Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2020/3 Earnings Presentation

22 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Jul 30, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第1四半期 決算プレゼンテーション

    2020年3⽉期 第1四半期 決算プレゼンテーション 2019年7⽉30⽇ 【免責事項】 本資料における市場予測や業績⾒通し等の内容は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって⼤きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 1. 2020年3月期 第1四半期 連結業績

    1. 20204 F3 SEGASammy | AA uur JL FHA (SRO RIEL

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト （単位︓億円） 2019/3 2020/3 1Q実績 通期実績 1Q実績 通期計画 2020/3期 1Q実積 売上⾼ 688 3,316 727 3,900 営業利益 9 130 34 270  前年同期⽐で増収、増益 営業利益率 1.3% 3.9% 4.7% 6.9%  エンタテインメントコンテンツ事業のパッケージゲーム 営業外収益 7 21 8 15 分野等が好調 営業外費⽤ 9 77 19 55  デジタルゲーム分野においてタイトル譲渡益を計上 経常利益 6 74 23 230 特別利益 0 82 0 - 今後の⾒通し 特別損失 0 87 1 -  遊技機事業にお

  4. Slide 4: 段階利益 営業外損益、特別損益内訳

    段階利益 (2020/3期 1Q実績) （単位︓億円） 営業外損益、特別損益内訳 (単位︓億円) 営業外収益 8 受取配当⾦ 2 為替差益 1 営業外費⽤ 19 持分法投資損失 12 -4-

  5. Slide 5: 連結費用

    連結費⽤ （単位︓億円） 2019/3 2020/3 1Q実績 通期実績 1Q実績 通期計画 2020/3 1Q実績 主な要因 研究開発費・ パッケージゲーム新作タイトル コンテンツ制作費 141 666 171 725 投⼊に伴い増加 設備投資額 64 344 51 248 本社移転完了に伴い減少 減価償却費 39 145 36 136 － 広告宣伝費 33 160 36 210 － -5-

  6. Slide 6: 連結貸借対照表 要約

    （単位︓億円） 連結貸借対照表 要約 2019/3期末 当第1四半期末 増減 主な増減要因 前期末⽐ 流動資産 2,604 2,397 -207 現⾦・預⾦ 1,374 768 -606 流動資産 -207 有価証券 145 542 +397 社債の償還および期末配当⾦の⽀払い等に 固定資産 2,041 2,047 +6 より減少 資産合計 4,646 4,445 -201 流動負債 875 831 -44 固定資産 +6 社債（１年内） 125 125 - 固定負債 717 628 -89 時価評価等により投資有価証券が減少した 社債 100 - -100 ⼀⽅、⼀部海外⼦会社における会計⽅

  7. Slide 7: 2. 事業別概況

    2. CIXYbAIS SEGASammy JL FHAIS (DRO RIL

  8. Slide 8: 遊技機事業

    遊技機事業 売上⾼ （単位︓億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 1Q実績  パチスロ前期タイトルの継続販売により、遊技機事業全体では順調な⽴ち上がり  パチスロ︓前期販売タイトルの継続販売が堅調  パチンコ︓⾼継続機を中⼼に販売するも前年同期⽐で販売台数減 今後の⾒通し  順次⼤型タイトルを販売予定  パチスロ︓3Qの主⼒旧基準機撤去による、⼊れ替え需要増を⾒込むも 型式試験適合率が低⽔準に推移しており、⾒極めが必要  パチンコ︓⼤型タイトル『P北⽃の拳8覇王』 販売 2019/3 2019/3 2020/3 2020/3 (販売台数の推移) 1Q 通期 1Q 通期(計画

  9. Slide 9: 遊技機事業 1Qの主な販売タイトル・2Q以降の販売予定タイトル

    遊技機事業 1Qの主な販売タイトル 2Q以降の販売予定タイトル 『パチスロディスクアップ』 『P SHOW BY ROCK‼』 『Pあの⽇⾒た花の 『パチスロあの⽇⾒た花の 『P北⽃の拳8覇王』 ©2012,2019 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL 名前を僕達はまだ知らない。』 名前を僕達はまだ知らない。』 第5弾 ホワイトパネル NO.S593668 SP# ©Sammy ©Sammy -9-

  10. Slide 10: エンタテインメントコンテンツ事業

    売上⾼ エンタテインメントコンテンツ事業 営業利益 営業利益率 （単位︓億円） 2020/3期 1Q実績  事業全体が好調に推移  パッケージゲーム分野における新作の好調  デジタルゲーム分野における⼀部既存タイトルの好調および タイトルの譲渡等による収益を計上 今後の⾒通し  各分野にて新作タイトル等を投⼊  デジタルゲーム分野におけるモバイル向けタイトルの運営規模の適正化や、 リソース移管の継続推進 - 10 -

  11. Slide 11: デジタルゲーム

    売上⾼ デジタルゲーム 営業利益 営業利益率 （億円） 2020/3期 1Q実績  ⼀部既存タイトルの好調などにより、⼤幅に改善  『ファンタシースターオンライン2』の⼤型アップデートによる 好調な推移  『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』の1周年イベント の好調  開発・運営タイトルの適正化、リソースの移管が進捗  2タイトルの運営を終了  タイトルの譲渡等により収益を計上 今後の⾒通し  新作タイトルを複数投⼊  『けものフレンズ3』︓ 2019年9⽉24⽇サービス開始予定  『北⽃の拳 LEGENDS ReVIVE』︓ 2019年サービス開始予定

