Slide 1: 会社説明会資料
株式会社北洋銀⾏ 会社説明会資料 東証第1部・札証 証券コード8524 2019年7月2日 取締役頭取 安田 光春
Slide 2: 目次
目次 本日のテーマ １．プロフィール P.１～ ２．経営成績 P.５～ ３．経営戦略 P.９～ ４．配当政策・株価の状況 P.22～ （ご注意事項） • 資料には北洋銀⾏グループの将来の業績、経営目標などに関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は経営環境の変化などにより、予想と異なる結果となる可能性があることにご留意ください。 • 北洋銀⾏以外の⾦融機関に関する情報は⼀般に公知の情報に依拠しております。 • 表⽰⾦額は特にことわりのない場合、表⽰⾦額未満を切り捨てております。
Slide 3: １．プロフィール
１．プロフィール
Slide 4: これまでの歩み
１．プロフィール (１)これまでの歩み 沿革 大正6(1917)年8月 北海道無尽株式会社として創⽴ 昭和26(1951)年 北洋相互銀⾏に商号変更 平成元(1989)年 普通銀⾏に転換、北洋銀⾏に商号変更 平成10(1998)年 北海道拓殖銀⾏より営業譲り受け 平成13(2001)年 札幌北洋ホールディングス設⽴ 平成20(2008)年 札幌銀⾏と合併 平成24(2012)年 札幌北洋ホールディングスと合併 平成29(2017)年8月 創⽴100周年 令和 元(2019)年 現在 新たな100年に向かって・・・ 1
Slide 5: 国内の位置付け
１．プロフィール (２)国内の位置付け 全国の地域銀⾏で6~7番目 2019年3月末現在（単位：兆円） 資⾦量※ 貸出⾦ ①横浜 14.4 ①横浜 11.1 ②千葉 12.9 ②千葉 10.1 ③福岡 10.6 ③福岡 9.8 ④静岡 9.9 ④静岡 8.5 ⑤常陽 8.8 ⑤⻄日本シティ 7.1 ⑥北洋 ⑥北洋 8.6 ⑥常陽 6.5 ⑦⻄日本シティ 8.3 ⑦北洋 ⑥北洋 6.5 ⑧七十七 8.0 ⑧広島 6.0 ⑨京都 7.8 ⑨群馬 5.5 ⑩広島 7.4 ⑩京都 5.4 ※資⾦量＝預⾦＋譲渡性預⾦ （出所）各⾏決算資料 2
Slide 6: 北海道内のシェア
１．プロフィール (３)北海道内のシェア 圧倒的な道内第1位のシェア 2019年3月末現在 資⾦(預⾦)量シェア 貸出⾦シェア 信⽤⾦庫 信⽤⾦庫 22.8％ 30.8％ 道内 35.9％ 道内 39.5％ 資⾦量 貸出⾦ 24.0兆円 その他銀⾏ 13.5兆円 14.4％ その他銀⾏ 13.3％ 地区競合⾏ 地区競合⾏ 19.8％ 23.0％ ・道内に本⽀店のある国内銀⾏（ただし、ゆうちょ銀⾏、整理回収機構除く）および信⾦の残⾼に基づくシェア ・預⾦は譲渡性預⾦含む（道内信⾦の譲渡性預⾦については、全国の信⾦の譲渡性預⾦残⾼から推計） ・シェアについては切り捨てにより合計が100％になりませ
Slide 7: 北洋銀行の強み
１．プロフィール (４)北洋銀⾏の強み メインバンク取引社数 地銀No.1 【地域銀⾏ランキング】 【道内給料振込みのシェア】 順位 銀⾏名 社数 約84万口座 の給振指定 第１位 北洋 24,730 北洋 第２位 千葉 21,227 40.0% 第３位 福岡 21,154 第４位 ⻄日本シティ 20,532 第５位 静岡 16,768 ※H28年経済センサスから道内従業者数より推定 第６位 横浜 16,322 【道内年⾦受給のシェア】 第７位 広島 15,917 約55万口座 の年⾦指定 第８位 常陽 15,825 北洋 第９位 中国 15,784 34.5% 第１０位 群馬 15,476
Slide 8: cbATe
