Slide 1: 2018年9月期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2018年9月期 決算説明資料 2018年11月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2018年9月期 連結業績概況
2018年9月期 連結業績概況 減収増益ながらメッツァ先行費用をカバーできず営業損失。 FGI単体は黒字化 投資銀行事業へ経営資源をシフト。投資回収等により売上総利益は、 前期比39.1％増の22億円へ拡大。投資銀行事業は回復基調に。 売上総利益 投資銀行事業の新規投融資・投資回収が増加。航空機AM会社を新規連結。 投資銀行事業の売上総利益は14億円増の20億円※に。（※セグ間取引消去前） ✔ 不動産事業子会社売却、メッツァ隣接地の証券化等により確保した資金的リソースや人的リソースを、収益性が高い本 業の投資銀行事業に再配分。 ✔ 投資銀行事業の新規投融資が増加。前期の新規投融資※
Slide 3: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 業績予想 （単位：百万円） 2017年9月期 2018年9月期 前期比 業績予想比 2018/5発表 売上高 7,182 3,689 △3,493 4,160 △470 売上総利益 1,626 2,261 635 2,600 △338 営業利益 △1,319 △1,072 246 △950 △122 経常利益 △1,341 △1,227 114 △1,160 △67 親会社株主に帰属する 当期純利益 △1,358 △820 538 △730 △90 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 （百万円） 営業利益 8,000 3,000 1,000 9 7,182 36 2
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 【単位：百万円、各セグメントの売上高、売上総利益、営業利益は セグメント間取引を含む。】 報告セグメント 2017年9月期 2018年9月期 前年同期比 主な連結会社 売上高 2,018 3,137 1,118 当社、フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 ※ 売上総利益 542 2,035 1,493 フィンテックM＆Aソリューション 営業利益 80 880 800 FGIキャピタル・パートナーズ,SGI-Aviation 売上高 324 457 132 公共コンサルティング パブリック・マネジメント・コンサルティング 売上総利
Slide 5: 事業、決算の詳細
事業、決算の詳細 ■ セグメント別の事業状況 ■ 投資銀行事業セグメント―業務別売上高、売上総利益 ■ 投資銀行事業の新規投融資額の推移 ■ 投融資残高、受託資産残高の推移 ■ M＆A事業の取り組み活動 ■ メッツァ開業に向けた活動 ■ メッツァ事業 ー 開発に係る投資状況 ■ 連結財務諸表 Copyright© FinTech Global Incorporated 4
Slide 6: 2018年9月期 セグメント別の事業状況
2018年9月期 セグメント別の事業状況 アセット投資/AM/M＆Aへ経営資源投入 投資銀行 • １Qより投資運用会社を新規連結。 業務 • アセット投資は、メッツァに隣接する不動産の証券化、及び運用不動産売却により投資回収。 • 航空機アセットマネジメント会社(SGI-Aviation Services)の持株会社の株式取得。2Qより損益を連結。 投 • 事業承継ニーズに対応するため、M＆A仲介を本格始動。 資 ファンド投資の回収により、収益は大きく伸長 銀 行 企業投資 • 米国ファンド・国内企業等への営業投資有価証券、営業貸付金としての新規投融資の総額は11億円。 • FGFライフサイエ
Slide 7: 投資銀行事業セグメント―業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 売上高 売上総利益 （百万円） 4,000 その他 航空機アセットマネジメント 3,074 企業投資 3,000 11 アセット投資 1,002 アレンジ、アセットマネジメント等 1,981 1,973 の業務受託 2,000 11 10 573 447 589 1,000 558 1,163 1,053 505 406 10 212 359 434 309 406 0 △ 26 2017/9 2018/9 2017/9 2018/9 ※セグメント間取引は消去した数値を使用 投資銀行事業の売上総利益は、前期比275％増。 アレンジ等の業務受託に
Slide 8: 投資銀行事業の新規投融資額の推移
