Kredyty (tys.) +26,8% (mln zł) +62,2% (mln zł) +64,2% 101 762 634 104 835 1201,8 104 505 64 964 711 72 1834 9 593 6 868 530 85 752 1629 16 609 5 399 617 7 629 1290 3 043 5 314 7 7 8 7 7 7 8 7 8 06 07
Slide 48: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mBanku Oddziały MultiBanku (w Polsce) (w Polsce) Łącznie: Łącznie: 7 24 54 65 67 75 83 103 117 136 35 46 72 84 93 101 101 109 113 122 49 44 46 41 44 44 56 225 38 139 27 41 34 4 10 4 13 73 61 61 64 57 57 65 67 42
Slide 49: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank w Czechach i na Słowacji Dane na koniec II kw. 2008 Koniec II kw. 2008 Zmiana Koniec I kw. 2008 (tys.) 250 200 150 134,5 tys. klienci +57,7% 85,3 tys. +57,7% 100 50 210,5 tys. rachunki +64,7% 127,8 tys. +64,7% 0 Klienci Rachunki bieżące (mln EUR) (mln
Slide 50: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty 8% Wolumen kredytów korporacyjnych Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) (w BRE Banku, mld zł) 9,2 10,4 11,8 12,2 12,7 14,4 14,6 16,2 16,6 19,7 18,2 19,7 17,6 18,2 10% 14% 11% 11% 13% 13% 10% 8% 9% 9% 9% 41% 36% 42% 42%
Slide 51: Kredyty i depozyty – udział w rynku
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* w okresie styczeń 2005 r. – czerwiec 2008 r. Akcja depozytowa przedsiębiorstw w BRE Banku (bank tylko, w mln zł) 12,0% 10,1% 10,1% 14,0 12,9 12,7 13,3 10,0%
Slide 52: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych Liczba klientów korzystających (tys. transakcji) (tys. transakcji) z konsolidacji środków +30,
Slide 53: Obsługa handlu zagranicznego i instrumenty zarządzania ryzykiem
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Obsługa handlu zagranicznego Sprzedaż instrumentów finansowych Pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego Od stycznia do czerwca 2008 r. oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwi
Slide 54: Dobre wyniki leasingu i faktoringu
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dobre wyniki leasingu i faktoringu BRE Leasing Grupa Intermarket W II kw. 2008 r. podpisano umowy leasingowe Wynik brutto spółek Grupy Intermarket* o łącznej wartości 1.0 mld zł, po II kw. 2008 r. wyniósł 28,1 mln zł (+7% YoY); czyli niemal 21% więcej
Slide 55: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 81 73 86 574 95 100 569 562 108 511 118 466 Kredy ty 190 427 mieszkaniowe* +37,1% +37,1% 399 213 42,4 2700 2942 Kredy ty dla 2595 jednostek 2 196 2 386 samorz
Slide 56: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Korporacje i Instytucje Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 15,1 mln zł zysku brutto po II kw. 2008 r. Liczba rachunków w DI BRE Banku (ROE po II kw. 2008 r. 84%) na koniec II kw. 2008 r. (tys.) w porównaniu z 30,9 mln zł po II kw. 2007 r. Liczba rachunków w DI BRE 24,4 i 53,9 mln zł w 2
Slide 57: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** (BRE – kolor granatowy) wg stanu na 30.06.2008 (mln zł) Rynek 14 743,2 13 898,4 BRE Bank 16,5% 24,1% 11 769,0 3 746,0
Slide 58: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Portfel inwestycji własnych Na koniec II kwartału 2008 r. Największe inwestycje kapitałowe Udział wartość portfela w zarządzaniu wg stanu na 30.06.2008 r. w kapitale spółki wyniosła 302 mln zł w cenie zakupu PZU SA 0,76% W porównaniu do końca 2007 r.
