Ml System Spolka Akcyjna · GPW:MLS
Ml System Spolka Akcyjna — ML System — H1 2018 Earnings Presentation
32 slides from Ml System Spolka Akcyjna's earnings presentation, Sep 3, 2018
Slide 1: Wyniki finansowe I poł. 2018 r.
REWOLUCJA KWANTOWA W TECHNOLOGII SZKŁA Wyniki finansowe I poł. 2018 r. 3 września 2018 r. © 2018 ML SYSTEM S.A.
Slide 2: Zarząd ML System
ZARZĄD ML SYSTEM DAWID CYCOŃ ANNA WARZYBOK Prezes Zarządu, Założyciel Członek Zarządu, • Współzałożyciel i główny akcjonariusz ML Dyr. ds. Finansów i Inwestycji System w 2007 r. • W ML System od 2013 r. • Pomysłodawca i realizator • Doktorantka Uniwersytetu Fotowoltaicznego Centrum Badawczo Ekonomic
Slide 3: Aktualny akcjonariat
AKTUALNY AKCJONARIAT Liczba głosów w Posiadane głosy Posiadany kapitał Akcjonariusz Liczba Akcji (szt.) kapitale Seria Akcji (%) (%) zakładowym Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 A, A1 39,22% 35,40% Dawid Cycoń 2 000 000 3 000 000 A, A1 39,22% 35,40% Altus TFI 824 000 824 000 C 10,77% 14,58% Pozostali
Slide 4: Wiodący gracz na rynku BIPV
WIODĄCY GRACZ NA RYNKU BIPV ▪ Wiodący gracz na rynku BIPV ▪ Produkty oparte na autorskich technologiach ▪ Zaawansowane Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe ML SYSTEM ▪ Finansowanie rozwoju przede wszystkim z dotacji. Wartość zrealizowanych oraz trwających projektów inwestycyjnych i R&D to 287 m
Slide 5: Aktualny potencjał
AKTUALNY POTENCJAŁ NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY WRAZ Z WŁASNYM CENTRUM R&D Zakład produkcyjny z 3 nowoczesnymi liniami produkcyjnymi wraz z centrum R&D i zapleczem biurowym o powierzchni 9 300 m2 Zatrudnienie na koniec półrocza | koszt wynagrodzeń w półroczu: 1H 2017: 96 pracowników | koszt wynagro
Slide 6: Wizja oraz strategia
WIZJA ORAZ STRATEGIA UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU KRAJOWYM I EKSPANSJA ZAGRANICZNA GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE ML SYSTEM ✓ Zrewolucjonizowanie światowego budownictwa poprzez wdrożenie własnej technologii QDSC i ULTRA PV ✓ Ekspansja na rynki Europy oraz Australii ✓ Rozwój produktów z zakresu BIPV,
Slide 7: Wizja oraz strategia – zrealizowane kamienie milowe
WIZJA ORAZ STRATEGIA UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU KRAJOWYM I EKSPANSJA ZAGRANICZNA GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE ML SYSTEM – zrealizowane kamienie milowe ✓ Ekspansja zagraniczna ✓ QDSC - podpisanie umowy z notyfikowaną jednostką - prace projektowe związane z rozbudową zakładu są w certyfikującą pro
Slide 8: Szyba z powłoką kwantową
SZYBA Z POWŁOKĄ KWANTOWĄ WYMIARY 100 X 60 CM © 2018 ML SYSTEM S.A. Slajd 8
Slide 9: Obszary działalności
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI BIPV + PV Smart City R&D BMS Zdjęcie szyby kropki kwantowe Materiały Wykorzystanie nowych technologii Autorskie przełomowe Inteligentne systemy fotowoltaiczne w celu zwiększenia technologie PV oraz zarządzania energią stanowiące aktywny interaktywności zespolonych szyb oraz syst
Slide 10: BIPV i PV
BIPV I PV Producent ogniw i modułów fotowoltaicznych, 1 w tym przeznaczonych do integracji z budynkami Projektowanie oraz kompleksowe wykonanie 2 zaawansowanych realizacji BIPV Fotowoltaiczne Żaluzje Świetlik NoFrost Kraków / Uniwersytet Jagielloński Łódź / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go
Slide 11: Fotowoltaika w Smart City
FOTOWOLTAIKA W SMART CITY WDROŻONE ROZWIĄZANIA SMART PV Zadaszenie tarasu / Carport Fotowoltaiczna lampa Fotowoltaiczna lampa Wiata PV na rowery System Ładowania Wiata przystankowa Drzewko PV - mała architektura Smart Pylon © 2018 ML SYSTEM S.A. Slajd 11
Slide 12: R&D ML System
R&D ML SYSTEM JEDYNE W POLSCE FOTOWOLTAICZNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE DYSPONUJĄCE ŚWIATOWEJ KLASY SPRZĘTEM LABORATORYJNYM 35,5 mln zł Wartość zrealizowanych przez ML System prac R&D (2,6 mln zł w I pół. 2018 r.) 74 mln zł Wartość zrealizowanych projektów inwestycyjnych (8,9 mln zł wydano w I poł.
