Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — Q3 2015 Earnings Presentation
34 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Nov 17, 2015
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Prezentacja Warszawa, 17 listopada 2015 r.
Slide 2: Agenda
AGENDA 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W III KWARTALE 2015 1. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W III KWARTALE 2015 2. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTALE 2015 I PO DNIU BILANSOWYM 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING 1. NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU, DEZINWESTYCJE I AKWIZYCJE 2. PROJEKTY DE
Slide 3: Grupa kapitałowa PHN w III kwartale 2015 roku
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2015 r.: 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W III KWARTALE 2015 ROKU
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w III kwartale 2015
KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W III KWARTALE 2015 BUDOWA WARTOŚCI POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ZYSK NETTO GRUPY [mln PLN]: 67,9 9M 2014: 48,8 39 % EBITDA [mln PLN]: 33,3 9M 2014: 15,4 116 % AKTYWA GRUPY [mln PLN]: 2.497,7 30.09.2014: 2.206,7 13 % SKORYGOWANA EBITDA [mln PLN]: 22,5 9M 2014: 19,7 14 % AKT
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia w III kwartale i po dniu bilansowym
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTALE I PO DNIU BILANSOWYM NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTALE 2015 KLUCZOWE AKTUALNE DZIAŁANIA NABYCIE ANDERSIA BUSINESS CENTRE - BUDYNKU BIUROWEGO KLASY A ROZWIĄZANIE REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO W lipcu 2015 r. PHN nabył budynek biurowy z
Slide 6: Portfel nieruchomości Grupy PHN – Capital recycling
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2015 r.: 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING
Slide 7: Portfel nieruchomości Grupy PHN – Capital recycling
1) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING * POZOSTAJĄCE W PORTFELU DO DEZINWESTYCJI • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 854,3 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 624,0 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 18 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 81 • NOI IIIQ 2015: 22,7 mln PLN (YIELD: 4,3%) • NOI IIIQ 2015: 11,2 mln PLN (YIELD: 2,2
Slide 8: Dezinwestycje i akwizycje
DEZINWESTYCJE I AKWIZYCJE DEZINWESTYCJE AKWIZYCJE KONTYNUACJA PROGRAMU DEZINWESTYCJI AKWIZYCJE ZREALIZOWANE: • W okresie od stycznia do września 2015 r. zostały podpisane umowy • ANDERSIA BUSINESS CENTER - BUDYNEK BIUROWY KLASY A przyrzeczone na zbycie 6 nieruchomości: ul. Stągiewna w Gdańsku, ul. W
Slide 9: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - KLUCZOWE INFORMACJE LP. PROJEKT FUNKCJA POWIERZCHNIA [m2] ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE CAPEX [mln PLN] PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1. FOKSAL CITY Budynek biurowy klasy A GLA: 3.340 3Q 2012 2Q 2014 30 2. DOMANIEWSKA OFFICE HUB Budynek biurowy klasy A GLA: 26.200 1Q 2014 3Q
Slide 10: Projekty deweloperskie - harmonogram
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - HARMONOGRAM LP. PROJEKT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 * Pierwsza faza projektu PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1. FOKSAL CITY 2. DOMANIEWSKA OFFICE HUB 3. RETKINIA RETAIL HUB (BIEDRONKA) 4. WROCŁAW INDUSTRIAL PARK PROJEKTY W PRZYGOTOWANI
Slide 11: Projekty deweloperskie - zakończone
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - ZAKOŃCZONE 1 FOKSAL CITY 22 DOMANIEWSKA OFFICE HUB PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT ZAKOŃCZONY ul. KRYWULTA 2 ul. RODZINY HISZPAŃSKICH 8 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Doskonała lokalizacja W 2014 r. uzyskano pozwolenie na Atrakcyjna lokalizacja W maju 2015