Slide 59: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 59
Slide 60: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach * II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 Wynik z tytułu odsetek 241 394 267 770 291 083 315 346 326 895 Wynik z tytułu prowizji 146 631 1
Slide 61: Wynik odsetkowy
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy Wynik z tytułu odsetek rośnie Struktura przychodów odsetkowych (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) z kwartału na kwartał: w II kw. 2008 wyniósł 326,9mln zł wobec 315,3mln zł w I kw. 2008 840 10 Pozostałe 790 8
Slide 62: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji W II kw. 2008 r. zanotowano wzrost (dane skonsolidowane, w mln zł) wyniku z tytułu opłat i prowizji 240 w porównaniu do I kw. 2008 r. 220 w wysokości 3,0%; 200 44 w stosunku do II
Slide 63: Wynik z działalności handlowej
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Struktura wyniku z działalności handlowej Struktura wyniku z działalności handlowej (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) (%) II kw. 2008 160 Rynki finansow e 140 Transakcje 10,9% z klientami 82,2% 1
Slide 64: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku* (+amortyzacja) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane 400 58,0 58,1 7,7 12,3 56,9 360 10,3 8,7 41,4 320 8,9 48,3 45,4 280
Slide 65: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty Depozyty (mld zł) (mld zł, netto) +36,7% +36,7% +24,1% +24,1% 37,2 39,7 33,7 33,6 36,4 31,6 32,4 29,0 29,3 29,0 +9% +9% +7% +7% +11% +11% +7% +7% -1% -1% +12% +12% +4% +4% +8% +8% 30.06.07 30.09.07 31.12.07 31
Slide 66: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela 65 (mld zł) 5,5 9% 60 3,2 5% 2% 3,9 6% 40 0,6 55 8% 3,9 7% 2% 4,4 5,2 0,6 4,9 8% 8% 50 4,1 8% 3,7 7% 2,6 4% 35 2% 2,2 4%
Slide 67: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 65 40 5,7 9% 60 0,3 1% 5,7 9% 3,9 6% 35 1% 55 0,2 4,9 9% 3,7 6% 2,2 3% 0,7 2% 50 4,1 8% 3,4 6% 2,7 4% 30 8% 0,1 0% 0,2 1% 4 3,3 6% 2,9 5% 45 3,1 6% 16,5 19
Slide 68: Płynność
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Płynność Wskaźnik kredyty/depozyty osiągnął wartość 109,1%... … ale analiza portfela kredytowego i źródeł jego finansowania wskazują, że rzeczywisty poziom wskaźnika kredyty/depozyty to 75,3% Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Ban
Slide 69: Współczynnik wypłacalności
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Wymóg kapitałowy 31.12.2007 31.12.2007 I kw. 2008 II kw. 2008 (mln PLN) Bazylea I Bazylea II Bazylea II Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 2 896 3 218 3 428 Ryzyko
Slide 70: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Udział ekspozycji sklasyfikowanych jako default nieznacznie spadł w porównaniu z końcem 2007 roku i pozostał na tym samym poziomie co w I kw. 2008 r. Wystąpił nieznaczny spadek pokrycia rezerwą ekspoz
Slide 71: Dlaczego rosną odpisy na rezerwy netto?
Załącznik Dlaczego rosną odpisy na rezerwy netto? Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej Porfel detaliczny Stabilizacja poziomu wskaźnika prawdopodobieństwa 0,60% 30 000,00 27 000,00 niewypłacalności (PD) 0,50% 24 000,00 przy jednoczesnym wzroście portfel
Slide 72: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* Udział kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) pozostał na niezmienionym poziomie 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007 Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy żowanie - pokrycie żowani
Slide 73: Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna 73
Slide 74: Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy Łagodny spadek tempa wzrostu PKB, Dekompozycja wzrostu PKB (%) Konsumpcja Inw estycje Eksport netto wysoka dynamika płac 12 Pozostałe PKB i dalsze obniżenie bezrobocia 10 8 Dynamika PKB obniża się już od czterech kw., 6 ale tempo jej spadku je
Slide 75: Inflacja i stopy procentowe NBP
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: Inflacja i stopy procentowe NBP Stopa inflacji CPI (% r/r), cel inflacyjny RPP Dalszy wzrost inflacji, oraz stopa interwencyjna NBP (%) stóp procentowych 7% CPI i rentowności na rynku długu 6% NBP Wskaźnik CPI wzrósł w czerwcu br. do 4,6% r/r 5% i pozostaje w t
Slide 76: Należności i zobowiązania sektora bankowego
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: Należności i zobowiązania sektora bankowego Przedsiębiorstwa Szybki wzrost depozytów gospodarstw Depozyty Kredyty domowych, nieznaczny spadek 35 30 dynamiki należności banków 25 20 Dynamika depozytów gospodarstw domowych 15 10 wzrosła w końcu II kw. do 22,6% r/
Slide 77: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Jakub Korczak Dyrektor, Relacje Inwestorskie Tel. bezp.: +48 22 829 04 79 Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: jakub.korczak@brebank.pl lub Joanna Filipkowska Tel.: +48 22 829 04 53 Analityk, Relacje I