Slide 1: 会社説明会資料 ～2017年度通期 業績～
会社説明会資料 ～2017年度通期 業績～ 2018年6月7日 フィデアホールディングス 株式会社 株式会社 荘内銀行 株式会社 北都銀行
Slide 2: 目次
目次 2017年度 通期業績および2018年度業績予想 資料編 2017年度通期決算の概要 ４ グループ業績 預貸金 １５ 自己資本 １６ 資金利益 ５ 2017年度通期単体業績 １７ 預貸金 ６ 2018年度単体業績予想 １８ （単体）資金利益、利回り １９ 有価証券 ７ （単体）資金運用収益、資金調達費用 ２０ 役務取引等利益 ９ （単体）預貸金 ２１ （単体）有価証券 ２２ 経費 １０ （単体）有価証券、預かり資産 ２３ 自己資本比率 １１ （単体）役務取引 ２４ （単体）経費、与信関係費用 ２５ 与信関係費用、金融再生法開示債権 １２ （単体）金融再生法開示債権 ２６ 2018年度通期
Slide 3: 2017年度通期業績および2018年度通期業績予想
2017年度通期業績 および 2018年度通期業績予想 3
Slide 4: 2017年度通期決算の概要
2017年度通期決算の概要 17/3期 18/3期 番 計画比 前期比 （単位：億円） (実績) (計画) (実績) 号 ③－② ③－① ① ② ③ 経常収益 (1) 521 ― 510 ― △11 連結粗利益 (2) 371 339 350 11 △21 【計画比】 コア業務粗利益 (3) 359 344 368 24 9 ∎ 中間期業績の上振れにより うち資金利益 通期計画を11月に上方修正。 (4) 314 303 325 22 11 有価証券ポートフォリオの うち役務取引等利益 (5) 51 48 49 1 △2 リバランスを進める一方で、 うち国債等債券損益 (6) 12 △4 △1
Slide 5: 資金利益
資金利益 預貸金利回り ＜2行合算＞ 資金利益の内訳 ＜連結＞ 預金等利回 貸出金利回 有価証券利回 (百万円) うち預貸金利息差 うち有価証券利息配当金ほか 40,000 1.41% 33,731 32,574 1.50% 1.30% 1.49% 31,408 1.27% 30,000 1.21% 1.25% 12,375 △1,742 10,633 ＋1,463 12,096 1.00% 20,000 0.50% 10,000 21,356 20,775 20,478 △581 △297 0.11% 0.08% 0.05% 0.00% 0 16/3期 17/3期 18/3期 16/3期 1
Slide 6: 預貸金
預貸金 主体別預金等残高 ＜2行合算＞ 主体別貸出金残高 ＜2行合算＞ 個人ローン 事業性 地公体 (億円) うち個人預金 うち法人預金 うち公金ほか (億円) 30,000 25,877 25,000 25,430 25,378 25,000 2,017 2,049 △409 1,640 20,000 17,657 17,763 17,527 20,000 4,938 4,941 5,217 ＋276 15,000 4,586 4,518 △64 4,454 15,000 10,000 6,785 6,610 △69 6,541 10,000 18,922 18,440 ＋80 18,520
Slide 7: 有価証券
有価証券 有価証券平残 ＜2行合算＞ 有価証券利息配当金 ＜連結＞ 国内債利息 外債利息 (億円) 荘内銀行 北都銀行 有価証券利回 (百万円) 投信償還損益(分配金・解約益) 株式配当金ほか 1.49% 15,000 15,000 1.27% 1.21% 12,975 12,785 820 11,625 541 9,980 △367 9,613 △1,085 524 10,000 8,528 10,000 4,853 3,469 ＋2,185 5,654 4,915 4,726 4,241 3,246 3,869 5,000 5,000 3,311 5,064 4,886 4,286 4,0
Slide 8: 有価証券
有価証券 国債等債券損益＜連結＞ 株式等関係損益＜連結＞ （単位：百万円） 16/3期 17/3期 18/3期 （単位：百万円） 16/3期 17/3期 18/3期 国 債 等 売 却 益 2,683 4,775 2,479 株 式 等 売 却 益 3,281 1,624 2,018 国 債 等 償 還 益 － － － 株 式 等 売 却 損 918 476 272 国 債 等 売 却 損 536 3,499 4,300 株 式 等 償 却 24 15 28 国 債 等 償 還 損 － － － 株 式 等 関 係 損 益 2,338 1,132 1,717 国 債 等 償 却 － 28 － 国
Slide 9: 役務取引等利益
役務取引等利益 役務取引等利益 ＜連結＞ 役務取引等利益比率 ＜連結＞ (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 12,000 16/3 17/3 18/3 20/3 （単位：百万円,％） 9,600 通期 通期 通期 中計目標 10,000 8,720 8,555 8,000 役務取引等利益比率 15.8% 14.4% 13.3% 19% 台 6,000 6,353 役務取引等利益 ー 6,353 5,191 4,921 5,191 △270 4,921 4,000 コア業務粗利益 40,185 35,929 36,887 ー 2,000 3,529 3,634 3,246