投資銀行事業の新規投融資額の推移（メッツァ関連投融資を除く） 投資銀行事業の業績は、投融資資金量に依存しています 2018/9期の投融資額の増大が、投資銀行事業の業績向上に貢献しています 販売用不動産 （単位：百万円） 仕掛販売用不動産 2,000 1,953 営業貸付金 営業投資有価証券 855 12 1,000 483 1,085 376 106 0 2017/9 2018/9 2017/9期・・・メッツァ着工のため、資金的リソースがメッツァへ集中し、新規投融資が急減。 2018/9期・・・不動産事業子会社売却等の投融資回収により資金的リソースを獲得。新規投融資が増加。 Copyright
Slide 9: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） 2018年9月期は新規投融資が増加。投融資残高は、前期末比17.4％増の74億円となる。 2018年9月期(2017/10～2018/9)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント 都市インフラ管理システム開発会社等へ新規投資(子会社化）。不動産所有SPCへ新規投資・回収。 ・ベンチャーキャピタルファンド 米国ベンチャーファンドへ新規投資。４QにFGFの投資回収により420百万円を収益認識。 ・企業融資 不動産事業の子会社・ムーミン物語への貸付回収。SGIグループの株式取得のため、SPCに貸付。 ・不動産等(投資銀行事業） 運用不動産を売却するも、
Slide 10: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) 2018年9月期より、FGICPを新規連結。投資一任により、受託資産増。 不動産投資運用は、一部の物件売却するも、ヘルスケア施設の開発や施設リニューアル 等の工事進捗によりグループの受託資産残高は前期末比47.0％増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の （百万円） 取得価額等を基に算出しております。 25,000 FGICP（投資一任） FAM(ヘルスケア施設以外の不動産) 21,285 FAM(ヘルスケア施設) 2
Slide 11: M＆A事業の取り組み活動
M＆Ａ事業の取り組み活動 ＜事業承継ニーズに対応するため、M＆A仲介を本格始動＞ 全国の会計事務所等とビジネスパートナー契約を締結。（2018年4月～2018年9月で109件） ビジネスパートナー契約先からの事業承継案件の引き合いが増加。 一般社団法人地方公会計研究センター会員（51社の会計事務所）のネットワークを活用し、 全国の事業承継案件を収集。 ※一般社団法人地方公会計研究センターは、地方公会計及び地方公営企業会計に関し、会計処理方針の検討、 会計基準の提案を行うことを目的とする団体です。 全国のビジネスパートナー先と共同セミナーや金融機関の顧客向けセミナーを開催。
Slide 12: メッツァ開業に向けた活動
メッツァ開業に向けた活動 ＜㈱ムーミン物語の資本増強による財務基盤強化＞ メッツァ開業準備等の順調な進捗による企業価値の高まりと今後の事業展開（設備投資、事業 運営等）を踏まえて、外部投資家等に複数回の第三者割当増資を実行。 当社の持株比率は2017年12月末の99％（当社出資のファンド保有の株式を含む）でしたが、 2018年11月9日には54.6％となる予定。 ㈱ムーミン物語の資本金・資本準備金の合計額推移 単位：百万円 5,000 4,064 ※ 4,000 3,166 3,000 2,265 2,000 1,435 1,222 1,000 0 17/12/31 18/3/31 1
Slide 13: メッツァ事業 — 開発に係る投資状況
メッツァ事業 — 開発に係る投資状況 （表示単位未満切捨て） メッツァビレッジ ムーミンバレーパーク 発注者 フィンテック グローバル㈱ 発注者 飯能地域資源利活用合同会社 契約者 受注者 メッツァプロジェクト飯能共同企業体 受注者 メッツァプロジェクト飯能共同企業体 敷地面積 16.3万㎡ 7.3万㎡ （エリア全体。水面は含まず。） （エリア全体。水面は含まず。） 延床面積 4,339㎡ 7,596㎡ （立体駐車場を含まず） 2017年 7月 3日 着工（土木） 2017年 7月 3日 着工 スケジュール 2017年 7月28日 着工（建築） 2018年10月2日 完成引渡 2018年10月
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 17年9月期 18年9月期 増減 17年9月期 18年9月期 増減 流動資産 10,122,083 9,881,308 △ 240,774 流動負債 3,785,430 4,803,592 1,018,161 現金及び預金 3,219,805 4,267,738 1,047,932 支払手形・買掛金 152,025 293,215 141,189 １ 受取手形・売掛金 196,840 644,824 447,984 短期借入金 2,751,380 － △ 2,751,380 ２ 営業投資有価証券 △ 51,847 1年内償還予定の社債 1,