Slide 13: Autorskie systemy ML System
AUTORSKIE SYSTEMY ML SYSTEM SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System zarządzania energią (SZE) BMS / Automatyka przemysłowa Autorski program ML System monitorujący Projektowane i wdrażane przez ML System systemy i prezentujący on-line uzysk energetyczny niskoprądowe z instalacji f
Slide 14: Rynek i regulacje
RYNEK I REGULACJE KLUCZOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST BIPV 1 2 3 Wyraźny spadek kosztów Sprzyjające otoczenie Korzystne technologii PV prawne uwarunkowania dostępność technologii, Obowiązkowe (niemal) zerowe w zakresie finansowania zwiększanie się potencjalnego rozwiązania energetycznie dla innowac
Slide 15: Rynek BIPV – podwojenie wartości rynku do 2021 r.
RYNEK I REGULACJE RYNEK BIPV – ATRAKCYJNE PERSPEKTYWY DYNAMICZNEGO WZROSTU Prognoza zainstalowanej mocy w sektorze BIPV (MW) Podwojenie wartości rynku do 2021 r. Szacowane średnioroczne tempo 1400 16,0% wzrostu globalnego rynku BIPV w latach Zainstalowana moc Dynamika 1237 2016-2021 (CAGR 16%). 1200
Slide 16: Najważniejsze wydarzenia pierwszego półrocza 2018 r.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 R. Na przełomie maja i czerwca 2018 r. ML System z sukcesem przeprowadził ofertę publiczną akcji, pozyskując od inwestorów 34,6 mln zł. Zebrane środki spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową
Slide 17: Wyniki finansowe za I pół. 2018 r.
WYNIKI FINANSOWE ZA I pół. 2018 R. © 2018ML © 2018 MLSYSTEM SYSTEMS.A. S.A.
Slide 18: Finanse i backlog
FINANSE I BACKLOG DALSZY DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW DZIĘKI WYSOKIEMU BACKLOG Wybrane skonsolidowane dane finansowe (mln zł) 60,0 54,3 49,6 50,7 50,0 40,0 34,6 30,0 20,0 18,0 13,9 13,8 10,0 7,7 6,1 4,6 2,0 2,1 0,0 2014 2015 2016 2017 przychody ze sprzedaży EBITDA zysk netto Źródło: Spółka © 2018 ML
Slide 19: Finanse i backlog
FINANSE I BACKLOG DALSZY DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW DZIĘKI WYSOKIEMU BACKLOG • Poszerzenie o nowe obszary działania, mowa m.in. o Wybrane skonsolidowane dane finansowe (mln zł) kontraktach parasolowych z jednostkami samorządu terytorialnego (tzn. takich, gdzie beneficjentami unijnego wsparcia są o
Slide 20: Nakłady inwestycyjne
NAKŁADY INWESTYCYJNE ML System opiera swój rozwój na nakładach na rozwój Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie ML System technologii oraz mocy produkcyjnych Wydatki B+R i inwestycyjne (mln zł) Wybrane dane bilansowe (mln zł) 50 45,3 45 41,7 Bilans 2014 2015 2016 2017 1H 2018 Aktywa razem
Slide 21: Bezpieczna struktura finansowania biznesu
BEZPIECZNA STRUKTURA FINANSOWANIA BIZNESU • Spółka dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej instytucji finansowej, Zadłużenie korzystając z finansowania z kilku instytucji 35 000 4,0 32 664 finansowych (banki komercyjne, banki 3,5 spółdzielcze, instytucje leasingowe). ML 30 000 3,5 Syste
Slide 22: Główne tezy inwestycyjne
GŁÓWNE TEZY INWESTYCYJNE 1 4 Przełomowe technologie ML SYSTEM oparte o badania własne Szeroka oferta produktów BIPV R&D, rewolucja w technologii szyb zespolonych. Gotowość do Wdrożenia oparte na własnym przeskalowania technologii know-how kropek kwantowych 2 5 Lider na rynku BIPV w Polsce, jeden z n
Slide 23: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę © 2018 ML SYSTEM S.A.