Slide 10: 経費
経費 経費 ＜連結＞ コアOHR ＜連結＞ (百万円) コア業務粗利益 コアOHR (百万円) 人件費 物件費 税金 80,000 ∎ 2018年3月期は、筋肉 ＋188 82.02% 80.40% 質な経営基盤構築を目 29,146 29,472 29,661 72.53% 30,000 指す第3次中計の初年 1,770 1,900 ＋343 2,243 60,000 度として、プロジェク 11,546 11,648 11,798 40,185 36,887 トを組成しての投資計 20,000 35,929 ＋150 40,000 画見直しや本部一本 化、また地域マーケッ 10,000 20
Slide 11: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 ＜連結＞ 自己資本・リスクアセット ＜連結＞ （単位：億円） 17/3末 18/3末 増減 (億円) 基礎項目 1,086 1,060 △26 自己資本 経過措置ベース 告示完全適用ベース 株主資本 921 952 31 1,100 1,066 1,031 1,041 その他の包括利益累計額 △5 △5 0 引当金 64 57 △7 1,000 948 劣後債務 △50 100 50 900 △0.27％ 土地評価差額金 5 4 △1 その他 1 1 0 800 9.12% 9.52% 9.48% 9.21% 9%台 調整項目 △20 △19 1 無形固定資産(のれ
Slide 12: 与信関係費用、金融再生法開示債権
与信関係費用、金融再生法開示債権 与信関係費用 ＜連結＞ 金融再生法開示債権 ＜2行合算＞ 破産更生債権等 危険債権 （連結：百万円） 16/3期 17/3期 18/3期 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 一般貸倒引当金繰入額 △ 12 281 △713 2.17% 2.09% 不 良 債 権 処 理 額 2,861 2,982 2,005 60,000 1.88% 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 － － － 39,058 37,845 償 却 債 権 取 立 益 214 150 104 40,000 33,677 8,660 4,479 与 信 関 係 費 用 2,634 3,113 1
Slide 13: 2018年度 通期業績予想
2018年度 通期業績予想 18/3期 18/9期 19/3期 番 前期比 （単位：億円） (実績) (計画) (計画) 号 ②－① ① ② 経常収益 (1) 510 ― ― ― 連結粗利益 (2) 350 160 326 △24 ∎ 現在の緩和的な政策スタンス がしばらく継続する前提のも コア業務粗利益 (3) 368 163 330 △38 と、引き続き貸出金利回りの うち資金利益 (4) 325 140 283 △42 低下を見込む。 うち役務取引等利益 (5) 49 26 53 4 足もとのマーケット環境を勘 うち国債等債券損益 (6) △18 △2 △3 15 案し、市場部門収益につ
Slide 14: 資料編
資料編 14
Slide 15: グループ業績 預貸金
グループ業績 預貸金 預貸金残高 ＜連結＞ 消費者ローン残高 ＜2行合算＞ (億円) 預金等 貸出金 (億円) 住宅ローン その他ローン 8,000 30,000 25,787 25,339 25,289 7,000 6,286 6,634 6,531 24,895 5,933 25,000 23,569 5,695 662 693 6,000 596 607 20,000 17,195 17,489 17,593 17,383 5,000 575 16,641 15,000 4,000 3,000 5,336 5,679 5,971 5,837 10,000 2,000 5,119 5,00
Slide 16: 自己資本
自己資本 自己資本比率 ＜連結＞ 資本配賦 ＜連結＞ 自己資本 フィデア連結 (億円) 市場リスク 信用リスク オペリスク 2,000 1,000 9.52% 9.48% 9.21% 800 666 1,500 600 58 1,031 1,066 1,041 423 160 387 997 1,000 400 58 107 58 100 448 200 500 255 226 0 （参考） リスク量 リスク枠 配賦対象 0 リスク量 （18/3末） (18年度上期) 自己資本 16/3末 17/3末 18/3末 (17/9末) (18/3末) 自己資本比率 ＜荘内銀行＞ 自己資本比率 ＜北都
Slide 17: 2017年度通期 単体業績
2017年度通期 単体業績 荘内銀行 ＜単体＞ 北都銀行 ＜単体＞ （単位：億円） 17/3期 18/3期 前期比 （単位：億円） 17/3期 18/3期 前期比 経常収益 265 260 △5 経常収益 239 230 △9 業務粗利益 181 173 △8 業務粗利益 174 157 △17 コア業務粗利益 176 187 11 コア業務粗利益 166 163 △3 うち資金利益 168 179 11 うち資金利益 147 147 0 うち役務取引等利益 17 16 △1 うち役務取引等利益 22 21 △1 うち国債等債券損益 5 △13 △18 うち国債等債券損益 7 △5 △12 経