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Slide 9: 2018年度決算の概要（単体）
２．経営成績 (１)2018年度決算の概要（単体） マイナス⾦利政策⻑期化の影響により 貸出⾦利息の減少等から減益決算 （単位：億円） 2018年度 2019年度 2019年度 前年度⽐ 実績 目標値 主な取組 1 コア粗利益 846 ▲33 822 道内の中小貸出・ 2 うち資⾦利益 681 ▲46 個人ローン強化 3 うち貸出⾦利息 599 ▲22 銀証連携、法人役 4 うち有価証券利息配当⾦ 103 ▲35 務⼿数料強化等 5 うち役務取引等利益 146 ▲1 業務効率化、 6 経費(臨時処理分を除く) 694 ▲28 689 店舗効率運営等 7 コア業務純益 152 ▲4 133 8
Slide 10: 不良債権の推移（単体）
２．経営成績 (２)不良債権の推移（単体） 地域銀⾏の中でも極めて低い⽔準 1.6% 開示債権⽐率 1.3% 1.1% 開示債権額 0.9% 0.8％ 915億円 828億円 691億円 646億円 597億円 2015/3末 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2019/3末 ※部分直接償却後の債権額および⽐率（部分直接償却は未実施） 6
Slide 11: 不良債権の水準（単体）
２．経営成績 (３)不良債権の水準（単体） 地域銀⾏の中でも極めて低い⽔準 【開⽰債権⽐率】＜地域銀⾏ 貸出⾦上位10⾏＞ 順位 銀行名 不良債権比率 第１位 北洋 0.88％ 第２位 静岡 0.98％ 第３位 広島 1.15％ 第４位 千葉 1.19％ 第５位 京都 1.29％ 第６位 常陽 1.34％ 第７位 横浜 1.41％ 第８位 群馬 1.45％ 第９位 福岡 1.53％ 第１０位 西日本シティ 1.86％ ※部分直接償却後（部分直接償却未実施の場合は実施した場合）の⽐率 （出所）各⾏決算資料 7
Slide 12: 自己資本比率の推移（単体）
２．経営成績 (４)⾃⼰資本⽐率の推移（単体） 十分な健全性を維持 13.2% 12.9% 12.5% 11.6% 12％程度 上場地銀(単体)平均値 9%台後半 （2019/3末） 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2019/3末 2020/3末 (見通し) ※ 2016年３月末より、算出⽅法を基礎的内部格付⼿法に移⾏している 8
Slide 13: ３．経営戦略
３．経営戦略
Slide 14: 基本戦略
3．経営戦略 (１)基本戦略 「お客さま本位」のコンサルティング営業 利回り低下への対応 役務取引の強化 コスト削減の徹底 ●道内中小・小規模 ●資産形成・運用支援 ●BPRによる人員創出 企業向け貸出 〜銀証連携〜 ●システム共同化 ●個人ローン ●法人役務取引 ●店舗運営の効率化 アライアンス戦略 デジタル化への取組み ESG、SDGsへの取組み 地域・お客さまとともに成⻑する銀⾏へ 9
Slide 15: 道内中小・小規模企業向け貸出
3．経営戦略 (２)道内中小・小規模企業向け貸出 事業性評価を通じた貸出増強 【セクター別・貸出⾦利回り（’19/3）】 道内中小・ 道内大・中 地公体等 個人向け 平均 道外企業 小規模企業 堅企業 向け 1.85% 1.11% 0.94% 0.49% 0.32% 0.27% 利回りの⾼い 〜事業性評価先への セクターへ注⼒ 貸出平均残⾼は増加〜 道内事業者 事業性評価先※ 【道内中小・小規模企業貸出の平均残⾼】 (+0.9%) （億円） 22,193 21,999 (+1.6%) 17,230 16,628 16,809 3,821 3,761 16,053 ’17/下 ’18/下 '17