Slide 12: Projekty deweloperskie – zakończone i w realizacji
PROJEKTY DEWELOPERSKIE – ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 3 RETKINIA RETAIL HUB 24 SEGRO INDUSTRIAL PARK PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT W REALIZACJI RETKINIA, ŁÓDŹ ul. BIERUTOWSKA, WROCŁAW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja W pierwszym półroczu 2015 r. Atrakcyjna lokal
Slide 13: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 5 PARZNIEW LOGISTICS CENTER 26 YACHT PARK PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PARZNIEW k. WARSZAWY ul. HRYNIEWICKIEGO 10, GDYNIA GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Położenie przy autostradzie A2 W styczniu 2015 r. zawarto umowę
Slide 14: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 7 PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 28 INTRACO CITY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU al. PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 ul. STAWKI 2 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja W lipcu 2015 r. podpisana została Doskonała lokalizac
Slide 15: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 9 CITY TOWER PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 WILANOWSKA 10 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU OFFICE HUB ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 al. WILANOWSKA 372 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Projekt zakłada budowę obiektów o Atrakcyjna lokalizac
Slide 16: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu i planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU I PLANOWANE 11 LEWANDÓW REATIL HUB PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 RETKINIA 12 RETAIL HUB PROJEKT PLANOWANY LEWANDÓW RETKINIA, ŁÓDŹ GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Na części działek Grupa planuje Atrakcyjna lokalizacja W
Slide 17: Projekty deweloperskie - planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - PLANOWANE 13 BARTYCKA PROJEKT PLANOWANY REATIL HUB 2 OSIEDLE 14 WILANÓW PROJEKT PLANOWANY ul. BARTYCKA 26 OSIEDLE WILANÓW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Doskonała lokalizacja Planowana jest budowa kompleksu Atrakcyjna lokalizacja Wykonano Studium Optym
Slide 18: Projekty deweloperskie - planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - PLANOWANE 15 JANA PAWŁA II 34 PROJEKT PLANOWANY 2 INSTALATORÓW 16 PROJEKT PLANOWANY 7C al. JANA PAWŁA II 34 ul. INSTALATORÓW 7C GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Przeprowadzono konkurs na Atrakcyjna lokalizacja Uzyskano wstępne waru
Slide 19: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2015 r.: 3) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN
Slide 20: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT [mln PLN] 38,7 26,2 3Q2015 15,3 17,7 12,5 9,3 9,4 9,9 5,7 1,8 0,6 1,3 0,2 -4,0 -8,4 21,2 2Q2015 15,6 18,4 16,5 14,3 6,7 6,3 6,7 0,9 0,4 -0,4 -2,6 -1,8 -8,9 -6,5 Wynik ze Wynik ze Wynik Skoryg. Wynik Wynik Najem Działalność Pozostała Koszty Wycena 3) Pozostałe
Slide 21: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE [mln PLN] Przepływy z działalności operacyjnej: +29,9 Przepływy z działalności Przepływy z działalności inwestycyjnej: -79,1 finansowej: +5,8 +6,8 +10,7 +4,8 +2,6 +66,5 +9,9 -4,1 -0,8 -49,1 +0,9 -60,7 -0,2 -30,9 148,0 104,4 30.06.2015 Skorygowana Restrukturyzacja Rozliczenie Zwro
Slide 22: Nieruchomości inwestycyjne, przeznaczone na sprzedaż i zapasy
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE, PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ I ZAPASY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE I PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ (MSSF 5) [mln PLN] Nieruchomości inwest. i na sprzedaż: +145,9 mln PLN (7%) Nabycie nieruchomości Andersia Business Centre w Poznaniu. Nieruchomości inwestycyjne: +117,6 mln PLN (6%) N