Slide 18: 2018年度 単体業績予想
2018年度 単体業績予想 荘内銀行 ＜単体＞ 北都銀行 ＜単体＞ （単位：億円） 18/3期 19/3期計画 前期比 （単位：億円） 18/3期 19/3期計画 前期比 経常収益 260 ― ― 経常収益 230 ― ― 業務粗利益 173 154 △19 業務粗利益 157 156 △1 コア業務粗利益 187 159 △28 コア業務粗利益 163 155 △8 うち資金利益 179 149 △30 うち資金利益 147 135 △12 うち役務取引等利益 16 16 0 うち役務取引等利益 21 26 5 うち国債等債券損益 △13 △4 9 うち国債等債券損益 △5 1 6 経費（臨
Slide 19: （単体）資金利益、利回り
（単体）資金利益、利回り 資金利益 ＜荘内銀行＞ 資金利益 ＜北都銀行＞ (百万円) うち預貸金利息差 その他 (百万円) うち預貸金利息差 その他 20,000 20,000 17,644 17,968 16,816 16,018 14,790 14,756 15,000 15,000 6,585 5,843 7,044 5,455 4,715 4,970 10,000 10,000 5,000 11,059 10,973 10,924 5,000 10,563 10,075 9,786 0 0 16/3期 17/3期 18/3期 16/3期 17/3期 18/3期 利回り ＜荘内銀行＞ 利
Slide 20: （単体）資金運用収益、資金調達費用
（単体）資金運用収益、資金調達費用 資金運用収益 ＜荘内銀行＞ 資金運用収益 ＜北都銀行＞ うち貸出金利息 うち有価証券利息配当金 うちその他 うち貸出金利息 うち有価証券利息配当金 うちその他 (百万円) (百万円) 25,000 25,000 20,217 19,236 27 18,794 20,000 18 23 20,000 17,302 16,053 25 15,779 7,022 6,325 7,329 15,000 11 14 15,000 5,711 5,318 5,420 10,000 10,000 5,000 13,168 12,451 11,884 5,000 11,56
Slide 21: （単体）預貸金
（単体）預貸金 預金者別残高 ＜荘内銀行＞ 預金者別残高 ＜北都銀行＞ うち個人預金 うち法人預金 その他 うち個人預金 うち法人預金 その他 (億円) (億円) 15,000 13,659 13,254 12,921 15,000 12,218 12,175 12,457 1,154 1,188 746 2,591 863 861 896 2,519 2,631 2,347 2,586 10,000 10,000 2,421 5,000 9,914 9,547 9,544 5,000 9,008 8,893 8,975 0 0 16/3末 17/3末 18/3末 16/3末 17/3末 18
Slide 22: （単体）有価証券
（単体）有価証券 資産別残高 ＜荘内銀行＞ 資産別残高 ＜北都銀行＞ (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 6,000 6,000 5,150 4,903 4,720 4,653 1,781 3,818 1,411 3,627 4,000 1,749 4,000 1,450 140 1,170 75 78 999 408 901 361 149 775 94 2,000 1,579 322 152 2,000 891 599 1,401 1,208 946 897 1,241 1,057 963 1,623 1,402 1,036 0 0 16
Slide 23: （単体）有価証券、預かり資産
（単体）有価証券、預かり資産 国債等債券損益、株式等関係損益＜荘内銀行＞ 国債等債券損益、株式等関係損益＜北都銀行＞ （単体：百万円） 16／3期 17／3期 18／3期 （単体：百万円） 16／3期 17／3期 18／3期 国 債 等 売 却 益 356 2,378 833 国 債 等 売 却 益 2,327 2,396 1,551 国 債 等 償 還 益 － － － 国 債 等 償 還 益 － － － 国 債 等 売 却 損 215 1,841 2,206 国 債 等 売 却 損 320 1,657 2,148 国 債 等 償 還 損 － － － 国 債 等 償 還 損 － － － 国 債
Slide 24: （単体）役務取引
（単体）役務取引 役務取引等利益 ＜荘内銀行＞ 役務取引等利益 ＜北都銀行＞ (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 5,000 5,000 4,596 4,260 4,141 4,015 3,854 3,870 4,000 4,000 3,000 3,000 3,209 2,295 2,194 2,000 2,036 2,000 1,756 1,644 1,000 2,223 2,385 2,370 1,000 1,387 1,559 1,675 0 0 16/3期 17/3期 18/3期 16/3期 17/3期