Slide 15: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 売上比 2018年9月期 売上比 増減額 増減率 売上高 7,182,376 100.0% 3,689,183 100.0% △ 3,493,192 △ 48.6% １ 売上原価 5,556,332 77.4% 1,427,968 38.7% △ 4,128,364 △ 74.3% 売上総利益 1,626,043 22.6% 2,261,215 61.3% 635,171 39.1% 販売費及び一般管理費 ２ 2,945,209 41.0% 3,333,458 90.4% 388,249 13.2% 営業損失（△） △ 1,319,165 △
Slide 16: 業績見通し、株主還元
The firm of innovative financing 業績見通し、株主還元 Copyright© FinTech Global Incorporated 15
Slide 17: 連結業績予想
連結業績予想 （参考） 2018年9月期 2019年9月期 （単位：百万円） 前期比 2018/5発表 実績 予想値 2019年9月期目標値 売上高 3,689 11,040 7,351 9,600 売上総利益 2,261 6,880 4,619 6,800 営業利益 △1,072 510 1,582 500 経常利益 △1,227 310 1,537 300 メッツァ運営収入、投資銀行事業の投資回収等によって売上、業績伸長も、 ムーミンバレーパークの業績への貢献は、約6か月分。開業が近づき先行費用は 更に増加するため、利益の伸びは限定的。 ・投資銀行事業に係る投融資資金は、2018年11月8
Slide 18: セグメント別業績予想
セグメント別業績予想 2019年9月期 報告セグメント 2018年9月期 (予想値） 売上高 3,137 4,070 ・調達資金により投融資を活発化。 投資銀行事業 売上総利益 2,035 2,430 ・利益面はM＆A仲介やアセット投資（資産保有会社の株式取得・売却等の手法）が貢献。 ・前期に続き、ファンド投資回収を予定。 営業利益 880 1,030 売上高 457 650 公共コンサルティング ・拡大見込のPPP/PFI手法の導入検討や公営企業会計適用推進。 売上総利益 214 300 事業 ・2018年9月期第3四半期に連結した㈱ジオプラン・ナムテックが通期を通じて貢献。 営業利益 △6
Slide 19: 2019年9月期 重点取り組み
2019年9月期 重点取り組み 2019年9月期は、更に投資銀行事業へ経営資源を投入。 メッツァは、着実な運営立ち上げと集客強化による収益基盤確立を目指す。 2018年10月の組織変更等により、金融商品の組成・販売や、 M＆A仲介等の拡大のための体制を整備。顧客基盤強化へ。 • 従来のアレンジメントや公会計コンサル等において、組成案件に融資する金融機 関や地方公共団体の公会計の実務をサポートする税理士・会計士等のネットワー クを更に拡大。 投資銀行 • 不動産小口化投資商品等の金融商品を組成。開拓した顧客に販売。 投 業務 顧客ニーズに応えるため、組成する金融商品のラインナップや金融サービスも
Slide 20: 2019年9月期 重点取り組み
2019年9月期 重点取り組み 着実な運営立ち上げと集客強化により、収益基盤確立を目指す。 【メッツァビレッジ（2018年11月オープン）】 • 2018年11月オープンのメッツァビレッジ運営による着実な立上げとベース 収益の確保。 • イベント（上半期はチームラボ）実施により、集客を拡大させ、飲食施設等 エンタテインメント・ や外部テナントの収益の安定化と更なる増大を図る。 サービス事業 【ムーミンバレーパーク（2019年3月オープン）】 • 開業に向けてプロモーションを強化、入場料収益の確保を狙う。 • 物販事業では、パークオリジナル商品の企画販売を行うとともに、シーズン 毎の新商品の投下
Slide 21: 投資商品組成等を目的として、第19回新株予約権発行を決議
投資商品組成等を目的として、第19回新株予約権発行を決議 2018年11月8日開催の取締役会で、第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を 決議。2018年12月4日付で発行予定。以下①②を資金使途として、投資銀行事業の業績向上に寄与する。 ①不動産小口化投資商品組成のための不動産（信託受益権を含む）取得 ②新たな投資商品組成及びM＆A対応 項目 内容 名称 フィンテック グローバル株式会社第19回新株予約権（第三者割当） 割当予定日 2019年12月4日 総額9,750,000円（新株予約権1個当たり65円） 発行価額 但し、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本新株予約権