Slide 16: 個人ローン
3．経営戦略 (３)個人ローン 充実した団信保険による住宅ローン推進 八大疾病団信 11疾病団信(’18/5~) 三大疾病団信 糖尿病 がん団信 ⾼血圧症疾患 重複申込により選択可能な 死亡・ 心筋梗塞 慢性腎不全 団信ラインナップが拡充 ⾼度障害 脳卒中 肝疾患 ＋ ↓ 慢性膵炎 がん団信＋10種類の生活習慣病 がん診断確定 状態継続 ↓ →⻑期⼊院 ⻑期⼊院 【住宅ローン事前・正式申込件数】 事前申込 (+1,508件) 14,629 ★今後は、お客さま 14,017 正式申込 13,121 のニーズがあった、保 (+831件) 険料率の低廉な死 亡保障のみの団信も 8,325 7,615
Slide 17: 資産形成・運用支援
3．経営戦略 (４)資産形成・運⽤⽀援 お客さまニーズ起点のコンサルティング ためるニーズ ふやすニーズ のこすニーズ 住宅ローン先 既存商品保有先 法人オーナー、地主 職域、若年層などへ 法人、富裕層などへ リタイア層などへ 投信積⽴、iDeCo、 ⾦融商品仲介（外債・ ⼀時払保険、遺言信託 平準払保険 等 仕組債)、投信、 相続・承継コンサル 公共債 等 等 【つみたてNISAとiDeCoの件数】 本部内に専門チームを創設 【累計数】 （ウェルスマネジメントチーム） つみたてNISA iDeCo 11,078 ★ 資産承継 8,851 10,180 ★ 不動産対策 等 8,234 6,08
Slide 18: 銀証連携の強化
3．経営戦略 (５)銀証連携の強化 「北洋証券」として本格稼働 日 程 共同店舗の展開 ’18年10月1日 上光証券を完全子会社化 ’18年10月9日 札幌駅南口支店内 ’19年4月1日 「北洋証券」へ社名変更 豊平支店内（札幌） ’19年4月15日 旭川中央支店内 【当⾏豊平⽀店内に北洋証券豊平⽀店を開設】 今後も共同店舗による相談窓口 のワンストップ化を順次展開 多様なニーズに最適なサービス提供 「投信フェアin札幌2019」(’19/5) 【銀⾏・証券共催のお客さま向けセミナー開催】 13
Slide 19: 法人役務取引強化〜M&A〜
3．経営戦略 (６)法人役務取引強化〜M&A〜 M&A支援体制の強化 新規受託件数 専担者数 面談回数 50 597 45 40 35 35 379 406 30 25 16 20 14 15 6 7 10 5 5 0 '17/3期 '18/3期 '19/3期 ㈱日本M&Aセンター主催のバンクオブザイヤー「情報開発大賞 （譲渡案件）」を受賞。 ’20/3期も1名増員し注⼒中 14
Slide 20: M&Aの好事例
3．経営戦略 (７)M&Aの好事例 複合的取引につながるM&A支援 課題 ・社⻑が⾼齢、ご息⼥いるが親族承継の予定なし ・役職員の⾼齢化も進み、後継者候補も難しい 希望 ・ 従業員を現在の条件で雇⽤維持 食品製造業 ・ 設備投資の必要性等、資⾦⼒ある企業が必須 提案・結果 ・ 希望に沿った企業を当⾏取引先も含め紹介し、伴走⽀援を継続 ⇒受託から成約まで1年半を経て、企業価値の維持・創業者利潤の 確保によりハッピーリタイアメントを実現 ★買い⼿への株式買取資⾦⽀援とリレーション強化 ★社⻑への売却代⾦による資産運⽤⽀援や複合的な役務取引につ ながった 15
Slide 21: コスト削減の徹底①
3．経営戦略 (８)コスト削減の徹底① BPRによる戦略的な人員の創出 業務フローの再⾒直し、ペーパーレス化などにより、 本部・営業店ともに業務効率化を徹底追求 【人員創出目標】 計画を超えて取組む （人分） +151 中計期間中 (計画⽐+43） （’17/〜’20/3） 440 の創出目標 400 384 233 '17/4 '18/3末 '19/3末 '20/3末（計画） 16