Slide 25: （単体）経費、与信関係費用
（単体）経費、与信関係費用 コア業務粗利益OHR ＜荘内銀行＞ コア業務粗利益OHR ＜北都銀行＞ (百万円) コア業務粗利益 コアOHR (百万円) コア業務粗利益 コアOHR 30,000 30,000 85.81% 85.32% 81.67% 78.81% 72.74% 75.97% 20,000 20,000 10,000 19,258 18,766 10,000 18,986 17,604 16,680 16,377 0 0 16/3期 17/3期 18/3期 16/3期 17/3期 18/3期 与信関係費用 ＜荘内銀行＞ 与信関係費用 ＜北都銀行＞ （単位：百万円） 16/3期 1
Slide 26: （単体）金融再生法開示債権
（単体）金融再生法開示債権 金融再生法開示債権 ＜荘内銀行＞ 金融再生法開示債権 ＜北都銀行＞ 破産更生債権等 危険債権 破産更生債権等 危険債権 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 50,000 50,000 40,000 2.47% 2.52% 2.50% 40,000 1.82% 24,791 1.57% 30,000 24,090 23,935 30,000 1.17% 3,966 2,762 14,967 20,000 7,958 20,000 13,053 15,299 12,957 701 513 9,741 10,000 9,280 10
Slide 27: グループ概要
グループ概要 27
Slide 28: グループ概要
グループ概要 （2018年3月31日現在） フィデアホールディングス 荘内銀行 北都銀行 設立 2009年10月1日 1878年12月1日 1895年5月3日 本店所在地 宮城県仙台市 山形県鶴岡市 秋田県秋田市 代表者 代表執行役社長CEO 田尾祐一 取締役頭取 上野雅史 取締役頭取 斉藤永吉 資本金 180億円 85億円 125億円 総資産 （連結）2兆7,619億円 1兆4,372億円 1兆3,409億円 純資産 （連結）1,157億円 665億円 581億円 従業員数 （連結）1,947名 840名 832名 店舗数 ―― 87か店 83か店 フィデアカード 銀行以外の フィデア情報シ
Slide 29: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク （2018年3月31日現在） 87か店 83か店 1事務所 80 1か店 64か店 79か店 1か店 Web店 2 1か店 65 秋田県 1か店 山形県 15か店 1か店 宮城県 16 福島県 2 2か店 東京都 5 4か店 （バンコク駐在員事務所） 1か店 29
Slide 30: 沿革
沿革 1878年12月 第六十七国立銀行創業 (現山形県鶴岡市) 1895年5月 増田銀行創業（現秋田県横手市増田町） 1881年1月 第百四十国立銀行を合併 1922年3月 羽後銀行に商号変更 六十七銀行、鶴岡銀行、風間銀行、出羽 1964年5月 本店を秋田市に移転 1941年4月 銀行が合併し、荘内銀行を設立 1977年11月 本店新館竣工 東京証券取引所市場第一部に上場(フィデ (秋田あけぼの銀行スタート。1949年創業 2006年2月 アホールディングスの上場にあわせて、 (1989年4月) の秋田相互銀行が普銀転換) 荘内銀行は上場廃止) 羽後銀行と秋田あけぼの銀行が合併し、 201
Slide 31: 連携戦略（地方創生、グローバルビジネス）
連携戦略（地方創生、グローバルビジネス） 連 携 先 ❚ 山形県、秋田県、各県内市町村と地域活性化支援や災害復旧支援等のための連携を実施 ❚ 山形大学、秋田大学、東北公益文科大学、国際教養大学、慶応義塾大学等と連携し、大学発ベンチャーや活性化プロジェ クト等を支援 ❚ 東北銀行(本店,岩手県)と包括的な業務提携を実施。ビジネスマッチング分野での協業や、事業承継ニーズの共有による後 継先の相互紹介など、お取引先の本業支援の分野での具体的な取り組みやノウハウ共有を実施 ❚ 日本Ｍ＆Ａセンター、みずほ信託銀行、朝日信託、ヒューレックスグループ等と連携し、お取引先の事業承継やＭ＆Ａ、 相続対策、後継者
Slide 32: 地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA
地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA グループ理念 ＜FIDEA 5＞ 私たちは、地域に密着した「広域金融グループ」として、 お客さまの高い満足と地域の発展のために、 上質な「金融情報サービス」を提供し続ける。 (1) 常にインキュベーション、イノベーションを創発する「開かれたネットワーク」を目指す。 (2) 次代へのナビゲーション、ソリューションを提供する「お客さまのベストパートナー」となる。 (3) 過去の慣例にとらわれない発想とチャレンジにより「地域のフロントランナー」であり続ける。 (4) 人材を活かし、組織をつなぎ、価値創造へとリードする「金融情報サービスのプロ集団」となる