Slide 22: 経営計画
経営計画（2020年9月期の目標値は2018年5月公表数値から変更無し） 単位：百万円 16,000 13,200 12,000 11,040 売上高 9,600 8,000 7,182 売上総利益 6,880 3,689 4,000 営業利益 2,700 2,600 1,626 2,261 510 経常利益 0 △1,319 △1,072 310 △1,227 △1,341 △4,000 17/9 18/9 19/9 20/9 （実績） （実績） （予想） （目標） 2019年9月期 ・本業の投資銀行事業に対し、人的・資金的リソースをさらに配分。不動産小口化投資商品組成・販売やアセット投資、
Slide 23: 当期配当、次期配当見込み
当期配当、次期配当見込み 【基本方針】 経営基盤の強化と拡大する事業を迅速かつ確実に捉えるために、十分な 内部留保金を維持することに留意しつつ、株主の皆様に利益を還元する ことが配当政策上重要であると考え、業績の状況や将来の事業展開など を総合的に勘案して配当することを基本としています。 【当期配当】 配当原資である個別貸借対照表のその他利益剰余金が△1,013百万円と なっております。このため、誠に遺憾ではございますが、期末配当は見 送りとさせていただきます。 【次期配当】 次期の期末配当は、今後の業績動向を見極めた上で、判断していく方針 のため、未定とさせていただきます。 業績見通し等の将
Slide 24: メッツァ開業記念株主優待実施へ
メッツァ開業記念株主優待実施へ ＜2019年3月31日を基準日として、メッツァに係る株主優待を実施＞ 株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、メッツァ 開業を記念して、メッツァ開業記念株主優待を実施することと いたしました。 2019年３月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された 一定の株式数以上を保有されている株主様を対象に、メッツァ に係る株主優待を実施する予定です。 実施する方針とした株主優待は今回のみ行う記念優待でありま す。今後につきましては現時点では未定であり、当社の株主還 元策を総合的に勘案して検討していく方針であります。 Copyright© FinT
Slide 25: メッツァ事業の取組概要
The firm of innovative financing メッツァ事業の取組概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 24
Slide 26: メッツァ事業 — 収益構造（メッツァビレッジ）
メッツァ事業 — 収益構造（メッツァビレッジ ー 2018年11月9日開業） FGIがムーミン物語にマスターリース。ムーミン物語が施設を自社運営、又はテナントに賃貸。 ムーミンバレーパークに加えてメッツァビレッジも一体として運営を行うことで、メッツァ全体 としての魅力を高め、集客の最大化及び事業収益の多様化を図る。 メッツァビレッジ レストラン 運営 駐車場 賃貸 ワークショップ ＦＧＩ ムーミン 各種料金 物語 催事場 賃料 賃貸 テナント 賃料 企画、実行 入場料等 集客効果 イベント 相互の集客効果 ムーミンバレーパーク Copyright© FinTech Global Incorpo
Slide 27: メッツァ事業 — 収益構造（ムーミンバレーパーク）
メッツァ事業 — 収益構造（ムーミンバレーパーク ー 2019年3月16日開業） 特別目的会社の地域SPCが不動産をムーミン物語に賃貸。ムーミン物語がテーマパーク運営、飲食事 業及び物販事業を行う。その他、パートナーシップ収入もあり。 ムーミンバレーパーク FAM 入場料による利用施設 アセットマネジメント マスター 個別課金施設等 リース サービス等 地域 ムーミン SPC※ 飲食 物語 賃料 各種料金等 物販 パートナーシップ ※ムーミンバレーパークの不動産を保有・管理す 相互の集客効果 るために組成された特別目的会社（SPC)です。 正式名称は飯能地域資源利活用合同会社であ り、当社の連
Slide 28: メッツァビレッジ 施設配置
メッツァビレッジ 施設配置 北欧のライフスタイルを体験できるメッツァビレッジが、2018年11月９日オープン Copyright© FinTech Global Incorporated 27
Slide 29: メッツァビレッジ イベント
メッツァビレッジ イベント アート集団チームラボと「チームラボ 森と湖の光の祭」を開催 人気の展覧会を実施し、メッツァの集客力、知名度を高めます “屋外”でのアート空間の創出で注目されるチームラボが、宮沢湖と湖畔の森の豊かな自然と調和し、 人々の存在によって変化する、本格的なインタラクティブな光のアート空間を生み出します。 会期： 2018年12月1日（土）～2019年3月3日（日） 【展示作品】 ・呼応する、たちつづけるものたちと森 / Resisting and Resonating Ovoids and Forest ・自立しつつも、呼応する生命 / Autonomous Resonat