Slide 23: Kapitał własny
KAPITAŁ WŁASNY [mln PLN] Kapitał ogółem: 38,7 mln PLN (2,0%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: 37,5 mln PLN (1,9%) Udziały niekontrolujące: 1,2 mln PLN (3,7%) +26,2 2 000,1 +0,6 +1,4 +5,1 +9,9 33,5 1 961,4 -0,5 -4,0 32,3 1 966,6 1 929,1 30.06.2015 Skorygowana Korekta EBITDA o Am
Slide 24: Struktura aktywów i pasywów
STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW [mln PLN] AKTYWA PASYWA 2 335,6 2 497,7 Pozostałe (189,9m): 2 335,6 2 497,7 rezerwy: na pożytki z Pozostałe (145,7m): Pozostałe (93,1m): 4,0% 4,5% Pozostałe (112,6m): 5,8% wynajmowanych 8,1% rezerwy: na pożytki z należności publicznoprawne 6,3% 4,2% należności publicznopr
Slide 25: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Slide 26: Informacje dodatkowe
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2015 r.: 5) INFORMACJE DODATKOWE
Slide 27: Warszawski rynek biurowy – perspektywy
WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY * WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY ABSORBCJA NOWEJ POWIERZCHNI I POZIOM PUSTOSTANÓW [tys. mkw.] [%] 500 25% 450 23% ABSORBCJA IIIQ 2015 [m2]: 132.400 2015 F: 274 .058 400 350 20% 18% 300 15% 250 13% 200 10% NOWA POWIERZCHNIA IIIQ 2015 [m2]: 91.400 2015 F: 331.334 150 1
Slide 28: Polski rynek biurowy
POLSKI RYNEK BIUROWY* ZASOBY POWIERZCHNI BIUROWEJ POWIERZCHNIA W BUDOWIE POPYT STAWKI CZYNSZU MIASTO [m²] [m²] [m²] [EUR/m²./miesiąc] WARSZAWA 4.627.600 613.800 222.600 11 - 24 KRAKÓW 741.506 185.375 21.400 13 - 15 WROCŁAW 611.121 130.776 24.300 13,5 - 15,5 TRÓJMIASTO 506.734 90.900 24.000 13 - 15 P
Slide 29: Struktura portfela nieruchomości na 30 września 2015 r.
STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 30 WRZEŚNIA 2015 R. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA GEOGRAFICZNA SEGMENTÓW: POZOSTAJĄCE I PROJEKTY [wartości godziwej] [% wartości godziwej] 6% 4% 4% 7% Warszawa i okolice 21% Warszawa i okolice 15% Trójmiasto Trójmiasto Wrocław Wrocław 71%
Slide 30: Działalność kontynuowana – wynik
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK [mln PLN] 3Q2015 2Q2015 Przychody ze sprzedaży 42,2 35,6 Koszty działalności (24,9) (19,7) Wynik brutto ze sprzedaży 17,3 15,9 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania 0,4 (0,3) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 17,7 15,6 Koszty administracyjne i sprzedaży
Slide 31: Najem – wynik segmentu
NAJEM – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 3Q2015 2Q2015 Przychody ze sprzedaży 32,5 30,1 Koszty działalności (17,2) (15,8) Wynik brutto ze sprzedaży 15,3 14,3 Koszty administracyjne i sprzedaży (6,7) (7,3) Koszty typu one - off (restrukturyzacja grupy) 0,1 0,2 Skorygowane koszty administracyjne i sprzedaży (
Slide 32: Działalność deweloperska – wynik segmentu
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 3Q2015 2Q2015 Przychody ze sprzedaży 7,6 3,9 Koszty działalności (6,2) (2,7) Wynik brutto ze sprzedaży 1,4 1,2 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania 0,4 (0,3) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 1,8 0,9 Koszty administracyjne i sprzedaży
Slide 33: Pozostała działalność i nialokowane pozycje – wynik
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK [mln PLN] 3Q2015 2Q2015 Przychody ze sprzedaży 2,1 1,6 Koszty działalności (1,5) (1,2) Wynik brutto ze sprzedaży 0,6 0,4 Wynik netto ze sprzedaży 0,6 0,4 Wynik z działalności operacyjnej 0,6 0,4 Amortyzacja 0,2 0,0 EB
Slide 34: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Polski Holding Nieruchomości — Q3 2015 Earnings Presentation on 6ix