  12. Slide 12: デジタルゲーム 1Q・2Q以降の主なトピックス

    デジタルゲーム 1Qの主なトピックス 2Q以降の主なトピックス Episode 6が好調なスタート 複数タイトルのサービス開始予定 『ファンタシースターオンライン2』 『けものフレンズ3』 ©SEGA ©けものフレンズプロジェクト２Ｇ ©SEGA 1周年イベントが好調 『北⽃の拳 LEGENDS ReVIVE』 『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』 ©武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証GC-218 ©SEGA. All Rights Reserved By JFA ©SEGA The use of images and names of the football

  13. Slide 13: パッケージゲーム

    売上⾼ パッケージゲーム 営業利益 （単位︓億円） 営業利益率 2020/3期 1Q実績  新作タイトルの貢献により、好調に推移  『Total War: THREE KINGDOMS』の販売が想定を⼤きく上回る  前期新作タイトルが少なかったことにより、リピート販売が前年同期⽐で 減少 今後の⾒通し  新作タイトルを複数投⼊  『メガドライブミニ』︓ 2019年9⽉19⽇発売予定  『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピックTM』︓2019年11⽉発売予定  『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』︓ 2019年10⽉31⽇発売予定 パッケージ販売本数 （単位︓万本） 2019/3

  14. Slide 14: パッケージゲーム 1Q・2Q以降の主なトピックス

    パッケージゲーム 1Qの主なトピックス 2Q以降の主なトピックス 『Total War: THREE KINGDOMS』 複数タイトルを発売 発売初週で100万本突破 『Total War: THREE KINGDOMS』 © SEGA. Developed by The Creative 『メガドライブミニ』 Assembly Limited. © SEGA Two Point Studios社の全株式を取得 『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピックTM』 TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. © 2019 IOC. All Rights Reser

  15. Slide 15: アミューズメント機器

    アミューズメント機器 売上⾼ （単位︓億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 1Q実績  本社移転に伴う固定費増加により損失計上  プライズ機の販売は引き続き好調の⼀⽅、 ビデオゲームの稼働が低調 今後の⾒通し  プライズ機に加え、主⼒タイトル「StarHorse」の新作 等を投⼊予定  『StarHorse4』（今冬稼働予定）  『maimai でらっくす』 （2019年7⽉稼働） - 15 -

  16. Slide 16: アミューズメント施設

    アミューズメント施設 売上⾼ （単位︓億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 1Q実績  プライズを中⼼に堅調に推移  5年連続既存店売上前年⽐100％超えを継続  出店︓1店舗 退店︓0店舗 実施 今後の⾒通し  新規出店をすすめる（今期9店舗出店予定）  10⽉からの消費増税の影響を⾒込む 国内アミューズメント施設 店舗数/既存店売上前年⽐ 2019/3 2020/3 2019/3 2020/3 １Q １Q 実績 計画 実績 実績 店舗数(店舗) 189 190 191 195 既存店売上 前年⽐(％) 104.2 104.0 109.0 104.4 - 16 -

  17. Slide 17: 映像/玩具

    映像/玩具 売上⾼ （単位︓億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 1Q実績  前年同期⽐で増収、増益  映像︓動画配信や海外ライセンス収⼊を計上  玩具︓定番製品を中⼼に販売 今後の⾒通し  映像分野の配分収⼊計上、玩具分野の新製品販売等予定  映像︓劇場版『名探偵コナン 紺⻘の拳』過去最⾼の興⾏収⼊  玩具︓2019年 おもちゃ⼤賞を受賞した新製品等を投⼊ 『夢ペット 産んじゃったシリーズ 』 （イノベイティブ・トイ部⾨受賞） - 17 -

  18. Slide 18: リゾート事業

    リゾート事業 売上⾼ （単位︓億円） 営業利益 2020/3期 1Q実績  フェニックスリゾートの収益改善も国内IRの費⽤が増加し、 増収、損失幅拡⼤ 今後の⾒通し  既存施設において引き続き収益改善に取り組む  国内IR参⼊に向けた取り組みの活発化による費⽤増 - 18 -

  19. Slide 19: フェニックスリゾート

    フェニックスリゾート 売上⾼ （単位︓億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 1Q実績  各施設利⽤者増加により、堅調に推移  ⼤型連休効果  九州域内近隣向け施策の実施  MICE利⽤の増加 今後の⾒通し  各種営業施策を継続的に実施し、収益性の向上に取り組む  「⾷×体験」をテーマとした新ブランドスローガンのもと、プロモーション を実施  シーガイア プレミアム メンバーズクラブ会員へのリピート率向上施策  ゴルフおよび、MICE利⽤の活性化に取り組む - 19 -

  20. Slide 20: 新ブランドスローガン The DELICIOUS RESORT

    新ブランドスローガン フェニックスリゾート ⽇本でいちばん“美味しい”リゾートへ The DELICIOUS RESORT View 食×眺 Time 食×時 Active 食×動 - 20 -

  21. Slide 21: パラダイスセガサミー（持分法適用）

    パラダイスセガサミー（持分法適⽤） PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移 （億ウォン） 2019/3期 2020/3期 （百万ウォン） １Q １Q 売上⾼ 652 906 カジノ 556 747 ホテル 95 132 その他 - 26 売上原価 582 887 カジノ 362 445 ホテル 219 273 その他 - 167 売上総利益 69 19 販売費及び⼀般管理費 60 90 営業利益 8 -71 EBITDA 96 82 純利益 -41 -143 出所︓パラダイス社決算資料より作成 セガサミー -3 -8 持分法取込額（億円） ※ 「パラダイスセガサミー」は当社持分法

  22. Slide 22: ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる注意事項

    https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の⼦会社として⽶国ネバダ グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 州で事業を⾏う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全⼦会社であるSega Sammy Creation, https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html USA, Inc.の2社の株式を直接的⼜は間接的に保有することにつ

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