Slide 30: ムーミンのライセンス管理会社の子会社化
ムーミンのライセンス管理会社の子会社化ーメッツァ事業の更なる拡大 2019年９月期より、㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）を連結子会社化 ムーミン物語が出資する（44.5％）日本のムーミンのライセンスを一括管理する会社 ㈱ライツ・ア ンド・ブランズ（RBJ）（2018年3月16日設立、4月より営業開始）を2019年９月期より、連結の範 囲に含めます。 ライセンス事業、テーマパーク事業が統一した戦略をとり、また中長期的な視野から事業領域を積極 的に開拓することで、ムーミンのブランドバリューを一層向上させ、新たなファン層を取り込み更な る市場の拡大を実現することを目指します。 今後の事業
Slide 31: 参考資料
参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結経営指標等の推移（６期分） ■ 会社概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 30
Slide 32: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 17年9月期 18年9月期 増減 17年9月期 18年9月期 増減 流動資産 6,090,329 7,922,667 1,832,337 流動負債 649,984 929,733 279,749 現金及び預金 1,801,547 2,962,551 1,161,004 買掛金 1,249 180,654 179,405 売掛金 6,646 88,795 82,148 短期借入金 225,000 95,000 △ 130,000 営業投資有価証券 970,092 922,928 △ 47,164 1年内返済予定の長期借入金 144,866 2
Slide 33: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 売上比 2018年9月期 売上比 増減額 増減率 売上高 1,066,971 100.0% 1,538,691 100.0% 471,719 44.2% 売上原価 671,579 62.9% 327,210 21.3% △ 344,368 △ 51.3% 売上総利益 395,392 37.1% 1,211,480 78.7% 816,088 206.4% 販売費及び一般管理費 1,547,678 145.1% 1,524,638 99.1% △ 23,040 △ 1.5% 営業利益 △ 1,152,286 △ 108.0% △ 313,157
Slide 34: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 9月期 売上高 （百万円） 1,603 3,911 5,429 7,485 7,182 3,689 売上総利益 （百万円） 1,468 2,398 2,495 1,496 1,626 2,261 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 31 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 88 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円）
Slide 35: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 185,986,400株 (2018年9月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 5,551百万円 (2018年9月30日現在) 連結純資産 8,551百万円 (2018年9月30日現在)
Slide 36: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2018年9月期決算に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証 券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文書の日付（
Slide 37: フィンテック グローバル株式会社
The firm of innovative financing フィンテック グローバル株式会社 http://www.fgi.co.jp/ Copyright© FinTech Global Incorporated