Slide 22: コスト削減の徹底②
3．経営戦略 (９)コスト削減の徹底② 基幹系システムの共同化 ’17/5 ’18/7 現在 ’23/3期中 検討開始 共同化への 共同化予定 参加決定 イニシャルコ ’18/3期 スト償却後 ▲30億円のシステムコストの削減効果 17
Slide 23: コスト削減の徹底③
3．経営戦略 (１０)コスト削減の徹底③ 店舗の効率的運営 店舗集約（ブランチインブランチ（BIB））による再編 ＜イメージ図＞ 近隣店舗などを集約し・・・ 1つの店舗の中で複数店舗が営業 ●’19/3：千歳富丘⽀店 ⇒ 千歳中央⽀店内へ移転（当⾏初） ●’19/7：旭川北⽀店 ⇒ 春光⽀店内へ移転（予定） ●’19年度中に4〜5店舗程度のBIB化を進める予定 お客さまの利便性・地域の事情も十分考慮の上、今後取組みを加速 18
Slide 24: アライアンス戦略
3．経営戦略 (１１)アライアンス戦略 「TSUBASAアライアンス」による連携 〜地銀広域連携の枠組み〜 ９⾏ ’19/6時点で アライアンスの規模を拡大しながら、施策効果を積上げ 異業種連携 間接部門集約化 新規ビジネス創出 さらなるコスト削減 本店所在地 サービス⽔準向上へ 店舗所在地 19
Slide 25: デジタル化への対応
3．経営戦略 (１２)デジタル化への対応 スマートフォンを活用した新たなサービス 「マネーフォワードfor北洋銀⾏」 「finbee(フィンビー）」 「北洋銀⾏通帳アプリ」 （⾃動家計簿アプリ） （目的型⾃動貯⾦アプリ） 【QRコードによる決済アプリ】 ＆Pay（アンドペイ） 20
Slide 26: ESG、SDGsへの取組み
3．経営戦略 (１３) ESG、SDGsへの取組み SDGsに係る重点取組みテーマ ① お客さまと の共通価値 ② の創造 ⑤ ダイバー 【NPO法人タンチョウ 【優良な子育てサポート 環境保全 保護研究グループ】 企業(プラチナくるみん) （2018年助成先） の認定】(2018年12月) 【ほっくー障がい者スポーツ シティー 【小学生の職業 基⾦贈呈式】（2018年） 体験イベント】（2018年） ③ ④ 医療福祉 教育文化 21
Slide 27: ４．配当政策・株価の状況
４．配当政策・ 株価の状況
Slide 28: 配当政策 〜総還元性向〜
４．配当政策・株価の状況 (１)配当政策 〜総還元性向〜 総還元性向40％を目処とした配当政策 年間配当⾦ 総還元性向 の総額 ＋ ⾃社株買取額 ⇒40%を目処 ＝ 連結純利益※ 連結純利益※の約40%を 業績連動 普通配当⾦ 配当⾦ 配当⾦と⾃社株買いに あて、株主の皆さまへ総合的 10 ＋ 年間 円/株 連結純利益※ 150億円を超える な利益還元を実施 部分の30%を目 処に還元 ※親会社株主に帰属する当期純利益 22
Slide 29: 配当金の推移
４．配当政策・株価の状況 (２)配当⾦の推移 安定配当・⾃社株の買取を継続 ⾃社株の買取 業績連動配当⾦ 総還元性向40% 12.5円 記念配当⾦ 11.0円 11.0円 2.5円 1.0円 1.0円 10.0円 10.0円 10.0円 10.0円 10.0円 普通 配当⾦ 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度（予定） ※１株当たりの数値 23
Slide 30: 株価の動向
４．配当政策・株価の状況 (３)株価の動向 東証銀⾏業指数と概ね同様の推移 株価の推移（2013年1月＝100） 250 チャイナショック マイナス⾦利 200 150 100 TOPIX 東証銀⾏業指数 トランプラリー 50 1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 （出所）ブルームバーグ 24