Slide 24: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI © 2018ML © 2018 MLSYSTEM SYSTEMS.A. S.A.
Slide 25: ML System wśród głównych graczy w segmencie BIPV w Europie
RYNEK I REGULACJE ML SYSTEM WŚRÓD GŁÓWNYCH GRACZY W SEGMENCIE BIPV W EUROPIE Z NAJSZERSZĄ OFERTĄ PRODUKTOWĄ ML System na tle konkurencji – porównanie oferowanych produktów Kluczowy producent (powyżej 2 x 1 m) Szyby zespolone Wysokowydajne Duże rozmiary III generacja II generacja ML System należy do
Slide 26: Kropki kwantowe (QDSC)
KROPKI KWANTOWE (QDSC) POWŁOKI KWANTOWE (QDSC) AUTORSTWA ML SYSTEM PRZEŁOMEM DLA BRANŻY SZYB ZESPOLONYCH 1 Wysoka sprawność niezależnie od kąta padania światła Zasada działania – QDSC 2 Praca niezależnie od warunków pogodowych 3 Pełna transparentność szyby Absorbcja szkodliwego promieniowania UV-ABC
Slide 27: Smart City
SMART CITY QDSC PRZEŁOMEM DLA SMART CITY AKTUALNIE OPRACOWYWANE I ROZWIJANE Transparentne Wyświetlacze Inteligentne Wiaty Przystankowe Szyby Luminescencyjne Smart Ławki Inteligentne Znaki Drogowe Fotowoltaiczne Dachówki © 2018 ML SYSTEM S.A. Slajd 27
Slide 28: UltraPV – ultralekkie moduły
ULTRAPV – ULTRALEKKIE MODUŁY ULTRAPV- MODUŁY OPARTE NA CIENKIM SZKLE AUTORSTWA ML SYSTEM PRZEŁOMEM DLA BRANŻY BIPV Zmniejszenie wagi modułu PV i konstrukcji dzięki użyciu 1 ultralekkiego szkła Maksymalizacja wartości uzyskiwanej mocy modułu 2 fotowoltaicznego z energii promieniowania słonecznego (ws
Slide 29: Emisja akcji
EMISJA AKCJI CELE EMISJI W ramach oferty publicznej ML System pozyskał 32,6 mln zł, które przeznacza na inwestycje w rozwój technologiczny nowych produktów oraz ekspansję zagraniczną. Nakłady Dotacje Środki z IPO Środki własne ULTRA PV PLN 33,9 mln PLN 20,0 mln PLN 4,8 mln PLN 9,1 mln Rozwój produkt
Slide 30: Cele strategiczne – harmonogram projektów
HARMONOGRAM PROJEKTÓW PRZEŁOMOWE AUTORSKIE TECHNOLOGIE ML SYSTEM SZANSĄ NA ZWIELOKROTNIENIE WARTOŚCI TECHNOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 OBECNY PIPELINE ULTRAPV CELE STRATEGICZNE IDEA LAB/SMART CITY QUANTUM GLASS Układy moduł PV + bateria/kondensator* Rozwój FCBR Wskazane projekty mają zapewni
Slide 31: Program motywacyjny
PROGRAM MOTYWACYJNY ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO ▪ Program motywacyjny ML SYSTEM przeznaczony dla członków Zarządu Cele (tys. zł) 2018 2019 2020 Spółki oraz wybranych członków kluczowego personelu Grupy. Przychody ze sprzedaży 100 000 120 000 150 000 ▪ Ostateczna liczba uprawnionych wraz z listą
Slide 32: Zastrzeżenia prawne
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez ML System S.A. („Spółka”). Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwi