Softbank Corp. · TSE:9434
Softbank — Q1 FY2022 Earnings Presentation
48 slides from Softbank's earnings presentation, Aug 4, 2022
Slide 1: 投資家向け説明会 2023年3月期 第1四半期
投資家向け説明会 2023年3月期 第1四半期 ソフトバンク株式会社 2022年8月4日
Slide 2: 免責事項
(免責事項) 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成日時点にお いて当社が入手している情報および合理的であると判断している一定の前提に基づいてお り、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績などは、経営環境の変 動などにより、当該記述と大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている 当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したもの であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。 (本資料上記載されている数値の定義について) 本資料上記載されている数値の定義についてはデータシートをご参
Slide 3: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー 1 FY22 Q1は増収減益も、通期計画に沿って順調に推移 2 モバイル純増が好調に推移 3 PayPay㈱の連結子会社化を発表、成長戦略を強化 Zホールディングス㈱と共同でPayPay㈱の企業価値 最大化へ 4 金融事業を新設し「Beyond Carrier」戦略を加速 2
Slide 4: 2022年度第1四半期 実績
2022年度第1四半期 実績 増収減益。通期予想に対し順調に進捗 (億円) FY21 Q1 FY22 Q1 増減 増減率 進捗率 (通期予想) • FY22通期の売上高、営業利益、 純利益は5年連続増収増益で過 売上高 13,566 13,620 +54 +0.4% 23.1% (59,000) 去最高を更新の予想 • PayPayの連結は10月1日､再測定 調整後 4,700 4,306 -393 -8.4% 28.0% 益並びに業績の反映は下期の予 EBITDA*1 (15,400) 定 営業利益 2,831 2,471 -360 -12.7% 24.7% (10,000以上) 純利益*2
Slide 5: 売上高
売上高 法人、流通、ヤフー・LINE、その他が増収 YoY (億円) +54_ +0.4% 13,566 13,620 • 法人、流通、ヤフー・LINE、そ その他 363 410 +48 +13.2% の他の増収により、コンシュー マの減収をカバー ヤフー･LINE 3,734 3,906 +172 +4.6% • 通期は4%の増収の見込み 流通 1,171 1,302 +131 +11.2% FY22 予想 59,000億円 法人 1,715 FY21 実績 56,906億円 1,766 +51 +2.9% コンシューマ 6,932 6,674 -258 -3.7% セグメント間調整額 -
Slide 6: 調整後EBITDA
調整後EBITDA ヤフー･LINEが増益も、通信料値下げ影響などにより減益 YoY (億円) -393_ -8.4% 4,700 • ヤフー・LINEはLINE広告を中 その他*1 55 4,306 心としたメディア事業の好調 -56 -102.7% ヤフー･LINE 864 により増益 流通 71 865 +2 +0.2% 法人 790 65 -6 -8.0% 752 -38 -4.8% コンシューマ 2,920 2,626 -295 -10.1% -1 FY21 Q1 FY22 Q1 * 調整後EBITDA ＝ 営業利益 + 減価償却費及び償却費(固定資産除却損含む) + 株式報酬費用
Slide 7: 営業利益
営業利益 通信料値下げの影響などにより減益 YoY (億円) -360_ -12.7% • コンシューマの減益は通信料値 2,831 下げ影響、端末販売の減少が主 その他*1 25 2,471 要因(P8参照) ヤフー･LINE 514 4 -21 -82.8% 流通 61 -17 -3.2% • 法人の減益は前年同期に発生し 497 法人 385 た一時的な費用の戻し入れの影 55 -6 -9.8% 響(P9参照) 365 -20 -5.1% • 通期は増益の見通し 営業利益 FY22予想 増減率 コンシューマ 1,845 コンシューマ 4,800 -25% 1,549 -296 -16.1
Slide 8: コンシューマ事業 売上高
コンシューマ事業 でんきが増収も、物販等売上の減少や通信料値下げなどにより減収 YoY セグメント売上高 -258_ (億円) -3.7% • 物販等売上 6,932 6,674 機種変更の減少に伴う端末販売減に より減収 物販等売上 1,587 1,205 -382 -24.1% • でんき でんき 248 566 +319 +128.5% 契約数の増加、市場での取引量 ブロードバンド 1,016 および価格の変動などにより増収 998 -18 -1.7% • ブロードバンド 契約数が増加した一方、キャンペー ン施策(通信料値引き)により減収 モバイル 4,081 3,904 -177 -4
Slide 9: コンシューマ事業 セグメント利益
コンシューマ事業 通信料の値下げや端末販売の減少などにより減益 セグメント利益 YoY (億円) サービス 物販等売上 商品原価 費用 -296_ 売上 (主に端末) (主に端末) -16.1% • 通期予想に対する進捗率 32.3% 1,845 +124 -382 +308 -347 • 物販等売上･商品原価 1,549 端末販売台数の減少により粗利が減 進捗率 少 ﾓﾊﾞｲﾙ -177 サービス原価 -323 32.3% ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ -18 でんき +319 (主にでんき) • サービス原価、通信設備使用料 通信設備使用料 -28 でんきとSB光の売上高と連動し増加 上記以外の
Slide 10: 法人事業
法人事業 ソリューション等売上が2桁成長、前年同期の一過性要因*1により減益 セグメント売上高 セグメント利益 ①を除くYoY YoY +7 (+2%) (億円) (億円) +51_ YoY +2.9% 1,766 -20_ 1,715 -5.1% ① FY21 売上高 費用 一過性要因*1 528 +56 +11.8% 385 ソリューション等 473 -27 +51 -44 365 進捗率 固定 466 465 -1 -0.3% 24.4% 商品･ｻｰﾋﾞｽ原価 -35 その他 -9 モバイル 776 773 -4 -0.5% 通信関連 +10 物販他 -14 FY21 Q1 FY22 Q
Slide 11: 法人事業 ソリューション等売上高
法人事業 ソリューション等 売上高 ソリューション等の継続収入が引き続き成長 (億円) 528 +56 +11.8% • ソリューション等売上の約7割 500 473 以上を占める継続収入は前年同 434 118 期比+11.6% YoY 400 375 105 +43_ 124 +11.6% 非継続収入300 110 ソリューション等売上 410 に対する割合 368 200 309 77.7% 継続収入*1 266 100 0 FY19 Q1 FY20 Q1 FY21 Q1 FY22 Q1 *1：クラウド・セキュリティ・IoTなどのうち継続的な収入、データセンター・デジタルマーケティングな
Slide 12: ヤフー･LINE事業
ヤフー･LINE事業 売上高は順調に拡大も、成長に向けた採用強化や販促費の増加により減益 セグメント売上高 YoY セグメント利益 YoY (億円) +172_ (億円) -17_ +4.6% -3.2% 3,906 3,734 37 +5 +15.2% コマース メディア 戦略 その他･調整 32 その他*1 298 +25 +9.3% 戦略*1 272 514 +36 -27 497 +16 -42 メディア*1 1,474 1,519 +45 +3.1% LINE広告の好調 PayPayカード㈱ の販促費増 採用強化に伴う コマース 1,955 2,052 +97 +4.9% 人件費の増
Slide 13: 流通事業･その他
流通事業･その他 流通事業は増収減益、その他は一部子会社での減損などにより減益 流通事業 売上高･利益 その他 利益 (億円) (億円) YoY 売上高 1,302 +131_ FY21 Q1 FY22 Q1 増減 増減率 1,171 +11.2% SBﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ*1 22 24 +3 +13% SBﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞ*1 27 24 -3 -11% SBﾃｸﾉﾛｼﾞｰ*1 9 11 +2 +19% YoY ｱｲﾃｨﾒﾃﾞｨｱ 6 6 +1 +9% 進捗率 利益 23.5% -6_ -9.8% 上記以外の子会社等 -33 -24 +9 - 61 55 その他 (調整含む) -5 -3
Slide 14: 純利益
純利益 5期連続最高益の通期計画に沿って順調に推移 YoY (億円) -224_ • 金融損益 営業利益 金融損益*2 持分法 法人 非支配持分 -14.9% ソフトバンク：前年同期の評価益の 1,510 による 所得税 に帰属する 反動、今期評価損など 投資損益 純利益 ZHD：FVTPL金融資産*1の評価損など -360 1,285 -28 • 持分法による投資損益 +310 進捗率 PayPayが前年同期比プラスに貢献 -145 24.3% 出前館およびLINE関連会社などで損 -1 失が拡大 ソフトバンク： -73 +4 +256 -44 ZHD影響*3： -72 -5 +54 +16
Slide 15: 設備投資
設備投資 5Gに注力、計画通りの設備投資を実施 (億円) 合計 1,326 1,690 (ZHD等含む) 1,134 • コンシューマ・法人の設備投資 ソフトバンク*1 (IFRS16影響除く)は4,300億円の通 (ZHD等除く) 962 189 +95 +100.7% 期計画に対して進捗率21.2% IFRS16影響 94 31 +5 +19.2% 流通・その他 26 • IFRS16影響の増加は主にコロ ケーションサービスの契約更新 913 +72 +8.6% によるもの コンシューマ・法人 841 進捗率 21.2% FY21 Q1 FY22 Q1 *1：検収ベース。ZHDグループの設
Slide 16: 調整後FCF
調整後FCF 5G投資拡大などによる設備支出が増加、営業CFは改善 (億円) 合計 -314 747 (ZHD等含む) YoY • 5G加速による設備支出などの増加 ソフトバンク*1 -39_ 866 -4.5% 前年同期比 (ZHD等除く) 826 営業CF +24億円 投資CF -63億円 計 -39億円 • 通期は 6,000億円水準の見通し FY21実績 5,797億円 FY21 Q1 FY22 Q1 * 調整後FCF ＝ FCF＋(割賦債権の流動化による調達額－同返済額) *1：Aホールディングス(以下｢AHD｣)およびZHDグループのFCF、役員への貸付(FY21Q1:200億円、
Slide 17: 純有利子負債およびネットレバレッジ･レシオ
純有利子負債およびネットレバレッジ･レシオ 純有利子負債は前年同期末比で700億円減少(配当を上回る調整後FCFを創出) 有利子負債･純有利子負債*1 ネットレバレッジ･レシオ*2 (兆円) (倍) 全体 6.23 6.17 6.22 有利子負債 5.97 6.00 5.69 2.7x 2.5x 2.5x 2.6x 2.5x 1.45 1.66 1.65 1.78 ZHD 1.38 1.64 2.3x 純有利子負債*1 2.4x 2.4x 2.4x 4.42 4.42 4.56 純有利子負債 2.3x 4.36 4.38 (ZHD、割賦債権流動化影響除く) 2.3x 2.2x 4.02 YoY
Slide 18: 資産および資本の状況
資産および資本の状況 純資産比率は配当支払いなどにより前期末比0.3%減の22.4％ (億円) 22年3月末 22年6月末 増減 • 現金及び現金同等物 +404億円 現金及び現金同等物 15,468 15,872 +404 ZHDにおいて資金調達を実施したことなど により増加 その他資産 111,611 111,964 +352 資産合計 (総資産) 127,079 127,836 +756 • 有利子負債 +2,213億円 有利子負債 59,995 62,208 +2,213 コマーシャル・ペーパーの発行 その他負債 38,200 37,015 -1,185 ZHDにおける借入と債権流動化
Slide 19: 事業データ：通信 モバイル契約数
事業データ：通信 モバイル契約数が順調に増加、主要回線解約率は前年同期比で改善 モバイル累計契約数 解約率 (万件) (%) 3,792 3,857 3,871 3,687 主要回線 *1 1.28% 1.12% 1.07% 2,758 2,792 2,618 スマホ 2,450 YoY 1.14% LINEMO/ +175_ 1.01% 1.01% LINEモバイル*2 0.73% Y!mobile +6.7% 主要回線*1 SoftBank スマホ 0.53% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY20 FY21 F
Slide 20: 事業データ：通信 純増数
事業データ：通信 四半期純増数が着実に回復 スマホ 純増数*1 (対前四半期末) 主要回線 純増数*1 (対前四半期末) (万件) (万件) (+17) (-2) 69 40 (-2) (-18) (+9) (-3) 前年同期比 (-11) 39 33 34 18 (+13) 純増数 25 14 (-35) 前年同期比 (-36) 6 純増数 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY21 FY22 FY21 FY22 * 法人契約を含む *1：純増数 ＝ 該当四半期末の累計契約数－前四半期末の累計契約数 19
Slide 21: 事業データ：通信 ARPU
事業データ：通信 通信料値下げ影響などによりARPUは低下傾向、減少ペースは緩和 ARPU*1 (円) • 割引前ARPU YoY-350円 (＋)「おトク割」の割引額減少 ①割引前ARPU YoY (－) 通信料値下げ影響(約-220円) 4,810 「スマホデビュープラン」の浸透 4,530 4,260 4,180 -350 「ワイモバイル」構成比増 ③総合ARPU ③＝①+② 4,300 4,180 3,980 YoY • 割引ARPU YoY+80円 3,910 -270_ (＋) 端末分離プランの浸透に伴う -6.5% 「月月割」の減少 総合ARPU YoY増減推移 (円) 年度 Q
Slide 22: 事業データ：ブロードバンドおよびでんき
事業データ：通信 ブロードバンドおよびでんきの契約数は順調に拡大 ブロードバンド累計契約数(開通) でんき累計契約数*1 YoY +51_ (万件) (万件) +27.2% ブロードバンド 818 831 832 全体 240 799 227 YoY +34_ 188 731 737 +4.9% 703 660 130 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY20 FY21 FY22 FY20 FY21 FY22 *1：でんきは、｢おうちでんき｣などの電力の売買・供給および売買の仲介サービス 21
Slide 23: 事業データ：ヤフー･LINE
事業データ：ヤフー･LINE eコマースは順調に拡大、広告関連売上はLINE広告が貢献し増収 物販eコマース取扱高(国内)*1,2 全社広告関連売上収益*2,3 (億円) (億円) 29,525 5,815 通期 26,712 7,727 1,547 Q4 7,198 通期 3,538 8,028 1,534 Q3 6,978 YoY YoY Q4 973 +408_ +97_ 6,860 +5.9% Q3 934 1,399 +7.3% Q2 5,999 Q2 838 Q1 6,536 6,908 7,316 1,333 1,430 Q1 791 FY20 FY21 FY22 FY20 FY
Slide 24: 事業データ：PayPay 登録者数
事業データ：PayPay 登録者数は4,800万件突破、加盟店数も引き続き拡大 登録者数*1,2 YoY 加盟店数*2,3 YoY +837_ +40_ (万件) (万) +20.8% +12.2% 4,865 374 4,679 366 334 4,028 3,004 231 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY20 FY21 FY22 FY20 FY21 FY22 *1：アカウント登録を行ったユーザー数の累計 *2：Zホールディングス㈱の開示基準に従い、値は万単位で端数を切り捨て *3：加盟店数は店舗やタクシーなど
Slide 25: 事業データ：PayPay 決済回数・取扱高
事業データ：PayPay 決済回数は前年同期比41.5%増、決済取扱高は37.9%増 決済回数*1 決済取扱高(GMV)*1,2 (億回) (億円) 54,436 36.3 15,304 10.1 YoY 通期 32,567 YoY 通期 20.4 +3.2_ 14,678 +4,609_ 9.7 +41.5% Q4 9,902 +37.9% Q4 6.2 Q3 8,067 12,285 Q3 5.1 8.7 Q2 4.9 Q2 7,230 11.1 16,776 7.9 12,167 Q1 4.3 Q1 7,366 FY20 FY21 FY22 FY20 FY21 FY22 *1：ユーザー間
Slide 26: 事業データ：PayPay 売上高
事業データ：PayPay 前年同期比 売上高は決済取扱高の拡大および決済手数料の有料化により倍増 YoY 売上高*1,2 +129_ (億円) +116.2% 239 • 2021年10月に、年商10億円以下の 加盟店の決済手数料を有料化 191 • FY21会計処理変更影響*2 111 売上高(億円) FY21Q1 Q2 Q3 Q4 通期 会計処理変更後 111 122 151 191 574 57 (グラフ表示値) PayPay㈱の売上計上 112 128 207 127 574 (Q4に影響額を一括処理) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY20 FY21 FY22
Slide 27: 事業データ：決済代行事業 SBペイメントサービス
事業データ：決済代行事業 SBペイメントサービス㈱ 決済取扱高は2桁成長を継続 決済取扱高 (億円) 53,135 • グループ企業以外向けの取引が 全体の伸びをけん引 14,784 交通･旅行関連向けが好調 通期 40,405 • グループ企業向け取引は Q4 10,892 13,852 ｢PayPay」「ZOZO」などが拡大 YoY Q3 10,737 +3,241_ +26.6% 12,317 Q2 9,766 15,423 Q1 9,010 12,182 FY20 FY21 FY22 26
Slide 28: PayPayの連結子会社化とBホールディングスの設立について
PayPayの連結子会社化と Bホールディングスの設立について 7/27説明会資料(再掲)
Slide 29: 取引概要
取引概要 1 PayPayの連結子会社化 • PayPay優先株の普通株転換により議決権増加、10月1日付で連結予定 • ソフトバンクとZHDで共同持株会社を設立 (社名：Bホールディングス㈱) 2 中間持株会社体制への移行 • ソフトバンクがPayPayを連結するのと同時にZHDもPayPayを連結 • PayPayがPayPay Card (クレジットカード事業)をZHDから譲受 3 スマホ決済とカード事業の統合 • スマホ決済とクレジットカード事業の統合により競争力強化を狙う 7/27説明会資料(再掲) 28
Slide 30: 目的
目的 当社とZHDが共同でPayPayおよび当社グループの企業価値最大化を図る • LINEをはじめとするZHDのサービスとの連携強化 1 PayPayの収益機会を拡大 • PayPayカードをPayPay傘下に移管することで金融事業を強化 • PayPay経済圏の拡大 2 グループシナジー強化 • 例：モバイルの付加価値サービス拡大、 PayPayを活用したデジタルマーケティングの推進等 7/27説明会資料(再掲) 29
Slide 31: 現状のストラクチャー
現状のストラクチャー 議決権割合 優先株式転換・Paytm新株予約権*3行使後 SVF2 *2 SVF2 Paytm 100% 100% 当社グループ *1 *1 25% 25% 50% 33.0% 33.0% 28.5% 5.5% 66% *1：Zホールディングス㈱の子会社であるヤフー㈱が保有 *2：SVF2：SVF II Piranha(DE) LLC *3：2020年９月末にPaytmへ発行。同月末より権利行使可能 7/27説明会資料(再掲) 30
Slide 32: 本取引後 (10月１日)
本取引後 (10月１日) 議決権割合 Paytm新株予約権*1行使後 50% 50% 50% 50% B Holdings SVF2 B Holdings SVF2 Paytm 当社グループ 5.9% 57.9% 5.9% 30.2% 5.6% 54.8% 5.6% 28.5% 5.5% 66% 100% 100% *2 *2 *1：2020年９月末にPaytmへ発行。同月末より権利行使可能 *2：PayPayカードの移管は現金を対価とするZHDとPayPayの2社間取引 (当社は同意する立ち位置) 7/27説明会資料(再掲) 31
Slide 33: B Holdings 取締役構成
B Holdings 取締役構成 役職 氏名 指名権 代表取締役会長 宮川 潤一 SoftBank 代表取締役社長 川邊 健太郎 ZHD 50% 50% 取締役 榛葉 淳 SoftBank B Holdings 取締役 出澤 剛 ZHD 57.9% 社外取締役 選任中 ZHD 監査役 藤原 和彦 SoftBank 監査役 坂上 亮介 ZHD 7/27説明会資料(再掲) 32
Slide 34: スケジュール
スケジュール 7月27日 10月 1日 取引契約の締結 連結化完了 (株式交付の効力発生日) 上記日程は、取引の手続進行上の必要性その他の事由により変更されることがあります 7/27説明会資料(再掲) 33
Slide 35: 業績への影響
業績への影響 2022年５月公表の業績予想は変更なし -PayPay連結による再測定益は10月の計上が確実となった -金額は確定次第速やかに開示予定 FY22 予想 (2022年5月11日公表) 売上高 5.9兆円 営業利益 1兆円以上 純利益 5,300億円以上 7/27説明会資料(再掲) 34
Slide 36: PayPay連結後のセグメント
PayPay連結後のセグメント 金融事業(仮称)を新設予定 メディア・コマース 金融事業 *1 コンシューマ事業 法人事業 流通事業 (ヤフー・LINE事業) (仮称) *1：金融事業(仮称)に含まれる会社は検討中 35
Slide 37: 当社の事業ポートフォリオ
当社の事業ポートフォリオ 決済・金融を本業に加え「Beyond Carrier」戦略をさらに加速 〜2018年度 2019年〜2021年度 2022年度〜 携帯電話 / 固定通信 SNS 携帯電話/ 固定通信 法人/流通 SNS 決済・金融 ¥ 携帯電話 法人/流通 メディア 法人/流通 固定通信 メディア Eコマース Eコマース 36
Slide 38: APPENDIX
APPENDIX
Slide 39: 2022年度Q1 セグメント別 営業利益 進捗率
2022年度Q1 セグメント別 営業利益 進捗率 (億円) FY22Q1 FY22通期 対通期予想 実績 予想 進捗率 コンシューマ事業 1,549 4,800 32.3% 法人事業 365 1,500 24.4% 流通事業 55 235 23.5% ヤフー･LINE事業+その他 502 3,465 14.5% 以上 全社計 2,471 10,000 24.7% 以上 38
Slide 40: 連結PL
連結PL (億円) FY21Q1 FY22Q1 増減 主な増減要因 売上高 13,566 13,620 +54 売上原価 -6,544 -6,766 -222 売上総利益 7,022 6,854 -168 販売費及び一般管理費 -4,214 -4,428 -214 その他の営業収益 23 45 +22 営業利益 2,831 2,471 -360 持分法による投資損益 (- はマイナス) -90 -91 -1 金融収益 114 43 -71 FVTPL金融商品から生じる評価益の減少 金融費用 -165 -210 -45 FVTPL金融商品から生じる評価損の増加 持分法による投資の売却損益 35
Slide 41: 連結B/S (資産)
連結B/S (資産) (億円) 22年3月末 22年6月末 増減 主な増減要因 資産合計 127,079 127,836 +756 流動資産合計 41,311 41,193 -117 現金及び現金同等物 15,468 15,872 +404 ZHDにおいて資金調達を実施したことなどにより増加 営業債権及びその他の債権 21,289 20,468 -821 販売代理店に対する債権の減少、ヤフー㈱におけるポイント立替金の減少 その他の金融資産 1,940 1,929 -11 棚卸資産 1,362 1,354 -9 その他の流動資産 1,251 1,570 +319 非流動資産合計 85,768 8
Slide 42: 連結B/S (負債)
連結B/S (負債) (億円) 22年3月末 22年6月末 増減 主な増減要因 負債合計 98,196 99,223 +1,027 流動負債合計 53,428 54,743 +1,316 コマーシャル・ペーパーの発行、ZHDにおける借入と債権流動化による資金 有利子負債 20,366 23,033 +2,668 調達に伴い増加 営業債務及びその他の債務 14,626 13,062 -1,565 販売代理店に対する債務の減少、携帯端末などの仕入れの減少 契約負債 1,043 1,135 +92 銀行事業の預金 14,062 14,856 +794 PayPay銀行㈱における普通預金の増加 その他
Slide 43: 連結B/S (資本)
連結B/S (資本) (億円) 22年3月末 22年6月末 増減 主な増減要因 資本合計(純資産) 28,883 28,613 -271 親会社の所有者に帰属する持分 16,752 16,276 -476 資本金 2,043 2,043 - 資本剰余金 3,661 3,662 +1 利益剰余金 11,679 11,025 -654 ソフトバンクの配当支払い-2,024億円、純利益+1,285億円 自己株式 -1,065 -948 +117 ストックオプションの行使 その他の包括利益累計額 434 494 +60 非支配持分 12,131 12,337 +205 自己資本比率*1 13.2% 1
Slide 44: 連結CF計算書
連結CF計算書 (億円) FY21 Q1 FY22 Q1 主な増減要因 営業活動によるCF 1,814 2,574 純利益 1,694 1,498 減価償却費 1,828 1,812 ワーキング・キャピタル増減 -567 -232 利息支払額 -145 -140 FY21の課税所得の減少及び前年同期にZホールディングスとLINE㈱の経営統 法人所得税の支払額・還付額 -2,141 -1,265 合に係る法人所得税支払いが195億円あったため その他 1,145 900 投資活動によるCF -2,935 -1,577 有形固定資産及び無形資産の取得による支出・収入 -1,246 -1,578 前
Slide 45: 調整後FCF (FY22 Q1)
調整後FCF (FY22 Q1) (億円) -1,577 ZHDグループのFCF、 AHDのFCF、役員への貸 2,574 割賦債権 付などの影響を除く 流動化影響 -250 +80 747 826 営業CF 投資CF 調整後FCF*1 調整後FCF*2 ソフトバンク ソフトバンク ソフトバンク ZHD等除く 連結 連結 連結 *1：調整後FCF = FCF + (割賦債権の流動化による調達額 - 同返済額) *2：AHDおよびZHDグループのFCF、役員への貸付などを除く 44
Slide 46: 主な関係会社 子会社･関連会社 (1/2)
主な関係会社 子会社･関連会社 (1/2) 2022年6月末時点の関係会社：320社 (うち子会社 243社、関連会社*1 77社) 報告セグメント 会社名 議決権所有割合 主な事業内容 Wireless City Planning㈱ 31.8% 電気通信事業 (経済的持分比率：99.5%) コンシューマ SBパワー㈱ 100.0% 電力の売買業務および売買の仲介業務 SBモバイルサービス㈱ 100.0% コールセンター事業 ㈱IDCフロンティア 100.0% データセンター事業 法人 SBエンジニアリング㈱ 100.0% 電気通信に関わる構築、運用など ㈱イーエムネットジャパン 41.4%
Slide 47: 主な関係会社 子会社･関連会社 (2/2)
主な関係会社 子会社･関連会社 (2/2) 報告セグメント 会社名 議決権所有割合 主な事業内容 HAPSモバイル㈱ 100.0% HAPS 事業 に関するネットワーク機器の研究開発･製造 SBペイメントサービス㈱ 100.0% 決済サービス PayPay証券㈱ 51.0% スマートフォン専業の証券業 SBメディアホールディングス㈱ 100.0% アイティメディア等の株式を保有する持株会社 その他 アイティメディア㈱ 52.6% IT総合情報サイト｢ITmedia｣の運営 (子会社) SBプレイヤーズ㈱ 100.0% 行政向けソリューションサービス SBテクノロジー㈱ 53.0% *1 クラウ
Slide 48: SoftBank
SoftBank